米国のオーラルケア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のオーラルケア市場規模は2025年に116億2,000万米ドルと評価され、2026年の123億6,000万米ドルから2031年までに145億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.5％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（歯磨き粉、マウスウォッシュ／うがい薬、歯ブラシ、その他の製品タイプ）、成分（従来型および天然／オーガニック）、エンドユーザー（子供／児童および成人）、販売チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、ドラッグストア／薬局、オンライン小売チャネル、その他の販売チャネル）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国のオーラルケア市場の動向と洞察

歯科疾患の高い有病率

米国のオーラルケア市場は、成人および小児の両グループにわたる大規模かつ持続的な疾病負担により、引き続き安定した需要を集めています。CDC（米国疾病予防管理センター）は2024年の報告で、20歳から64歳の米国成人の5人に1人が少なくとも1つの未治療の虫歯を抱えており、子どもの50％が9歳までに虫歯を経験していると報告しました。同報告書によると、低所得世帯における未治療の虫歯率は高所得世帯の2倍以上であり、これにより需要は広範に及ぶ一方で、価格感応度によって極めて不均一な状況となっています。この傾向は、日常的な予防製品だけでなく、歯肉ケア、知覚過敏対策、抗菌製剤といった高付加価値の治療用製品に対する需要も裏付けています。2025年の『BMC Oral Health』誌の研究によると、連邦貧困ラインの100％未満の所得層の成人は、同ラインの400％以上の所得層の成人に比べて、未治療の虫歯を抱える確率が2.4倍高いことが判明しており、これは対象を絞った価値提供とアクセス向上に向けた戦略の必要性を裏付けています。また、2025年のMDPIの研究では、メキシコ系成人の歯周病有病率が63％であるのに対し、非ヒスパニック系白人成人の有病率は43％であることが示されており、これは米国のオーラルケア市場内に、相当規模の未充足な需要層が存在することを示唆しています。

プレミアム口腔ケア製品への需要の高まり

米国のオーラルケア市場では、多くの消費者が標準的な中価格帯製品から離れつつあることから、プレミアム製品への移行がさらに強まっています。消費者は、ホワイトニング効果、デジタルコーチング、特殊な形状、プロ仕様のメリットについて、その効果が明確に説明されていれば、より高い価格を支払う意欲を示しています。コルゲート・パルモリーブ社は2026年3月、過酸化水素5％配合の「オプティック・ホワイト・プロ・シリーズ」歯磨き粉を発売し、3日以内に目に見えるホワイトニング効果を謳い、価格は9.99米ドルに設定しました。これは、各ブランドが主要カテゴリー内でプレミアム層を拡大していることを示しています。このプレミアム化の潮流は、治療目的にとどまらず、美容志向のポジショニングにも及んでいます。例えば、hello社は2026年1月、オーラルケアを幅広いパーソナルケアのルーティンの一部と捉えるZ世代のユーザー向けに、ホイップ状の歯磨き粉を発売しました。この変化により、消費者がバリュー製品か、明確に差別化されたプレミアム製品のいずれかを選択する傾向が強まっているため、市場の中間層が縮小しつつあります。そのため、米国のオーラルケア市場全体において、価格設定の厳格化、ブランドのストーリーテリング、そして製品の効果が目に見える形で証明されることが、ますます重要になっています。

規制順守と表示要件

米国のオーラルケア市場は、ブランドが製品のラインアップ拡大や改訂をどの程度のスピードで行えるかに影響を与える連邦のコンプライアンス規則によって、依然として厳格に規制されています。FDAの虫歯予防および関連製品に関するモノグラフの枠組みは、処方の柔軟性を制限し、成分や警告文言を厳格に監視し続けています。また、2025年6月に発行された、小児向けの経口摂取可能な未承認フッ化物医薬品に関する連邦官報の通知も、小児用オーラルケアが規制当局の監視において特に敏感な分野であり続けていることを示しています。こうした変化は、中小ブランドや海外ブランドにとって特に大きな影響を及ぼします。なぜなら、試験、登録、および表示の適合性確保に要するリソースの割合が、世界の既存大手企業に比べて高いためです。また、コンプライアンス要件は、ブランドが棚での注目度を維持するために新しい形状、フレーバー、効能表示に依存しがちなカテゴリーにおいて、製品ラインの拡充を遅らせる要因ともなります。その結果、米国のオーラルケア市場全体において、社内に大規模な品質管理、法務、および処方開発チームを擁する企業が、規制対応の面で有利になる傾向があります。

セグメント分析

2025年、歯磨き粉は、極めて高い世帯普及率と安定した補充需要に支えられ、米国のオーラルケア市場全体の48.32％を占めました。ブランド各社が、ホワイトニング、口臭対策、歯茎ケア、抗菌効果といった謳い文句でカテゴリーを刷新し続け、消費者がこれを単なるコモディティとして扱わないようにしているため、その地位は依然として堅調です。マウスウォッシュおよびうがい薬は、美容と治療の両方の使用事例を組み合わせた多機能処方の助けもあり、第2位のシェアを占めました。プロクター・アンド・ギャンブル社が2026年1月に発売した「Crest Clean Breath」は、成熟したうがい薬および歯磨き粉市場であっても、消費者の日常的なニーズに結びついた新たなプレミアムな効能を依然として支持できることを示しました。

