インドのオンライン宿泊市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのオンライン宿泊市場規模は2025年に89億5,000万米ドルと評価され、2026年の98億5,000万米ドルから2031年までに159億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは10.09％となる見込みです。

本レポートは、プラットフォーム（モバイルアプリ、ウェブサイト）、予約方法（サードパーティのオンラインポータル、直接予約／専用ポータル）、宿泊施設の種類（ホテル・リゾート、バケーションレンタル、ホステル・格安宿泊施設、代替宿泊施設）、および地域（北インド、南インド、東インド、西インド、中央インド、北東インド）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのオンライン宿泊市場の動向とインサイト

スマートフォンの普及率と手頃なデータ通信料金

2025年にはモバイルデータ通信料が1GBあたり0.20米ドルを下回り、検索や予約のためのアプリ利用率が87.5％に達しました。通信コストが安価になるとユーザーのエンゲージメントが高まり、リピート予約が増加し、季節による収益の変動が縮小します。かつては実店舗の旅行代理店に依存していた第2層および第3層の都市でも、現在ではアプリを活用した検索へと直接移行しており、これによりOTAはより低い顧客獲得コストで新たな顧客層にアクセスできるようになっています。プッシュ通知、位置情報に基づいた特典、ワンクリックチェックインといった機能による利便性の高まりにより、モバイルはデフォルトのインターフェースとして定着しています。プラットフォーム側は、アルゴリズムによる価格設定を可能にする詳細な行動データを活用できる一方、旅行者はリアルタイムの空室状況に基づいた、極めてパーソナライズされた提案を受け取ることができます。5Gが広く普及するにつれ、高解像度の画像や没入感のある客室ツアーが、モバイルの価値提案をさらに強化することでしょう。

UPIを活用した摩擦のないデジタル決済

2024年上半期、Unified Payments Interface（UPI）による決済件数は前年同期比52％増、決済金額は40％増を記録し、インドのオンライン宿泊予約市場において60％を超えていた歴史的なカート放棄率を低減させました。手数料無料の即時送金により、従来2～3％のゲートウェイ手数料を支払っていた小規模なホストの純利益率が向上しています。使い慣れたインターフェースは、デジタルサービスを初めて利用するユーザー間の信頼を高め、対象となる顧客層を大都市圏をはるかに超えて拡大させています。OTA各社は、決済プロセスにおいてインド特有の決済インフラを重視しており、依然としてカード決済の流れに最適化されている世界の競合他社に対して、競争上の優位性を築いています。UPIの「クレジット・オン・UPI」機能が成熟するにつれ、分割払い形式の旅行代金決済により、高額な予約や滞在日数の延長が促進される可能性があります。シームレスな決済と予約増加の好循環は、市場をリードする企業のスケールメリットをさらに拡大させます。

高いOTA手数料体系が利益率を圧迫

手数料率は15～18％から40～45％へと上昇し、ホテル協会がボイコットをほのめかす事態を招きました。その結果、MakeMyTripは手数料を22％前後で上限設定せざるを得なくなりました。利益率の圧迫により、宿泊施設は仲介手数料を回避できる直接予約やONDC対応のストアフロントへと販売チャネルをシフトさせるよう促されています。交渉力を持つホテルチェーンは段階的な手数料帯を交渉し、取引量に乏しい独立系ホテルとの競合格差を広げています。OTA側は、収益の増加を約束する広告クレジットのバンドル提供やロイヤリティプログラムとの連携を打ち出し、手数料負担を相殺しようと対抗しています。とはいえ、手数料の高騰により、資金繰りに苦しむ小規模ホテルが市場での存在感を大規模な運営事業者に譲り渡すことで、業界の再編が加速しています。価格パリティ条項に対する政府の監視が、既存の手数料体系をさらに崩していく可能性があります。

セグメント分析

2025年、インドのオンライン宿泊市場シェアの64.84％をモバイルアプリが占めており、2031年までにCAGR18.73％を記録すると予想されています。一方、デスクトップウェブサイトは主に法人客や複数都市を巡る旅程に対応しています。ヒンディー語やタミル語による音声検索の普及が進み、英語を話さないユーザーでも検索入力が容易になるにつれ、モバイルインターフェースによるインドのオンライン宿泊市場規模は拡大する見込みです。プッシュ通知によるリターゲティングは、迷っている閲覧者を予約者へと転換させ、生体認証ログインは購入プロセスの離脱率を低減させます。位置情報に基づく動的な割引設定により、売れ残った在庫と近隣の需要をリアルタイムでマッチングさせ、料金の引き下げなしに稼働率を向上させます。OTAのモバイルスーパーアプリは、交通、体験、金融サービスを集約し、宿泊施設をより広範なライフスタイル・エコシステムに組み込むことで、顧客維持率を高めています。開発者は、ビジュアル検索のためにスマートフォンのカメラを統合しており、ユーザーがランドマークをスキャンして近隣の宿泊施設候補を表示できるようになっています。これは、従来のウェブプラットフォームにはなかった機能です。5Gによって帯域幅が拡大するにつれ、高解像度の没入型客室ツアーはモバイル掲載の必須要件となり、コンテンツ制作コストは上昇するもの、信頼性は高まります。

