英国のモバイル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のモバイル決済市場規模は2025年に21億3,000万米ドルと評価され、2026年の26億8,000万米ドルから2031年までに84億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）の年間平均成長率（CAGR）は25.92％となる見込みです。

本レポートは、決済タイプ（近距離決済、遠隔決済）、取引タイプ（個人間決済（P2P）、店舗内POS、個人から事業者への決済（P2M/チェックアウト）など）、用途（小売・Eコマース、輸送・物流など）、エンドユーザー（個人、企業）、および地域（英国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国のモバイル決済市場の動向とインサイト

オープンバンキング対応のウォレットチャージの動向

オープンバンキングによる決済取扱高は2024年に570億米ドルに達し、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）標準の普及拡大や、「銀行経由での支払い」ボタンに対する消費者の慣れを後押しとして、2029年までに209％増加すると予測されています。このモデルでは資金の流れからカードネットワークが排除されるため、加盟店は手数料を大幅に削減できる一方で、顧客は銀行レベルの認証によるさらなるセキュリティを享受できます。英国金融行動監視機構（FCA）が現在進めているVRP（バリュー・リミット・ポリシー）フレームワークに関する取り組みにより、追加の認証情報入力なしにウォレットがユーザーの口座から直接資金を「引き出す」仕組みを備えた製品の発売が加速しています。2024年時点で、デジタルを積極的に利用する消費者の13％、中小企業の18％が、少なくとも月に1回はオープンバンキングサービスを利用しています。各プロバイダーは、今後2年間でリアルタイムの複数銀行対応チャージ機能が「必須機能」となり、ウォレットへの顧客ロイヤルティを定着させるとともに、組み込み型金融のベンチマークとして英国のモバイル決済市場の認知度を高めると予想しています。

英国の「ファスター・ペイメンツ・スキーム」がP2P決済の普及を加速

「ファスター・ペイメンツ・スキーム」は、2023年に口座間送金として3兆7,000億ポンド（4兆7,000億米ドル）を処理し、2022年から15％増加しました。即時決済は個人間（P2P）の資金移動を変革し、数秒以内に請求額の分割、送金、家賃の支払いを容易にしています。2025年に開始されたVisaのA2Aオーバーレイサービスは、チャージバック方式の紛争管理と生体認証を導入し、高額なP2P送金の安全性を高めています。銀行にとって、低コストで高頻度の取引の急増は、預金や無担保融資へのクロスセルの入り口となっており、即時決済システムが今や経営陣レベルの優先課題となっている理由を浮き彫りにしています。

インターチェンジ手数料の上限がPSPの利益率を圧迫

デビットカードおよびクレジットカードのインターチェンジ手数料は、2015年以来それぞれ0.20％と0.30％で据え置かれており、中小規模の決済サービスプロバイダー（PSP）の利益率を圧迫しています。これに対し、カードスキーム側は規制対象外の付随手数料を引き上げることで対応しており、その結果、7年間で英国の加盟店における決済受け入れコストが推定1億7,000万ポンド（2億600万米ドル）増加することになりました。取引量に応じたリベートを受けられない小規模なPSPは、不釣り合いな負担を強いられており、業界再編や戦略的提携を加速させています。その結果、多くの企業が、決済時のシェアを取り戻すため、「Pay-by-Bank」ボタンを含む口座間送金サービスへと事業転換を図っています。

セグメント分析

2025年、英国のモバイル決済市場シェアの67.32％を近接型取引が占め、食料品店のレジ、ファストフード店、公共交通機関の改札口において、非接触決済が標準的な決済手段としての地位を確固たるものにしました。生体認証やトークンのファイル保存により、売上高に対する不正利用の比率は、カード非提示型決済のベンチマークを下回っています。対照的に、リモート決済は、ネイティブアプリ内のワンクリック「今すぐ購入」ウィジェットやプログレッシブ・ウェブ・アプリ（PWA）による決済に後押しされ、CAGR30.12％のペースで拡大しています。小売業者はリモートウォレットを活用し、カート放棄の回復メール、マイクロ・ロイヤリティ・インセンティブ、シームレスな再注文を統合することで、かつては明確だった実店舗とデジタル小売のチャネル間の境界線を曖昧にしています。

QRコードブームが続く中、近接取引とリモート取引の境界はますます曖昧になってきています。消費者はテーブルでコードをスキャンし、ウォレットで認証を行うと、双方が同じ会場にいても、取引はリモートで決済されます。このようなハイブリッドな体験により、英国のモバイル決済市場の総潜在規模はさらに拡大しています。

2025年の市場規模において、店舗内POSが59.25％を占めました。標準的なAndroid端末で利用可能なVisaの「Tap-to-Phone」ソリューションは、1年で取引量を320％増加させ、以前は現金のみの取引に頼っていた数千の零細事業者を新規に獲得しました。決済受け入れの民主化により、小規模事業者である花屋、ポップアップ式の屋台、住宅修理業者などが、ハードウェアの補助金なしにデジタル経済に参入できるようになりました。

CAGR28.14％で拡大するP2P決済は、社会的決済の慣習を一新しつつあります。ライドシェアの分割支払いの即時払い戻し、ルームメイト間の家賃精算、近隣住民による募金活動など、これらすべてがモバイルアプリを通じて総取引額を増加させています。生体認証で保護されたP2P決済の1回あたりの取引限度額が引き上げられるにつれ、このセグメントは、従来デスクトップバンキングを通じて行われてきた高額な送金市場を侵食していくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のモバイル決済市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に21億3,000万米ドル、2026年には26億8,000万米ドル、2031年までには84億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは25.92%です。
• オープンバンキングによる決済取扱高はどのように推移すると予測されていますか？
  • 2024年に570億米ドルに達し、2029年までに209%増加すると予測されています。
• 「ファスター・ペイメンツ・スキーム」はどのような影響を与えていますか？
  • 2023年に口座間送金として3兆7,000億ポンド（4兆7,000億米ドル）を処理し、P2P決済の普及を加速させています。
• インターチェンジ手数料の上限はどのような影響を与えていますか？
  • 中小規模の決済サービスプロバイダー（PSP）の利益率を圧迫し、業界再編や戦略的提携を加速させています。
• 2025年の英国のモバイル決済市場シェアはどのように分布していますか？
  • 67.32%を近接型取引が占め、店舗内POSが59.25%を占めています。
• P2P決済はどのように成長していますか？
  • CAGR28.14%で拡大し、社会的決済の慣習を一新しています。
• 主要企業はどこですか？
  • Apple Inc.（Apple Pay）、Google LLC（Google Pay）、PayPal Holdings Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.（Samsung Pay）、Amazon.com, Inc.（Amazon Pay）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オープンバンキング対応のウォレットチャージサービスの展開
  • 英国の「Faster Payments Scheme」がP2Pの普及を加速させています
  • イングランド全土の中小企業事業者におけるQRコードの導入が急増しています
  • ロンドンの交通網におけるウェアラブル決済の拡大
  • 小売業者が主導するスーパーアプリ・エコシステム（例：Tesco Pay+）
  • BNPL連携ウォレットがカートのコンバージョン率を押し上げている
• 市場抑制要因
  • インターチェンジ手数料の上限設定がPSPの利益率を圧迫しています
  • APP（承認済みプッシュ決済）による不正被害額の増加
  • 分散型ウォレットにおけるポイントの相互運用性の課題
  • 人口動態に基づく給付除外（55歳以上層）
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 投資分析
• ビジネスモデル分析（スーパーアプリ、PSP主導型、通信事業者主導型、金融機関主導型モデル）
• モバイルウォレットの普及率分析
• Mコマースの成長に関する解説
• 市場におけるマクロ経済動向の評価

第5章 市場規模と成長予測

• 決済タイプ別
  • 近距離決済
  • リモート決済
• トランザクションタイプ別
  • ピア・ツー・ピア（P2P）
  • 店舗内POS（販売時点情報管理）
  • 個人から事業者への送金（P2M／チェックアウト）
  • その他の取引タイプ
• 用途別
  • 小売・Eコマース
  • 運輸・物流
  • ホスピタリティ・外食産業
  • 政府・公共部門
  • その他の用途（教育、医療）
• エンドユーザー別
  • 個人向け
  • ビジネス

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Apple Inc.（Apple Pay）
  • Google LLC（Google Pay）
  • PayPal Holdings Inc.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.（Samsung Pay）
  • Amazon.com, Inc.（Amazon Pay）
  • Klarna Bank AB（publ）
  • Barclays Bank UK PLC
  • Mobile Payments Service Co. Ltd.
  • Fitbit（LLC）（Fitbit Pay）
  • BitPay Inc.
  • Revolut Ltd
  • Monzo Bank Ltd
  • Starling Bank Limited
  • Squareup International Ltd.
  • Wise Payments Limited
  • Worldpay（UK）Limited
  • PayPoint plc
  • Zettle by PayPal AB
  • Checkout Ltd.
  • Adyen N.V.
  • Visa Inc.
  • Mastercard Inc.
  • Paysafe Group Holdings Ltd（Skrill/Neteller）

第7章 市場機会と将来の展望