欧州のモバイル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のモバイル決済市場規模は2025年に1,364億5,000万米ドルと評価され、2026年の1,740億5,000万米ドルから2031年までに5,879億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは27.55％となる見込みです。

本レポートは、決済タイプ（近接決済、遠隔決済）、取引タイプ（個人間決済（P2P）、店舗内POS、個人から事業者への決済（P2M／チェックアウト）、その他の取引タイプ）、用途（小売・Eコマース、輸送・物流、ホスピタリティ・外食産業など）、エンドユーザー（個人、企業）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のモバイル決済市場の動向と洞察

PSD2に後押しされたオープンバンキングの義務化により、口座間即時モバイル決済が加速しています

EUの即時決済規制により、単一ユーロ決済圏（SEPA）内のすべてのユーロ建て口座は、2025年10月までにリアルタイム送金をサポートすることが義務付けられています。銀行は、10万ユーロ（11万米ドル）以下の送金を10秒以内に決済し、資金の振替前に受取人の詳細情報を確認しなければなりません。欧州決済イニシアチブ（European Payments Initiative）のウォレットである「Wero」は、すでにドイツ、フランス、ベルギーで1,400万人のユーザーを擁しており、EuroPAアライアンスを通じて国境を越えた決済を処理しています。これらの措置により、決済スキームの手数料が引き下げられ、決済リスクが低減されるとともに、加盟店にはカード決済に代わる選択肢が提供され、欧州のモバイル決済市場に構造的な成長の勢いをもたらしています。

ユーロ圏全体でNFC対応POSの普及率が90％を超え、非接触決済の採用が急増しています

欧州中央銀行のデータによると、2024年のカード取引全体の53.8％が非接触決済であり、前年比で20パーセントポイント近く増加しました。デンマークが非接触決済のシェア90％で首位を占め、ノルウェーが87％でそれに続き、いずれもNFC対応POSの普及率が90％以上であることが後押しとなっています。2025年3月、Appleの「Tap to Pay on iPhone」が欧州のさらに9カ国で利用可能となり、小規模な加盟店は追加のハードウェアを必要とせずに、手元で決済を受け付けることが可能になりました。欧州委員会は、AppleがNFCをサードパーティのウォレットに開放するという約束を受け入れました。これにより、ウォレットプロバイダー間の競合が激化すると予想されます。

ブレグジット後の規制の分断および非EU諸国における規制の分断が、統合の複雑さを増しています

EUのPSD2規制と英国の「2023年金融サービス・市場法」との間の枠組みの相違により、並行するコンプライアンスの道筋が生じており、決済処理業者は二重の認可と、それぞれ異なる強力な顧客認証フローを維持せざるを得なくなっています。スイスとノルウェーはSEPAインスタントの適用義務範囲外であるため、汎欧州型ウォレットの導入期間を延長する、個別の二国間協定が必要となります。この規制の分断は、サービス提供コストを押し上げ、欧州のモバイル決済市場における国境を越えた普及を鈍らせています。

セグメント分析

2025年、小売業者が90％を超えるNFC普及率と、「タップ＆ゴー」決済に対する消費者の信頼を活かす中、近接型取引は欧州のモバイル決済市場において67.18％という圧倒的なシェアを占めました。NFC対応のウェアラブル端末やAppleの「Tap to Pay」の拡大により、実店舗での決済時の摩擦がさらに軽減されています。Tisseoなどの交通機関における非接触認証は、日常の習慣を定着させる新たな高頻度使用事例を生み出しています。リモート決済は32.82％のシェアを占めるに留まりますが、モバイル最適化されたeコマース、トークン化された登録カード、オープンバンキングによる銀行決済サービスが勢いを増すにつれ、CAGR30.48％で拡大しています。リモートモバイル決済フローへのBNPL（後払い）の統合は、平均購入額とコンバージョン率を向上させています。14の市場にまたがるWeroの口座間鉄道決済やWorldlineの銀行振込製品の普及範囲の拡大は、リモート決済の受け入れ範囲を広げています。MastercardおよびVisaによるトークン化への取り組みは、不正利用の低減と承認率の向上を約束しており、リモート決済の勢いをさらに強めています。

成長ペースは速いもの、対面決済はオムニチャネルでの決済対応や、実物に触れる即時性を通じて、構造的な優位性を維持しています。加盟店はSoftPOSや「Tap on Mobile」を活用してスマートフォンを端末として機能させ、ハードウェアコストを削減しています。一方、リモート取引は、より高い利益率と、ロイヤリティプログラムの運用に活用できる豊富なデータというメリットを享受しています。予測期間中、スーパーアプリが単一の認証情報に基づいて店舗内のQRコードやNFC、およびアプリ内決済の両方を提供することで、チャネルの境界は曖昧になっていくでしょう。とはいえ、欧州における実店舗網の密度の高さと、交通機関との連携の加速により、近接型決済は引き続き中核となるチャネルであると予想されます。

2025年、欧州のモバイル決済市場規模のうち、POS取引は44.60％を占めており、これは加盟店での広範な導入と消費者の慣れ親しみを反映しています。小売業者は、ロイヤリティ、在庫管理、決済機能をネイティブに実行できるクラウドベースのAndroid搭載デバイスへ、従来の端末の置き換えを進めており、これにより店舗運営の俊敏性が向上しています。リアルタイムでの口座入金義務を定めたEUの広範な規制は、加盟店にとって決済の確実性を高め、POSのさらなるデジタル化を促進しています。