デスクトップ向けウェブサイトは、成長ペースは鈍化しているもの、経費管理システムとの連携を必要とする大規模な旅行管理企業にとっては依然として重要な存在です。また、モバイルでは利用できない高度なフィルタリング機能を必要とする、準備期間の長い結婚式やMICE（会議・インセンティブ旅行・コンベンション・展示会）の予約にも適しています。総セッション数に占めるウェブトラフィックの割合は縮小しているもの、市場全体の拡大に伴い、その絶対量は微増しています。そのため、OTA各社はレスポンシブデザインを追求し、ホテルパートナーがどのデバイスからでも在庫を管理できるようにすることで、業務上の摩擦を最小限に抑えています。クロスチャネルでのユーザー識別子の統合により、プラットフォームはモバイルとデスクトップを移動する同一の旅行者を認識し、パーソナライゼーションの継続性を維持できます。画面サイズの相互関係は、モバイルファーストの国であっても、オムニチャネル化が不可欠であることを浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのオンライン宿泊市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に89億5,000万米ドル、2026年には98億5,000万米ドル、2031年までに159億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.09%です。
• インドのオンライン宿泊市場の主要なプラットフォームは何ですか？
  • モバイルアプリ、ウェブサイトです。
• インドのオンライン宿泊市場における予約方法は何ですか？
  • サードパーティのオンラインポータル、直接予約／専用ポータルです。
• インドのオンライン宿泊市場での宿泊施設の種類は何ですか？
  • ホテル・リゾート、バケーションレンタル、ホステル・格安宿泊施設、代替宿泊施設です。
• インドのオンライン宿泊市場の地域はどのように分類されていますか？
  • 北インド、南インド、東インド、西インド、中央インド、北東インドです。
• スマートフォンの普及率とデータ通信料金の影響は何ですか？
  • 通信コストが安価になるとユーザーのエンゲージメントが高まり、リピート予約が増加します。
• UPIを活用したデジタル決済の利点は何ですか？
  • 手数料無料の即時送金により、小規模なホストの純利益率が向上します。
• OTAの手数料体系の影響は何ですか？
  • 手数料率が上昇し、利益率が圧迫されています。
• インドのオンライン宿泊市場におけるモバイルアプリのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に64.84%を占め、2031年までにCAGR18.73%を記録すると予想されています。
• デスクトップウェブサイトの役割は何ですか？
  • 法人客や複数都市を巡る旅程に対応しています。
• インドのオンライン宿泊市場に参入している主要企業はどこですか？
  • MakeMyTrip、OYO Rooms、Goibibo、Airbnb、Booking.com、Agoda、Expedia、EaseMyTrip、Yatra Online、Ixigo、FabHotels、Treebo Hotels、Cleartrip、Trip.com Group、The Hosteller、Zostel、Vista Rooms、SaffronStays、HappyEasyGoなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマートフォンの普及率と手頃なデータ通信料金
  • UPIを活用したシームレスなデジタル決済
  • 国内のレジャーおよび短期休暇ブーム
  • ミレニアル世代による代替宿泊施設の受容
  • ONDCを活用した手数料無料の流通
  • 第2・第3級都市における現地語音声検索の普及状況
• 市場抑制要因
  • OTAの手数料体系が高額であるため、利益率が圧迫されています
  • 複雑な多層的なGSTおよびコンプライアンス上の負担
  • 激化するサイバー詐欺や返金詐欺
  • 短期賃貸に対する自治体による取り締まり（ゴア州、ヒマーチャル・プラデーシュ州）
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• プラットフォーム別
  • モバイルアプリケーション
  • ウェブサイト
• 予約方法別
  • サードパーティのオンラインポータル
  • ダイレクト／キャプティブポータル
• 物件タイプ別
  • ホテル・リゾート
  • バケーションレンタル
  • ホステルおよび格安宿泊施設
  • オルタナティブ・ロッジング（グランピング、ファームステイ）
• 地域別
  • 北インド
  • 南インド
  • 東インド
  • 西インド
  • インド中部
  • インド北東部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • MakeMyTrip
  • OYO Rooms
  • Goibibo
  • Airbnb
  • Booking.com
  • Agoda
  • Expedia
  • EaseMyTrip
  • Yatra Online
  • Ixigo
  • FabHotels
  • Treebo Hotels
  • Cleartrip
  • Trip.com Group
  • The Hosteller
  • Zostel
  • Vista Rooms
  • SaffronStays
  • HappyEasyGo

第7章 市場機会と将来の展望