インドの金属パッケージ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

インドの金属パッケージ市場の規模は、2025年の102億3,000万米ドルから2026年には108億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.68％で推移し、2031年には142億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、素材別（アルミニウム、スチール、スズ）、製品タイプ別（缶、バルクコンテナ、ドラム缶・バレルなど）、エンドユーザー産業別（食品、飲料、塗料・コーティング、化学品など）、コーティングタイプ別（エポキシフェノール系、アクリル系、ポリエステル系、BPAフリー代替品など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドの金属パッケージ市場の動向と洞察

金属包装の高いリサイクル率

金属の無限のリサイクルサイクルは、回収およびトレーサビリティに関する規制を強化しているEPR（拡大生産者責任）政策の目標と合致しています。アルミ缶のリサイクルにより、一次精錬に消費されるエネルギーの95％を節約でき、また、鋼の磁気特性により、自治体施設での効率的な回収が可能となります。BIS規格IS 15410：2024では、リサイクル素材の最低含有率が義務付けられており、これにより二次金属の安定した最終市場が形成されています。一方、「気候変動に関する国家行動計画」では、2030年までに排出原単位を40％削減することを目指しています。中央公害管理委員会が主導する消費者啓発キャンペーンでは、金属のライフサイクルにおける環境負荷が低いことが強調されており、大手飲料ブランドはSKU構成をリサイクル可能な缶へとシフトさせています。これらの要因が相まって、インドの金属パッケージ市場に長期的な勢いをもたらしています。

RTD飲料ブランドからの需要増加

2024年に複数の州でアルコール入りRTD（即飲飲料）が合法化されたことや、エナジードリンクの販売が23％急増したことにより、インドの暑い気候帯において、風味や炭酸を保つ2ピース構造のアルミ缶の使用が拡大しています。コカ・コーラ社のサナンド工場における新型軽量缶ラインの導入や、レッドブル社の流通拡大への注力は、ガラスやプラスチックよりも金属を好むプレミアム化の動向を如実に示しています。インド食品安全基準局（FSSAI）は、炭酸飲料に対するバリア性能要件を厳格化し、間接的に包装材の選択を金属へと導いています。コンバーター（加工業者）にとって、RTDのブームは販売量の確実性を提供し、高速缶製造ラインへの設備投資を裏付けるものであり、インドの金属パッケージ市場の成長をさらに後押ししています。

代替となる柔軟性・硬質プラスチック製ソリューションの存在

価格重視の食品カテゴリーにおいて、スタンドアップパウチや硬質PETジャーは、素材コストの面で金属を30～40％下回っています。現代の多層フィルムは、かつて金属にのみ見られた酸素および水蒸気バリア性能に匹敵するようになり、汎用セグメントにおける金属の技術的優位性を徐々に削り取っています。小売業者は陳列スペースの効率化の観点からパウチを好んでおり、ブランドオーナーは缶に比べて15～20％の輸送コスト削減というメリットを享受しています。「プラスチック廃棄物管理規則」では、リサイクル可能な単一素材のラミネートが許可されており、プラスチックが持続可能性の観点で注目を集めています。その結果、フレキシブル包装がエントリー価格帯の食品や家庭用ケア製品のSKUから販売量を奪っており、インドの金属パッケージ市場の売上高の拡大を抑制しています。

セグメント分析

2025年、アルミニウムはインドの金属パッケージ市場シェアの62.24％を占めており、下流加工への投資によって供給のボトルネックが解消されるにつれ、引き続き主導的な地位を維持すると予測されています。ヒンダルコ社の100億米ドル規模のプログラムにより、コイルコーティングおよび缶本体用素材の生産ラインが追加され、コンバーター各社は輸入に頼ることなく、増加する飲料の需要を捉えることが可能になります。スチールは、工業用塗料や潤滑油の需要が高まるにつれ、より頑丈なバルク容器が求められることから、2031年までCAGR7.32％で拡大を加速させています。したがって、インドの金属パッケージ市場において、スチール製フォーマットの市場規模は、各素材の中で最も速いペースで拡大する見込みです。ブリキはニッチな市場にとどまっていますが、高級菓子やグルメ食品の分野では収益性が高く、消費者はブリキ板のグラフィックデザインを「贈り物にふさわしい品質」と捉えています。

ますます多くの受託缶メーカーが、積層強度を維持しつつ板厚を最大12％削減する軽量な2ピースボディ設計を採用しています。アルミニウムの場合、これは輸送費の削減と製品1リットルあたりのEPR（生産者責任回収）手数料の低減につながり、全体的なコスト競争力の維持に寄与します。スチールの復活は、塗料メーカーが、世界の危険物規制に準拠したUN認定のペール缶へ切り替えるかどうかにかかっており、この規制ではプラスチックよりも高強度合金が優先されます。アルミニウムの無限のリサイクル可能性は、ブランドの持続可能性への取り組みを補完するものであり、製錬所レベルでの脱炭素化の取り組みは、インドの金属パッケージ市場におけるその優位性をさらに強固なものにする可能性があります。

