中国のリテールバンキング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中国のリテールバンキング市場規模は4,282億4,000万米ドルと推定されており、2025年の3,974億米ドルから拡大し、2031年には6,220億4,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは7.76％となる見込みです。

本レポートは、商品別（取引口座、普通預金口座、デビットカード、クレジットカード、ローン、その他の商品）、チャネル別（オンラインバンキングおよびオフラインバンキング）、顧客の年齢層別（18～28歳、29～44歳、45～59歳、60歳以上）、および銀行の種類（全国銀行、地域銀行、ネオバンクおよびその他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のリテールバンキング市場の動向と洞察

モバイル決済エコシステムの統合が進展

2024年、モバイルプラットフォーム上の取引高は12兆8,000億米ドルを超え、その90％をアリペイとウィーチャットペイが占めました。これらのスーパーアプリに当座預金、融資、投資機能を組み込んだ銀行は、詳細な支出データにアクセスできるようになり、リスクスコアリングやパーソナライゼーションの精度向上につながります。現在、QRコード決済は一級都市のPOS環境を席巻しており、支店やATMの利用は引き続き減少しています。これらのエコシステムに参入できない金融機関は、市場での存在感を失うリスクに直面しており、これが提携活動の加速やホワイトラベル型ウォレットの立ち上げを促しています。この変化により、スマートフォンは中国のリテールバンキング市場における「デフォルトの支店」としての位置づけを確立し、従来のインターチェンジ収益を圧迫しています。

農村部の金融包摂に向けた規制当局の取り組み

大手金融機関の支援を受ける村落銀行は、低帯域幅のモバイルインターフェースや、顧客確認（KYC）コンプライアンスを簡素化する生体認証技術を活用し、基本的な預金サービスやマイクロクレジットサービスを農村部の県奥深くまで提供しています。デジタル給付金支給プラットフォームは、福祉給付の支払いを効率化し、家計収入の安定性を高め、ひいては融資適格性を向上させています。光ファイバーや5Gのカバー率には省ごとの格差が残っていますが、対象を絞ったインフラ補助金により、2027年までにその格差を縮小することが目指されています。この取り組みにより、中国の個人向け銀行市場には数百万人の新規顧客が加わりますが、収益性は、取引額の小ささを補う低コストのデジタルサービスモデルにかかっています。

スーパーアプリによる競合の激化

アリペイやウィーチャットペイは、資産管理、マイクロローン、保険のタブを組み込み、銀行のモバイルアプリに取って代わる形でユーザーを取り囲んでいます。銀行は戦略的な岐路に立たされています。提携して紹介手数料を支払うか、あるいは独立したデジタル体験に多額の投資を行うかです。こうした状況により、カード手数料、送金手数料、為替スプレッドからの手数料収入が減少しています。若い顧客層は、実店舗に足を運ぶことなく、スーパーアプリ内で受動的に口座を開設しています。防衛策としては、金利引き上げをより広範な商品バンドリングと結びつけるロイヤリティ・プログラムなどが挙げられますが、中国の個人向け銀行市場全体で利幅は縮小傾向にあります。

セグメント分析

2025年、融資セグメントは中国の小売銀行市場シェアの31.12％を占め、デジタル競合が激化する中でも依然として主要な収益源となっています。不動産セクターの逼迫により住宅ローンの伸びは鈍化しましたが、安定した資金調達とクロスセルの流れを生み出すことで、住宅ローンは依然としてリレーションシップ・バンキングの基盤となっています。農村振興政策により消費ローンや農業ローンが後押しされる一方、グリーン融資の残高は2024年に30兆1,000億人民元へと急増しました。大手銀行は、住宅が省エネ基準を満たした場合に金利割引を提供する「カーボン削減型住宅ローン」をパッケージ化しており、商品設計を国の持続可能性目標と整合させています。

クレジットカードは、絶対的な取扱高では小さいもの、CAGR8.95％を記録すると予測されており、中国のリテールバンキング市場において最も急速に拡大している分野となっています。生体認証によるほぼ瞬時の本人確認により、デジタル発行手続きは現在5分未満で完了し、顧客獲得コストが大幅に削減されています。リボルビング信用の利ざやは、スーパーアプリによるインターチェンジ手数料の圧力を相殺しており、ゲーミフィケーションを取り入れたキャッシュバック制度はデジタルネイティブ層に好評を博しています。貯蓄口座と当座預金口座は引き続き預金事業の基盤となっていますが、スーパーアプリ内で販売されているマネーマーケットファンドへの資金流出に直面しています。利回りが低水準で推移する中、資産運用ポータルやライフスタイル特典を含む手数料収入を伴うパッケージ商品が、口座の定着率を維持しています。

