インドネシアのモバイル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアのモバイル決済市場規模は、2025年の409億7,000万米ドル、2026年の483億9,000万米ドルから、2031年までに988億7,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR15.36％を記録すると予測されています。

本レポートは、決済モード別（POS、オンライン販売）、決済タイプ別（NFC、QRコードベース、その他）、トランザクションタイプ別（ピア・ツー・ピア（P2P）、ピア・ツー・ビジネス（P2B））、用途別（小売・eコマース、運輸・物流、ホスピタリティ・フードサービス産業、政府・公共部門、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドネシアのモバイル決済市場の動向と洞察

インドネシア中央銀行による全国的なQRIS導入義務化が、加盟店登録の加速につながっています

50万ルピア（29.7米ドル）未満の取引に対するMDR（加盟店手数料）ゼロ政策により、小規模加盟店にとってのコスト障壁が取り除かれ、3,423万の新規加盟店が加わり、2025年には四半期ごとのQR決済取扱高が148.5％増加しました。QRコードのフォーマットが標準化されたことで、消費者は1回のスキャンでどのウォレットからでも支払えるようになり、プロバイダは独占権ではなく、ロイヤリティ特典やクレジット関連の付加サービスで競争するよう迫られています。そのため、クローズドループ型の事業者は、取引データを活用して、決済フロー内に組み込まれた運転資金ローンや在庫計画ダッシュボードを立ち上げ、小規模小売業者との結びつきを強めつつ、失われたインターチェンジ収益を補填しています。

第2・第3級都市におけるソーシャルコマースのブームが、ウォレットGMVを拡大させています

Shopee LiveやTikTok Shopでのライブ配信小売は、かつて物流コストがeコマースの普及を妨げていた地方都市において、衝動買いのチャネルを創出しました。ShopeePayのワンクリック統合により、2025年にはカート放棄率が28％削減され、マカッサル、ポンティアナク、マナドにおけるソーシャルコマースのGMVは、購入者がアプリを切り替えることなく動画フィード内で決済を行うようになったことで、前年比62％増加しました。低価格帯の販売業者に対するKYC基準の緩和により、非公式な起業家の参入障壁が低下し、ウォレットへの継続的な資金流入を支える新たな「ロングテール」の加盟店が育まれています。

根強いOTP詐欺やソーシャルエンジニアリング詐欺が、消費者の信頼を損ねています

2024年後半から2025年にかけて、詐欺による損失額は7兆ルピア（4億2,000万米ドル）に達し、その68％をOTPフィッシングやSIMスワップ詐欺が占めました。生体認証ログインや取引速度の上限設定により、被害の深刻度は軽減されましたが、第3級都市の高齢ユーザーは、デジタル盗難への懸念から依然として現金決済を好んでいます。2024年9月にOJKが義務付けたリアルタイムの不正モニタリングは、ウォレット事業者にとってコンプライアンスコストの増加につながっていますが、有罪判決率が12％を下回っていることが、依然として抑止力の妨げとなっています。

セグメント分析

2025年の取引高のうち、POS（販売時点情報管理）が67.59％を占め、インドネシアのモバイル決済市場は、店舗での食料品、ガソリン、ファストフード店を主軸としています。QRISの50万ルピア未満の手数料無料制度により、小規模なベンダーは利益率を犠牲にすることなくウォレット決済を受け入れられ、キャッシュフローの安定性を維持できます。オンライン販売は現時点では規模が小さいながらも、ソーシャルコマースによるワンタップ決済の定着や、サブスクリプションプラットフォームによる動画ソフトウェアクラウドストレージパッケージの拡大に伴い、CAGR17.43％で拡大すると予測されています。この乖離は、実店舗が取引高のトップを維持する一方で、予測期間中にデジタルチャネルが自由裁量支出額においてより大きなシェアを獲得し、インドネシアのモバイル決済市場の総潜在市場規模を拡大することを示唆しています。

実店舗小売も、行動パターンの重複から恩恵を受けています。QRコードをスキャンして食料品の代金を支払う買い物客は、多くの場合、同じセッション内でBI-FASTを通じてウォレットにチャージを行い、データループを形成します。これにより、次回の来店時に対象を絞ったプロモーションが可能になります。一方、オンラインユーザーからはSKUレベルでのより詳細な洞察が得られ、市場は後払いオファーやロイヤリティキャッシュバックを組み合わせることで、平均注文額を引き上げることが可能です。これら2つのチャネルが相まって、融合した決済習慣を強化し、季節変動による衝撃を緩和するとともに、インドネシアのモバイル決済産業が到達可能なGMVを拡大させています。

USSDやSMSといった従来型テキストベース決済手段は、2025年に48.67％のシェアを占めており、これはフィーチャーフォンの利用が継続していることや、消費者が目に見える確認メッセージを好む傾向を反映しています。しかし、QRISの相互運用性や、マレーシアやシンガポールの観光客がインドネシアの加盟店に対して自国のウォレットで決済を行える二国間連携に後押しされ、QRコードベース決済フローはCAGR16.24％で拡大する見込みです。印刷されたコードはシンプルで、NFC端末のほんの一部程度のコストで済むため、加盟店の設備投資を最小限に抑え、地方への展開を加速させます。

