中東・アフリカのモバイル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのモバイル決済市場規模は2025年に72億4,000万米ドルと評価され、2026年の99億1,000万米ドルから2031年までに472億8,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは36.72％となる見込みです。

本レポートは、決済タイプ（近接決済、遠隔決済）、取引タイプ（個人間決済（P2P）、店舗内POS（Point-Of-Sale）、個人から事業者への決済（P2M／チェックアウト）、その他の取引タイプ）、用途（小売・Eコマース、輸送・物流、ホスピタリティ・外食産業など）、エンドユーザー（個人、企業）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカのモバイル決済市場の動向とインサイト

GCCの賃金保護システム（WPS）の義務化が、現金からデジタルへの移行を加速

2024年、UAEではWPSの遵守率が99.8％、サウジアラビアでは92％に達し、従来は現金で給与を受け取っていた580万人の労働者がデジタルチャネルに参入しました。給与のデジタル化が義務化されたことで、定期的な給与の入金がモバイルウォレットに流れ込み、STC Payなどのプロバイダーにおいて、給与以外の取引の平均頻度が3.2倍に増加しました。このプログラムはバーレーン、カタール、オマーンへと拡大しており、給与支払いの経路を標準化し、顧客獲得コストを削減しています。銀行はフロート残高から利益を得られる一方、通信事業者のウォレットは送金や請求書支払いの手数料で収益を上げています。この取り組みは、金融包摂を大規模に定着させ、中東およびアフリカのモバイル決済市場における長期的な取引量の増加を確固たるものにしています。

UAEおよびサウジアラビアで、BNPL対応ウォレットのロイヤリティプログラムが取引頻度を押し上げ

TabbyとSTC Payの連携により、2024年にはウォレットの取引頻度が42％上昇し、既存のデジタルウォレット内でBNPLが消費者信用を拡大できることが浮き彫りになりました。BNPLの普及率はUAEで39％、サウジアラビアで42％に達しており、年間100億米ドルのウォレット取引額を牽引するとともに、従来のカードと比較して平均取引額を2.7倍に押し上げています。加盟店はコンバージョン率の向上を、消費者は後払いの利便性を、ウォレット事業者はインターチェンジ手数料や延滞手数料の収入を得ることができます。BNPLとウォレットのハイブリッドモデルの急速な拡大は、中東およびアフリカのモバイル決済市場において、ユーザーの定着度を高め、競合他社との差別化をさらに際立たせるものと見込まれます。

45以上のアフリカの規制当局によるライセンシング制度のばらつきが市場参入を遅らせています

決済プロバイダーは、異なるライセンス区分や手数料体系に対応するため、運営予算の18～24％をコンプライアンスに充てています。承認までの期間は3ヶ月から1年以上にも及び、国境を越えたサービスの市場投入までの時間を遅らせています。ケニアやガーナにおける活動ベースのライセンシングモデルは有望なモデルとなっていますが、広範な調和の実現は依然として長期的な課題となっています。その結果生じる摩擦は、資本流入を制限し、イノベーションを阻害し、中東およびアフリカのモバイル決済市場の成長を鈍化させています。

セグメント分析

2025年、中東・アフリカのモバイル決済市場において、遠隔決済は68.35％を占めました。これは、請求書支払いやEコマースによる送金が牽引したものです。Visaの「Tap-to-Phone」やNFC対応端末の普及により、近距離決済の採用は現在増加傾向にあり、CAGRは30.05％と予測されています。特にGCC（湾岸協力理事会）加盟国の都市部では、非接触型決済の取り組みにより、2024年に47％の伸びを記録しました。小売業者はレジでの処理能力を向上させ、消費者は「タップして支払う」という利便性を享受できます。近接決済イベントから抽出された取引データを活用することで、超地域密着型のオファーが可能となり、加盟店の売上向上とエコシステムへの関与の深化につながります。

小規模事業者間でのSoftPOSの急速な普及により、導入コストが低下し、従来は現金のみの店舗も対象となることで、中東およびアフリカのモバイル決済市場における潜在的な取引規模が拡大しています。近接決済は、通信が不安定な環境において不可欠な機能であるオフライン認証も容易にします。インフラが拡大するにつれ、近接決済のシェアは遠隔取引との差を縮めると予想され、プロバイダーの焦点は店舗内での体験や組み込み型コマースサービスへと移行していくでしょう。

2025年には、POS取引が40.55％のシェアを占めて首位に立ち、これはGCC諸国におけるスマートフォンの高い普及率と加盟店のデジタル化を反映しています。一方、P2P送金は、送金ニーズや支店ネットワークの限られた状況に支えられ、32.1％のCAGRで他の取引フローを上回る成長が見込まれています。アフリカにおけるモバイルマネーの初回利用者の78％は、P2Pを通じて利用を開始しており、これは中東およびアフリカのモバイル決済市場規模にとって極めて重要な顧客獲得の経路となっています。

