欧州のオンライン旅行：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のオンライン旅行の市場規模は2025年に1,037億8,000万米ドルと評価され、2026年の1,128億1,000万米ドルから2031年までに1,712億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.71％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ別（交通機関、宿泊施設、パッケージツアー、その他のサービス種別）、予約タイプ（オンライン旅行代理店、旅行事業者直接予約）、プラットフォーム（デスクトップ、モバイル）、および地域（英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ベネルクス、北欧諸国、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のオンライン旅行市場の動向と洞察

パンデミック後の観光業の回復

フランスは2024年に1億人以上の海外からの訪問者を迎え、危機前の最高記録を上回り、欧州のオンライン旅行市場におけるベンチマークを確立しました。スペインもこれに続き、外国人訪問者数は9,400万人に達しました。この急増により、旅行収入が増加し、特に北米発の高収益な長距離路線において、オンライン予約の需要が後押しされました。英国へのインバウンド観光の消費額は過去最高水準に達し、航空券、ホテル、鉄道を組み合わせたダイナミック・パッケージング・サービスへの需要をさらに強めました。中国などの長距離市場では、フランスでの宿泊日数が40％増加し、収益は2019年の水準を下回っているものの、欧州旅行への関心が再び高まっていることを示しています。ビジネス旅行は依然として低調ですが、レジャーとビジネスを組み合わせた「ブリージャー（bleisure）」旅行が増加しており、これを受けてサプライヤー各社は、長期滞在向けの特典を軸にロイヤリティプログラムの見直しを進めています。この回復は、旅行者が従来の旅行代理店への訪問よりもリアルタイムの空室状況の確認を優先するようになったことで、柔軟なデジタルチャネルへの構造的な転換が進んでいることを浮き彫りにしています。

モバイル予約の普及率

欧州の消費者がデジタルウォレットや非接触型決済を日常生活に定着させるにつれ、取引におけるモバイル端末のシェアは拡大しています。モバイルウォレットの利用率が75％を超える北欧諸国は、シームレスな決済がアプリのコンバージョン率をいかに加速させるかを示しています。Booking Holdingsは、ユーザーの状況に応じて在庫表示を調整するマイクロパーソナライゼーション機能を導入した後、モバイル予約が2桁の成長を記録したと報告しました。「鉄道優先」のアプリ「Trainline」は、現在欧州の鉄道予約の大部分を占めており、摩擦のないモバイルUXがいかにして高度に細分化された交通市場を開拓できるかを示しています。アプリ主導のチャレンジャー企業であるOmioは、欧州大陸の各市場で「Flex」をリリースし、旅行者が購入後に旅程を変更できるようにすることで、モバイル中心の柔軟性の魅力をさらに高めています。ドイツのApple PayからスペインのBizumに至るまで、決済手段の多様化が進んでいるため、プラットフォーム各社はチェックアウトプロセスの現地化を余儀なくされており、これにより決済オーケストレーション・ミドルウェアへのさらなる投資が促進されています。

デジタル市場法（DMA）によるコスト

デジタル市場法（Digital Markets Act）は、主要なオンライン旅行代理店（OTA）を「ゲートキーパー」と指定し、これらに新たな自己優先表示やデータ共有の規則を課しています。これにより、オーガニック検索での可視性が低下し、有料マーケティングコストが上昇することになります。Booking.comが料金パリティ条項を撤廃したことは、手数料モデルや純利益率に打撃を与えている変化の一例です。Skyscannerのようなメタ検索エンジンは、トラフィック源が多様化することでGoogleへの依存度が薄まるため、短期的には優位性を得ています。しかし、コンプライアンスの複雑さにより、追加の法的・技術的コストを吸収できる大手既存企業が優位に立ち、小規模な競合他社にとっては参入障壁が高まる可能性があります。欧州全域で、OTAの価格設定慣行に対する集団訴訟が激化しており、リスクがさらに高まっています。顧客獲得コスト（CAC）の上昇という圧力により、OTAはロイヤリティプログラムの充実、ブランドメディアへの投資、会員制プランの試行などを通じて、リピート予約を安定させる必要に迫られています。

セグメント分析

2025年、鉄道、航空、都市間バス事業者がAPI接続やダイナミックプライシングエンジンを拡充した結果、交通部門は欧州のオンライン旅行市場シェアの29.78％を占め、第1位となりました。バケーションパッケージは規模は小さいながらも、CAGR11.86％を記録すると予測されており、これは移動手段と宿泊、アクティビティを組み合わせた、厳選された手間のかからない体験に対する消費者の需要の高まりを示しています。欧州のオンライン旅行市場における交通部門の規模は、大陸全体の鉄道自由化や高速道路の料金徴収のデジタル化により、サードパーティプラットフォーム向けにリアルタイムの在庫情報を開放していることから、引き続き恩恵を受けています。一方、パッケージ旅行セグメントでは、フライト、ホテル、体験をミリ秒単位で組み立てることができるソフトウェア主導型のツアーオペレーターに対し、資金が流入しています。サプライヤーは、チャネルに依存しないAPIを統合することでこの成長を活用し、OTAが柔軟なキャンセルポリシーを備えた動的価格設定のパッケージを販売できるようにしています。全体として、サービスタイプの多様化は、個々の旅行分野における景気循環リスクを軽減し、貢献利益率を高めるクロスセル戦略を促進しています。予測期間中、「その他のサービス種別」の中で、体験型サービスや付帯サービスがシェアを伸ばすと見込まれており、Turneoのような目的地でのアクティビティプラットフォームを備えたホテルのコンシェルジュがこれを後押しするでしょう。

