東南アジアのベーカリー製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の東南アジアのベーカリー製品市場規模は185億2,000万米ドルと推定されており、2025年の174億9,000万米ドルから拡大し、2031年には246億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.86％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（パン、甘いビスケット、クラッカーおよび塩味ビスケットなど）、形態（生鮮、冷凍）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア／食料品店、専門店および職人系ベーカリー、オンライン小売店、その他のチャネル）、および地域（インドネシア、マレーシアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

東南アジアのベーカリー製品市場の動向とインサイト

近代的な食料品小売業態の浸透が進んでいます

大都市圏や第2級都市において、スーパーマーケットやハイパーマーケットの店舗網は拡大を続けており、これにより、パッケージ化されたパンやペストリーのブランドには、優れた陳列スペースと安定した冷蔵環境が提供されています。近代型小売チャネルの体系化されたレイアウトは、商品の視認性を高め、賞味期限に基づく在庫回転を可能にし、再封可能なパッケージなどの付加価値機能をサポートしています。小売チェーンがプラノグラムを洗練させるにつれ、店内ベーカリーは、焼きたての香りと衝動買いを促すディスプレイを組み合わせることで繁栄しています。大手チェーンはプライベートブランド商品のラインナップも拡充しており、手頃な価格を提供すると同時に、小規模な伝統的な店舗では追随が難しい品質基準の標準化も図っています。したがって、小売業の組織化が進むというこの広範な動向は、東南アジアのベーカリー製品市場にとって、引き続き構造的な成長の原動力となっています。

パン類の衝動買いを後押しするビデオコマースの急成長

ライブストリーミングコマースは、エンターテインメントと即時購入を融合させ、製パン業者が商品の鮮度や職人技をリアルタイムで披露することを可能にしています。都市部におけるスマートフォンの普及率が80％を超える中、消費者は、限定版のケーキや季節のクッキー、あるいは「1つ購入で1つ無料」といったセット商品を披露する、短時間で双方向性のあるセッションに惹かれています。統合された決済ゲートウェイにより決済時の煩わしさが解消され、ラストマイルの配送業者が数時間以内に商品を届けることで、商品の品質を維持し、その場での満足感を持続させています。カリスマ性のあるホストや画面上の華やかなベーキングパフォーマンスに投資するブランドは、従来の広告に比べて低い顧客獲得コストで新たな顧客層を獲得しています。その結果、ビデオコマースがもたらす体験的な魅力により、東南アジアのベーカリー製品市場の消費者基盤が拡大しています。

エルニーニョによる運賃高騰の中で変動する小麦輸入価格

海運ルートの混乱によりコンテナ運賃が急騰し、インドネシア、フィリピン、ベトナム向けの小麦輸入に予期せぬコスト負担が加わっています。現地産の代替穀物が依然として限られているため、製粉業者はその負担の少なくとも一部をベーカリーに転嫁しており、主食であるパンの店頭価格に圧力をかけています。小売プロモーションやパッケージの小型化により販売量の減少は緩和されていますが、運転資金が乏しい中小メーカーにとっては、利益率の圧迫が続いています。ヘッジ戦略やサプライヤーの多様化によりリスクは一部相殺されていますが、短期的な価格変動は引き続き東南アジアのベーカリー製品市場に重くのしかかっています。

セグメント分析

2025年、ケーキ、ペストリー、甘いパイは東南アジアのベーカリー製品市場の42.10％を占め、祝祭日や個人の節目における祝賀需要を押し上げました。地元のチェーン店は、欧州のパティスリーの美学を取り入れつつ、パンダンやドリアンといった馴染みのある風味を組み合わせることで、高い人気を維持しています。一方、クラッカーやセイボリービスケットは、外出先でのスナック摂取が主流となるライフスタイルや、適量摂取への志向を背景に、CAGR7.26％が見込まれ、販売数量の伸び率が最も高くなっています。メーカー各社は、マルチグレインの生地に低糖のコーティングを組み合わせることで訴求力を広げており、ECでのセット販売により、在宅勤務時の備蓄需要も促進されています。また、地域の輸出業者は、中東のイスラム教徒のディアスポラ向け流通チャネルに対応するため、ハラール認証を受けたセイボリービスケットにも注力しており、東南アジアのベーカリー製品市場の輸出機会をさらに拡大しています。

