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市場調査レポート
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アジア太平洋の海上衛星通信：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia-Pacific Maritime Satellite Communication - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋の海上衛星通信：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の海上衛星通信市場は予測期間中にCAGR 11.32%を記録する見込み

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主要ハイライト

  • アジア太平洋の船舶輸送量が大幅に増加する中、安全セキュリティの向上と環境保護が極めて重要になっています。IBEFによると、2年前のインドの貨物輸送量は前年比1.69％増の15億6,100万トンでした。インドの主要港の貨物取扱量は、今年度7億2,029万トンでした。インドの今年度の商品輸出額は4,178億米ドルで、前年度より40％増加しました。
  • コンテナ船のような商業船舶は、主要オフィスとの接続を維持し、乗組員の福利厚生活動をサポートするために、信頼性の高い衛星通信を必要としています。また、衛星通信サービスは、緊急時の救援活動を支援するカバレッジと効果的な通信チャネルを提供することができます。
  • 海事衛星通信は、自律型船舶において重要な役割を果たします。自律型船舶は、能力と生産性を向上させるために船舶を自己駆動させようとするもので、これにより効率的なタスクの実行が可能になります。船舶の操作に必要な労力を削減することで、人的ミスを最小限に抑えることができます。このような船の設計は現在実験中だが、長期的には有望と考えられます。これらの船は大部分がクルーレスで、追跡システム、障害物を回避するための高性能センサ、代替航路を知らせる測位システム、特定の緊急時に岸にいるチームが船を操作できるようにするための制御システムなど、さまざまな新しく改良された技術が装備されます。これらの船は陸上のチームと常に連絡を取り合っているため、先進的ツールとシステムが必要となります。
  • インドは、2035年までに港湾建設プロジェクトに82億米ドルを投じる意向です。Adani Groupは、2030年までにすべてのデータセンターに再生可能エネルギーを導入し、2025年までにAdani Portの二酸化炭素排出量をゼロにすることを目指していると述べました。これらの要因はさらに、予測期間における海上衛星通信機器とサービスの成長の二次的な促進要因として作用します。

アジア太平洋の海上衛星通信市場動向

政府機関が同地域で最大の市場シェアを持つ見込み

  • 地域全体の様々な政府による海洋製品とサービスへの支出の増加、安全保障上の脅威の増加、水上輸送と貿易数の増加、その他の追跡調査は、市場成長の重要な促進要因です。
  • さらに、多くの政府機関は、その国全体に必要不可欠な電話サービスを提供するという継続的な課題に直面しています。世界中の多くの政府は、この課題に対応するため、低コストで信頼性の高い公衆電話ソリューションを求めてVSATネットワークに注目しています。VSAT（Very Small Aperture Terminal）ネットワークは、公共サービス電話網（PSTN）サービスが利用できなかったり、過負荷であったり、高すぎたりする地域にとって、最も費用対効果の高いソリューションです。
  • さらに、インド、中国、日本、韓国などの新興国は、国家安全保障を強化するため、国防予算を年々増やし続けています。インド政府は、インドの海岸線の安全・安心のために全国的な自動識別システムを導入することで、脅威の問題に対処しようとしています。
  • インド内務省（MHA）は今年、沿岸警備に関する統一的なコミュニケーション戦略を採択しました。この戦略では、海洋法執行機関を単一のネットワークに接続し、連携を向上させ、ミッション・クリティカルなデータをシームレスに共有することを求めています。この目的のために指定された周波数帯により、この計画はすべての沿岸警備機関を単一の通信ネットワークに統合することができます。沿岸警備の強化における「大きな前進」である専用周波数は、共通の周波数を利用します。
  • また、政府による中国一帯一路構想や珠江デルタ拡大プロジェクトが、予測期間中の市場成長をさらに押し上げると予想されます。

中国が市場を独占する見込み

  • 大幅な貿易流入により、中国はアジア太平洋の海上衛星通信市場をリードすると予想されます。中国は、この地域の旅客船にとって不可欠な市場です。
  • さらに、中国のような国は、海軍産業がこの地域の経済成長に貢献するため、海上安全保障の推進に不可欠です。中国中央政府は、同国のインテリジェント海運開発を奨励するイニシアチブを取りました。このイニシアチブの下、政府は様々な政府機関と協力し、2020年末までに知的海運開発の戦略設計を完成させ、2035年までに華麗な海運サービス、安全性、環境保護レベル、効率をさらに向上させ、2050年までに高品質のスマート海運システムを確立することに言及しています。
  • 中国は今年11月、中国、東南アジア、アジア太平洋と北米を結ぶ遠隔航路の航空機、船舶、その他の利用者を結ぶ高出力通信衛星を打ち上げました。チャイナサット19（中興19）通信衛星を搭載した長征3Bロケットは、中国南西部の四川省にある西昌発射場から打ち上げられました。危険なヒドラジンを燃料とするコアステージとブースターエンジンが、長征3号Bロケットを宇宙へと推進しました。飛行開始から3分以内に、ロケットはストラップオンブースターとコアステージを落とし、その後第2ステージが宇宙への上昇を続けた。
  • さらに、この国の企業は、成長への有利な道として戦略的提携を目の当たりにしています。例えば、Gilat Satellite NetworksとChina Satellite Communicationsは、GilatのDVB-S2X技術を中国全土に展開し、航空、地上、海上の固定・移動用途をカバーする衛星通信サービスを共同で提供するために協力しました。

