中国のオーラルケア市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国のオーラルケア市場規模は2025年に72億1,000万米ドルと評価され、2026年の76億7,000万米ドルから2031年までに104億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.38％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（歯磨き粉、マウスウォッシュ・うがい薬、歯ブラシ、その他）、成分（従来型、天然・オーガニック）、エンドユーザー（子供・児童、成人）、流通チャネル（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、薬局・ドラッグストア、オンライン小売店、その他のチャネル）、および地域（中国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のオーラルケア市場の動向と洞察

Z世代の消費者が牽引するプレミアム化の波

Z世代の消費者は、自身の価値観や美的嗜好に合致する製品に対してプレミアム価格を支払う意欲を通じて、中国のオーラルケア市場を再構築しています。この人口動態の変化は、従来の口腔衛生を超えて「スキン化」の動向にまで広がっており、オーラルケア製品には、以前は化粧品に限定されていたナイアシンアミドや植物エキスなどの美容成分が配合されるようになっています。このプレミアム化の波により、ブランドは、購入前に成分を徹底的に調査する「デジタルネイティブ」世代の消費者の共感を呼ぶ、洗練されたパッケージ、持続可能な処方、パーソナライズされた製品ラインナップへの投資を行いながら、より高い利益率を確保できるようになりました。

政府主導の口腔保健教育キャンペーン（「健康中国2030」）

「健康中国2030」イニシアチブにより、口腔保健は個人の関心事から体系的な公衆衛生の優先課題へと変容しました。政府主導の啓発キャンペーンは、これまで予防歯科ケアのメッセージが行き届いていなかった農村部の住民にも届いています。この政策枠組みは、より広範な医療の質に関する指標の中に口腔保健の指標を位置づけ、地方自治体が地域社会向けの教育プログラムや学校を基盤とした予防活動に投資するよう促しています。このキャンペーンが早期介入と定期的な歯科検診を重視したことで、特に歯科ケアに対する従来の考え方が予防的ではなく事後対応的であった地域において、日常的な口腔ケア製品に対する持続的な需要が生まれています。

CSARに基づくフッ化物およびホワイトニング剤のより厳格な制限

CSARの歯磨き粉届出制度に基づく規制監督の強化により、フッ化物濃度およびホワイトニング剤に対する制限がより厳格化され、メーカーは効能表示を維持しつつ製品の配合を見直すことを余儀なくされています。これらの規制変更は、高まる消費者の安全への懸念や国際基準への整合性を反映したものですが、一方でコンプライアンスコストの発生や、製品のポジショニングや価格戦略に影響を及ぼす可能性のある性能面でのトレードオフも生み出しています。フッ化物の規制は特に子供用歯磨き粉の配合に影響を及ぼしており、メーカーは安全要件と虫歯予防効果とのバランスを取らなければなりません。一方、ホワイトニング剤の規制は、治療効果ではなく美容上のメリットを売りに市場での存在感を築いてきたブランドにとって課題となっています。

セグメント分析

歯磨き粉は2025年時点で49.42％のシェアを占め、依然として圧倒的な市場リーダーシップを維持していますが、2031年までのCAGR6.52％で、マウスウォッシュやうがい薬が最も急成長しているセグメントとして台頭しています。これは、基本的な歯磨きを超えた包括的な口腔ケア習慣が消費者に定着していることを反映しています。この多様化の動向は、歯茎の健康への意識の高まり、口臭への懸念、そして多忙な都市生活における携帯型口腔ケア製品の利便性によって牽引されています。歯ブラシは、電動歯ブラシの普及や高級手動歯ブラシの革新に焦点を当てた、安定しているもの成熟したセグメントです。一方、「その他」のカテゴリーには、オーラルケアタブレット、フォーム製剤、特定の症状に対応した専門製品といった新興の形態が含まれます。

製品タイプの進化は、口腔健康管理における消費者の意識が全般的に高まっていることを反映しており、マウスウォッシュは、たまに使うアイテムというよりも、補完的な製品として定着しつつあります。ライオン株式会社が最近発売した、2種類の殺菌成分（セチルピリジニウムクロリドおよびイソプロピルメチルフェノール）を配合した「システマSP-Tマウスウォッシュ」は、このカテゴリーの成長を牽引する科学的進歩の好例です。また、水不足への懸念も、水を使用しない剤形におけるイノベーションを促進しています。これには、環境意識の高い消費者にアピールすると同時に、水不足に悩む地域における実用上の制約にも対応する、チュアブル錠やムース製剤などが含まれます。

従来の製剤は2025年時点で89.45％のシェアを占め、依然として市場を圧倒的に支配していますが、Z世代の消費者がクリーンラベル製品を好む傾向や持続可能性への関心の高まりを背景に、ナチュラルおよびオーガニック製品は2031年までCAGR6.88％で急成長しています。この成長軌道は、消費者の価値観における根本的な変化を反映しており、従来の有効性への配慮に加え、成分の透明性や環境への影響が購買決定にますます大きな影響を与えるようになっています。天然セグメントには、合成化学物質の代替を求める健康志向の消費者に支持される、植物エキス、鉱物由来の製剤、およびプロバイオティクス成分が含まれます。

