英国のリテールバンキング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の小売銀行市場は2026年に838億8,000万米ドルに達し、2031年までに1,056億4,000万米ドルに達すると予測されており、これはCAGR 4.72％での市場規模の拡大を反映しています。

本レポートは、商品別（取引口座、貯蓄口座、デビットカード、クレジットカード、ローン、その他の商品）、チャネル別（オンラインバンキング、オフラインバンキング）、顧客年齢層別（18～28歳、29～44歳、45～59歳、その他）、および銀行種別（全国銀行、地域銀行、その他）に分類されています。市場予測は、金額（10億米ドル）で提示されています。

英国のリテールバンキング市場の動向とインサイト

政策金利による純金利マージンの拡大

2024年上半期のイングランド銀行（BoE）の平均政策金利は5.25％であり、これにより預金マージンおよび純金利マージン（NIM）が大幅に改善しました。この機械的な上昇は、預金に対する競合圧力が名目金利の低下に完全には反映されなかった期間において、売上高の堅調さを支えました。ヘッジ利回りの上昇や預金の流出が鈍化したことなどのポートフォリオの動向が、短期的な利下げの影響を相殺しました。返済能力審査のパラメータ調整により、システム全体の制約を逸脱することなく、リテール融資審査に柔軟性がもたらされました。これらの相乗効果により、2026年に政策金利の動向が低下している中でも、収益の持続性が維持されています。

オープンバンキングAPIの義務化が口座切り替えと集約を加速

2025年3月時点で、英国のオープンバンキングのアクティブユーザー総数は約1,330万人に達し、着実な成長とデジタル金融サービスへの広範な動向を反映しています。2025年初頭までに、オープンバンキングを利用した単発支払いの処理件数は2,300万件を超え、3月単月だけでも370万件の可変定期支払い（VRP）取引が成功裏に記録されました。「データ利用およびアクセス」フレームワークは、「フューチャー・エンティティ」を通じて堅牢なガバナンス体制を構築し、FCA（金融行動監視機構）が監督上の明確性を提供するとともに、オープンバンキングを恒久的なインフラとして定着させました。APIのパフォーマンス指標は、月間数十億件に及ぶ呼び出しにおいて信頼性を示しており、これは口座切り替えや集約の増加を支える成熟したエコシステムを反映しています。PSR（決済サービス規制機関）による国境を越えたインターチェンジ手数料への介入は、特定の使用事例における口座間決済へのインセンティブを強化しました。ISO 20022を含む技術基準や、金融オンブズマン・サービスを通じた明確な苦情処理プロセスが、導入に向けた運用基盤を完成させています。

インターチェンジ手数料の上限設定がカード手数料収入を圧迫

PSRによる国境を越えるインターチェンジ手数料に関する市場調査は、ブレグジット後に非対面取引の手数料が大幅に上昇し、英国の加盟店にとってコストが増大したことを受けて実施されました。2025年10月のパブリック・コンサルテーションでは、加盟店無差別テストに基づく恒久的な上限設定アプローチが提案されましたが、訴訟により暫定的な救済措置が遅れており、結論は2026年に出ると見込まれています。銀行は、PSRがシステムの健全性のために必要とみなす不正防止への投資を維持しつつ、手数料の圧縮に直面しています。国内のインターチェンジ手数料は依然としてEU由来の上限に縛られている一方、国境を越える価格設定の制約により、特定の取引フローでは経済性が口座間送金といった代替手段へとシフトしています。こうした全体的な影響により、英国の小売銀行市場におけるカード手数料収入の伸びは鈍化しています。

セグメント分析

2025年、英国のリテールバンキング市場において、ローンは商品構成比の31.26％を占めましたが、銀行がパッケージ口座、ウェルス・バンドル、エンベデッド・ファイナンスを拡大するにつれ、その他の商品は2031年までに年率6.89％のペースで成長する見込みです。コンシェルジュ、旅行、資産運用サポートを統合したプレミアムな提案に後押しされ、貸し手側がリスク加重資産と資本効率の高い収益のバランスを図る中で、手数料収入を生み出すサービスの重要性が高まりました。取引用口座は依然として広く普及していますが、コモディティ化が進む中、英国のリテールバンキング市場では、クロスセルや顧客維持率を向上させるサービスを重ねて提供することが銀行に促されています。預金への選好は変動する金利見通しを反映しており、2024年から2025年にかけて、預金者は定期預金と随時引き出し可能な預金の間で資金を移し替えていました。決済取扱高は高水準を維持しており、国内取引ではデビットカードの利用が主流である一方、クレジットカードの残高は、利息付き利用者と取引利用者との間で分かれています。コンプライアンス要件には、パッケージ口座における公正価値の算定や、英国のリテールバンキング市場における分割払い信用保護を正式に規定するBNPL（Buy Now Pay Later）規制が含まれています。

商品ライン別の英国リテールバンキング市場の規模内訳を見ると、2025年にはローンがシェアで最大の貢献源となり、2031年まではその他の商品が最も急速に成長するカテゴリーとなる見込みです。ウェルス・プロポジションでは、プレミアム機能を追加することで、メインバンクとしての地位を強化し、当座預金、貯蓄、投資の各関係における残高の拡大を図りました。住宅ローンポートフォリオは貸借対照表の成長を支える基軸となった一方、クレジットカードの残高は、リボルビング利用者とトランザクション利用者の間でばらつきが見られました。預金動向は、家計が貯蓄利回りと支出圧力を天秤にかける中で、金利見通しの変化に応じて変動しました。商品ガバナンスおよび報告基準は、より広範な「消費者義務（Consumer Duty）」やBNPLの監督要件と並行して進化しました。

