ベトナムの金属包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの金属包装市場の規模は、2025年の37億1,000万米ドルから2026年には38億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに46億6,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR3.96％で成長すると見込まれています。

本レポートは、素材別（アルミニウムおよびスチール）、製品タイプ別（缶、バルクコンテナ、輸送用バレルおよびドラム、キャップおよび閉鎖部品など）、容量別（1リットル以下、1リットル超～25リットル、25リットル超～200リットル、200リットル超）、および最終用途産業（飲料、食品、塗料・化学、工業、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムの金属包装市場の動向とインサイト

国内の飲料缶詰生産能力の拡大

ベトナムでは、2024年から2025年にかけて、ビールおよび清涼飲料の生産ラインのアップグレードに6億米ドル以上が投じられ、缶詰加工の総処理能力が実質的に倍増し、同国は東南アジアのアルミ缶のハブとしての地位を確立しました。ハイネケンだけでも、ビンズオンでの生産能力増強に5億4,000万米ドルを投じ、サントリーペプシコは生産量を65％増の年間8億2,500万リットルに拡大しました。2025年3月にサンライズ・パッケージング社が導入した毎分2,000缶の生産ラインに代表されるように、ライン速度の向上により単位コストが12％削減され、主流のビールにおいてガラス瓶から缶への切り替えが促進されました。丸紅の「NM2アルミニウムリサイクル」プロジェクトが年間5万トンのコイルを目標としているように、生産能力の拡大は上流工程にも波及しており、輸入への依存度を緩和しています。その結果、供給の安定性とコストの安定性が確保され、ベトナムの金属包装市場の潜在的な市場規模が拡大しています。

都市部の中産階級の消費力の拡大

2025年、ベトナムの都市部中産階級は3,600万人を超え、一人当たりの年収は5,000米ドル以上となり、高級クラフトビール、即飲コーヒー、輸入スピリッツを好んで消費しています。金属容器は冷蔵不要で保存期間を延長できるという利点があり、コールドチェーンのインフラが不十分な状況下では重要な強みとなります。TBC-Ball社がビンズオンに保有する8億5,000万缶規模の工場は、この高級志向の需要に応え、店頭での存在感を高め、アルミニウム・スチュワードシップ・イニシアチブ（ASI）の基準を満たす洗練された缶を供給しています。同様の消費層が、加圧式家庭用エアゾール製品のブームを牽引しており、2024年から2025年にかけて47の新規SKUが金属容器で市場に投入される見込みです。こうしたライフスタイルの向上により、マクロ経済の変動にもかかわらず、ベトナムの金属包装市場は着実な成長軌道を維持しています。

輸入アルミコイルの価格変動

アルミニウムのスポット価格は、2024年に1トンあたり2,700米ドルでピークに達した後、2026年初頭には2,500米ドル前後で推移しました。この価格変動により、年間供給契約を結んでいる缶メーカーのEBITDAマージンは8～12％圧縮されました。昭和アルミニウムは、2026年の需要の40％をヘッジしていたにもかかわらず、2024年の有価証券報告書において、コイル原価が売上原価の68％に上昇したと報告しており、これは2022年の62％から増加したものです。2024年には、ドン安によりさらに3.2％のコスト負担が増加しました。国内の製錬所が稼働を開始するまでは、ベトナムの金属包装市場は、収益性を急激に損なう可能性のある世界の商品サイクルの影響を受け続けることになります。

セグメント分析

2025年、飲料大手各社が年間32億缶の生産能力を導入したことで、アルミニウムはベトナムの金属包装市場において61.17％のシェアを確保しました。一方、水産加工業者や塗料メーカーが、プラスチック製ジェリカンから危険物規制に準拠したスチール製バケツへ移行するにつれ、スチールは2031年までCAGR4.86％を記録し、アルミニウムの伸び率を上回ると予想されています。ベトナムの金属包装市場におけるアルミニウムの市場規模は、消費後回収率が75％であること、および鉄鋼に比べて貨物重量が18％軽いという利点に支えられており、拡大する「生産者責任拡大（EPR）」の目標が厳格化される中、多国籍企業を後押ししています。一方、ホアファット社のダクラク複合施設による国内の鉄鋼生産能力は、価格の安定性とリードタイムの短縮をもたらし、供給の安定性を重視する産業用バイヤーを惹きつけています。

