|
市場調査レポート
商品コード
1940795
ベトナムのモバイル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Mobile Payments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| ベトナムのモバイル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
|
出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 161 Pages
納期: 2～3営業日
|
概要
ベトナムのモバイル決済市場は、2025年に475億6,000万米ドルと評価され、2026年の521億9,000万米ドルから2031年までに830億2,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは9.72％と見込まれています。
スマートフォンの普及、5Gの展開、公共サービス取引の80%をキャッシュレス化する政策方針により、リアルタイムデジタル決済への持続的な需要が創出されています[sbv.gov.vn]。リモート決済の優位性、タイ・シンガポール・カンボジア・ラオスとの国境を越えたQRコード相互運用性、そして積極的なスーパーアプリ拡張が相まって、ベトナムは東南アジアの決済統合ハブとしての地位を強化しています。モバイルマネーのパイロットプログラム延長、2025年7月の電子財布の法的承認、86.97%の銀行口座普及率が構造的な導入障壁を低減します。Apple Payの参入とVisaネットワークにおける75%の非接触決済普及率に牽引された近接決済の成長加速は、遠隔決済のみの利用習慣からオムニチャネル決済行動への移行を示しています。一方、生体認証は不正利用を最大57%削減し、消費者の信頼を支え、小売、運輸、公益事業、政府サービスなど、使用事例の幅を広げています。
ベトナムのモバイル決済市場の動向と洞察
政府によるキャッシュレス経済推進
ベトナム国家デジタル変革プログラムでは、2030年までに全ての公共サービス料金の80%をキャッシュレス決済とすることを義務付けており、各省庁及び地方機関はモバイル決済基盤の統合が求められています。主要電子ウォレットとのVNeID連携義務化により、税務、ライセンシング、福祉給付金の支払いが簡素化されます。ZaloPayの教育費決済ソリューションは、従来手動送金で制約されていた国境を越えた学費の流れを可能にする規制整合性を示しています。フィンテックサンドボックスには15社の認可企業が参加し、新規決済モデルの市場投入サイクルを短縮しています。政策の継続性により、ベトナムのモバイル決済市場は地域をリードする近代化の道を歩み、ASEANの他国規制当局にも影響を与えています。
電子商取引支出の急増
2024年のオンライン取引額は182億米ドルを超え、その73％がショッピング・配送・決済を統合したスーパーアプリに組み込まれたモバイルウォレット経由で決済されました。ShopeePayの自動化された消費税申告機能は手動アップロードを不要とし、加盟店のコンプライアンスとロイヤルティ向上に寄与しています。VPBankの「Cake」による後払い決済（BNPL）は、BNPL利用者の68％を占める25～35歳の平均購入額を増加させています。Zaloストアで利用可能なGrab乗車クレジットをクロスプラットフォームで獲得できるロイヤルティ制度は、単体アプリよりも購入頻度を高めています。この勢いはリモート取引量を維持しつつ、ポップアップキオスクやライブコマースイベントなどの近接型コンテキストへ追加需要を誘導しています。
サイバー詐欺およびフィッシング被害
2025年初頭、BianLianトロイの木馬により12,000アカウントが侵害され、2025年第1四半期の不正取引量は前年同期比34%増加しました。その後導入された生体認証ログインとデバイスレベルトークン化の義務化により、成功した詐欺試行は最大57%減少しましたが、コンプライアンスコストが薄利で運営する小規模ウォレット事業者を圧迫しています。公表された侵害事件は、潜在的な採用者の23%を占める45歳以上のユーザー層の信頼を一時的に損ない、新規登録の一時的な減速を引き起こしました。国家銀行の指令により義務化された年次セキュリティ監査とリアルタイム監視は、運用コストを増加させています。
セグメント分析
2025年時点で、リモート決済はベトナムモバイル決済市場シェアの68.72%を占め、ShopeeやTikiにおけるワンクリック決済の普及により拡大を続けております。近接型取引におけるベトナムのモバイル決済市場規模は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、地下鉄改札機など10万台の新規端末にNFCインフラが拡大するにつれ、2031年までCAGR13.58%で成長が見込まれます。非接触型Visa取引は既に75%に達しており、対面決済への導入準備が整っていることを示しています。リモート決済の取引量増加は、簡素化されたユーザーインターフェースと現地語サポートにより、地方の電子商取引へ流入しています。一方、近距離決済は都市部の交通機関やクイックサービス小売業で認知度を高めています。