健康意識の高まりにより、ベータグルカンを豊富に含む大麦やイヌリンなど、食物繊維が豊富で腸に優しい素材を取り入れた製品開発が進んでいます。各ブランドは、プレミアム価格での販売を確保するため、パッケージ前面のラベルに「消化への配慮」や「血糖値の安定化」といった点を強調しています。かつてはニッチ市場だったグルテンフリー製品は、現在では一般消費者の関心を集めており、特にシンガポールやタイでは、富裕層の消費者が新しい穀物を試しています。専門の原料サプライヤーとの共同ブランド展開により、製品の信頼性が高まっています。こうした動向から、クラッカー部門は東南アジアのベーカリー製品市場全体を上回る成長を維持する一方、贅沢なケーキは、成長ペースは鈍化するもの、安定した売上規模を維持すると予想されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の東南アジアのベーカリー製品市場規模はどのように予測されていますか？
  • 185億2,000万米ドルと推定されており、2025年の174億9,000万米ドルから拡大し、2031年には246億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.86%です。
• 東南アジアのベーカリー製品市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • パン、甘いビスケット、クラッカーおよび塩味ビスケット、ケーキ、ペストリー、甘いパイなどです。
• 近代的な食料品小売業態の浸透が進んでいる理由は何ですか？
  • スーパーマーケットやハイパーマーケットの店舗網が拡大し、パッケージ化されたパンやペストリーのブランドに優れた陳列スペースと安定した冷蔵環境が提供されているためです。
• ビデオコマースがパン類の衝動買いを後押しする理由は何ですか？
  • ライブストリーミングコマースがエンターテインメントと即時購入を融合させ、製パン業者が商品の鮮度や職人技をリアルタイムで披露できるためです。
• エルニーニョによる運賃高騰が小麦輸入価格に与える影響は何ですか？
  • 海運ルートの混乱によりコンテナ運賃が急騰し、製粉業者がその負担をベーカリーに転嫁しているため、パンの店頭価格に圧力をかけています。
• 2025年におけるケーキ、ペストリー、甘いパイの市場シェアはどのくらいですか？
  • 42.10%を占め、祝祭日や個人の節目における祝賀需要を押し上げました。
• クラッカーやセイボリービスケットの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR7.26%が見込まれ、販売数量の伸び率が最も高くなっています。
• 東南アジアのベーカリー製品市場における主要企業はどこですか？
  • PT Nippon Indosari Corpindo Tbk（Sari Roti）、President Bakery PCL、Mighty Bakery Sdn Bhd、Mondelēz International Inc.、QAF Ltd（Gardenia KL Sdn Bhd）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 近代的な食料品小売業態の普及が進んでいます
  • パン類の衝動買いにおけるビデオコマースの急速な台頭
  • 製粉能力の拡大により、投入コストが低下しています
  • 地方への浸透を可能にする小規模小売業のデジタル化
  • 健康志向の製品改良（高食物繊維、腸内環境改善）
  • 小麦輸入の多様化に向けた政府の取り組み
• 市場抑制要因
  • エルニーニョ現象による運賃高騰を背景に、小麦輸入価格は変動が激しい
  • 新規SKUにおけるハラール認証のボトルネック
  • 冷凍生地向けのコールドチェーンインフラが逼迫している
  • タイおよびマレーシアにおける砂糖税導入の議論が高まっています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • パン
  • スイートビスケット
  • クラッカーおよび香ばしいビスケット
  • ケーキ、ペストリー、甘いパイ
  • モーニンググッズ
  • その他
• 形態別
  • 生鮮
  • 冷凍
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア/ 食料品店
  • 専門店および職人系ベーカリー
  • オンラインリテールストア
  • その他チャネル
• 地域別
  • インドネシア
  • マレーシア
  • フィリピン
  • シンガポール
  • タイ
  • ベトナム
  • ミャンマー
  • その他の東南アジア諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PT Nippon Indosari Corpindo Tbk（Sari Roti）
  • President Bakery PCL
  • Mighty Bakery Sdn Bhd
  • Mondelēz International Inc.
  • QAF Ltd（Gardenia KL Sdn Bhd）
  • Variety Foods International Co. Ltd
  • Lotte Confectionery Co. Ltd
  • Universal Robina Corp.
  • PPB Group Bhd（FFM & Massimo）
  • CP All PCL（Bakery Brands）
  • SPC Samlip Co. Ltd
  • Mayora Indah Tbk
  • BreadTalk Group Ltd
  • CJ Foodville（Tous les Jours）
  • Yamazaki Baking Co. Ltd
  • Monde Nissin Corp.
  • Pan de Manila Foods Inc.
  • J.CO Donuts & Coffee
  • Tip Top Bread Factory（Myanmar）
  • Khong Guan Biscuit Factory（Singapore）

第7章 市場機会と将来の展望