中東・アフリカのベーカリー製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのベーカリー製品市場規模は、2025年の521億4,000万米ドルから2026年には553億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.12％で推移し、2031年には744億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（パン、ケーキ・ペストリー、その他）、カテゴリー（従来型、フリー・フロム）、形態（生鮮、冷凍）、流通チャネル（外食産業、小売）、および地域（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェート、オマーン、バーレーン、南アフリカ、ナイジェリア、トルコ、その他中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

中東・アフリカのベーカリー製品市場の動向と洞察

急速な都市化と近代的な小売業の拡大

リヤド、ヨハネスブルグ、ラゴス、ドバイの都市部の食品ショッピングエリアでは、近代的な食料品チェーン、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアが中心的な存在となっています。これらの店舗は、1つの店舗内で幅広い商品を提供することでショッピング体験を再定義し、都市部消費者の変化する嗜好に応えています。現在、新たな店舗が郊外へとベーカリー売り場を拡大しており、パッケージ入りのパン、スナックケーキ、衝動買いを誘うペストリーなどを24時間いつでも購入できるようにすることで、さまざまな生活リズムを持つ顧客に利便性を提供しています。欧州や北米の小売モデルを取り入れることで、これらの店舗は衛生的な包装や原材料表示に関するより高い基準を確立し、伝統的な包装なしの路地パンよりもブランド商品を優先するようになっています。この変化は、消費者の信頼を高めるだけでなく、食品の安全性と透明性に関する世界の動向にも合致しています。さらに、現代の小売業におけるデータ駆動型の商品陳列は、製品開発サイクルを短縮するだけでなく、パンメーカーが在庫管理単位を微調整することを可能にし、通勤時間が長い働く消費者層のニーズに応えています。リアルタイムの販売データにより、小売業者は消費者の嗜好をより深く理解できるようになり、ターゲット層のニーズに合致した商品を確実に棚に並べることを可能にしています。政府の都市開発プログラム、特に「サウジ・ビジョン2030」は、可処分所得を現代的な小売の消費バスケットへと誘導しており、その中でベーカリーの定番商品は利便性の高い商品としてトップに位置づけられています。

より健康的で、栄養強化され、「フリー・フロム」製品への需要の高まり

生活習慣病の増加に伴い、食物繊維が豊富で、タンパク質が強化され、低糖質な製品への需要が高まっています。UAEの買い物客は、ひよこ豆タンパク質入りのサンドイッチ用パン、オート麦繊維入りのパニーニ、グルテンフリーのフラットブレッドなどの商品に対して、割高な価格でも喜んで購入しています。これらの製品は、伝統的な味覚に応えるだけでなく、健康志向の目標にも合致しています。サウジアラビアとUAEの両国において、糖分を含む飲料に対する課税措置により、製パン業者は甘味のある製品の配合を見直し、天然甘味料を使用したものや低糖タイプの製品へと移行しています。食品技術者は、デーツペースト、ステビア、リンゴ繊維のブレンドを活用し、通常のショ糖による血糖値の急上昇を招くことなく、製品のしっとり感と柔らかさを維持できるようにしています。さらに、バーコードをスキャンして原材料情報を通知する消費者向けアプリが普及していることから、製パン業者は表示を簡素化し、人工の改良剤を排除するよう迫られています。

世界の小麦価格の変動と物流の混乱

ここ数シーズン、世界の小麦の指標価格は30％以上も変動しており、現地の需要を満たすために米ドル建ての輸入に大きく依存している湾岸地域の製粉業者にとって、大きな課題となっています。ナイラやエジプトポンドが下落すると、着荷コストの急騰がさらに深刻化し、小麦の輸入コストがますます高騰します。その結果、製パン業者はコスト管理のために、パンのサイズを縮小するか、より手頃な価格の穀物に小麦を置き換えるかのいずれかの対応を迫られています。さらに、港湾の混雑や紅海航路の貨物保険に対する追加料金といった物流上の問題も、製粉業者の利益率をさらに圧迫しています。こうした圧力に対応するため、大手生産者はリスクを軽減する戦略を採用しており、コストを安定させるための先物契約によるヘッジや、より競争力のある価格と供給の信頼性を提供する黒海や南米産の小麦への調達先多角化などが挙げられます。

セグメント分析

2025年、パンは中東・アフリカのベーカリー製品市場において39.02％という圧倒的なシェアを占めています。この強固な地位は、同地域のあらゆる所得層から愛される主食としてのパンの地位を裏付けています。このセグメントの堅調さは、小麦粉の大量購入契約と小売市場への深い浸透によって支えられており、小麦価格の変動の中でも価格の安定が確保されています。都市部と農村部の両方の食生活においてパンが不可欠な存在であることは、その根本的な役割を浮き彫りにしています。堅牢なサプライチェーン管理により、近代的な小売店から伝統的な流通方法に至るまで、パンの安定供給が保証されています。経済情勢の変化に直面しても、パンの不可欠な性質と手頃な価格により、消費者の日々の買い物かごから決して外れることはありません。

一方、ケーキやペストリーのセグメントは急速に成長しており、CAGRは6.75％と予測されています。この急成長は、贈り物の機会の増加や、主要都市圏におけるカフェ文化の隆盛に後押しされています。このカテゴリーのメーカー各社は、1人用のシフォンスライスから豪華な多層のお祝い用ケーキに至るまで、幅広い商品を展開し、革新を続けています。この戦略は、平日の軽食から週末のご褒美までを求める消費者のニーズに応えるものです。味の革新では、デーツのキャラメルやピスタチオのガナッシュなど、地元産のプレミアム食材がしばしば注目されており、本物の土産物を探す地元の人々や海外からの観光客の共感を呼んでいます。このセグメントの成長は、プレミアムな職人技による製品への需要の高まりや、ブティックベーカリーや専門食品店の存在感の拡大によってさらに後押しされています。お祝い事や社交イベントにまつわる文化的動向を取り入れることで、ケーキ・ペストリー部門は、日常の楽しみから特別な日の主役となる商品へと、その魅力を広げています。