NFCが後れを取っているのは、125米ドル未満の端末にチップセットが搭載されていないこと、またQRコードがネットワーク上で広く普及している状況下で、加盟店が専用のリーダー購入に消極的であるためです。しかし、携帯電話の価格が下落し、大衆用のAndroidモデルにNFCモジュールが搭載されるにつれ、特にカメラの向き合わせよりもスピードが重視される交通機関の改札や人通りの多い小売店において、「タップトゥペイ」が普及する可能性があります。予測期間中、QRコードは引き続き普遍的な決済手段として定着するでしょうが、NFCは都市部のプレミアムなニッチ市場を切り拓き、両者の併用を促進することで、インドネシアのモバイル決済市場をさらに拡大させる可能性があります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドネシアのモバイル決済市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の409億7,000万米ドル、2026年の483億9,000万米ドルから、2031年までに988億7,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR15.36％を記録すると予測されています。
• インドネシアのモバイル決済市場の主要な決済モードは何ですか？
  • 決済モード別にPOSとオンライン販売があります。
• インドネシアのモバイル決済市場における主要な決済タイプは何ですか？
  • NFC、QRコードベース、その他の決済方法があります。
• インドネシアのモバイル決済市場におけるトランザクションタイプは何ですか？
  • ピア・ツー・ピア（P2P）とピア・ツー・ビジネス（P2B）があります。
• インドネシアのモバイル決済市場の用途は何ですか？
  • 小売・eコマース、運輸・物流、ホスピタリティ・フードサービス産業、政府・公共部門、その他の用途があります。
• QRIS導入義務化の影響は何ですか？
  • 加盟店登録の加速につながり、3,423万の新規加盟店が加わりました。
• ソーシャルコマースの影響は何ですか？
  • 第2・第3級都市におけるソーシャルコマースのブームがウォレットGMVを拡大させています。
• 詐欺の影響は何ですか？
  • 根強いOTP詐欺やソーシャルエンジニアリング詐欺が消費者の信頼を損ねています。
• インドネシアのモバイル決済市場における主要企業はどこですか？
  • PT Visionet Internasional（OVO）、PT Dompet Karya Anak Bangsa（GoPay）、SeaMoney Singapore Pte. Ltd.（ShopeePay）、PT Espay Debit Indonesia Koe（DANA）、PT Fintek Karya Nusantara（LinkAja）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インドネシア中央銀行による全国的なQRIS導入義務化が、加盟店登録の加速につながっています。
  • 第2・第3級都市におけるソーシャルコマースのブームが、ウォレットGMVを拡大させています。
  • 公共交通機関における政府のキャッシュレス奨励策（JakLingko）が、日常的な使用事例を牽引しています。
  • BI-FASTによるリアルタイム送金手数料の引き下げが、口座からウォレットへの決済を促進しています。
  • マレーシアとシンガポールとの越境QRコード連携が、インバウンド観光客の消費を押し上げています。
  • インドネシアのスーパーアプリにおける組み込み型金融の台頭：新たな加盟店カテゴリーを開拓しています。
• 市場抑制要因
  • 根強いOTP詐欺やソーシャルエンジニアリング詐欺が、消費者の信頼を損ねています。
  • 補助金制度の対象外となる小規模加盟店に対するMDRが高くなっています。
  • インドネシアの農村部におけるNFC対応スマートフォンの普及率が低い水準にとどまっています。
  • 電子マネーの発行残高に対する規制上限が取引規模を制限しています。
• 産業バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 決済モード別
  • POS
  • オンライン販売
• 決済タイプ別
  • NFC
  • QRコードベース
  • その他の決済方法
• トランザクションタイプ別
  • ピア・ツー・ピア（P2P）
  • ピア・ツー・ビジネス（P2B）
• 用途別
  • 小売・eコマース
  • 運輸・物流
  • ホスピタリティ・フードサービス産業
  • 政府・公共部門
  • その他の用途（教育、医療）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PT Visionet Internasional（OVO）
  • PT Dompet Karya Anak Bangsa（GoPay）
  • SeaMoney Singapore Pte. Ltd.（ShopeePay）
  • PT Espay Debit Indonesia Koe（DANA）
  • PT Fintek Karya Nusantara（LinkAja）
  • PT Nusa Satu Inti Artha（DOKU）
  • PT Bank Central Asia Tbk-Sakuku
  • PT Bank Tabungan Pensiunan Nas-ional Tbk-Jenius Pay
  • PT Indosat Tbk-i.saku
  • PT Bank Rakyat Indonesia（Persero）Tbk-BRImo
  • PT Bank Mandiri（Persero）Tbk-Livin'by Mandiri
  • PT Akulaku Silvrr Indonesia-Akulaku PayLater
  • PT Finaccel Teknologi Indonesia-Kredivo PayLater
  • GrabPay Holdings Pte. Ltd.
  • PT Veritra Sentosa Internasional（PayTren）
  • BluePay Private Ltd.
  • Tencent Holdings Ltd.-WeChat Pay（Cross-Border）
  • Ant International Co.-Alipay+（Cross-Border）
  • PayPal Pte. Ltd.
  • Fave Asia Technologies-FavePay
  • Xendit Indonesia Pte. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望