金属包装：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
Metal Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 134 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121529
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概要
Mordor Intelligenceによると、金属包装の市場規模は、2025年の1,362億2,000万米ドルから2026年には1,401億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR2.89％で推移し、2031年には1,616億1,000万米ドルに達すると予測されています。
当レポートは、材料の種類別（アルミニウム、スチール）、製品種類別（バルクコンテナ、輸送用バレル・ドラム、キャップ・クロージャーなど）、エンドユーザー産業（飲料、食品など）、コーティング/ライニングの種類（BPA系エポキシ、BPA-NIエポキシなど）、容器容量（250ミリリットル未満、251～500ミリリットル、その他）、地域（北米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の金属包装市場の動向と洞察
循環型経済の規制が「缶から缶へ」のリサイクルループを後押し
規制の強化により、バリューチェーンの経済構造が再構築されています。アルミニウム缶はすでに最低リサイクル含有率の基準を上回っており、これにより金属包装市場は規制遵守の面で優位性を獲得しています。EUのPPWR（包装・包装廃棄物規制）では、2030年までに飲料容器に30％のリサイクル素材の使用が義務付けられていますが、アルミニウム缶のリサイクル含有率は平均71％に達しています。デポジット・リターン制度により、2029年までに回収率は90％に向かっています。これにより、予測可能なスクラップの供給が確保され、未使用金属への依存度が低下しています。Ball社などのグローバルメーカーは、リサイクル素材含有率85％を目標としており、これによりクローズドループの効率性が強化され、原材料コストのリスクが緩和されています。オーストラリアでは、2040年までに食品用缶の消費後リサイクル素材含有率を80％とするという、EUの規制に準じた基準が設けられています。規制の勢いが持続することで、特に飲料分野において、アルミニウムがPETに対して持つ競争上の優位性が確固たるものとなっています。現在、飲料業界の調達では、サプライヤーの入札評価に循環性スコアが考慮されるようになっています。
新興アジアにおけるRTD飲料のプレミアム化
プレミアム缶入り飲料への需要急増が、アジア太平洋における金属包装市場の成長を加速させています。日本では、消費者が低カロリー・低アルコールの選択肢を求める中、2018年から2023年にかけて缶入りチューハイの市場規模が3倍に拡大しました。アサヒの「ナマジョッキ」のようなブランドは、パッケージの革新によって、家庭でも飲食店のような体験を再現できることを実証しています。中国やインドでの可処分所得の増加により、プレミアムRTDコーヒー、コンブチャ、機能性食事代替飲料が一般小売市場に浸透しつつあり、これらはいずれも風味の保持と断熱性能のために缶に依存しています。このプレミアム化の波により、メーカーは原材料費の高騰分を消費者に転嫁することができ、アルミニウム価格の変動にもかかわらず利益率を維持しています。
LMEアルミニウムおよび鉄鋼の価格変動
エネルギー価格に起因する価格変動は、利益率を圧迫しています。これは、金属包装市場が依然として、スポット価格の変動に遅れて反映される転嫁条項付きの契約に依存しているためです。北米による関税措置が状況をさらに複雑化させており、生産者は競争力を維持するために、ヘッジ手段と地域ごとの調達を組み合わせざるを得なくなっています。欧州の製錬所は、持続的なエネルギーコストの圧力に直面しており、これが世界の価格の乱高下に寄与しています。大手企業はスクラップを原料とした供給や複数年契約を通じて価格変動の影響を相殺していますが、中小の加工業者は依然としてリスクにさらされており、これが設備投資サイクルの鈍化につながる可能性があります。
セグメント分析
アルミニウムは2025年に金属包装市場シェアの42.80％を占め、PPWR（包装・包装廃棄物規制）の要件を満たすクローズドループ型リサイクルシステムの恩恵を受け、2031年までCAGR3.57％で成長すると予測されています。鉄鋼は大型の食品用および工業用ドラム缶において依然として重要な地位を維持していますが、重量やエネルギー消費の観点から、その成長ペースは鈍化しています。ノベリス社が缶のリサイクル能力を倍増させるため、9,000万米ドルを投じて英国で事業拡大を進めていることは、この素材の戦略的重要性を浮き彫りにしています。アルミニウムの軽量性は物流に伴う排出量を削減し、ESGスコアカードとの整合性を高め、飲料ブランドにおける顧客ロイヤリティを深めています。市場参入企業は再溶解技術への投資を続けており、これにより再生アルミニウムに関連する金属包装の市場規模は着実に拡大しています。
再生アルミニウムの価格面での優位性は、ブランドが新金属と比較して原材料コストを管理し、調達リスクを軽減するのに役立っています。ヒンダルコ社の100億米ドル規模の生産能力拡大計画は、製錬とリサイクルを統合したハブがサプライチェーンを短縮し、野心的な再生材含有率目標の達成を支援する様子を示しています。鉄鋼の磁気による回収可能性は、混合廃棄物流において依然として利点ですが、炭素税の普及に伴い、容器の重量増加が輸送コストの上昇を招いています。総合的に見ると、アルミニウムのコスト、循環性、および重量面での優位性がその主導的地位を確固たるものにしていますが、一方で鉄鋼は、機械的強度や耐穿刺性を優先する堅調なニッチ市場で存在感を維持しています。
2025年時点で、缶は金属包装市場の41.12％を占めており、世界中のコンビニエンスストアチャネルにおけるRTDコーヒー、ハードセルツァー、機能性飲料のプレミアム化に後押しされ、CAGR6.08％で成長する見込みです。ボール社の「Dynamark Advanced Pro」可変グラフィックシステムは、大規模な缶のパーソナライズを可能にし、マーケターが消費者の関与度と店頭での訴求力を高めることを支援します。食品用缶は安定した基盤を維持しており、トマトペースト、スープ、ペットフードの世界貿易を支える高バリア性を提供しています。エアゾール缶は、パンデミック後の需要の蓄積により、新興市場におけるヘアスタイリング、デオドラント、家庭用クリーニング製品のカテゴリーが拡大する中、パーソナルケア市場の成長を牽引しています。
軽量化の取り組みにより、強度を損なうことなく単位当たりのアルミニウム使用量が削減され、コスト抑制とスコープ3のカーボンフットプリントの削減に寄与しています。キャップやクロージャー・ラグリッドは、不正開封防止機能と利便性を提供することで、ニッチ市場における存在感を維持しています。バルクドラムや中間サイズのスチール容器は、再利用性と国連輸送認証が不可欠な農薬や食用油の分野で、依然として人気を保っています。これらの動向が相まって、缶は金属包装市場における主力製品であり続けることが保証される一方で、関連セグメントは材料科学とデザイン革新を通じて進化を遂げています。
地域別分析
アジア太平洋は2025年に金属包装市場の38.21％を占め、中国の急成長するRTD（即飲）セクターとインドの中産階級の台頭を背景に、2031年までCAGR5.89％で推移する見込みです。現地での缶用鋼板の供給に加え、ヒンダルコ社による数十億米ドル規模の製錬所およびリサイクル施設の拡張が、コストリーダーシップと循環型経済への取り組みを裏付けており、これらはグローバルブランドのオーナー企業にとって魅力的な要素となっています。日本はデザイン面でのリーダーシップを発揮し、地域での採用パターンに影響を与える高品質な「チューハイ」用缶を輸出している一方、東南アジア諸国は、観光に牽引された飲料需要や、新たに導入されつつあるデポジット・リターン制度の試験運用を活用しています。
北米は成熟した市場であり、主要なビールおよび清涼飲料の充填業者との長期供給契約に支えられ、国内の缶製造ラインはほぼフル稼働しています。関税制度により、缶メーカーは国内で金属を調達せざるを得ず、これによりスクラップを原料とするビレット製造施設や倉庫の自動化への投資が促進され、単位当たりのコスト削減が図られています。州レベルで広く導入されているボトルリサイクル法により、アルミニウムの回収率は60％以上に維持されており、二次生産のための原料の安定供給が確保されています。
欧州では、厳格なPPWR（包装リサイクル義務）要件と洗練されたリサイクルネットワークが組み合わさっており、コーティング技術の革新やデジタル透かし技術の試験導入の試金石となっています。スペインとイタリアにあるクラウン社の拡張性の高い工場では、最近、クラフトビール輸出業者向けに高速生産ラインが追加されました。これは、飽和状態にある市場においても持続的な機会が存在することを示しています。ブラジルを筆頭とする南米では、ビールブランドオーナーがプレミアムなポジショニングと物流効率化を目的として缶への切り替えを進める中、販売量の力強い伸びが見られます。
中東およびアフリカはインフラ面で遅れをとっていますが、人口の増加と所得の向上により、エアゾール式デオドラントや缶詰食品の市場浸透に向けた新たな可能性が開けており、世界の金属包装市場において、この地域全体が成長に寄与することが確実視されています。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 循環型経済の義務化により、「缶から缶へ」のリサイクルサイクルが促進される
- アジアの新興市場におけるRTD飲料のプレミアム化
- 小売業者によるプラスチックから金属への代替に関する公約
- スクラップ回収率の高さにより、PETと比較して実質コストが低くなります
- 缶に組み込まれたQRコード/NFC技術が、消費者データの収益化を可能にします
- eコマースおよびDTC飲料小売の拡大
- 市場抑制要因
- LMEのアルミニウムおよび鉄鋼の価格変動
- スコープ3のCO2排出量に対するブランドオーナーからの反発
- 単一素材の紙製ボトルの台頭
- 金属包装の高コストな生産・運営費用
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 地政学的状況が市場に与える影響
- 投資分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- 材料の種類別
- アルミニウム
- 鋼
- 製品種類別
- 缶
- 食品用缶
- 飲料用缶
- エアゾール缶
- バルクコンテナ
- 輸送用バレル・ドラム
- キャップ・クロージャー
- 缶
- エンドユーザー産業別
- 飲料
- 食品
- 化粧品・パーソナルケア
- 家庭用品
- その他のエンドユーザー産業
- コーティング/ライニングの種類別
- BPA系エポキシ
- BPA-NIエポキシ
- ポリエステル/PET
- その他のコーティング/ライニングの種類
- コンテナ容量別
- 250 ml未満
- 251～500 ml
- 501～1000 ml
- 1000 ml超
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Ardagh Metal Packaging S.A.
- Ball Corporation
- Crown Holdings Inc.
- CANPACK S.A.
- Silgan Holdings Inc.
- Greif Inc.
- TUBEX Packaging GmbH
- Mauser Packaging Solutions
- Nampak Limited
- Colep Packaging
- CPMC Holdings Ltd.
- Toyo Seikan Group Holdings
- Amcor plc（Metal division）
- AptarGroup Inc.
- Alcoa Corporation
- Sherwin-Williams（Can Coatings）
- Novelis Inc.
- Hindalco Industries Ltd.
- RPC Group plc
- BWAY Corporation
- Berlin Packaging
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 134 Pages
- 納期
- 2～3営業日
