アフリカのエンターテインメント・通信：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカのエンターテインメント・通信市場の規模は、2025年の879億4,000万米ドルから2026年には925億6,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR4.99％で推移し、2031年には1,180億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、市場タイプ（通信サービス・エンターテインメント）、接続技術（2G、3G、4G/LTE、5G、衛星ブロードバンド）、収益源（サブスクリプション、広告収入型、マイクロトランザクション・ペイパービュー、ライセンシング・卸売）、加入者区分（一般消費者、企業）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アフリカのエンターテインメント・通信市場の動向と洞察

主要都市における5G固定無線アクセスの急速な展開

首都圏における5G固定無線アクセスの展開により、ラストマイルコストの約3分の1で光ファイバー並みの速度が提供されています。MTN南アフリカやSafaricomナイロビなどの通信事業者は、地元の光ファイバー回線よりも約30％安い料金で、無制限の家庭用ブロードバンドプランを販売しました。各国の規制当局は、受動的インフラの共有を義務付けており、これによりサイト取得の遅延が短縮され、迅速な展開が円滑化されています。アフリカのほとんどの国々において、家庭における固定回線の普及率は1％未満にとどまっているため、5Gは単なるモバイルのアップグレードではなく、家庭用の主要な通信回線として台頭しています。このモデルは、従来型インターネットサービスプロバイダを卸売事業への転換へと促し、アクセス層における通信事業者の支配力をさらに強めています。

銀行口座を持たない若年層向けのモバイルマネーとデータ通信のセットプラン

通話時間やデータ通信の購入をモバイルウォレットへのチャージと連動させることで、銀行口座を持たない若年層を、クレジットカードを持たないデジタル加入者に変えています。M-Pesa、Telebirr、MTN Mobile Moneyなどのプラットフォームは、決済アプリ内にシームレスなデータバンドルメニューを組み込み、顧客獲得コストを大幅に削減するとともに、エコシステムの定着率を高めています。もともと現金の入出金業務のために設計された代理店ネットワークは、現在では都市周辺部の市場において、通信サービスの窓口としても機能しています。モバイルマネーの年間取扱高が7,000億米ドルに迫る中、データセットプランは、特にスクラッチカードの配布にコストがかかる地域や安全性が確保できない地域において、プリペイドサービスの成長に向けた主要な手段であり続けています。

海底ケーブルの脆弱性がバックボーン回線の障害を引き起こしています

2024年に発生した海底光ファイバーケーブルの断線により、12カ国が3日間にわたり通信不能に陥り、単一路線への依存が露呈しました。通信事業者は動画通信の速度を制限し、企業はクラウドサービスの稼働時間を失い、現地のeコマースでは1億米ドル以上の潜在的な取引機会が失われました。修理船の動員が遅れたことは、メッシュトポロジーや冗長化された陸揚げ拠点の必要性を浮き彫りにしましたが、資金調達は依然として制約されています。Equianoや2Africaのような追加の回線が完全に陸揚げされるまで、企業のデジタルトランスフォーメーションプロジェクトは、事業継続リスクの高まりに直面することになります。

セグメント分析

エンターテインメントセグメントがアフリカのエンターテインメント・通信市場の規模拡大に弾みをつけましたが、2025年の収益のうち61.22％は依然として通信サービスが占めています。OTTチャットアプリが国内と国際通話の通話時間を置き換えた結果、音声通信の収益は通信サービス全体の18％にまで低下しました。現在、データ通信は通信事業者の売上高の68％を占めており、その主要因は動画ストリーミング、ソーシャルネットワーキング、新興のクラウド利用です。モバイルマネーやIoTなどの補完的なサービスは14％を占めており、農業や物流セグメントで企業が接続型デバイスを求めることから、2桁の成長率を維持しています。

2025年のエンターテインメント収入のうち、サブスクリプション型ビデオオンデマンド（SVOD）は、Showmax、Netflix、IrokoTVに支えられ42％を占めました。一方、デジタル音楽は、Boomplayのユーザー数の急増により22％を占めました。ビデオゲームは18％を占め、アフリカの「携帯電話優先」の習慣に最適な形態であるモバイルeスポーツによって、さらなる追い風を受けています。電子出版とデジタル広告が残りのシェアを占めていますが、スマートフォンの普及が進み、従来型印刷媒体がオンラインに移行するにつれて、両セグメントとも依然として成長を続けています。全体として、エンターテインメントセグメントの5.67％という高いCAGRは、アフリカのエンターテインメント・通信市場全体において、コンテンツの収益化への転換が進んでいることを裏付けています。

2025年、4GとLTEはアフリカのエンターテインメント・通信市場で46.47％のシェアを占め、中核的な通信層としての地位を確固たるものにしました。しかし、固定無線パッケージが家庭用光ファイバーよりも低価格で、かつ期待される速度を満たしているため、5Gは5.45％のペースで拡大しています。50米ドル未満のスマートフォンが登場するにつれ、従来型2Gと3Gの普及範囲は縮小し続けており、これにより、より高効率な無線インターフェース用周波数帯が解放されています。衛星ブロードバンドの収益シェア3％は些細に見えるかもしれませんが、スターリンクによる画期的な価格設定が、サービスが行き届いていない地域における競合の構図を一変させています。

