ドイツのモバイル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のドイツのモバイル決済市場規模は2兆5,100億米ドルと推定されており、2025年の2兆1,200億米ドルから拡大し、2031年には5兆9,100億米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは18.64％となる見込みです。

本レポートは、決済タイプ（近距離決済、遠隔決済）、取引タイプ（個人間決済（P2P）、店舗内POS（Point-Of-Sale）、個人から事業者への決済（P2M/チェックアウト）、その他の取引タイプ）、用途（小売・Eコマース、輸送・物流、ホスピタリティ・外食産業など）、エンドユーザー（個人、企業）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

ドイツのモバイル決済市場の動向とインサイト

非接触型POSインフラの普及率の急増

全国的な端末密度が一定水準に達し、近接型決済の利用が端末の有無によって制限されることはなくなりました。2024年上半期の非接触型カード取引は前年同期比13.2％増加し、記録された258億件の決済のうち、ドイツが顕著な割合を占めています。REWEなどの小売業者は、無人レジとモバイルアプリを組み合わせたコンピュータビジョン技術を採用しており、競合の焦点はユーザー体験の最適化へと移行しています。SparkasseによるAlipay+の統合は、大手銀行が大型イベントの際に、アップグレードされた端末を活用して国境を越えた決済フローを取り込む方法を示しています。非接触決済の信頼性に対する信頼が高まることで、加盟店への導入が加速し、ドイツのモバイル決済市場が強化されています。

モバイル決済を導入する中小企業におけるEコマースの拡大

ドイツの企業の99％を占める中小企業は、国内商取引のデジタル化において中心的な役割を果たしています。政府の「デジタル化推進」補助金により導入障壁が低減され、StripeやCommerz Globalpayといったプロバイダーは、小規模加盟店向けにモバイルチェックアウトと付加価値のある分析機能を組み合わせたパッケージを提供できるようになりました。コメルツ銀行によるデジタルカードの導入に代表されるように、既存銀行とフィンテック企業との提携は、ITリソースが限られている加盟店を対象に、コスト削減と運転資金の最適化を目指しています。その結果、ドイツのモバイル決済市場は、従来は現金中心だった零細事業者からの取引量を徐々に取り込んでいます。

PSD3下におけるセキュリティとプライバシーに関する懸念

認証規則の強化は、実施が不十分な場合、利用の障壁となります。新たなソーシャルエンジニアリング攻撃は、特に払い戻し制度がまだ不十分な状況下で、消費者に不安を与えています。ドイツ連邦刑事警察庁（Bundeskriminalamt）は、モバイル端末を標的としたマルウェアやフィッシング攻撃の増加を指摘しており、これを受けてプロバイダー各社は生体認証によるセキュリティ対策を追加していますが、これにより決済にかかる時間が長くなる可能性があります。もともと現金を好む高齢の消費者層では導入のペースが鈍化する可能性がありますが、継続的な啓発キャンペーンにより、ドイツのモバイル決済市場への影響を和らげることができるでしょう。

セグメント分析

2025年、ドイツのモバイル決済市場において、リモート決済は64.20％のシェアを占めました。これは、定着したEコマースの利用習慣と、デジタルバンキングの高い普及率に牽引されたものです。近接決済は急速に追い上げており、加盟店が全国でNFC対応端末を導入するにつれ、CAGR20.5％で拡大しています。若い世代は「タップして支払う」という利便性を重視する一方、高齢層は依然としてオンラインショッピングにおいてリモートチャネルを好んでいます。非接触決済の信頼性、QRコードの普及、そしてバッテリー残量が少ない状態でもNFC決済を可能にする特許に基づくイノベーションが相まって、近接決済の普及を後押ししています。国内の事業者は店舗用アプリにポイントプログラムを統合している一方、世界の電子ウォレットはOSレベルでの登録機能を活用し、最小限の限界費用で事業規模を拡大しています。この二本立ての成長は、既存のリモート決済の取引量を食い合うのではなく、ドイツのモバイル決済市場全体の規模を拡大させる要因となっています。

近接決済の勢いは、即時決済の義務化によっても後押しされています。これにより、高額な対面決済を受け入れる加盟店にとってのリスク認識が軽減されています。小売業者は、POS（販売時点情報管理）においてデジタルレシートの発行と「今すぐ購入・後払い」オプションをセットで提供することで、顧客が感じる価値をさらに高めています。遠隔チャネルでは、マーケットプレースプラットフォームが、保存された認証情報の最適化とチャージバックの軽減に注力し、顧客の信頼を維持しています。これらの両形態は、eIDAS 2.0ウォレットを基盤とする統一された顧客IDレイヤーに収束しており、長期的にはドイツのモバイル決済市場における両者の区別が曖昧になる可能性があります。

2025年、ドイツのモバイル決済市場規模のうち、店舗内のPOSが45.40％を占め、実店舗小売の堅調さが浮き彫りになりました。しかし、非POSカテゴリー（P2P、サブスクリプション、組み込み型金融フロー）については、送金、ポイントプログラム、マイクロ投資をパッケージ化したスーパーアプリを消費者が採用するにつれ、CAGR22.6％で成長すると予測されています。リアルタイム決済インフラの整備により、請求書発行者や公益事業者は、リンク経由の即時決済オプションを組み込むよう促され、従来の口座引落しという慣行に取って代わっています。クイックサービス形態における「インビジブル・チェックアウト」の台頭により、POSの定義はさらに拡大し、センサーを利用した「ウォークアウト決済」も含まれるようになっています。

