英国の住宅建設：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の住宅建設市場規模は、2025年の1,196億9,000万米ドルから2026年には1,234億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.12％で推移し、2031年には1,438億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（アパート・分譲マンション、一戸建て住宅・別荘、その他）、建設タイプ別（新築・改修）、建設工法別（従来の現場施工、近代的な建設工法）、資金源別（公的資金・民間資金）、および地域別（ロンドン、バーミンガムなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

英国の住宅建設市場の動向と洞察

政府の住宅供給目標と「ヘルプ・トゥ・バイ」制度の復活

議会は、年間37万1,000戸という義務的な計画目標を課しました。これは以前の指針から22％引き上げられたものであり、地方自治体に対し、ゾーニングの決定を国の住宅価格適正化指標に整合させることを義務付けています。2024年11月に発表された37億5,000万米ドルの支援パッケージにより、「ENABLE Build」保証基金は25億米ドルへと倍増し、特に中小規模の建設業者や専門の賃貸住宅開発業者への融資が促進されます。初期の評価によると、これらの措置により2027年までに2万戸以上の着工増が見込まれますが、その進捗は計画部門の処理能力やデジタル許可手続きのスピードに左右されます。「ヘルプ・トゥ・バイ」型の共有持分制度の復活も、地方都市における初めて住宅を購入する人々の需要を拡大させており、民間デベロッパーの取引パイプラインを支えています。これらの施策が総合的に、英国の住宅建設市場における受注見通しを支えています。

機関投資家による「ビルト・トゥ・レント（Build-to-Rent）」投資の波

完成済みの「ビルト・トゥ・レント」物件数は現在10万戸を超え、民間賃貸住宅ストックの約2％を占めており、インフレ連動型のリターンを求める年金基金からの長期資本を惹きつけています。先行資金調達案件は、人口密度の高さから専門的な不動産管理の採算性が確保されるロンドンおよびマンチェスターの回廊地域に集中しています。最低品質基準を引き上げる「賃借人の権利」法案の制定により、コンプライアンスコストを吸収できる機関投資家によるさらなる業界再編が進むと予想されます。「購入後賃貸（buy-to-let）」から「賃貸専用物件（purpose-built rental）」への戦略的転換は、多世帯住宅の建設に注力する建設業者にとって収益の回復力を高め、ひいては英国の住宅建設市場における複数年にわたる建設量の確保を後押ししています。

建設資材のインフレ加速

木材、鉄鋼、骨材の価格は2021年から2023年にかけて累計で70％以上急騰し、入札価格のスプレッドを拡大させ、建設業者の倒産ラッシュを引き起こしました。2025年初頭には主要指数は落ち着きを見せましたが、先物契約では2028年までに17％の上昇が織り込まれており、採算性の低いプロジェクトにおける開発業者の利益率を圧迫しています。運転資金の余裕が乏しい中小建設業者は依然として最も大きな影響を受けており、その結果、土地保有分の選択的な放出や、任意のプロジェクトの延期につながっています。こうしたコストの変動性は、英国の住宅建設市場における短期的な建設量目標を損なうとともに、価格が安定しているモジュール式部材の迅速な導入を促進しています。

セグメント分析

アパートおよび分譲マンションセグメントは、5.12％のCAGRで推移すると予測されており、2025年に英国住宅建設市場シェアの64.32％を占めていた一戸建て住宅を上回る見込みです。機関投資家による「ビルト・トゥ・レント（B2R）」向け資金、高密度ゾーニングを促進する規制上のインセンティブ、そして若年層におけるライフスタイルの変化が相まって、主要な雇用拠点における集合住宅の需要を後押ししています。高層住宅は、敷地面積の集約化によって一人当たりの排出量やインフラコストを削減できるため、自治体の持続可能性に関する方針とも合致しています。一方、郊外の戸建住宅は、リモートワークの普及やプライベートな屋外空間への嗜好を背景に、都市圏外のサブマーケットでは依然として優位な地位を維持しています。駐車場の最低確保台数を削減し、ブラウンフィールドの再開発を促進する都市計画改革により、新規供給は引き続きアパートメントへとシフトしており、英国の住宅建設市場における構造的な再均衡が確保されています。

グレンフェル火災後の安全基準への準拠により、1平方フィートあたりのコストは上昇しましたが、開発業者はプレハブ式のファサードパネルやデジタル品質管理プロトコルを活用することで、コスト削減を図っています。このセグメントは、透明性の高い賃貸利回りのベンチマークの恩恵を受けており、年金基金の参入を促し、先物購入のパイプラインを過去最高水準に押し上げています。別荘は、富裕層の購入者や、土地供給が密度の制約を上回る地域では依然として選ばれる選択肢ですが、こうしたプロジェクトでさえ、コスト抑制のためにセミオフサイト部品を採用しています。したがって、ハイブリッドな建築様式が両方のボリュームセグメントを支え、英国の住宅建設市場全体における収益源の多様化を強化しています。