2025年までに、29カ国で少なくとも1つの稼働中の5Gネットワークが確認され、通信事業者は、その導入コストが光ファイバー展開の約4分の1であると謳い、収益性を高めています。しかし、周波数オークションの進捗は不均一であり、フランス語圏での最低落札価格がサービス開始を遅らせ、英語圏の競合他社に注目度を奪われています。長期的な普及率は、スマートフォンの価格手頃さと、デジタルディビデンドと3.5GHz帯が商用利用のために解放される規制上のペースにかかっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカのエンターテインメント・通信市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の879億4,000万米ドルから2026年には925億6,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,180億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.99%です。
• アフリカのエンターテインメント・通信市場の主要企業はどこですか？
  • MTN Group、Vodacom Group、Orange Middle East And Africa、Airtel Africa plc、Telkom SA SOC Ltd、Maroc Telecom SA、Globacom Ltd、Safaricom PLC、Ethio Telecom、Liquid Intelligent Technologies、Telecel Group、Cell C Ltd、Zain Sudan Zain Sudan Company、Econet Wireless Zimbabwe、Telecom Egypt、Sonatel（Senegal）SA、Unitel S.A.、Movitel S.A.、MultiChoice Group、Showmax Ltd、MBC Group、Orbit Showtime Network、IrokoTV Limitedなどです。
• アフリカのエンターテインメント・通信市場におけるデータ通信の収益はどのように変化していますか？
  • データ通信は通信事業者の売上高の68%を占めており、その主要因は動画ストリーミング、ソーシャルネットワーキング、新興のクラウド利用です。
• エンターテインメントセグメントの収益はどのように構成されていますか？
  • 2025年のエンターテインメント収入のうち、サブスクリプション型ビデオオンデマンド（SVOD）は42%、デジタル音楽は22%、ビデオゲームは18%を占めています。
• アフリカのエンターテインメント・通信市場における接続技術のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、4GとLTEは46.47%のシェアを占め、5Gは5.45%のペースで拡大しています。
• アフリカのエンターテインメント・通信市場におけるモバイルマネーの取扱高はどのくらいですか？
  • モバイルマネーの年間取扱高が7,000億米ドルに迫っています。
• 海底ケーブルの脆弱性がもたらす影響は何ですか？
  • 海底光ファイバーケーブルの断線により、12カ国が通信不能に陥り、企業はクラウドサービスの稼働時間を失い、現地のeコマースでは1億米ドル以上の潜在的な取引機会が失われました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 市場促進要因
  • 主要都市における5G固定無線アクセスの急速な展開
  • 銀行口座を持たない若者層におけるモバイルマネーとデータ通信がセットになったプラン
  • インフラ共有の義務化により、通信塔の設備投資が削減
  • ローカルコンテンツの優遇措置がOTTの加入者数を押し上げている
  • クラウドゲーミングを可能にする沿岸部のハイパースケールデータセンター
  • 地方の通信環境整備に向けた低地球軌道衛星コンステレーションの拡大
• 市場抑制要因
  • 海底ケーブルの脆弱性がバックボーン回線の障害を引き起こしている
  • 主要市場における通貨安がARPUを圧迫
  • テレグラムチャネルにおけるノリウッドとアフロビーツの海賊版問題
  • 3.5GHz帯の周波数使用料の高さが、フランス語圏アフリカにおける5Gの普及を遅らせている
• 規制展望
• 産業バリューチェーン分析
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 市場タイプ別
  • 通信サービス
    • 音声（固定・モバイル）
    • データ（固定・モバイル）
    • その他の通信サービス（IoT、メッセージング）
  • エンターテインメント
    • デジタル音楽
      • ダウンロード
      • ストリーミング
    • ビデオゲーム
    • ビデオオンデマンド
      • SVOD
      • TVOD
      • ダウンロード購入
    • 電子出版
    • 広告
      • 新聞
      • 雑誌
• 接続技術別
  • 2G
  • 3G
  • 4G/LTE
  • 5G
  • 衛星ブロードバンド
• 収益源別
  • サブスクリプション
  • 広告収入型
  • マイクロトランザクション・ペイパービュー
  • ライセンシング・卸売
• 加入者区分別
  • 一般消費者
  • 企業
    • 中小企業
    • 大企業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • MTN Group
  • Vodacom Group
  • Orange Middle East And Africa
  • Airtel Africa plc
  • Telkom SA SOC Ltd
  • Maroc Telecom SA
  • Globacom Ltd
  • Safaricom PLC
  • Ethio Telecom
  • Liquid Intelligent Technologies
  • Telecel Group
  • Cell C Ltd
  • Zain Sudan Zain Sudan Company
  • Econet Wireless Zimbabwe
  • Telecom Egypt
  • Sonatel（Senegal）SA
  • Unitel S.A.
  • Movitel S.A.
  • MultiChoice Group
  • Showmax Ltd
  • MBC Group
  • Orbit Showtime Network
  • IrokoTV Limited

第7章 市場機会と将来の展望