交通部門が主導的な地位を占めているのは、欧州の密なマルチモーダルインフラを反映したものですが、バケーションパッケージの優れた成長軌道は、複雑な旅程の中で利便性への需要が高まっていることを示しています。消費者は、ビザの確認、座席指定、旅行保険の手配を簡素化するワンストップショッピングをますます重視しており、これがOTAの「パッケージタブ」におけるコンバージョン率を押し上げています。航空会社は、Eurostarのスカイチーム加盟のような取り組みを通じて鉄道事業者と提携し、機材の増強なしにネットワークの幅を広げ、これにより地上と空路をシームレスにつなぐ旅程を実現しています。limehomeのようなAPIファーストの宿泊施設管理会社は、地方都市へと事業を拡大し、ダイナミックパッケージに組み込まれる在庫を供給することで、都市部以外の観光における地理的カバー範囲を拡大しています。テクノロジーベンダーは、オーケストレーション層をアップグレードして多セクターにわたる予約をリアルタイムで組み立て、パッケージ作成時間を数分から数ミリ秒へと短縮しています。その結果、自動バンドリングを極めたプラットフォームは、旅行者とサプライヤーの双方にとっての複雑さを軽減することで、強固な競争優位性を確立しています。これらの変化が相まって、欧州のオンライン旅行市場におけるパッケージカテゴリーの急速な拡大を後押ししています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のオンライン旅行市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,037億8,000万米ドル、2026年には1,128億1,000万米ドル、2031年までには1,712億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.71%です。
• 欧州のオンライン旅行市場における主要企業はどこですか？
  • Booking Holdings Inc.、Expedia Group Inc.、Trip.com Group Ltd.、eDreams ODIGEO、lastminute.com Group、TUI Group、Airbnb Inc.、Trivago N.V.、Trainline PLC、Flix SE（FlixBus/FlixTrain）、Hostelworld Group PLC、Skyscanner Ltd.、Ryanair Holdings PLC、easyJet PLC、Deutsche Lufthansa AG、Eurostar Group、HRS Group、Amadeus IT Group SA、Sabre Corp.、Travelport Worldwide Ltd.です。
• パンデミック後の観光業の回復についての動向は何ですか？
  • フランスは2024年に1億人以上の海外からの訪問者を迎え、スペインも外国人訪問者数が9,400万人に達しました。これにより旅行収入が増加し、特に北米発の高収益な長距離路線においてオンライン予約の需要が後押しされています。
• モバイル予約の普及率についての動向は何ですか？
  • 欧州の消費者がデジタルウォレットや非接触型決済を日常生活に定着させるにつれ、モバイル端末のシェアが拡大しています。特に北欧諸国ではモバイルウォレットの利用率が75％を超えています。
• デジタル市場法（DMA）の影響は何ですか？
  • 主要なオンライン旅行代理店（OTA）に新たな自己優先表示やデータ共有の規則が課され、オーガニック検索での可視性が低下し、有料マーケティングコストが上昇しています。
• 交通部門の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年、交通部門は欧州のオンライン旅行市場シェアの29.78％を占めると予測されています。
• バケーションパッケージの成長予測はどうなっていますか？
  • バケーションパッケージはCAGR11.86％を記録すると予測されており、移動手段と宿泊、アクティビティを組み合わせた体験に対する消費者の需要の高まりを示しています。

目次

第1章 目次- 欧州のオンライン旅行市場

第2章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第3章 調査手法

第4章 エグゼクティブサマリー

第5章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パンデミック後の欧州域内および長距離観光の回復
  • モバイル予約の普及率とアプリ内決済の採用が急増しています
  • ワンクリック決済を可能にするEUデジタルIDウォレット
  • 生成AIを活用した旅行計画ボットが、ユーザーの意向を直接予約へと転換しています
  • 高速鉄道およびマルチモーダルチケット販売のAPIの自由化により、オンラインでの交通機関の取り扱い件数が増加しています
  • APIファーストの流通を活用したライフスタイル型およびハイブリッド型ホテルの形態
• 市場抑制要因
  • EUのデジタル市場法（DMA）により、OTAのトラフィック獲得コストが上昇しています
  • サプライヤー直販キャンペーンにより、OTAの手数利幅が縮小しています
  • NDCの分断化により、統合およびサービス提供コストが増加しています
  • 炭素排出報告に関する規制の強化により、自由裁量による航空旅行が抑制されています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第6章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 輸送
  • 旅行・宿泊
  • バケーションパッケージ
  • その他のサービスタイプ
• 予約タイプ別
  • オンライン旅行代理店
  • 直接旅行業者
• プラットフォーム別
  • デスクトップ
  • モバイル
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
  • その他の欧州諸国

第7章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Booking Holdings Inc.
  • Expedia Group Inc.
  • Trip.com Group Ltd.
  • eDreams ODIGEO
  • lastminute.com Group
  • TUI Group
  • Airbnb Inc.
  • Trivago N.V.
  • Trainline PLC
  • Flix SE（FlixBus/FlixTrain）
  • Hostelworld Group PLC
  • Skyscanner Ltd.
  • Ryanair Holdings PLC
  • easyJet PLC
  • Deutsche Lufthansa AG
  • Eurostar Group
  • HRS Group
  • Amadeus IT Group SA
  • Sabre Corp.
  • Travelport Worldwide Ltd.

第8章 市場機会と将来の展望

• EUにおけるデジタルIDを活用した、スムーズな国境を越えた予約の台頭
• Gen-AIを活用した超パーソナライズされた動的パッケージングにより、付帯収益が拡大します