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市場調査レポート
商品コード
1940849
タイの金属包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Thailand Metal Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| タイの金属包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
タイの金属包装市場は、2025年の18億4,000万米ドルから2026年には19億1,000万米ドルへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.58％で推移し、2031年までに22億7,000万米ドルに達すると予測されております。
飲料充填業者、食品加工業者、輸出志向のペットフードメーカーからの堅調な需要がこの成長軌道を支えており、支援的な貿易協定がコンバーターの稼働率を高水準に維持しています。アルミニウムの優位性はブランドオーナーが求めるプレミアムな位置付けを強化し、缶用素材メーカーによる継続的なボトルネック解消が原材料価格上昇にもかかわらず供給安定性を確保しています。政府の持続可能性に関する義務付けやスクラップ処理に関する優遇措置が、仕様を循環型対応の金属フォーマットへさらに傾けています。タイが確立したASEANおよび中東向け貨物輸送ルートはリードタイムを短縮し、現地充填業者が国内需要と収益性の高い輸出生産のバランスを取ることを可能にしています。これにより、個人消費の周期的な減速から市場を保護しています。
タイ金属包装市場の動向と洞察
レディ・トゥ・ドリンク飲料の高付加価値化
タイの飲料充填業者は2023年、130億2,000万リットル（253億2,000万米ドル相当）を販売し、バリア性能と高級感ある陳列効果を担保するアルミ缶に依存した高単価戦略を確立しました。健康志向の配合や機能性添加物は年率3.5～4.5％で成長しており、洗練された缶デザインはプレミアム機能性飲料の視覚的象徴となっています。主要ビールメーカーやエナジードリンクブランドは頻繁に限定版を投入しており、仕様変更の頻度が高いため、機敏な対応が可能な現地コンバーターが有利です。2023年のノンアルコール飲料輸出売上高は27億8,000万米ドルに達し、国内向けと地域向けSKUを一夜で切り替え可能な缶ボディラインの生産量安定性を強化しています。クラウン・ホールディングスは2024年に飲料缶の世界の成長率が4％を記録し、アジア太平洋地域が他地域を上回る伸びを示しました。このデータは、タイの充填業者からの持続的な需要を裏付けるものです。
タイのペットフード輸出拠点としての成長
タイは2023年に加工食品を265億米ドル相当輸出し、規制当局はペットフードを次世代輸出主力品として特定。気密性金属容器が必須と位置付けられています。主要共同包装業者はマグロベースの食事向けに最適化されたレトルトラインを導入し、調達方針では数週間の海上輸送に耐える引き抜き・再引き抜き缶を指定しています。東部経済回廊の税制優遇措置は、新たな押出成型キブル生産者を引き続き誘致しており、現地の缶材供給業者にとって長期的な安定需要を確保しています。地域別ではベトナム、マレーシア、フィリピンでペット飼育率が最も急速に上昇しており、これらの市場の輸入代理店は、栄養素保存に不可欠な金属の耐酸素性を理由に金属容器を推奨しています。単位数量が増加するにつれ、タイのコンバーターはコイル原料の購買力を強化し、世界のアルミ価格上昇を一部相殺しています。
圧延鋼板コイルの価格変動性上昇
基準HRC価格は建設需要の変動や地政学的エネルギーショックに連動し、加工業者の原価プラス契約価格を短期間で上回るコイル相場を形成しています。鋼缶メーカーは在庫厚を増加させるか先物購入に踏み切り、効率化改修資金に充てられるべき運転資金を拘束されています。価格急騰がマグロ缶や塗料充填缶向けの固定価格入札と重なると、国際的な調達規模を持たない国内資本工場で利益率の圧迫が最も顕著に現れます。アルミニウム価格曲線はより安定した上昇を示しており、一部の食品包装メーカーは金属代替を検討しています。上流メーカーが長期インデックス契約で供給を安定化させない限り、タイの鋼缶生産能力は、コンバーターが古い塗装ラインを合理化する中で縮小リスクに直面します。
セグメント分析
2025年時点でアルミニウムはタイの金属包装市場において74.22%という圧倒的なシェアを獲得しており、4.18%の予測CAGRにより2031年までその優位性を拡大し続ける見込みです。UACJの32万トン規模の工場が供給する薄板コイルは、Crown、Ball、Thai Beverage Can各社がビール醸造所やエナジードリンクブランド向けに缶体へ引き伸ばしています。アルミニウムの無限の再生可能性は循環型経済の要請に合致し、スクラップ利用率は90％以上を達成。ライフサイクルアセスメントではライフサイクル排出量を低減します。
タイの金属包装市場では、輸出向けペットフードやハラール認証水産物ラインにおいて、アルミがプレミアムな選択肢として選ばれています。これらの分野では、へこみ耐性、塩水耐性、規制対応のトレーサビリティが最優先事項となるためです。一方、汎用塗料、潤滑油、低価格コンデンスミルクラインでは、持続可能性の訴求よりも価格競争力が重視されるため、鋼材が依然として採用されています。しかしながら、2026年以降には国内のEPR（拡大生産者責任）費用が上昇し、低価格カテゴリーにおいても所有コストの計算上、次第にアルミが有利になる見込みです。この素材の統合されたサプライチェーンにより、加工業者は長期のオフテイク契約を通じて原材料リスクをヘッジでき、世界の価格上昇にもかかわらず、生産能力増強の経済性は魅力的なまま維持されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- マクロ経済要因の影響
- 市場促進要因
- レディ・トゥ・ドリンク飲料の高付加価値化
- タイのペットフード輸出拠点の成長
- ハラール認証済み缶詰水産物の拡大
- 政府による循環型経済アルミニウム推進
- 電子商取引による食料品販売形態の急速な拡大
- 醸造業界におけるスリムで洗練された缶フォーマットへの移行
- 市場抑制要因
- 圧延鋼板コイルの価格変動性の上昇
- ソースにおけるバイオポリマー製袋への代替
- 欧州経済共同体（EEC）域外におけるリサイクルインフラの導入遅延
- エアゾール工場に対する厳格な揮発性有機化合物（VOC）排出規制
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- 素材タイプ別
- アルミニウム
- 鋼鉄
- 製品タイプ別
- 缶
- 食品缶
- 飲料缶
- エアゾール缶
- バルクコンテナ
- 輸送用バレル及びドラム缶
- キャップおよびクロージャー
- 缶
- エンドユーザー別業界
- 飲料
- 食品
- 塗料・化学品
- 工業用および自動車用オイル
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
- ALUCON Public Company Limited
- Crown Holdings, Inc.
- Ball Corporation
- Thai Beverage Can Co., Ltd.
- Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd.
- Swan Industries（Thailand）Co., Ltd.
- Lohakij Rung Charoen Sub Co., Ltd.
- Next Can Innovation Co., Ltd.
- Asian-Pacific Can Co., Ltd.
- Standard Can Co., Ltd.
- Royal Can Industries Co., Ltd.
- Great Siam Metal Packaging Co., Ltd.
- Siam Toppan Packaging Co., Ltd.
- Perfect Can Manufacturing Co., Ltd.
- Can One（Thailand）Co., Ltd.
- Thai Oil Can Manufacturing Co., Ltd.
- Supreme Metal Container Co., Ltd.
- Thien Long Metal Can（Thailand）Co., Ltd.
- WR Will（Thailand）Ltd.
