日本のモバイル決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Japan Mobile Payments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 136 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125277
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概要
Mordor Intelligenceによると、日本のモバイル決済市場規模は2026年に3,600億米ドルとなり、2031年までに1兆4,100億米ドルに達すると予測されており、CAGRは31.04％となる見込みです。
本レポートは、決済手段別（PromptPay/RTP送金、モバイルウォレット、その他）、取引チャネル別（店舗内POS、eコマース、P2P送金、その他）、決済タイプ別（近距離決済、リモート決済）、エンドユーザー産業別（小売・FMCG、輸送・モビリティ、ホスピタリティ・観光、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
日本のモバイル決済市場の動向と洞察
2030年までに政府が掲げる「キャッシュレス化率80％」という目標
経済産業省は、予定より2年早くキャッシュレス比率が40％を超えたことを受け、2030年までに80％とする国家目標を引き上げました。現在、中小企業用の端末導入費用の最大3分の2が補助金で賄われており、これは2024年まで現金のみの決済を維持していた加盟店の約60％にとって、決定的なインセンティブとなっています。デジタル決済の売上高の大部分は依然としてクレジットカードが占めていますが、QRコード決済のシェアはすでに2桁に達しており、スマートフォン中心の取引へと世代が移行していることを反映しています。都市部のキャッシュレス化率が50％を超えていることは、東京、大阪、名古屋での勢いを浮き彫りにしていますが、地方の都道府県では遅れをとっており、ウォレット事業者にとって拡大の余地が生まれています。JPQRの標準化は、2025年万博に間に合うようアジアの8つのネットワーク間でコードを統一し、相互運用性の主要な障壁を取り除くことを目指しています。
小売・サービス産業全体におけるeコマースとMコマースの急成長
日本のeコマース市場規模は2024年に1,129億米ドルに達し、モバイルコマースはすでにオンライン売上高の半分以上を占めています。楽天などのエコシステムをリードする企業は、ショッピング、決済、クレジット、ポイントプログラムをシームレスに連携させ、リピート購入率の向上と決済時の摩擦の低減を実現しています。「メルカリ」のようなP2Pプラットフォームは「Merpay」を組み込み、決済を閲覧フローに自然に統合することで、デスクトップ版に比べて15％～20％のコンバージョン率向上を実現しています。モバイルファーストのデザインは、ファッション、家電、フードデリバリーの分野で幅広い支持を集めており、海外からの買い物客は「銀聯」や「Alipay・プラス」を活用して、国内と海外の取引の境界を曖昧にしています。
老朽化した中小企業のPOS端末と高額なアクワイアラー手数料
小規模事業者の約60％は、すでに薄い利益率をさらに圧迫する手数料を懸念し、依然として旧式の端末を使用しているか、現金のみの決済に留まっています。補助金があっても、残存するハードウェア費用やメンテナンス費用が、取引量の少ない地方店舗の運営者を躊躇させています。電子ウォレット事業者は、設備投資不要のQRコードステッカーや定期的な手数料免除で対応していますが、こうしたプロモーションを維持するには、都市部での利用によるクロスサブシディが必要です。その結果生じる二極化したエコシステムが、日本のモバイル決済市場が全国的に普及するのを遅らせています。
セグメント分析
2025年時点で、日本のモバイル決済市場における決済手段の取引高のうち、電子ウォレットが47.83％を占めました。PayPayだけでも、2024年度に78億件の取引（取引額12兆5,000億円/833億米ドル）を処理し、通信事業者の支援やキャッシュバック特典を活用して7,000万人のユーザーを獲得しました。楽天ペイはエコシステムポイントを決済手段に変換し、満足度調査で3年連続1位を獲得しています。一方、d-Baraiやau PAYはキャリア決済を活用してマイクロクレジットを拡大しています。こうしたリードがあるにもかかわらず、日本銀行による決済システムのアップグレードや、間近に迫ったデジタル円に関する決定を背景に、リアルタイム送金はCAGR31.76％を記録すると予測されています。したがって、リアルタイム決済インフラに紐づく日本のモバイル決済市場規模は、他のどの決済手段のカテゴリーよりも急速に拡大しています。大手銀行による銀行間APIや円担保型ステーブルコインのパイロット事業は、従来型カードネットワークを迂回する可能性のある「プログラマブルマネー」への道筋を示しています。