歯ブラシは最も急成長している製品グループであり、このセグメントにおける米国のオーラルケア市場規模は、2031年までCAGR8.25％で拡大すると予測されています。この成長は、手動式から電動式への移行、ガイド付きブラッシングに対する消費者の関心の高まり、そしてリフィル方式による定期的な収益モデルの魅力の増大によって牽引されています。デンタルフロス、ホワイトニングストリップ、アクセサリーなどのその他の製品タイプも依然として収益に貢献していますが、その業績は、自動的なリピート購入よりも、教育や習慣の定着に大きく依存しています。この構成比は、米国のオーラルケア市場が、単純な販売数量の拡大よりも、カテゴリーのグレードアップによってより大きく牽引されていることを示しています。日常的に使用する製品とデバイス・エコシステムを結びつけることができる企業は、より広範な米国のオーラルケア業界内で創出される価値のより大きな部分を獲得できる可能性が高いでしょう。

2025年には、従来の処方が市場の75.48％を占めており、これは小売チャネルと歯科チャネルの両方で、フッ化物ベースの製品や臨床的立場を打ち出した製品に対する長年にわたる信頼を反映したものです。知覚過敏、歯茎の炎症、エナメル質の悩みなど、具体的な症状を抱える消費者にとっては、成分の理念よりも実証済みの有効性を依然として優先するため、この基盤は重要なものとなっています。しかし、ナチュラルおよびオーガニック製品は、2031年までCAGR8.38％で成長すると予測されており、これはカテゴリー全体の成長ペースを大幅に上回るものです。この傾向は、米国のオーラルケア市場が従来の化学成分を放棄しているわけではなく、成分に関するメッセージをシンプルに伝えるブランドにより多くの余地を与えていることを示しています。

ナチュラル製品に対する最も強い需要は、オーラルケア製品のラベルを、スキンケアや食品の購入時に用いる基準と比較する若い層の消費者から生まれています。「トムズ・オブ・メイン（Tom’s of Maine）」、「ドクター・ブライト（Dr. Brite）」、「ザ・ハンブル・カンパニー（The Humble Co.）」、「ヒスマイル（Hismile）」といったブランドは、店頭での陳列やデジタルコンテンツを通じて、原料の調達や処方の選択が理解しやすいようにすることで、恩恵を受けています。大手既存企業は、主流の治療効果を謳うブランドと、より自然志向を打ち出した製品ラインを並行して展開する「デュアル・アーキテクチャ」を採用することで対応しています。このアプローチにより、従来の顧客基盤でのシェアを維持しつつ、成長の速い米国オーラルケア市場の分野にも参入することが可能になります。今後の課題は、自然派製品が重要かどうかではなく、大手企業が、そもそもその製品を魅力的にしていた「本物らしさ」を損なうことなく、自然派製品を大規模に展開できるかどうかにあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国のオーラルケア市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に116億2,000万米ドル、2026年には123億6,000万米ドル、2031年までには145億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.5%です。
• 米国のオーラルケア市場における歯科疾患の有病率はどのような状況ですか？
  • CDCによると、20歳から64歳の米国成人の5人に1人が未治療の虫歯を抱えており、子どもの50％が9歳までに虫歯を経験しています。
• 米国のオーラルケア市場におけるプレミアム口腔ケア製品への需要はどのように変化していますか？
  • 多くの消費者が標準的な中価格帯製品から離れ、プレミアム製品への移行が強まっています。
• 米国のオーラルケア市場における規制順守と表示要件はどのような影響を与えていますか？
  • 連邦のコンプライアンス規則が厳格で、製品のラインアップ拡大や改訂のスピードに影響を与えています。
• 米国のオーラルケア市場における歯磨き粉の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に歯磨き粉は市場全体の48.32%を占めています。
• 米国のオーラルケア市場における歯ブラシの成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR8.25%で拡大すると予測されています。
• 米国のオーラルケア市場におけるナチュラルおよびオーガニック製品の成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR8.38%で成長すると予測されています。
• 米国のオーラルケア市場における主要企業はどこですか？
  • Colgate-Palmolive Company、The Procter and Gamble Company、Haleon plc、Church and Dwight Co., Inc.、Kenvue Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 歯科疾患の高い有病率
  • プレミアムオーラルケア製品への需要の高まり
  • ナチュラル・オーガニック口腔ケア製品の拡大
  • 製品の革新と技術の進歩
  • 歯科専門家および予防ケアプログラムの影響力の拡大
  • 予防的口腔ケアに対する消費者の意識の高まり
• 市場抑制要因
  • 規制遵守および表示要件
  • 特定の化学成分に関する懸念
  • 原材料および包装コストの上昇
  • 大衆市場セグメントにおける消費者の価格に対する高い感受性
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 歯磨き粉
  • マウスウォッシュ／うがい薬
  • 歯ブラシ
  • その他の製品タイプ
• 成分別
  • 従来型
  • ナチュラル／オーガニック
• エンドユーザー別
  • キッズ／子供向け
  • 成人
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • ドラッグストア／薬局
  • オンライン小売チャネル
  • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Colgate-Palmolive Company
  • The Procter and Gamble Company
  • Haleon plc
  • Church and Dwight Co., Inc.
  • Kenvue Inc.
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Water Pik, Inc.
  • Unilever PLC
  • Sunstar Group
  • Perrigo Company plc
  • Prestige Consumer Healthcare Inc.
  • Hismile Pty Ltd
  • The Clorox Company
  • Tom's of Maine, Inc.
  • The Hain Celestial Group, Inc.
  • Dr. Brite, LLC
  • BURST Oral Care, Inc.
  • DenTek Oral Care, Inc.
  • Quip NYC, Inc.
  • The Humble Co.

第7章 市場機会と将来の展望