2025年にはオンラインチャネルが市場シェアの64.02％を占め、モバイルセッション数はデスクトップの利用数を5対1の比率で上回りました。中国工商銀行（ICBC）は、アクティブなモバイルユーザー数が2億6,000万人に達したと報告しており、顧客エンゲージメントにおいてモバイル端末が中心的な役割を果たしていることが示されています。支店ネットワークは、日常的な現金取扱業務ではなく、複雑な資産運用や中小企業向け融資に関する相談に重点を置いたアドバイザリーラウンジへと再構築が進められています。セルフサービスキオスクやAIチャットボットにより、単純な業務が支店から外注化され、中国のリテールバンキング市場全体でサービス提供コストが削減されています。

高額な資産運用や住宅ローンの相談において、信頼関係を築くためには、依然としてオフラインでの対応が重要です。大手国有銀行は、金融包摂の目標を達成しつつ、フルサービスの運営コストを回避するため、地方の町に小規模な「ライト」店舗を展開しています。フィンテックの導入は、飽和状態にある大都市圏では窓口取引の代替効果を生み出し、一方で銀行サービスが十分に普及していない地方では補完的な役割を果たしており、地域ごとの微妙な相互作用を浮き彫りにしています。このハイブリッドモデルは、デジタルの利便性と人間による安心感のバランスを取り、高齢の顧客やマスマフィユセグメントにおける顧客維持率を高く保っています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の中国のリテールバンキング市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は4,282億4,000万米ドルと推定されており、2031年には6,220億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.76%です。
• 中国のリテールバンキング市場における主要な商品は何ですか？
  • 主要な商品には取引口座、普通預金口座、デビットカード、クレジットカード、ローンなどがあります。
• モバイル決済エコシステムの統合はどのように進展していますか？
  • 2024年、モバイルプラットフォーム上の取引高は12兆8,000億米ドルを超え、その90％をアリペイとウィーチャットペイが占めています。
• 農村部の金融包摂に向けた規制当局の取り組みは何ですか？
  • 村落銀行は生体認証技術を活用し、基本的な預金サービスやマイクロクレジットサービスを農村部に提供しています。
• スーパーアプリによる競合の激化はどのように影響していますか？
  • アリペイやウィーチャットペイが銀行のモバイルアプリに取って代わり、手数料収入が減少しています。
• 2025年の融資セグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • 融資セグメントは市場シェアの31.12%を占めています。
• クレジットカード市場の成長予測はどうなっていますか？
  • CAGRは8.95%を記録すると予測されており、最も急速に拡大している分野です。
• 2025年のオンラインチャネルの市場シェアはどのくらいですか？
  • オンラインチャネルは市場シェアの64.02%を占めています。
• 中国のリテールバンキング市場における主要企業はどこですか？
  • 主要企業には中国工商銀行、中国建設銀行、農業銀行、中国銀行などがあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 主要都市におけるモバイル決済エコシステムとリテールバンキングサービスとの統合が進展しています
  • 村落銀行やデジタルチャネルを通じた農村部の金融包摂に向けた規制当局の取り組み
  • 可処分所得の著しい伸びが、マス・アフルエント層による投資商品の利用拡大を後押ししています
  • オープンバンキングAPIの登場が、サードパーティのフィンテック企業との連携を促進しています
  • 生体認証の導入が加速し、オンボーディングの障壁が低減しています
  • グリーンファイナンスの義務化が、持続可能な小売向け融資商品の需要を牽引しています
• 市場抑制要因
  • スーパーアプリ（アリペイ、WeChat Pay）による競合の激化が、従来の銀行の手数料収入を食いつぶしています
  • 厳格な自己資本規制改革が、リテールローンの伸びを抑制しています
  • 地方都市における長期住宅ローンの需要を鈍化させている高齢化
  • デジタルチャネルに対する消費者の信頼を損なうサイバーセキュリティ侵害事件
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • トランザクション口座
  • 普通預金
  • デビットカード
  • クレジットカード
  • ローン
  • その他の製品
• チャネル別
  • オンラインバンキング
  • オフラインバンキング
• 顧客の年齢層別
  • 18～28歳
  • 29～44歳
  • 45～59歳
  • 60歳以上
• バンクタイプ別
  • 国立銀行
  • 地域銀行
  • ネオバンクおよびその他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Industrial and Commercial Bank of China Ltd.
  • China Construction Bank Corp.
  • Agricultural Bank of China Ltd.
  • Bank of China Ltd.
  • Bank of Communications Co., Ltd.
  • Postal Savings Bank of China Co., Ltd.
  • China Merchants Bank Co., Ltd.
  • Ping An Bank Co., Ltd.
  • China CITIC Bank Corp. Ltd.
  • China Minsheng Banking Corp., Ltd.
  • Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
  • Industrial Bank Co., Ltd.
  • China Everbright Bank Co., Ltd.
  • Hua Xia Bank Co., Ltd.
  • Bank of Beijing Co., Ltd.
  • Bank of Shanghai Co., Ltd.
  • Chongqing Rural Commercial Bank
  • HSBC Bank（China）Company Limited
  • Standard Chartered Bank（China）Limited
  • DBS Bank（China）Limited

第7章 市場機会と将来の展望