N26やRevolutの金融スーパーアプリのロードマップは、給与前払い機能や予算管理機能を統合することで、より広範なサービス展開を目指しています。こうした普及により、保険や少額クレジットといった隣接分野での競合が激化し、その結果、ドイツのモバイル決済市場の取引規模が拡大しています。これに対し、従来型のアクイアラー各社は、パートナー企業が銀行口座から直接支払いを開始できるAPIゲートウェイを提供することで対応しており、これによりカード決済のインターチェンジ手数料を完全に回避できるようになっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のドイツのモバイル決済市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は2兆5,100億米ドルと推定されており、2031年には5兆9,100億米ドルに達すると予測されています。CAGRは18.64%です。
• ドイツのモバイル決済市場における主要な決済タイプは何ですか？
  • 決済タイプは近距離決済、遠隔決済に分類されます。
• ドイツのモバイル決済市場における取引タイプは何ですか？
  • 取引タイプは個人間決済（P2P）、店舗内POS（Point-Of-Sale）、個人から事業者への決済（P2M/チェックアウト）、その他の取引タイプに分類されます。
• ドイツのモバイル決済市場における用途は何ですか？
  • 用途は小売・Eコマース、輸送・物流、ホスピタリティ・外食産業などに分類されます。
• ドイツのモバイル決済市場におけるエンドユーザーは誰ですか？
  • エンドユーザーは個人と企業に分類されます。
• ドイツのモバイル決済市場における非接触型POSインフラの普及率はどうなっていますか？
  • 全国的な端末密度が一定水準に達し、近接型決済の利用が端末の有無によって制限されなくなりました。
• 中小企業におけるモバイル決済の導入状況はどうですか？
  • 中小企業は国内商取引のデジタル化において中心的な役割を果たしており、政府の補助金により導入障壁が低減されています。
• PSD3におけるセキュリティとプライバシーに関する懸念は何ですか？
  • 認証規則の強化が利用の障壁となる可能性があり、特に払い戻し制度が不十分な状況下で消費者に不安を与えています。
• 2025年のドイツのモバイル決済市場におけるリモート決済のシェアはどのくらいですか？
  • リモート決済は64.20%のシェアを占めています。
• 2025年のドイツのモバイル決済市場における店舗内のPOSのシェアはどのくらいですか？
  • 店舗内のPOSが45.40%を占めています。
• ドイツのモバイル決済市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Apple Inc.、Google LLC、PayPal Holdings Inc.、Samsung Electronics Co. Ltd、Mastercard Inc.、Visa Inc.、American Express Co.、Klarna Bank AB、Paydirekt GmbH、Bluecode Payment AG、Deutsche Bank AG、Sparkassen-Finanzgruppe、N26 GmbH、Revolut Ltd、Lydia Solutions SAS、SumUp Payments Ltd、Stripe Inc.、Adyen N.V.、Worldline S.A.、Amazon Payments Europe S.C.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 非接触型POSインフラの普及率の急増
  • モバイル決済を導入する中小企業におけるEコマースの拡大
  • モバイルウォレットへのリアルタイムTIPS連携
  • デジタルIDとeIDAS 2.0ウォレットによる、スムーズなKYCの実現
  • 小売業者主導のクローズドループ型ウォレット（例：Lidl Pay）
• 市場抑制要因
  • PSD3におけるセキュリティおよびプライバシーに関する懸念
  • インターチェンジ手数料の上限設定により、プロバイダーの利益率が圧迫されています
  • 高齢化に伴う普及の鈍化
  • 米国のモバイルOSベンダーへの依存
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 市場におけるマクロ経済動向の評価
• ビジネスモデル分析
• ドイツにおけるモバイルウォレットの普及状況
• モバイルコマースの成長が及ぼす影響

第5章 市場規模と成長予測

• 決済タイプ別
  • 近距離決済
  • リモート決済
• トランザクションタイプ別
  • ピア・ツー・ピア（P2P）
  • 店舗内POS（販売時点情報管理）
  • 個人から事業者への決済（P2M/チェックアウト）
  • その他の取引タイプ
• 用途別
  • 小売・Eコマース
  • 運輸・物流
  • ホスピタリティおよび外食産業
  • 政府・公共部門
  • その他の用途（教育、医療）
• エンドユーザー別
  • 個人向け
  • ビジネス

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Apple Inc.
  • Google LLC
  • PayPal Holdings Inc.
  • Samsung Electronics Co. Ltd
  • Mastercard Inc.
  • Visa Inc.
  • American Express Co.
  • Klarna Bank AB
  • Paydirekt GmbH
  • Bluecode Payment AG
  • Deutsche Bank AG
  • Sparkassen-Finanzgruppe
  • N26 GmbH
  • Revolut Ltd
  • Lydia Solutions SAS
  • SumUp Payments Ltd
  • Stripe Inc.
  • Adyen N.V.
  • Worldline S.A.
  • Amazon Payments Europe S.C.A.

第7章 市場機会と将来の展望