Apple PayやGoogle Payによるカードのトークン化は、プレミアムなiOSとAndroidユーザーを近距離無線通信（NFC）エコシステム内に留めていますが、これらのセグメントはQRコード型ウォレットよりも規模が小さいままです。キャリア決済はニッチなデジタルコンテンツの購入やプリペイド式のチャージをサポートしていますが、与信リスクに関する規制上の制限に直面しています。一方、2024年に導入された「ペイメントカードインダストリーデータセキュリティ基準（PCI DSS）」の要件により、コンプライアンスコストが増加し、中小の発行会社はゲートウェイ事業者との提携へと傾いています。これらの要因が相まって、ウォレットは依然として中核的な存在であり続けますが、日本のモバイル決済産業において、リアルタイム決済や中央銀行デジタル通貨（CBDC）ソリューションがシェアを徐々に拡大するための土台が整いつつあります。
2025年には、カート放棄率を最大5分の1まで削減するワンクリックウォレット連携に支えられ、電子商取引が全取引高の47.83％を占めました。オンライン支出に占めるモバイルコマースの58.2％というシェアは、消費者が携帯端末での生体認証による決済に親しみを感じていることを裏付けています。しかし、最も高い成長率を示しているのは、CAGR31.83％を記録する越境取引と観光チャネルであり、この変化が日本のモバイル決済市場を再構築することになると考えられます。2024年には訪日観光客数が3,687万人に回復し、6,000万人という目標に用て推移しており、Alipay PlusやUnionPayのネットワークを通じてさらなる消費がもたらされています。
交通系電子マネー、すなわちSuicaやPASMOは、改札口以外の店舗での利用拡大を進め、デジタルと実店舗が融合したハイブリッド型コマースを強化しています。また、PayPayの手数料無料モデルに牽引され、個人間送金も増加しており、銀行を介さない即時送金に対する消費者の需要の高さが浮き彫りになっています。これらの動向が相まって、収益源の多様化が進む一方で、日本のモバイル決済市場における従来型ECチャネルへの競争圧力が強まっています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 2030年までに政府が掲げる「キャッシュレス化率80％」という目標
- 小売・サービス産業全体におけるeコマースとMコマースの急成長
- 中小企業を対象とした全国的なQRコード導入促進策
- スマートフォンと5Gの普及率の高さによる電子ウォレットの普及促進
- デジタル円パイロット事業の統合プロセス
- 労働基準法改正後の給与計算のデジタル化
- 市場抑制要因
- 老朽化した中小企業のPOS端末と高額なアクワイアラー手数料
- 断片化したウォレットエコシステムによるユーザーや加盟店の混乱
- サイバー詐欺の急増と非対面取引におけるチャージバック
- 地域の越境連携におけるQR相互運用性の遅れ
- 産業バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因の影響
- ポーターのファイブフォース分析
- 産業利害関係者分析
- 日本の決済環境の変遷
- キャッシュレス化における主要市場動向
- 新型コロナウイルス（COVID-19）が決済に与える影響
- 事例研究と使用事例
第5章 市場規模と成長予測
- 決済手段別
- PromptPay/RTP送金
- モバイルウォレット（例：PayPay、楽天ペイ、d-Barai）
- カード型モバイル決済
- キャリア決済/その他
- 取引チャネル別
- 店舗内POS
- eコマース
- P2P送金
- 請求書・公的機関への決済
- 越境取引/観光客
- 決済タイプ別
- 近距離決済
- リモート決済
- エンドユーザー産業別
- 小売・FMCG
- 輸送・モビリティ
- ホスピタリティ・観光
- 公益事業・通信
- 医療・教育
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- GMO Payment Gateway Inc.
- SB Payment Service Corp.
- NETSTARS Co., Ltd.
- Canal Payment Service Co., Ltd.
- Digital Garage, Inc.
- Visa Worldwide Japan Co., Ltd.
- Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.
- JCB Co., Ltd.
- American Express International, Inc.
- UnionPay International Co., Ltd.
- PayPay Corporation
- Rakuten Payment, Inc.
- NTT DOCOMO, Inc.（d-Barai）
- LY Corporation（Line Pay）
- KDDI Corporation（au PAY）
- AEON Financial Service Co., Ltd.（WAON）
- Seven & i Holdings Co., Ltd.（Nanaco）
- Mercari, Inc.（Merpay）
- PayPal Japan K.K.
- Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd.（MUFG Wallet）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 136 Pages
- 納期
- 2～3営業日
