ホワイトオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
White Oil - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123490
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概要
Mordor Intelligenceによると、ホワイトオイルの市場規模は、2025年の156万トンから2026年には158万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR1.36％で推移し、2031年までに169万トンに達すると予測されています。
本レポートは、グレード（工業用・技術用および医薬品用）、基油（グループII、グループI、グループIII、およびナフテン系）、粘度（低、中、高）、用途（パーソナルケア、プラスチック・エラストマー、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。
世界のホワイトオイル市場の動向と洞察
アジア太平洋地域におけるバイオ医薬品の充填・仕上げラインの急増により、USPグレードのホワイトオイルの需要が高まっています
2024年から2025年にかけて、中国およびインドにおけるバイオ医薬品の生産能力拡大に伴い、50か所以上の新たな充填・仕上げ施設が新設されました。各ラインでは、エンドトキシンが0.25 EU/mL未満、PAHが3%未満のホワイトオイルが指定されており、この基準により、従来のグループIストリームは除外され、水素化分解製品が優先されます。欧米のバイオシミラー需要に対応する受託製造業者は、FDAに準拠した文書化を義務付けているため、リアルタイムのバッチ分析を提供できるサプライヤーが長期契約を獲得しています。この動向により、高品質な低粘度グレードの出荷量が増加する一方で、医薬品向けのバリデーションを欠く汎用ブレンド業者の利益率は圧迫されています。
欧州のMOAH/MOSH規制により、包装用食品グレードのホワイトオイルへの移行が加速
EFSAが乾燥食品におけるMOAHの移行量が2 mg/kgを超えることを確認したことを受け、フレキシブル包装のコンバーター各社は、FDA 21 CFR 178.3620（a）に基づき認証された水素化ホワイトオイルを採用しています。ブランドオーナーは認証ロットに対して1トンあたり200～300ユーロのプレミアムを支払っていますが、小規模なサプライヤーは第三者機関による試験費用を吸収するのに苦慮しています。コンプライアンス対応のサイクルが急速化しているため、社内にGC-FID分析能力を有する専門精製業者が販売量の増加を確保しています。
EUのマイクロプラスチック指令が鉱物油ベースの化粧品配合を規制
規則2023/2055は、洗い流すタイプの化粧品に含まれる合成ポリマー微粒子を規制しており、欧州のブランド各社は、石油化学製品としての表示を避けるため、鉱物油系キャリアを植物由来のエステルに置き換えるよう迫られています。鉱物油自体はマイクロプラスチックではありませんが、消費者の認識により、2025年には同地域のパーソナルケア製品の需要が3～4％減少しました。処方の見直しサイクルは平均18～24ヶ月であるため、代替措置の大部分は2027年までに完了する見込みです。
セグメント分析
2025年の販売量のうち、医薬品グレードが66.23％を占めており、新規参入を阻む強固な規制上の障壁が存在することが浮き彫りになりました。このセグメントはCAGR1.32％で成長しており、慢性疾患治療や皮膚科用製剤に根ざした成熟した需要を反映しています。バッチ間の粘度は±0.5 cSt以内に収めなければならず、重金属含有量は1 ppm未満に抑える必要があり、こうした要件がコンプライアンスコストを押し上げています。技術グレードの出荷量は、純度よりもコストが優先されるプラスチックや接着剤の分野で急速に増加していますが、薬典への掲載がないため、利益率の高い販路への転換が制限されています。
二次的な影響は調達面に集中しています。大手製薬企業は現在、ドラム番号から精製ロットまでを追跡するブロックチェーンを活用したトレーサビリティを要求しており、これにより小規模なブレンド業者の供給の柔軟性が低下しています。一方、産業ユーザーはより広い粘度範囲を許容しているため、低価格を武器とするサプライヤーが価格競争で生き残ることが可能となっています。したがって、このセグメンテーションは、既存企業を保護する一方で成長の可能性を制限する二層構造を維持しています。ホワイトオイル業界は、新しい蒸留設備ではなく分析ラボへの再投資を行うことで、この二層構造を維持しています。
グループIIは2025年に販売量の67.12％を占め、欧州の食品接触指令に準拠した無硫黄製品に後押しされ、CAGR 1.73％で成長を続けています。2025年においても、グループIIIは酸化安定性に対するプレミアムがより高いニッチな高級品としての地位を維持しました。グループIの販売量は、医薬品や食品用途では減少傾向にありますが、コスト圧力が支配的な接着剤用途では引き続き需要があります。
統合型精製業者は、スイングユニットを活用して燃料と特殊製品の生産を切り替えています。IMO 2020施行後に船舶用燃料のマージンが急騰した際、パラフィン系原料がホワイトオイルから転用され、スポット価格が6～8％上昇しました。こうした変動にもかかわらず、米国メキシコ湾岸および中国におけるグループIIの生産能力増強は、長期的な供給の安定性を裏付けています。グループIIIの機会は、注射用医薬品デバイスや高温金属加工用作動油にありますが、価格弾力性が導入を抑制しています。ホワイトオイル市場は、ハイドロクラッキング処理された高純度製品へと移行し続けており、規制対象分野においては、この変化は不可逆的なものです。
