ベトナムのICT：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのICT市場規模は2025年に91億2,000万米ドルと評価され、2026年の100億1,000万米ドルから2031年までに159億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは9.81％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（ITハードウェア、ITソフトウェア、ITサービス、ITインフラ、通信サービス）、エンドユーザー企業規模別（中小企業、大企業）、エンドユーザー業種別（政府・公共行政、BFSI、エネルギー・ユーティリティ、小売、Eコマース・物流、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムのICT市場の動向とインサイト

スマートシティのインフラプログラム

政府による48の自治体デジタル化ロードマップの承認により、コネクティビティ、センサーネットワーク、サイバーセキュリティプラットフォーム向けに20億米ドルのパイプラインが創出されました。ホーチミン市の洪水管理システムのアップグレードやダナン市の持続可能な都市計画はいずれもリアルタイムのデータ分析を必要としており、エッジコンピューティングやIoTゲートウェイへの需要を後押ししています。公共部門のIT予算の少なくとも10％をサイバーセキュリティに割り当てることを義務付ける措置により、脅威検知ベンダーのターゲット市場はさらに拡大しています。全国的なデジタルID「VNeID」の導入は、すでに数百万人の市民にサービスを提供しており、電子政府ポータル向けの認証サービスを拡大しています。これらのプロジェクトは、通信事業者、クラウドプロバイダー、システムインテグレーターに波及効果をもたらすと同時に、ベトナムを地域のスマートシティソリューションの試験場として位置づけています。

インダストリー4.0のバリューチェーンにおけるデジタルトランスフォーメーション

AIを活用した予知保全システムを導入した製造工場では、生産効率が30～50％向上したと報告されています。Vinatexなどの繊維輸出企業は、IoTを活用したサプライチェーン分析を導入した後、連結売上高を6.1％増加させました。サムスンによる9億2,000万米ドルの拡張投資は、機械学習に基づく品質管理や自動化された物流に充てられる資本流入が増加していることを示しています。国内生産車両の登録税を引き下げた政令第109号は、ロボティクスやコネクテッドファクトリー・プラットフォームを通じた自動車業界のデジタル化を加速させています。ブロックチェーンを活用した原産地追跡や、AIを活用した需要予測により、ベトナムの製造業者は、市場投入までの期間を短縮しつつ、利益率の高い世界の受注を獲得できるようになっています。

初期投資の大きいネットワーク・データセンター構築コスト

5G周波数帯、光ファイバーバックホール、Tier IIIデータセンターの建設に伴う資本集約性は、特に2大都市圏以外において、通信事業者の財務状況を圧迫しています。地方都市では、利用率の閾値に達するための需要密度が不足していることが多く、投資家の投資回収期間が長期化しています。為替変動リスクや金利上昇により資金調達コストが高騰する一方、土地利用の認可取得には行政上の遅延が生じます。官民連携（PPP）モデルが台頭してはいますが、地方の小規模通信事業者やニュートラルホストのタワー事業者にとっては、依然として資金調達のギャップが存在しています。こうした制約により、地方におけるブロードバンドの導入スケジュールが遅れる可能性があり、インダストリー4.0の多くの使用事例で必要とされるエッジコンピューティングのカバー範囲が制限される恐れがあります。

セグメント分析

2025年、通信事業者が全国規模の5Gバックボーンを支えるために基地局やデータセンターの機器をアップグレードした結果、ITハードウェアはベトナムのICT市場において22.88％のシェアを維持しました。しかし、インフラ整備が成熟するにつれ、ベトナムのICT市場におけるハードウェアの市場規模は、サービス分野に比べて緩やかな拡大にとどまると予想されます。対照的に、ITサービス部門は、専門的なノウハウを要するコンサルティング、システムインテグレーション、マネージドセキュリティプロジェクトに牽引され、2031年までCAGR12.07％で成長する見込みです。ハイブリッドクラウド、ERPの近代化、AIの導入には継続的なプロフェッショナルサービスのサポートが必要であり、ベンダーやインテグレーターにとって安定した収益源となっています。