アジア太平洋の海上衛星通信産業概要

アジア太平洋の海上衛星通信市場の競合情勢は、緩やかなセグメント化に向かうと予想されます。同地域の市場参入企業と各国政府は、各国の海上安全保障を向上させるため、技術革新のためのイニシアチブをいくつか取っています。また、市場参入企業は、アジア太平洋と世界の市場での存在感を高めるために、戦略的パートナーシップや協力関係を結んでいます。例えば

  • 2022年3月、造船所は移動体衛星通信会社インマルサットの市場をリードする海上ブロードバンドサービス、フリート・エクスプレスを利用できるようになります。新造船建造時に設置されるFleet Xpress for Shipyardsは、船舶の初期購入価格に含まれる超小型開口部端末（VSAT）ソリューションを船主に提供することで、港湾での時間とコストのかかる設置作業を削減します。
  • 2022年1月、Network Innovations（NI）は、衛星事業で最も定評のある世界の地上システムインテグレーターの1つで、ターンキー・ネットワークシステムとエンジニアリング設計を提供するSTS Worldwide Inc.を買収しました。STS世界は、遠隔地の顧客との接続、重要なデータの送信、安全なネットワークの提供など、地球上のあらゆる場所で信頼できるサービスを提供しています。
  • 2022年5月、Thaicom Public Company Limitedは、Nava Global Maritime Broadband Platformや高速ブロードバンドホットスポットサービスであるThaicom Express Wi-Fiなど、さまざまな顧客向けに最高レベルのエンドツーエンド衛星通信ソリューションを提供しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の産業への影響評価
  • 市場促進要因
    • 海上の脅威の増大と曖昧な海上安全保障施策
    • SLOCに沿った高度通信の必要性
  • 市場抑制要因
    • 高コストの衛星機器への依存

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • モバイル衛星通信
    • 超小型開口ターミナル（VSAT）
  • オファリング
    • ソリューション
    • サービス
  • エンドユーザー産業
    • 政府機関
    • 商船
    • オフショア
    • 旅客船
    • レジャー船
    • 漁業
  • 国名
    • 中国
    • 韓国
    • シンガポール
    • インド
    • 日本
    • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Inmarsat Group Ltd
    • Network Innovation Inc.
    • Thuraya Telecommunications Company
    • Thaicom PCL
    • Thales Group
    • Intelsat SA
    • Asia Satellite Telecommunications Holdings Ltd
    • Speedcast International Ltd（Globecomm Systems Inc.）
    • The SKY Perfect JSAT Group
    • Singapore Telecommunications Ltd
    • Eutelsat Asia PTE Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 70215

The Asia-Pacific Maritime Satellite Communication Market is expected to register a CAGR of 11.32% during the forecast period.

Asia-Pacific Maritime Satellite Communication - Market - IMG1

Key Highlights

  • With the ship traffic in the Asia-Pacific region increasing significantly, it has become crucial to improve safety and security and safeguard the environment. Per the IBEF, two years ago, cargo traffic increased by 1.69% year-on-year to 1561.0 million tons in India. Major Indian ports handled 720.29 million tonnes of freight volume in the current year. India's exports of goods were USD 417800.0 million in the current year, an increase of 40% from the previous year.
  • Commercial vessels, like container ships, need reliable satellite communications to stay connected to their main offices and support crew welfare activities. Satellite services can also offer coverage and an effective communication channel to help relief operations during emergencies.
  • Maritime satellite communication will play a crucial role in autonomous ships, which seek to make ships self-driven to boost competency and productivity, thus allowing efficient task performance. It minimizes human mistakes by lowering the labor needed to operate the ship. These ship designs are now the subject of experiments, but they appear promising in the long run. These ships will be largely crewless and equipped with various new and improved technologies, including tracking systems, sophisticated sensors to avoid obstacles, positioning systems to keep them informed about alternate routes, and control systems so that teams on the shore can operate the ships in specific emergencies. These ships maintain a constant connection with the team ashore and, as a result, need sophisticated tools and systems.
  • India intends to spend USD 8200.0 million on port construction projects by 2035. Adani Group stated that it aims to have all of its data centers powered by renewable energy by 2030 and that Adani Port will have zero carbon emissions by 2025. These factors will further act as secondary driving factors for the maritime satellite communication device and service growth in the forecast period.