2024年、国際モバイルマネー送金額は340億米ドルに達しました。各プロバイダーは、増加するウォレット残高を収益化するため、貯蓄機能、マイクロローン、保険などの付加価値サービスを順次導入しています。規制当局がリアルタイムグロス決済（RTGS）の相互運用性に向けた取り組みを進める中、P2P送金ルートは流動性を高め、経済統合におけるエコシステムの役割を強化することになるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのモバイル決済市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に72億4,000万米ドル、2026年には99億1,000万米ドル、2031年までに472億8,000万米ドルに達すると推定されています。予測期間（2026年～2031年）のCAGRは36.72％です。
• GCCの賃金保護システム（WPS）の義務化はどのような影響を与えていますか？
  • 従来は現金で給与を受け取っていた580万人の労働者がデジタルチャネルに参入し、給与のデジタル化が義務化されたことで、定期的な給与の入金がモバイルウォレットに流れ込み、取引の平均頻度が3.2倍に増加しました。
• UAEおよびサウジアラビアでのBNPL対応ウォレットの影響は何ですか？
  • ウォレットの取引頻度が42％上昇し、BNPLの普及率はUAEで39％、サウジアラビアで42％に達しています。
• アフリカの規制当局によるライセンシング制度の影響は何ですか？
  • 市場参入を遅らせ、資本流入を制限し、イノベーションを阻害しています。
• 2025年におけるモバイル決済市場の取引タイプのシェアはどうなっていますか？
  • POS取引が40.55％のシェアを占め、P2P送金は32.1％のCAGRで成長が見込まれています。
• 中東・アフリカのモバイル決済市場における主要企業はどこですか？
  • STC Pay、MTN Group-MoMo、Vodafone Group、Orange S.A.（Orange Money）、Fawry（MyFawry）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • GCCの賃金保護制度（WPS）の義務化により、現金からデジタルへの移行が加速しています
  • UAEおよびサウジアラビアで、BNPL対応のウォレット・ロイヤリティ・プログラムが取引頻度を押し上げている
  • 通信事業者によるスーパーアプリ競争が、サハラ以南のアフリカにおけるUSSDの普及を後押し
  • 小規模加盟店におけるSoftPOSの導入（Visaの「Tap-to-Phone」パイロット事業）
  • ウォレット間送金によるGCC-アフリカ送金ルートが、送金手数料を削減しています
• 市場抑制要因
  • 45以上のアフリカの規制当局にまたがる断片的なライセンシング制度が、市場参入を遅らせています
  • ナイジェリアとエジプトにおけるモバイルマネー取引の上限額が取引額を引き下げている
  • USSDによる不正利用率の高さが、銀行によるPIN再入力制限の導入につながりました
  • PAPSSの資金不足により、フランス語圏アフリカにおけるリアルタイム鉄道システムの導入が遅れています
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場におけるマクロ経済動向の評価
• ビジネスモデルの分析
• 主要国別のモバイルウォレット普及率
• 基盤技術（NFC、QRコード、USSD、トークン化）
• Mコマースの成長が及ぼす影響

第5章 市場規模と成長予測

• 決済タイプ別
  • 近距離決済
  • リモート決済
• トランザクションタイプ別
  • ピア・ツー・ピア（P2P）
  • 店舗内POS（販売時点情報管理）
  • 個人から事業者への送金（P2M／チェックアウト）
  • その他の取引タイプ
• 用途別
  • 小売・Eコマース
  • 運輸・物流
  • ホスピタリティおよび外食産業
  • 政府・公共部門
  • その他の用途（教育、医療）
• エンドユーザー別
  • 個人向け
  • ビジネス
• 地域
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • クウェート
    • トルコ
    • オマーン
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • STC Pay（Saudi Digital Payments Co.）
  • MTN Group-MoMo
  • Vodafone Group
  • Orange S.A.（Orange Money）
  • Fawry（MyFawry）
  • Careem（CareemPay）
  • HyperPay Inc.
  • PalmPay Ltd.
  • OPay Digital Services Ltd.
  • Flutterwave Inc.
  • Paystack Payments Ltd.
  • Paymob Solutions
  • BayanPay
  • SADAD Payment System
  • Payit Digital Wallet（ADCB）
  • eand money（Etisalat）
  • Zain Cash
  • Beam Wallet
  • Klip Digital Wallet
  • Wave Mobile Money

第7章 市場機会と将来の展望