2025年、中東・アフリカ市場では従来のベーカリー商品が主流を占め、売上高の90.74％という大きな割合を占めました。この強固な地位は、消費者の価格への敏感さと、深く根付いた食文化の伝統に起因しています。通常、小麦粉、砂糖、酵母を原料として作られるこれらの商品は、単なる主食であるだけでなく、幅広い所得層において愛される「心の安らぎを与える食べ物」でもあります。パンおよび主食となるベーカリー製品セグメントは、小麦粉の大量購入契約や小売網の広範な展開に支えられ、小麦価格が変動しても手頃な価格を維持することに成功しています。このような価格の安定性は、経済的な変動から従来のベーカリー製品を守ってきました。消費者がこれらの製品に惹かれる理由は、手頃な価格や入手しやすさだけでなく、日々の食事における文化的な意義にもあります。Grupo Bimboのような主要企業は、確立された流通ネットワークを巧みに活用して、こうした従来の商品の効率的な供給を確保しており、市場における支配的な地位をさらに強固なものにし、高い販売量を牽引しています。

一方、「フリー・フロム」ベーカリー製品カテゴリーは、市場で最も急成長しているセグメントとして台頭しており、CAGR8.05％という目覚ましい伸びが見込まれています。この成長は、主に医師の間で高まっているグルテン不耐症への認識と、インフルエンサーが主導する「クリーンラベル」ライフスタイルの動向によって牽引されています。特に、米とタピオカのブレンドで作られたフラットブレッドなどのグルテンフリー商品は、標準的なピタパンに比べて2～3倍高い価格で販売されており、先駆的なブランドに堅調な利益率をもたらしています。一方、モンクフルーツエキスなどの代替甘味料で甘みを加えた無糖のサンドイッチバンズは、健康志向の消費者や糖尿病患者からますます支持を集めています。この動向は、機能性ベーカリー商品に対する需要の高まりを浮き彫りにしています。このセグメントへのさらなる浸透を図るため、大手ベーカリーグループは、小売店舗において「フリー・フロム」商品を主流商品と並べて戦略的に陳列しており、消費者が試してみる際のハードルを効果的に下げているのです。さらに、このセグメントでは、健康への懸念に応えつつ、消費者の「贅沢」への欲求も満たすような革新的な製品が登場しています。要するに、「フリー・フロム」ベーカリーカテゴリーは単に成長しているだけでなく、プレミアム化とウェルネスを重視した消費パターンに焦点を当て、市場そのものを再定義しつつあるのです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのベーカリー製品市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の521億4,000万米ドルから2026年には553億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には744億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.12％です。
• 中東・アフリカのベーカリー製品市場における主要企業はどこですか？
  • Grupo Bimbo、Almarai Group、Lantmannen Unibake、Agthia Group、Modern Bakery LLC、Britannia Industries Limited、DoFreeze LLC、Aryzta Middle East、ANA-T Foods、Saudia Bakery Co.などです。
• 中東・アフリカのベーカリー製品市場におけるパンのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、パンは39.02％のシェアを占めています。
• ケーキ・ペストリーのセグメントのCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは6.75％と予測されています。
• フリー・フロムベーカリー製品カテゴリーのCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは8.05％という目覚ましい伸びが見込まれています。
• 中東・アフリカのベーカリー製品市場における従来型商品の売上高はどのくらいですか？
  • 売上高の90.74％を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 急速な都市化と近代的な小売業の拡大
  • より健康的で、栄養強化された、あるいは「～不使用」のベーカリー製品に対する需要の高まり
  • Eコマースとラストマイル配送がもたらす新たな消費機会
  • 小麦の輸入代替政策の進展が、複合小麦粉の革新を後押ししています
  • 自動化とインダストリー4.0による工場の経済性と生産能力の向上
  • 観光に連動したプレミアム化と贈答文化（ハッジ、万博、2025年万博）
• 市場抑制要因
  • 世界の小麦価格の乱高下と物流の混乱
  • エネルギー費と冷房費が製パン業の利益率を圧迫しています
  • 厳しい糖分削減／HFSS規制
  • 熟練労働者の不足が賃金上昇を加速させています
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • パン
  • ケーキおよびペストリー
  • ビスケットおよびクッキー
  • モーニンググッズ（マフィン、ドーナツ、クロワッサン）
  • その他
• カテゴリー
  • 従来型
  • フリー・フロム
• フォーム
  • 生鮮
  • 冷凍
• 流通チャネル
  • フードサービス
  • 小売
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア
    • 専門ベーカリー
    • オンラインリテールストア
    • その他
• 地域別
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • クウェート
  • オマーン
  • バーレーン
  • 南アフリカ
  • ナイジェリア
  • トルコ
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Grupo Bimbo
  • Almarai Group
  • Lantmannen Unibake
  • Agthia Group
  • Modern Bakery LLC
  • Britannia Industries Limited
  • DoFreeze LLC
  • Aryzta Middle East
  • ANA-T Foods
  • Saudia Bakery Co.
  • Emad Bakeries
  • Rasti Lari Group
  • The Bread Gypsy
  • Sunbake（Tiger Brands）
  • Premier FMCG
  • Albany Bakeries
  • Tasty Treats Nigeria
  • FMCG Bakery Nigeria（Honeywell）
  • Fine Dining Pastry（Kuwait Food Co.）
  • Wooden Bakery

第7章 市場機会と将来の展望