個人間（P2P）決済の取引規模は比較的小さいもの、EuroPAフレームワークを通じて国内のウォレットサービスが相互接続されるにつれ、CAGR31.40％で急増すると予測されています。スペインの「Bizum」、イタリアの「BANCOMAT Pay」、北欧諸国の「Vipps MobilePay」は、国内のP2P決済から小売店や小規模加盟店での導入へと展開を拡大しており、対象となる取引量を広げています。即時決済、手数料無料または低額、そして参入の容易さにより、P2Pは非公式な取引において現金に代わる利用しやすい手段となっています。今後、QRコードやエイリアスベースの識別子が普及するにつれ、P2Pの取引量は個人から加盟店へのマイクロペイメントへと拡大し、現金の利用をさらに減少させるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のモバイル決済市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,364億5,000万米ドル、2026年には1,740億5,000万米ドル、2031年までに5,879億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは27.55%です。
• 欧州のモバイル決済市場の主要な決済タイプは何ですか？
  • 近接決済、遠隔決済、個人間決済（P2P）、店舗内POS、個人から事業者への決済（P2M／チェックアウト）などです。
• PSD2に基づくオープンバンキングの義務化はどのような影響を与えていますか？
  • 口座間即時モバイル決済が加速し、決済スキームの手数料が引き下げられ、決済リスクが低減しています。
• NFC対応POSの普及率はどのくらいですか？
  • ユーロ圏全体で90％を超えています。
• 非接触決済の導入はどのように進んでいますか？
  • 2024年のカード取引全体の53.8％が非接触決済であり、前年比で20パーセントポイント近く増加しました。
• ブレグジット後の規制の分断はどのような影響を与えていますか？
  • 決済処理業者は二重の認可を維持せざるを得ず、サービス提供コストが押し上げられ、国境を越えた普及が鈍っています。
• 近接型取引の市場シェアはどのくらいですか？
  • 欧州のモバイル決済市場において67.18％のシェアを占めています。
• リモート決済の市場シェアはどのくらいですか？
  • 32.82％のシェアを占めています。
• 個人間（P2P）決済の取引規模はどのように予測されていますか？
  • CAGR31.40％で急増すると予測されています。
• 欧州のモバイル決済市場における主要企業はどこですか？
  • Apple Inc.（Apple Pay）、Google LLC（Google Pay）、PayPal Holdings, Inc.、Klarna Bank AB、Samsung Electronics Co., Ltd.（Samsung Pay）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • PSD2に基づくオープンバンキングの義務化が、モバイルによる即時口座間送金を加速させています
  • ユーロ圏全体でNFC対応POSの普及率が90％を超え、非接触決済の導入が急増しています
  • 都市交通のチケット購入エコシステムへのモバイルウォレットの統合
  • DACH諸国および北欧諸国におけるモバイル決済フロー内でのBNPLの拡大
  • EUのデジタル単一市場規則下における国境を越えた電子商取引の成長
  • トークン化と生体認証による強固な本人確認（SCA）が、不正利用を削減し、消費者の信頼を高めています
• 市場抑制要因
  • ブレグジット後の規制の分断化および非EU諸国における規制の分断化が、統合の複雑さを高めています
  • 南欧におけるウォレット取引の加盟店手数料の上昇
  • イタリアおよびスペインの小規模事業者における現金志向
  • ソフトPOSやウォレットに対するサイバー攻撃の激化が、高齢層に影響を及ぼしています
• バリューチェーン分析
• 規制動向（PSD2、GDPR、デジタルユーロのパイロット事業）
• 技術動向（5G、トークン化、HCE）
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場におけるマクロ経済動向の評価

第5章 市場規模と成長予測

• 決済タイプ別
  • 近距離決済
  • リモート決済
• トランザクションタイプ別
  • ピア・ツー・ピア（P2P）
  • 店舗内POS（販売時点情報管理）
  • 個人から事業者への送金（P2M／チェックアウト）
  • その他の取引タイプ
• 用途別
  • 小売・Eコマース
  • 運輸・物流
  • ホスピタリティおよび外食産業
  • 政府・公共部門
  • その他の用途（教育、医療）
• エンドユーザー別
  • 個人向け
  • ビジネス
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Apple Inc.（Apple Pay）
  • Google LLC（Google Pay）
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Klarna Bank AB
  • Samsung Electronics Co., Ltd.（Samsung Pay）
  • Amazon.com, Inc.（Amazon Pay）
  • Worldline SA
  • Adyen N.V.
  • Stripe, Inc.
  • FIS Global（Worldpay）
  • PayU S.A.
  • Revolut Ltd.（Revolut Pay）
  • Block, Inc.（Square/Cash App）
  • Twint AG
  • Vipps MobilePay AS
  • Satispay S.p.A.
  • Nets A/S（Nexi Group）
  • Lydia Solutions SAS
  • BitPay, Inc.
  • Blue Code International AG
  • Garmin Ltd.（Garmin Pay）
  • Fitbit LLC（Fitbit Pay）

第7章 市場機会と将来の展望