Asia-Pacific Maritime Satellite Communication Market Trends

Government Agencies are Expected to Have the Largest Market Share in the Region

  • Increased spending on marine products and services by various governments across the region, increased security threats, increased water transport and trade numbers, and other tracking are critical drivers of market growth.
  • Moreover, many government agencies face an ongoing challenge in providing essential telephony services throughout their countries. Many governments worldwide have turned to VSAT networks for a low-cost, reliable public telephony solution to meet this challenge. Very Small Aperture Terminal (VSAT) networks represent the most cost-effective solution for communities where public service telephone network (PSTN) services are unavailable, overloaded, or too expensive.
  • Further, emerging countries, such as India, China, Japan, and South Korea, continuously increase their defense budgets year-over-year to strengthen their national security. The government of India is planning to handle the issue of threats by implementing a national automatic identification system for India's coastline safety and security.
  • A uniform communication strategy for coastal security was adopted this year by the Indian Ministry of Home Affairs (MHA). It calls for connecting marine law enforcement organizations to a single network for improved coordination and seamless sharing of mission-critical data. With a designated spectrum for the purpose, the scheme will be able to combine all coastal security agencies into a single communication network. A "major stride" in enhancing coastal security, the specialized spectrum will make use of a common frequency.
  • Also, the China Belt and Road Initiative and Pearl River Delta expansion projects undertaken by the government are further expected to boost the market's growth during the forecast period.

China Expected to Dominate the Market

  • Due to the substantial trade influx, China is expected to lead the maritime satellite communication market in the Asia-Pacific region. China is an essential market for passenger vessels in the area.
  • Moreover, countries like China are vital in promoting maritime security since the naval industry adds to the region's economic growth. The Chinese central government took the initiative to encourage intelligent shipping development in the country. Under this initiative, the government mentioned working in collaboration with various government agencies to complete the strategy design for intellectual shipping development by the end of 2020, further improve brilliant shipping service, safety, environment protection level, and efficiency by 2035, and establish a high-quality smart shipping system by 2050.
  • This year, in November, China launched a high-power communications satellite to connect travelers on airplanes, ships, and other users in China, Southeast Asia, and remote routes connecting the Asia-Pacific area and North America. A Long March 3B rocket carrying the Chinasat 19, or Zhongxing 19, communications satellite launched from the Xichang launch site in the Sichuan province of southwest China. A hazardous hydrazine-fueled core stage and booster engines propelled the Long March 3B into space. Within the first three minutes of flight, the rocket dropped its strap-on boosters and core stage, and a second stage subsequently took over to continue the rocket's ascent into space.
  • Furthermore, the companies in the country are witnessing strategic collaborations as a lucrative path toward growth. For instance, Gilat Satellite Networks and China Satellite Communications collaborated to deploy Gilat's DVB-S2X technologies throughout China to jointly provide satellite communication services covering aeronautical, terrestrial, and maritime fixed and mobility applications.

Asia-Pacific Maritime Satellite Communication Industry Overview

The competitive landscape of the maritime satellite communication market in the Asia-Pacific region is expected to move toward moderate fragmentation. The market players in the region and the governments of various countries in the region are taking several initiatives for innovation to improve the maritime security of the nations. Also, the market players are forming strategic partnerships and collaborations to boost their market presence in the Asia-Pacific region and globally. For instance,

  • In March 2022, shipyards can use Fleet Xpress, a market-leading maritime broadband service from mobile satellite communications company Inmarsat. Fleet Xpress for Shipyards, which is installed during new construction, saves time-consuming and expensive installation tasks at ports by providing owners with a pre-fitted very small aperture terminal (VSAT) solution included in the vessel's initial purchase price.
  • In January 2022, Network Innovations (NI) acquired STS Worldwide Inc., one of the most established global ground systems integrators in the satellite business, which provides turnkey network systems and engineering design. With services to link clients in distant regions, send vital data, provide secure networks, and more, STS Global has made sure that dependable services are available everywhere on Earth.
  • In May 2022, Thaicom Public Company Limited offered its premier end-to-end satellite communications solutions for a range of clients, including the Nava Global Maritime Broadband Platform and Thaicom Express Wi-Fi, a high-speed broadband hotspot service.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Assessment of the impact of COVID-19 on the industry
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Increased Sea-borne Threats and Ambiguous Maritime Security Policies
    • 4.4.2 Need for Advanced Communications along SLOC
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 Reliance on High-Cost Satellite Equipment

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Mobile Satellite Communication
    • 5.1.2 Very Small Aperture Terminal (VSAT)
  • 5.2 Offerings
    • 5.2.1 Solution
    • 5.2.2 Services
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Government
    • 5.3.2 Merchant Shipping
    • 5.3.3 Offshore
    • 5.3.4 Passenger Ships
    • 5.3.5 Leisure Vessels
    • 5.3.6 Fishing
  • 5.4 Country
    • 5.4.1 China
    • 5.4.2 South Korea
    • 5.4.3 Singapore
    • 5.4.4 India
    • 5.4.5 Japan
    • 5.4.6 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Inmarsat Group Ltd
    • 6.1.2 Network Innovation Inc.
    • 6.1.3 Thuraya Telecommunications Company
    • 6.1.4 Thaicom PCL
    • 6.1.5 Thales Group
    • 6.1.6 Intelsat SA
    • 6.1.7 Asia Satellite Telecommunications Holdings Ltd
    • 6.1.8 Speedcast International Ltd (Globecomm Systems Inc.)
    • 6.1.9 The SKY Perfect JSAT Group
    • 6.1.10 Singapore Telecommunications Ltd
    • 6.1.11 Eutelsat Asia PTE Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET