イタリアの金属包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、イタリアの金属包装市場の規模は2025年に52億7,000万米ドルと評価され、2026年の55億2,000万米ドルから2031年までに69億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.72％となる見込みです。

本レポートは、素材タイプ（アルミニウム、スチール、スズ）、製品タイプ（缶、バルクコンテナ、ドラム缶・バレル、キャップ・閉鎖部品など）、エンドユーザー産業（食品、飲料など）、およびコーティングタイプ（エポキシフェノール系、アクリル系、ポリエステル系、BPAフリー代替品など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

イタリアの金属包装市場の動向と洞察

即食食品の消費急増

即食食品は、利便性や分量の管理を重視する都市部の世帯の間で依然として人気があります。2024年には、冷凍食品の売上高が102万トン、58億ユーロ（64億米ドル）に達し、一方、加工野菜の輸出額は25億ユーロ（27億米ドル）に増加しました。金属缶は、これらの高級品に長い保存期間を保証し、それによって遠方の市場におけるブランドの評判を守ります。また、硬質缶は柔軟なフィルムよりも小包の取り扱いに対する耐性が高いため、Eコマースがさらなる追い風となっています。イタリアの生産者が、物流の信頼性が低い地域への販売を拡大するにつれ、バリア性能の維持は購入における必須条件となっています。この動向により、単身世帯に適した小型の金属製容器への需要も加速しています。

イタリアにおけるクラフト飲料生産の拡大

2024年、同国には1,326のクラフトブルワリーがあり、生産量は1,760万ヘクトリットル、市場規模は102億ユーロ（112億米ドル）に達しました。クラフトビール醸造業者たちは、遮光性と輸送効率の高さから、圧倒的にアルミ缶を好んでいます。デジタル印刷技術により、少量生産でもカラフルなグラフィックを施すことが可能となり、限定版の発売にも適しています。クラフトスピリッツのニッチ市場も同様の傾向にあり、小ロットのジンやアマロは、輸出向けにデザインされた洗練された金属製ボトルに詰められています。北部の集積地は、缶メーカーとの近接性を活かし、リードタイムを短縮しています。独立系醸造業者にとってブランドのストーリーテリングが重要であるため、迅速なデザイン変更に対応できるサプライヤーは競争上の優位性を得ています。

一次アルミニウムの供給変動

2024年、エネルギーショックや地政学的緊張を背景に、一次アルミニウム価格は15～20％変動しました。イタリアはインゴットの約95％を輸入に依存しており、加工業者は為替リスクや運賃割増料金の影響を受けやすい状況にあります。ハイドロ（Hydro）社がアテッサ（Atessa）社のリサイクル能力を年間1万トン増強するために1,480万ユーロ（1,630万米ドル）を投資したもの、食品グレードのスクラップは依然として不足しています。生産者は長期契約でヘッジを行っていますが、依然として利益率の圧迫に直面しています。この価格変動により、一部の購入者は非重要用途において一時的に鋼材や複合材料への切り替えを検討するようになり、アルミ缶の短期的な成長が鈍化しています。

セグメント分析

2025年、アルミニウムはイタリアの金属包装市場で63.35％のシェアを占めており、飲料や常温保存可能な食品分野におけるその確固たる地位を反映しています。一方、鉄鋼は、自動車用液体、農薬、潤滑油向けのドラム缶、ペール缶、IBC（中間バルクコンテナ）の需要を背景に、CAGR5.63％で成長する見込みです。アルミニウムに牽引されるイタリアの金属包装市場規模は、2031年までに45億5,000万米ドルに迫ると予測される一方、スチールは20億5,000万米ドルを超える可能性があります。アルミニウムの成長は、クラフトビールやエナジードリンクの生産増加に支えられていますが、その高い電力消費量はコストリスクをもたらしており、クローズドループ方式のスクラップシステムが有利に働いています。スチールは、ロンバルディア州周辺に集中するイタリアの上流コイル生産能力の恩恵を受けており、工業用充填業者に対して短いリードタイムを提供しています。

高度なコーティング技術により、両金属ともEUの食品接触規制に準拠しています。Accelshield 700などのBPAフリー製品により、乳児用粉ミルク缶におけるアルミニウムの使用が拡大している一方、ポリエステル・エポキシハイブリッド素材は、溶剤を多く含むヘアスプレー用のスチール製エアゾール缶の実現を可能にしています。リサイクル率の目標（アルミニウム容器では2030年までに75％）は、成形性を損なうことなく合金の最適化を促進しています。同時に、微量合金化技術を用いた軽量鋼設計により、板厚を最大8％低減でき、工業用包装業者が環境税の閾値を満たすのに役立っています。調達チームが総所有コストを評価する中、価値提案の焦点は、初期の材料価格ではなく、循環性に関する実績に移行しています。