2025年にはオンラインバンキングのシェアが52.51％を占め、2031年にかけて7.27％の成長が見込まれており、英国のリテールバンキング市場においてモバイルが主要なアクセスポイントとなるにつれ、オフラインを上回るペースで拡大すると予想されます。銀行各社の報告によると、アプリを中心とした顧客体験が現在、リテール販売の大部分を牽引しており、AI搭載のアシスタントがデジタルチャネルにおけるセルフサービス利用率を向上させています。コンタクトセンターや支店では、依然としてアドバイスや複雑な問題の解決を担っており、支店の最適化が進む中でもハイブリッド型サービス提供を支えています。相互銀行や一部の地域銀行は、対面でのやり取りを好む社会的弱者や富裕層セグメントをサポートするため、より広範な実店舗網を維持しています。デジタルチャネルのコンプライアンスにおいては、透明性のあるプロモーション、不正利用による損害の補償、相互運用可能なメッセージングが重視されており、これにより英国の小売銀行市場における顧客保護の標準化が進められています。

オンラインチャネルが英国のリテールバンキング市場規模に占める割合は、アプリの利用が深まり、支店のみの利用からシェアがシフトするにつれて拡大しました。ネオバンクは、クラウドネイティブのスタックとAPIファーストの設計を活用して新機能の市場投入までの時間を短縮し、それによって顧客のスピードやパーソナライゼーションに対する期待を高めました。既存銀行は、データ、AI、およびエンジニアリングの生産性に投資し、顧客体験を簡素化し、サービス提供コストを削減しました。信頼を維持するため、決済のセキュリティ、受取人の確認、およびAPP詐欺による返金ルールがモバイルフローに組み込まれています。その結果、英国の小売銀行市場においては、デジタルチャネルが大規模な日常的なニーズに対応し、実店舗チャネルが複雑な業務におけるサービス品質を保護するという、安定したハイブリッドモデルが確立されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の小売銀行市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に838億8,000万米ドル、2031年までに1,056億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.72%です。
• 2024年上半期のイングランド銀行の平均政策金利はどのくらいですか？
  • 5.25%です。
• オープンバンキングのアクティブユーザー数はどのくらいですか？
  • 2025年3月時点で約1,330万人に達しました。
• オープンバンキングを利用した単発支払いの処理件数はどのくらいですか？
  • 2025年初頭までに2,300万件を超え、3月単月だけでも370万件の可変定期支払い（VRP）取引が成功裏に記録されました。
• 2025年の英国のリテールバンキング市場におけるローンの構成比はどのくらいですか？
  • 31.26%を占めました。
• 2025年のオンラインバンキングのシェアはどのくらいですか？
  • 52.51%を占め、2031年にかけて7.27%の成長が見込まれています。
• 英国のリテールバンキング市場における主要企業はどこですか？
  • Lloyds Banking Group plc、Barclays Bank UK PLC、HSBC UK Bank plc、NatWest Group plc、Santander UK plc、Nationwide Building Society、TSB Bank plc、Virgin Money UK plc、Metro Bank plc、Starling Bank Limited、Monzo Bank Limited、Revolut Ltd.、Atom Bank plc、First Direct、The Co-operative Bank plc、Yorkshire Building Society、Coventry Building Society、OneSavings Bank（Kent Reliance）、Tandem Bank Limited、ClearBank Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政策金利による純金利マージンの拡大
  • オープンバンキングAPIの義務化が、口座の乗り換えと集約を加速させている
  • 英国におけるモバイルバンキングの急速な普及
  • 固定金利住宅ローンの満期集中により、借り換え件数が増加しています
  • 規制対象の「Buy-Now-Pay-Later（今すぐ購入、後で支払い）」が、無担保融資の普及を後押ししています
  • 英国のグリーン・ファイナンス戦略の下でのESG連動型預金商品の台頭
• 市場抑制要因
  • インターチェンジ手数料の上限設定により、カード手数料収入が圧迫されています
  • 支店の閉鎖が、地方における金融排除のリスクを生み出しています
  • FCAの消費者義務により、コンプライアンスおよび製品設計コストが上昇しています
  • 生活費の高騰による貸倒れ額の急増
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • トランザクション口座
  • 普通預金
  • デビットカード
  • クレジットカード
  • ローン
  • その他の製品
• チャネル別
  • オンラインバンキング
  • オフラインバンキング
• 顧客の年齢層別
  • 18～28歳
  • 29～44歳
  • 45～59歳
  • 60歳以上
• バンクタイプ別
  • 国立銀行
  • 地域銀行
  • ネオバンクおよびその他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lloyds Banking Group plc
  • Barclays Bank UK PLC
  • HSBC UK Bank plc
  • NatWest Group plc
  • Santander UK plc
  • Nationwide Building Society
  • TSB Bank plc
  • Virgin Money UK plc
  • Metro Bank plc
  • Starling Bank Limited
  • Monzo Bank Limited
  • Revolut Ltd.
  • Atom Bank plc
  • First Direct
  • The Co-operative Bank plc
  • Yorkshire Building Society
  • Coventry Building Society
  • OneSavings Bank（Kent Reliance）
  • Tandem Bank Limited
  • ClearBank Limited

第7章 市場機会と将来の展望