近接決済の利用拡大は、2024年12月にベトナム商業銀行（Vietcombank）、テックコム銀行（Techcombank）、VP銀行を通じて開始されたApple Payの導入が支えとなっています。これにより加盟店のNFCリーダー機への更新が加速しました。ホーチミン市の公共交通機関では、乗客の70%がキャッシュレス決済を利用しており、乗車時間の短縮につながっています。遠隔決済プロバイダーは定期購読課金や慈善寄付分野へ事業拡大を進めており、近接決済が差を縮める中でも高い普及率を維持しています。
2025年時点で、ベトナムのモバイル決済市場規模の54.88%をQR取引が占めました。これは210万店舗に及ぶ異種システムを統一したVietQRの功績です。この標準規格により中小企業の導入時間が半減し、ユーザーは単一フローのスキャン操作に慣れ親しんでいます。一方、NFCタップ決済は12.96%の予測CAGRを示し、店舗内での利便性に慣れた高級スマートフォンユーザーを惹きつけています。USSDベースの送金は、データ通信環境が限られる地域、特に山岳地帯の地方で基本機能のみの携帯電話をご利用の方々の間で、8.62%のシェアを維持し、その重要性を保っています。
モバイルウォレット送金は22.45%のシェアを占め、P2P文化を活かし、キャッシュバックやクーポン報酬によるユーザー囲い込みを実現するロイヤルティエコシステムを構築しています。2025年7月に公布された通達40/2024により、全ての決済手段が正式に認められ、従来から存在した制度的懐疑論が解消されました。これにより、これまで銀行振込に限定していた公益事業体や公共機関における決済手段の採用が拡大しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3か月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- インターネットおよびスマートフォンの普及率上昇
- 政府によるキャッシュレス経済推進
- 電子商取引支出の急増
- スーパーアプリ・エコシステムにおけるパートナーシップ
- VNPay24による迅速なQRコード加盟店登録
- タイおよびシンガポールとの国境を越えたQR連携
- 市場抑制要因
- サイバー詐欺およびフィッシング被害
- 農村地域における金融リテラシーの低い地域
- VietQR導入前のQRコード規格の分断
- 小額非接触決済における高い相互接続手数料
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 価格分析
第5章 市場規模と成長予測
- 決済タイプ別
- 近距離決済
- リモート決済
- 決済手段別
- NFCタップ決済
- QRコード（VietQR、VNPay）
- USSD／SMS
- モバイルウォレットアプリ残高振替
- エンドユーザー別
- 小売・消費財
- 運輸・チケット
- 公益事業および公共サービス
- ホスピタリティ・エンターテインメント
- 取引タイプ別
- 個人間取引（P2P）
- 個人から企業向け（P2B）
- 企業間取引（B2B）
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- MoMo（M-Service JSC）
- Viettel Digital Services Corporation（ViettelPay）
- ZION JSC（ZaloPay）
- Grab Financial Group Vietnam Co., Ltd.（GrabPay by Moca）
- National Payments Corporation of Vietnam（NAPAS）
- OnePAY Payment Gateway JSC
- PayPal Vietnam Co., Ltd.
- Vietnam Payment Solution JSC（VNPay）
- ShopeePay Vietnam（SeaMoney）
- Moca Technology and Service JSC
- VNPT Media Corporation（VNPT Pay）
- Viet Union Corporation（Payoo）
- G Payment Joint Stock Company（Gpay）
- Foxpay Joint Stock Company（Foxpay）
- Smartnet Joint Stock Company（SmartPay）
- VTC Technology and Digital Content Company（VTC Pay）
- 9Pay Joint Stock Company（9Pay）
- TrueMoney Vietnam Co., Ltd.
- Be Group Joint Stock Company（beFinancial）
- SenPay Payment Service Joint Stock Company（SenPay）