2025年には、缶が売上高の39.65％を占め、消費者向けパッケージの主力であり続けています。しかし、輸出比率の高い化学・製薬産業が拡大するにつれ、バルクコンテナは2031年まで年率4.86％の成長が見込まれています。缶の分野では、混雑した小売店の棚で差別化を図るクラフトビールメーカーの間で、洗練された250mlの飲料用缶が人気を集めています。一方、イタリアの金属包装市場において、バルクコンテナが占める市場規模は、産業物流の変化を反映して、2031年までに11億4,000万米ドルに達する可能性があります。硬質IBC、タイトヘッドドラム、大型ペールは、電気自動車部品の製造に伴う潤滑油ブレンドの増加する需要に対応しています。

デジタル印刷技術により、高額な版代を負担することなく、缶製品のSKU拡大が可能となっています。EMEA全域で再リリースされたBall社の「Dynamark」プラットフォームは、商業レベルの速度で可変グラフィックを印刷でき、季節限定のビール製品ラインに最適です。一方、バルクコンテナメーカーは、UN認定設計、耐食性ライニング、およびサプライチェーンの透明性を高めるためのRFIDタグの導入に注力しています。エアゾール缶の需要も伸びており、南イタリアの観光客向けに販売される日焼け止めスプレーの二桁成長に後押しされています。オリーブオイルや菓子類用の装飾用ブリキ缶は、同国の贈り物を重視するグルメ文化を活かし、小規模ながらも安定したニッチ市場を維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• イタリアの金属包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に52億7,000万米ドル、2026年には55億2,000万米ドル、2031年までに69億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.72%です。
• イタリアの金属包装市場における主要な素材タイプは何ですか？
  • アルミニウム、スチール、スズです。
• 即食食品の消費はどのような影響を与えていますか？
  • 即食食品は都市部の世帯で人気があり、金属缶は長い保存期間を保証し、ブランドの評判を守ります。
• イタリアにおけるクラフト飲料の生産はどのように推移していますか？
  • 2024年には1,326のクラフトブルワリーがあり、生産量は1,760万ヘクトリットル、市場規模は102億ユーロ（112億米ドル）に達しました。
• 一次アルミニウムの供給はどのような状況ですか？
  • 2024年、一次アルミニウム価格は15～20％変動し、イタリアはインゴットの約95％を輸入に依存しています。
• 2025年におけるアルミニウムの市場シェアはどのくらいですか？
  • 63.35%のシェアを占めています。
• 缶の売上高はどのように推移していますか？
  • 2025年には売上高の39.65%を占め、消費者向けパッケージの主力であり続けます。
• イタリアの金属包装市場における競合企業はどこですか？
  • Ardagh Metal Packaging Italy S.r.l.、Ball Beverage Packaging Italia S.r.l.、Crown Packaging Manufacturing UK Limited-Italian Operations、Silgan Holdings Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 即食食品の消費の急増
  • イタリアにおけるクラフト飲料の生産拡大
  • EUが定める金属のリサイクル義務目標
  • エアゾール式パーソナルケア製品の需要の高まり
  • 金属包装における先進的なデジタル印刷
  • イタリアの輸出志向型グルメ食品の拡大
• 市場抑制要因
  • 一次アルミニウムの供給変動
  • 塗料分野における軽量プラスチックへの消費者の志向の変化
  • BPA代替物質をめぐる規制上の不確実性
  • 金属缶製造には多額の初期投資が必要
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因の影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材タイプ別
  • アルミニウム
  • 鋼
  • スズ
• 製品タイプ別
  • 缶
    • 食品用缶
    • 飲料用缶
    • エアゾール缶
    • 装飾用缶
  • バルクコンテナ
  • ドラム缶およびバレル
  • キャップおよびクロージャー
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 塗料、コーティング、化学製品
  • 医薬品・医療
  • 産業
  • その他のエンドユーザー産業
• コーティングタイプ別
  • エポキシ・フェノール系
  • アクリル
  • ポリエステル
  • BPAフリーの代替品
  • その他のコーティングタイプ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ardagh Metal Packaging Italy S.r.l.
  • Ball Beverage Packaging Italia S.r.l.
  • Crown Packaging Manufacturing UK Limited-Italian Operations
  • Silgan Holdings Inc.
  • Gruppo ASA S.p.A.
  • Tecnocap S.p.A.
  • Nespak S.p.A.
  • Trivium Packaging Italy S.p.A.
  • Verallia Italia S.p.A.
  • Envases Group Italy S.r.l.
  • Massilly Italia S.r.l.
  • Emballator Metal Group Italy
  • Berlin Packaging Italy S.p.A.
  • Colep Packaging Italia S.p.A.
  • I.M.C. S.p.A.
  • Nuova Sansone S.r.l.
  • Contital S.p.A.
  • C.T.S. Italia S.r.l.
  • Metalpack S.r.l.

第7章 市場機会と将来の展望