成分の分野では、両方向からイノベーションの圧力がかかっています。従来の製剤にはより高度な有効成分が組み込まれる一方、天然製品は先進的な抽出技術や相乗効果のある組み合わせによってその有効性を高めています。CEELIKE社の5％ヒドロキシアパタイト配合歯磨きタブレットは、天然の鉱物成分が、従来は合成化合物にのみ見られた臨床的効果をもたらし得ることを実証しています。CSARの強化された届出要件に基づく規制環境は、製剤が従来型か自然派かを問わず、臨床的証拠を通じて成分に関する効能表示を裏付けることができるメーカーを優遇しています。これにより、科学的根拠に基づく自然派製品には機会が生まれる一方で、根拠のない従来の効能表示には課題があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国のオーラルケア市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に72億1,000万米ドル、2026年には76億7,000万米ドル、2031年までには104億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.38%です。
• 中国のオーラルケア市場の主要企業はどこですか？
  • Procter & Gamble（Crest, Oral-B）、Colgate-Palmolive、GlaxoSmithKline（Sensodyne）、Lion Corporation、Hawley & Hazel（Darlie）、Unilever（Zhong Hua）、Sunstar Suisse（Ora2）、Church & Dwight（Arm & Hammer）、Johnson & Johnson（Listerine）、Yunnan Baiyao Group、Guangzhou Weimeizi（Saky）、Usmile（Simple Future Tech）、Canban Oral Care、White Cat（Shanghai Jahwa）、Shanghai Maxam、Nice Group（Blue Sky/Nice）、Blispring、NYSCPS、BOP Toothpaste、Avec Moiなどです。
• 中国のオーラルケア市場におけるZ世代の影響はどのようなものですか？
  • Z世代の消費者は、自身の価値観や美的嗜好に合致する製品に対してプレミアム価格を支払う意欲を通じて、中国のオーラルケア市場を再構築しています。
• 「健康中国2030」イニシアチブの影響は何ですか？
  • 口腔保健は個人の関心事から体系的な公衆衛生の優先課題へと変容しました。
• CSARに基づくフッ化物およびホワイトニング剤の規制はどのように変化していますか？
  • 規制監督の強化により、フッ化物濃度およびホワイトニング剤に対する制限がより厳格化され、メーカーは効能表示を維持しつつ製品の配合を見直すことを余儀なくされています。
• 中国のオーラルケア市場における製品タイプのシェアはどのようになっていますか？
  • 歯磨き粉は2025年時点で49.42％のシェアを占め、2031年までのCAGRは6.52％です。
• ナチュラルおよびオーガニック製品の成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGRは6.88％で急成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Z世代の消費者によって牽引されるプレミアム化の波
  • 政府主導の口腔保健教育キャンペーン（「健康中国2030」）
  • 規制の変更：CSAR歯磨き粉の届出により品質基準が厳格化
  • 現地の研究開発に裏打ちされた機能性・プロバイオティクス配合製品；
  • 水不足が、水を使わないチュアブルタイプやムースタイプの製品開発を後押ししています
  • ニッチブランドを後押しする、国境を越えたソーシャルコマースプラットフォームの急速な成長
• 市場抑制要因
  • 原材料費（ソルビトール、包装用樹脂）の上昇
  • CSARに基づくフッ化物およびホワイトニング剤の規制値の引き締め
  • TCMの効能に関する主張に対する消費者の懐疑的な見方が強まっています
  • 模倣ブランドの急増が価格の下落や知的財産権をめぐる紛争を引き起こしています
• 消費者行動の分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 歯磨き粉
  • マウスウォッシュおよびうがい薬
  • 歯ブラシ
  • その他
• 成分別
  • 従来型
  • ナチュラル／オーガニック
• エンドユーザー別
  • キッズ／子供
  • 成人
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア/ 食料品店
  • 薬局・ドラッグストア
  • オンラインリテールストア
  • その他チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Procter & Gamble（Crest, Oral-B）
  • Colgate-Palmolive
  • GlaxoSmithKline（Sensodyne）
  • Lion Corporation
  • Hawley & Hazel（Darlie）
  • Unilever（Zhong Hua）
  • Sunstar Suisse（Ora2）
  • Church & Dwight（Arm & Hammer）
  • Johnson & Johnson（Listerine）
  • Yunnan Baiyao Group
  • Guangzhou Weimeizi（Saky）
  • Usmile（Simple Future Tech）
  • Canban Oral Care
  • White Cat（Shanghai Jahwa）
  • Shanghai Maxam
  • Nice Group（Blue Sky/Nice）
  • Blispring
  • NYSCPS
  • BOP Toothpaste
  • Avec Moi

第7章 市場機会と将来の展望