2025年、英国の住宅建設市場規模のうち、新築工事は76.55％を占めましたが、財政政策や持続可能性政策が既存建物の再利用を後押ししていることから、改修工事はCAGR3.92％を達成する見込みです。1億1,250万米ドル規模のブラックプール再開発プロジェクトや、2,500万米ドル規模のセルビー・センター改修プロジェクトは、空き商業資産を混合所得層向け住宅へと転換する上で、公的資金の活用がいかに重要かを浮き彫りにしています。改修プロジェクトは承認手続きが迅速化されており、通常、グリーンフィールド開発に求められる生物多様性の純増指標を回避できるため、資本コミットメントの早期実現が可能となります。さらに、埋め込み炭素量の観点から見ると、解体・再建と比較して最大75％の削減が可能であり、2028年の炭素予算の引き締めを前に、規制遵守上の利点をもたらします。

とはいえ、歴史的資産における構造上の不確実性により、予備費が膨らむ可能性があり、「フューチャー・ホームズ・スタンダード」では、2025年以降、抜本的なエネルギー効率改善が義務付けられます。リスクを相殺するため、開発業者は地中浸透型LiDAR調査やデジタルツインを活用し、資材調達前に荷重経路の改修をシミュレーションしています。金融機関は現在、検証済みの炭素指標に基づいて改修ローンの契約条件を決定しており、資本コストが改修成果に重点を置くようになっています。このエコシステムの変化により、改修が市場規模に占める割合は徐々に高まるでしょうが、英国の住宅建設市場の主力である新築を追い抜くことはないでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の住宅建設市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,196億9,000万米ドルから2026年には1,234億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,438億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.12％です。
• 英国の住宅建設市場における主要な施策は何ですか？
  • 政府は年間37万1,000戸という義務的な計画目標を課し、「ヘルプ・トゥ・バイ」制度の復活や37億5,000万米ドルの支援パッケージを発表しました。
• 機関投資家による「ビルト・トゥ・レント」投資の現状はどうですか？
  • 完成済みの「ビルト・トゥ・レント」物件数は現在10万戸を超え、民間賃貸住宅ストックの約2％を占めています。
• 建設資材の価格動向はどうなっていますか？
  • 木材、鉄鋼、骨材の価格は2021年から2023年にかけて累計で70％以上急騰し、建設業者の倒産ラッシュを引き起こしました。
• アパートおよび分譲マンションセグメントの成長予測はどうなっていますか？
  • アパートおよび分譲マンションセグメントは、5.12％のCAGRで推移すると予測されています。
• 改修工事の成長予測はどうなっていますか？
  • 改修工事はCAGR3.92％を達成する見込みです。
• 英国の住宅建設市場における主要企業はどこですか？
  • Barratt Developments plc、Persimmon plc、Taylor Wimpey plc、Bellway plc、Redrow plc、Berkeley Group Holdings plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府の住宅供給目標と「ヘルプ・トゥ・バイ」制度の復活
  • 機関投資家による「ビルト・トゥ・レント」投資の波
  • 近代的な建設手法（MMC）およびモジュール式の採用
  • 「ネットゼロ2050」目標が、低炭素住宅ソリューションを後押ししています
  • 「レベリング・アップ」資金を活用したブラウンフィールドサイトの再生
  • フィンテックを活用した分譲住宅所有の需要
• 市場抑制要因
  • 建設資材の物価上昇の加速
  • 熟練技能者の不足と労働力の高齢化
  • ブレグジット後の建築製品規格の相違
  • 全電気方式の系統連系申請の滞留状況
• 政府の取り組みとビジョン
• 規制展望
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 価格設定（建設資材）および建設コスト（資材、人件費、機材）の分析
• 英国と他国の主要な業界指標の比較
• 今後の主要プロジェクト／進行中のプロジェクト（大規模住宅プロジェクトに焦点を当てて）

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • アパート・分譲マンション
  • ヴィラおよび一戸建て住宅
• 建設タイプ別
  • 新築
  • 改修
• 構築方法別
  • 従来のオンサイト型
  • 現代的な建設手法（プレハブ、モジュラーなど）
• 投資情報源別
  • パブリック
  • プライベート
• 地域別
  • ロンドン
  • バーミンガム
  • マンチェスター
  • 英国のその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Barratt Developments plc
  • Persimmon plc
  • Taylor Wimpey plc
  • Bellway plc
  • Redrow plc
  • Berkeley Group Holdings plc
  • Kier Group plc
  • Morgan Sindall Group plc
  • Mace Group
  • Winvic Group Ltd
  • Bouygues UK
  • Lendlease（Europe）Ltd
  • Balfour Beatty plc
  • Willmott Dixon Holdings Ltd
  • Skanska UK plc
  • Laing O'Rourke plc
  • Galliford Try plc
  • Crest Nicholson Holdings plc
  • Countryside Partnerships plc
  • Cala Group Ltd

第7章 市場機会と将来の展望