南米の金属包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Metal Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 181 Pages
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- 2～3営業日
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- 2154747
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概要
Mordor Intelligenceによると、南米の金属包装市場の規模は2025年に84億5,000万米ドルと評価され、2026年には88億5,000万米ドルとなり、2026年の88億5,000万米ドルから2031年までに114億1,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.21％となる見込みです。
南米金属包装市場の動向と洞察
缶ビールおよび即飲飲料の消費拡大
缶ビールおよび即飲飲料は、南米金属包装市場の需要を牽引する最大の市場促進要因です。ブラジルでは2025年に341億個のアルミ缶が販売され、既存の飲料カテゴリーの伸びが鈍化する中、缶入り水、即飲飲料、缶入りカシャーサが販売数量を押し上げました。これらの製品形態では、通常、ガラスやPETではなく、1回分のアルミ缶またはスチール缶が使用されます。これにより、新飲料の発売が缶の需要に直接的な影響を与えることになります。アブララタス社は、FIFAワールドカップやカテゴリー全体での需要拡大に支えられ、2026年に新たな成長サイクルが訪れると予測しています。需要構成が従来のビールの販売量への依存度を低下させるにつれ、南米の金属包装市場は恩恵を受けることになります。
リサイクル可能性と循環型経済への取り組み
ブラジルのアルミ缶回収システムは、南米金属包装市場にとって大きなコスト面および調達面での優位性をもたらしています。同国では2024年に飲料缶の97.3％がリサイクルされ、2025年には100％に達しました。アブララタスによると、ブラジルの缶製造に使用されるアルミシートの80％以上がリサイクル材由来です。リサイクル素材の使用により、生産者は一次金属コストへの依存度を低減できるほか、多国籍飲料メーカーからの調達要件を満たすことができます。ボール・ビバレッジ・パッケージング・南米社とアーダグ・メタル・パッケージング・ブラジル社は、2025年に「アルミニウム・スチュワードシップ・イニシアチブ（ASI）パフォーマンス基準V3.1」の認証を取得しました。これらの認証は、トレーサビリティと責任ある材料管理が求められる供給契約において、南米金属包装市場の立場を強化するものです。
アルミニウム、鉄鋼、およびエネルギー価格の変動
商品価格は、南米金属包装市場にとって最も差し迫ったコスト抑制要因となっています。中東の紛争により世界の一次アルミニウム精錬能力の9％が脅かされたことを受け、2026年4月にはLMEアルミニウム価格が1メートルトンあたり3,672米ドルに達しました。南米の加工業者の多くは輸入アルミニウムコイルに依存しているため、この影響を受けやすい状況にあります。契約によりシーズン途中の価格引き上げが制限されている場合、投入コストが販売価格よりも急速に上昇する可能性があります。アルミニウムの生産とリサイクルは安定した電力供給に依存しているため、エネルギーコストがさらなる圧力を加える可能性があります。その結果、コスト上昇分を自社で吸収するか、顧客に転嫁するかという選択を迫られ、これが利益率や短期的な投資を制約する要因となり得ます。
セグメント分析
2025年、南米の金属包装市場における売上高の64.28％をアルミニウムが占めました。この地位は、飲料缶における軽量化、リサイクル性、およびバリア性能を反映したものです。2025年のブラジルにおける飲料缶のリサイクル率100％は、現地での二次原料へのアクセスを強化しています。このシステムにより、回収体制が脆弱な市場と比較して、一次インゴットへの依存度が低減されます。また、ボール社とアーダグ社が2025年に取得したASI認証も、多国籍飲料メーカーからの調達要件を満たす一助となっています。
鋼鉄は、強度やレトルト処理が重要な食品缶、工業用ドラム缶、バルクコンテナにおいて、依然として重要な役割を果たしています。グライフ社は、ブラジルの2025年「ペイント・アンド・ピントゥーラ賞」において、ドラム缶部門の「最優秀金属包装サプライヤー賞」を受賞しました。アルミニウムは、ボトル入り水、即飲用カクテル、エナジードリンクへの需要に応えるため、生産者が生産能力を拡大するにつれ、2031年までCAGR6.74％で成長すると予測されています。これらの飲料形態は、PETからアルミニウムへとますます移行しつつあります。したがって、南米の金属包装市場は、飲料分野ではアルミニウムが主導し、食品および産業分野では鋼が特殊用途を維持するという、2素材構造を維持することになります。