2025年の売上高のうち、缶が41.02％を占めており、これは清涼飲料、ビール、加工食品に支えられています。インドの金属パッケージ市場における缶の規模は拡大し続ける見込みですが、樽やドラム缶などのバルク容器は、工業生産の伸びを原動力として、2031年までにCAGR7.65％で拡大すると予測されています。化学製剤メーカーや塗料メーカーは、UN認証や耐穿刺性を理由に金属ドラムを好んでおり、輸出用の一回使い捨てバレルへの移行により、需要量の拡大が見込まれます。キャップやクロージャーは、飲料・製薬工場における充填ラインのアップグレードに便乗して需要が伸びており、一方、装飾用缶は高級ギフト市場を占めています。

政府のPLIスキームの下で、石油化学および特殊化学品分野への資本配分が増加しており、200リットル鋼製ドラムに対する新たな需要を生み出しています。対照的に、エアゾール缶は、パーソナルケアブランドがデオドラントや消毒スプレーを発売するにつれて、消費者志向の需要拡大をもたらしています。新しい缶製造ラインには、カメラを用いたシーム検査機能が統合されており、不良率を0.5％未満に抑えることができます。これは、品質管理基準が厳格化されているインドの金属パッケージ市場において不可欠な機能です。バルクコンテナメーカーは、生産能力を向上させるためにロボット溶接を導入しており、自動化のメリットが製品タイプ全体に広がっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの金属パッケージ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の102億3,000万米ドルから2026年には108億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には142億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.68%です。
• インドの金属パッケージ市場の主要な素材は何ですか？
  • アルミニウム、スチール、スズです。
• インドの金属パッケージ市場におけるアルミニウムの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アルミニウムはインドの金属パッケージ市場シェアの62.24％を占めています。
• インドの金属パッケージ市場における缶の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の売上高のうち、缶が41.02％を占めており、これは清涼飲料、ビール、加工食品に支えられています。
• インドの金属パッケージ市場におけるスチールの成長予測はどうなっていますか？
  • スチールは、2031年までCAGR7.32％で拡大を加速させる見込みです。
• インドの金属パッケージ市場における代替プラスチックソリューションの影響は何ですか？
  • 代替プラスチックソリューションは、金属の市場拡大を抑制しています。
• インドの金属パッケージ市場における主要企業はどこですか？
  • Hindustan Tin Works Ltd、Kaira Can Company Limited、Ball Corporation、Oricon Enterprises Ltd、Crown Holdings Incなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 金属包装の高いリサイクル率
  • 即飲飲料ブランドからの需要の高まり
  • 政府による拡大生産者責任（EPR）の推進
  • インドのクラフトビールおよびエナジードリンク市場の急速な成長
  • 加工食品向けのコールドチェーン物流の拡大
  • 軽量2ピースアルミ缶生産ラインへの投資
• 市場抑制要因
  • 柔軟性および剛性を兼ね備えた代替プラスチックソリューションの存在
  • アルミニウムおよび鉄鋼価格の変動
  • BPAを使用した缶の内張りに関する健康への懸念
  • ブリキ板の地域別供給における物流のボトルネック
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • アルミニウム
  • 鋼
  • スズ
• 製品タイプ別
  • カン
    • 食品用缶
    • 飲料用缶
    • エアゾール缶
    • 装飾用缶
  • バルクコンテナ
  • ドラム缶およびバレル
  • キャップおよびクロージャー
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 塗料、コーティング、化学製品
  • 医薬品・医療
  • 産業
  • その他のエンドユーザー産業
• コーティングタイプ別
  • エポキシ・フェノール系
  • アクリル
  • ポリエステル
  • BPAフリーの代替品
  • その他のコーティングタイプ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Hindustan Tin Works Ltd
  • Kaira Can Company Limited
  • Ball Corporation
  • Oricon Enterprises Ltd
  • Crown Holdings Inc
  • Can-Pack India Pvt Ltd
  • Ardagh Group S.A.
  • The Tinplate Company of India Limited
  • Manaksia Ltd
  • Ess Dee Aluminium Ltd
  • Bharat Tin Works Pvt Ltd
  • Casablanca Industries Pvt Ltd
  • Deccan Cans and Printers Pvt Ltd
  • Petrox Packaging India Pvt Ltd
  • Hi-Can Industries Pvt Ltd
  • AJ Packaging Limited
  • Nikita Containers Pvt Ltd
  • Zenith Tins Pvt Ltd
  • S C Packagings Pvt Ltd

第7章 市場機会と将来の展望