地域別分析
2025年にはアジア太平洋地域が総量の63.44％を占めましたが、予測CAGRは1.35％にとどまり、パーソナルケア分野の成長に遅れをとっており、バルクポリマー加工が頭打ちになっていることを示しています。中国は、江蘇省の製薬クラスターや広東省のプラスチック生産拠点を通じて主要な消費を占めていますが、製油所に対する排出規制の強化により、生産能力の増加は制限されています。インドは、アーユルヴェーダ化粧品、国内の医薬品生産、およびグジャラート州におけるポリマー生産の拡大の恩恵を受け、最も急成長している市場として台頭しています。東南アジア諸国、特にベトナムとタイでは、フレキシブル包装や食品取り扱い用途向けにホワイトオイルの輸入量が増加していますが、運賃の変動が調達リスクをもたらしています。
北米では、米国の医薬品添加剤基準によりUSPグレードのロットに対する需要が支えられていますが、乳児用食品におけるバイオ由来原料への代替や、マイクロプラスチック問題を背景とした化粧品の処方変更が、需要の上振れを抑制しています。カナダは輸入への依存度が高いため安定した購入需要を維持していますが、国内の精製設備の近代化が進んでいません。メキシコの成長は、自動車部品や包装製品の生産増加に伴うテクニカルグレードの需要にかかっています。規制の複雑さにより製品認定サイクルが長期化しており、既存企業が有利な立場にあります。
欧州の需要は、食品接触材料に関する規制改革やプラスチック反対の風潮によって形作られています。ドイツは包装分野におけるプレミアム食品用グレードのオイルの採用をリードしており、パーソナルケア分野での発注減少を相殺しています。英国とフランスも同様の傾向を示していますが、北欧諸国はバイオ由来の代替品への移行をより急速に進めています。南欧州では、化粧品や加工食品において従来から使用されている鉱物油ベースの処方が維持されていますが、2028年までに規制の調和が進む見込みです。中東とアフリカを合わせたシェアは比較的小さく、GCC諸国の医薬品分野への意欲や南アフリカの工業用潤滑油が牽引していますが、政治的リスクやインフラの不足により、当面の成長は抑制されています。総じて、各地域の動向は、ホワイトオイル市場の成長が、単なる数量の拡大ではなく、規制に基づく純度向上に支えられていることを浮き彫りにしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アジア太平洋地域における生物製剤の充填・仕上げラインの急増により、USP規格のホワイトオイルの需要が高まっています
- 欧州のMOAH／MOSH規制により、包装分野における食品グレードのホワイトオイルへの移行が加速しています
- インドにおけるアーユルヴェーダ化粧品ブームが、軽質パラフィン系ホワイトオイルの使用を後押ししています
- 新興国におけるポリマーおよびプラスチック加工の拡大
- GCC諸国の製薬生産能力の拡大が、高純度グレードの輸入を後押ししています
- 市場抑制要因
- EUのマイクロプラスチック指令が、鉱物油を配合した化粧品の使用を抑制しています
- 北米の乳児用食品メーカー各社が、バイオ由来エステルへの転換を進めています
- IMO-2020の硫黄排出規制により、高品質な原料の供給が逼迫しています
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
- 流通チャネル分析
- 購買決定に影響を与える要因
第5章 市場規模と成長予測
- グレード別
- 医薬品
- 技術・産業用
- 基油別
- グループII
- グループI
- グループIII
- ナフテン系
- 粘度別
- 低
- 中
- 高
- 用途別
- パーソナルケア
- プラスチックおよびエラストマー
- 接着剤
- 医薬品
- 食品・飲料
- 農業
- テキスタイル
- 金属加工用途
- その他の用途（家庭用製品）
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Apar Industries Ltd.
- Asian Oil Company
- BP p.l.c
- Brenntag SE
- Calumet, Inc.
- Chevron Corporation
- China Petroleum & Chemical Corporation
- Exxon Mobil Corporation
- Gandhar Oil Refinery（India）Limited
- Gazpromneft-Lubricants Ltd.
- H&R GROUP
- HF Sinclair Corporation
- Indorama Ventures Public Company Limited
- LANXESS
- Nynas AB
- PetroChina Company Limited
- RENKERT OIL
- Sasol
- SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED
- SEOJIN CHEMICAL CO.,LTD.
- Shell plc
- Sonneborn LLC
- TotalEnergies
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