2025年、飲料缶は製品タイプ別売上高の41.33％を占めました。ビール、清涼飲料水、缶入り水、および即飲飲料が、この主導的な地位を支えています。ブラジルにおける缶入り水や新興飲料カテゴリーの成長により、従来のビール需要への依存度が低下しています。エアゾール缶は、2031年までCAGR6.89％で成長すると予測されています。需要は、デオドラント、ヘアスプレー、洗浄剤などのパーソナルケア製品や家庭用品から生じています。
食品用缶は、常温での長距離流通を支えるという点で、依然として重要な役割を果たしています。バルクコンテナやドラム缶は、アグリビジネス、化学、塗料、および産業分野の顧客に利用されています。キャップやクロージャーは、より高仕様の部品を必要とするプレミアムビールやスピリッツの容器形式の需要から恩恵を受けています。また、食品用缶やエアゾール缶についても、現在の規制動向に基づき、コーティングの再配合が求められています。したがって、南米の金属包装市場には、大量消費される飲料の需要と、より専門的な技術的ニーズを持つ小規模な製品ラインの両方が存在しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 缶ビールおよび即飲用飲料の消費量の伸び
- リサイクル可能性と循環型経済への取り組み
- 食品・飲料の保存期間の延長とバリア保護
- 加工食品およびコンビニエンス食品の消費拡大
- 飲料およびパーソナルケア製品のパッケージのプレミアム化
- ブラジルを主導とする缶の供給の現地化と地域的なビール物流
- 市場抑制要因
- アルミニウム、鉄鋼、およびエネルギー価格の変動
- 高い転換コスト、金型コスト、およびコンプライアンスコスト
- 南米の地方都市における回収経済性のばらつき
- 地域限定の供給におけるコーティング適格性評価のボトルネック
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界のサプライチェーン分析
- 技術動向
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 素材のタイプ別
- アルミニウム
- 鋼
- 製品タイプ別
- カン
- 食品用缶
- 飲料用缶
- エアゾール缶
- バルクコンテナ
- 輸送用バレルおよびドラム
- キャップおよびクロージャー
- カン
- エンドユーザー産業別
- 飲料
- 食品
- コスメ・パーソナルケア
- 家庭
- その他のエンドユーザー産業
- コーティングおよびライニングの種類別
- BPA系エポキシ
- BPA-NIエポキシ
- ポリエステル／PET
- その他のコーティング／ライニングの種類
- コンテナ容量別
- 250 ml未満
- 251～500 ml
- 501～1000 ml
- 1000 ml超
- 地域別
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Ardagh Metal Packaging S.A.
- Ball Corporation
- Crown Holdings, Inc.
- CANPACK S.A.
- Silgan Holdings Inc.
- Nampak Limited
- Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
- CPMC Holdings Limited
- Daiwa Can Company
- Hokkan Holdings Limited
- ORG Technology Co., Ltd.
- Baosteel Packaging Co., Ltd.
- Mauser Packaging Solutions
- Greif, Inc.
- TUBEX Holding GmbH
- Colep Packaging
- Envases Group
- Tecnocap S.p.A.
- Massilly Holding S.A.S.
- Pelliconi & C. S.p.A.
- Astir Vitogiannis Bros S.A.
- Trivium Packaging B.V.
- Jamestrong Packaging Pty Ltd
- Independent Can Company
- United Can Company
第7章 市場機会と将来の展望