アルミニウムの今後の動向は、丸紅の5万トン規模のリサイクルラインにかかっています。このラインはカーボンフットプリントを95％削減し、飲料缶のリサイクル率を75％以上に引き上げる可能性があります。鉄鋼の躍進を後押ししているのはEコマースです。配達時の衝撃により柔軟なプラスチック製容器が破損する一方、バケツは「ラストワンマイル」の配送時の衝撃に耐えるため、注文履行業者は金属製を好むようになっています。両素材の適用分野が拡大する中、ベトナムの金属包装市場はゼロサムゲームではなく、健全な二大素材による成長を見せています。

2025年には、飲料・食品缶が市場シェアの58.52％を占め、ベトナムの金属包装市場における主導的な地位を確固たるものにしました。92億米ドルの水産物輸出と450億米ドルの化学製品出荷に支えられた輸送用バレルおよびドラム缶は、2031年までCAGR5.33％で、他のすべての製品グループを上回る成長が見込まれています。ベトナムの金属包装市場において、缶のシェアは、炭酸飲料の需要や、金属がもたらす鮮度への信頼といった消費者の嗜好のおかげで、パウチ製品の進出の影響を受けずに済んでいます。一方、エアゾール缶は、パーソナルケアブランドが加圧式ディスペンサーを採用したことで、2025年の生産量の8％を占めました。

グレイフ社のバリア・ブンタウ工場では、EUの食品接触規制に準拠する魚醤輸出業者から200リットル鋼製ドラム缶の需要が見込まれたことから、2024年の生産量が18％増加しました。ドラムの耐久性は、IMO（国際海事機関）承認のバレルを求める化学品輸送業者にも好評です。クラウン・ホールディングスのエンボス加工を施した洗練された缶は、発売から6ヶ月以内に地ビール醸造所の22％に採用され、高い利益率を維持する缶デザインのプレミアム化が進んでいることを示しています。これらの二つの動向は、ベトナムの金属包装市場全体における多様な成長を後押ししています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ベトナムの金属包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の37億1,000万米ドルから2026年には38億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに46億6,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは3.96%です。
• ベトナムの金属包装市場におけるアルミニウムの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アルミニウムはベトナムの金属包装市場において61.17%のシェアを確保しました。
• ベトナムの金属包装市場における主要企業はどこですか？
  • Canpac Vietnam Co., Ltd.、Nihon Canpack Vietnam Co., Ltd.、Crown Holdings, Inc.、Showa Aluminum Can Corporation、Metal Printing and Packaging Ltd.、Greif, Inc.などです。
• 2025年の飲料・食品缶の市場シェアはどのくらいですか？
  • 市場シェアの58.52%を占め、ベトナムの金属包装市場における主導的な地位を確固たるものにしました。
• 輸送用バレルおよびドラム缶の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR5.33%で、他のすべての製品グループを上回る成長が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 手軽で即食可能な食事への需要の急増
  • 都市部の中産階級の消費力の高まり
  • 循環型経済の目標に向けた政府の取り組み
  • 国内の飲料缶詰生産能力の拡大
  • 輸出志向型水産加工業の成長
  • Eコマースの普及に伴い、堅牢な輸送用梱包材が必要となっています
• 市場抑制要因
  • 柔軟性のあるプラスチックによる競合の激化
  • 輸入アルミニウムコイルの価格変動
  • ボーキサイト採掘に対する環境保護団体の反対
  • 高速缶製造工程におけるスキルギャップ
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • アルミニウム
  • 鋼
• 製品タイプ別
  • カン
    • 食品缶
    • 飲料用缶
    • エアゾール缶
  • バルクコンテナ
  • 輸送用バレルおよびドラム
  • キャップおよびクロージャー
  • その他の製品タイプ
• 容量別
  • 1 L以下
  • 1L超～25L
  • 25L超～200L
  • 200L以上
• 最終用途産業別
  • 飲料
  • 食品
  • 塗料および化学品
  • 産業
  • その他の最終用途産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Canpac Vietnam Co., Ltd.
  • Nihon Canpack Vietnam Co., Ltd.
  • Crown Holdings, Inc.
  • Showa Aluminum Can Corporation
  • Metal Printing and Packaging Ltd.
  • Greif, Inc.
  • My Chau Printing and Packaging Corporation
  • TMB Corporation
  • Superior Multi-Packaging Limited
  • Ardagh Group S.A.
  • Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
  • Ball Corporation
  • Hanacans Vietnam Co., Ltd.
  • Silgan Holdings Inc.
  • Kian Joo Can Factory Berhad
  • Thai Beverage Can Ltd.
  • Ton Poh Thai Group
  • Sunrise Packaging Vietnam
  • Daiwa Can Company

第7章 市場機会と将来の展望