企業が従量課金型の拡張性を追求するにつれ、クラウドサービスの導入が加速しており、これがひいては、通信キャリアがバンドル提供する接続サービスやサイバーセキュリティサービスの需要を押し上げています。また、企業が永久ライセンスからサブスクリプション型のSaaSへと移行し、初期コストが削減されるにつれて、ソフトウェアの売上も増加しています。通信サービスは、モバイルデータ消費量の増加や、企業における5Gの使用事例の拡大から恩恵を受けています。マネージドサービスの契約、特にサイバーセキュリティ監視サービスにより、中小企業は複雑な業務を外部委託し、人員を最小限に抑えつつ、規制要件を満たすことが可能になります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムのICT市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に91億2,000万米ドル、2026年には100億1,000万米ドル、2031年までには159億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.81%です。
• ベトナムのICT市場はどのように分類されていますか？
  • タイプ別（ITハードウェア、ITソフトウェア、ITサービス、ITインフラ、通信サービス）、エンドユーザー企業規模別（中小企業、大企業）、エンドユーザー業種別（政府・公共行政、BFSI、エネルギー・ユーティリティ、小売、Eコマース・物流、その他）に分類されています。
• スマートシティのインフラプログラムにおける政府の取り組みは何ですか？
  • 政府による48の自治体デジタル化ロードマップの承認により、コネクティビティ、センサーネットワーク、サイバーセキュリティプラットフォーム向けに20億米ドルのパイプラインが創出されました。
• インダストリー4.0におけるデジタルトランスフォーメーションの影響は何ですか？
  • AIを活用した予知保全システムを導入した製造工場では、生産効率が30～50％向上したと報告されています。
• ネットワーク・データセンター構築における課題は何ですか？
  • 5G周波数帯、光ファイバーバックホール、Tier IIIデータセンターの建設に伴う資本集約性が、特に2大都市圏以外で通信事業者の財務状況を圧迫しています。
• ベトナムのICT市場におけるITハードウェアのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ITハードウェアはベトナムのICT市場において22.88％のシェアを維持しました。
• ITサービス部門の成長予測はどのようになっていますか？
  • ITサービス部門は、2031年までCAGR12.07％で成長する見込みです。
• 主要企業はどこですか？
  • Microsoft Corporation、Cisco Systems Inc.、Viettel Group、VNPT Group、FPT Corporation、CMC Corporation、Qualcomm Technologies Inc.、Google LLC（Alphabet Inc.）、Fujitsu Ltd.、Fortinet Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマートシティのインフラプログラム
  • インダストリー4.0のバリューチェーンにおけるデジタルトランスフォーメーション
  • クラウド・AI関連の設備投資が急増
  • 政府による「メイク・イン・ベトナム」デジタル経済ロードマップ
  • 半導体の自給自足に向けたインセンティブ
  • ハイパースケール・地域IDCハブの拡張
• 市場抑制要因
  • ネットワーク・データセンターの初期構築コストが高額
  • ICT専門人材の不足
  • 主要部品の輸入への過度な依存
  • 断片化されたサイバー規制へのコンプライアンス負担
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
  • 主要な技術投資
    • クラウド技術
    • 人工知能
    • サイバーセキュリティ
    • デジタルサービス
    • エッジコンピューティングとIoT
• ポーターのファイブフォース分析
• エコシステム分析
• 業界利害関係者分析
• COVID-19の影響と回復、マクロ経済の変容

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • ITハードウェア
    • コンピュータ・ハードウェア
    • ネットワーク機器
    • 周辺機器
  • ITソフトウェア
  • ITサービス
    • マネージドサービス
    • ビジネスプロセスサービス
    • ビジネスコンサルティングサービス
    • クラウドサービス
  • ITインフラ
  • 通信サービス
• エンドユーザー企業規模別
  • 中小企業
  • 大企業
• エンドユーザー業種別
  • 政府・公共行政
  • BFSI
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 小売、Eコマース、物流
  • 製造業・インダストリー4.0
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 石油・ガス（上流、中流、下流）
  • ゲーム・eスポーツ
  • その他の業種

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Microsoft Corporation
  • Cisco Systems Inc.
  • Viettel Group
  • VNPT Group
  • FPT Corporation
  • CMC Corporation
  • Qualcomm Technologies Inc.
  • Google LLC（Alphabet Inc.）
  • Fujitsu Ltd.
  • Fortinet Inc.
  • Vietnamobile
  • D-Link Systems Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise
  • Telehouse Vietnam
  • Oracle Corporation
  • IBM Corporation
  • Samsung Electronics Vietnam
  • VNG Corporation
  • MobiFone
  • TMA Solutions
  • KMS Technology
  • NashTech
  • Axon Active Vietnam
  • Ciena Corporation
  • Ericsson Vietnam

第7章 市場機会と将来の展望