アジア太平洋地域のオーラルケア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域のオーラルケア市場規模は2025年に175億6,000万米ドルと評価され、2026年の188億4,000万米ドルから2031年までに267億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.28％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（歯磨き粉、マウスウォッシュ／うがい薬、歯ブラシ［電動、手動］、その他の製品タイプ）、成分（従来型、天然／オーガニック）、エンドユーザー（子供、大人）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケットなど）、および地域（中国、日本、インド、タイ、シンガポール、インドネシアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

アジア太平洋地域のオーラルケア市場の動向と洞察

口腔衛生への意識の高まりと予防ケアの普及

学校における政府主導の歯科検診プログラムや、WHOが支援する口腔保健イニシアチブにより、時折の治療から定期的な予防ケアへの移行が促進されています。インドの「国家口腔保健プログラム」は対象範囲を拡大し、学童に対して年2回の検診とフッ素ワニスの塗布を義務付けることで、早期介入を推進しています。公衆衛生局によると、2024年、インド政府は「国家口腔保健プログラム」に858カロールインドルピーの予算を割り当てました。日本では、歯科医院数の増加に伴い、緊急治療ではなく予防的なクリーニングを求める成人が増えています。例えば、日本統計局の報告によると、2023年の日本の歯科医院数は66,820軒に達しました。このような行動の変化により、エナメル質の浸食や歯肉炎といった問題に対処する、再石灰化歯磨き粉、歯間ブラシ、アルコールフリーのマウスウォッシュといった専門製品の需要が高まっています。ISO 11609：2017規格への準拠は、製品の有効性に関する主張の信頼性を高め、消費者の懐疑心を和らげ、高品質な処方の採用を促進します。

可処分所得の増加と都市化

インド、インドネシア、ベトナムの各第2・第3級都市において、一人当たりの所得が増加するにつれ、各世帯は口腔ケアへの予算をますます多く割り当てるようになっています。この変化は、基本的な日用品としての歯磨き粉への依存から、より包括的で多品目からなる口腔ケア習慣への移行を反映しています。中国国家統計局の報告によると、2024年の中国全土における1人当たりの可処分所得は4万1,314人民元に達し、前年比で名目5.3％の増加となりました。この所得水準の上昇動向は、消費者の行動に大きな影響を与えており、特に電動歯ブラシ分野では著しい成長が見られています。さらに、都市化は、消費者に歯のホワイトニング治療や矯正用アライナーといった西洋式の生活習慣や歯科審美意識を広める上で極めて重要な役割を果たしており、それによって関連市場において新たな収益機会が創出されています。例えば、アライナーを専門とするインドネシアのスタートアップ企業「Klar」は、2022年に450万米ドルの資金調達に成功しました。この動きは、所得の増加によって、これまで多くの消費者にとって手の届かなかった選択的な口腔保健サービスへの需要が喚起されていることを浮き彫りにしています。

伝統的な歯磨き方法の普及

インドやインドネシアの農村部、および東南アジアの一部地域では、文化的伝統や経済的要因により、市販の歯磨き粉よりもミスワック（歯磨き棒）、木炭粉末、塩ベースのスクラブが好まれる傾向が続いています。これらの地域の多くの家庭では、日々の口腔衛生習慣としてニームの小枝や灰を利用しており、これらを自然で費用対効果の高い選択肢と見なしています。この深く根付いた習慣は、特に人口密度は高いもの市販の口腔ケア製品の普及率が低い地域において、市場の成長に対する大きな障壁となっています。ダブル（Dabur）のような一部のブランドは、クローブや樟脳といった伝統的な成分を製品に組み込むことで（例：ダブルの「レッドペースト」）、このギャップを埋める試みを行ってきましたが、無料またはほぼ無料の方法から有料の代替品への移行は依然として課題となっています。この転換を実現するには、市販製品のメリットに関する認識を高めるための包括的な啓発キャンペーンを含め、持続的な取り組みが必要です。さらに、企業は、小売インフラが未発達であるか、あるいは全く存在しない遠隔地の村々にも効果的に到達できる流通ネットワークを構築することで、物流上の課題に対処しなければなりません。

セグメント分析

歯磨き粉は、頻繁なリピート購入と単位当たりのコストが低いことから、2025年には45.90％という最大の市場シェアを占めています。しかし、このカテゴリーは成熟期に近づくにつれて成長が鈍化しています。これに対処するため、各ブランドは、天然成分や持続可能性への需要に応えるべく、製品ラインナップを拡大しています。同時に、日本や韓国ではマウスウォッシュやうがい薬の人気が高まっています。これらの市場の消費者は、プロバイオティクスやペプチドを配合したアルコールフリーの製品を好んでおり、これらは従来のうがい薬に伴う不快感を感じることなく、バイオフィルムの予防に役立ちます。歯間ブラシや舌クリーナーなどのその他の歯科用製品は、依然としてニッチな市場にとどまっていますが、歯科衛生への意識が高い市場では成長を遂げています。例えば、治療効果に関する表示を治療製品管理局（TGA）が規制しているオーストラリアでは、これらの製品の普及が進んでいます。

2026年から2031年にかけて、歯ブラシの売上高はCAGR7.66％という堅調な伸びを示すと予測されており、これはすべての製品タイプの中で最も高い成長率となります。この著しい拡大は、主に先進的なAI機能を搭載する電動歯ブラシの普及が進んでいることに起因しています。こうした革新に加え、50米ドル未満という価格帯も相まって、中国や韓国などの主要市場において、電動歯ブラシがより手頃な価格で購入できるようになっています。こうした変化にもかかわらず、手動歯ブラシは手頃な価格と入手しやすさから、販売台数では依然として主流を占めています。しかし、消費者が徐々に、性能が向上し、プレミアムな歯科ケアソリューションへの嗜好の高まりに応えるソニック型や振動型といった高級モデルへと移行していることから、手動歯ブラシの売上高への寄与には停滞の兆しが見られます。

2025年においても、従来の配合が依然として市場シェアの89.80％を占めており、これは消費者の定着した嗜好と、合成成分のコストパフォーマンスの高さを反映しています。しかし、ラウリル硫酸ナトリウム（SLS）、トリクロサン、マイクロプラスチックなどの成分に対する懸念の高まりを受け、配合の見直しが進められています。日本や韓国では、フッ化物が生体模倣鉱物であるヒドロキシアパタイトに置き換えられつつあります。臨床研究によると、ヒドロキシアパタイトは、特に子どもにおいて、フッ化物に特有の摂取リスクを伴わずに、同様の再石灰化効果をもたらすことが示されています。さらに、ペプチドがエナメル質の修復手段として注目を集めている一方、バイオフィルムの形成を防ぐ役割からプロバイオティクスも採用されつつあります。こうした革新により、天然製品と従来製品の有効性の間で科学的なバランスが生まれています。ISO 11609：2017規格への準拠により、天然製品が従来製品と同等の性能基準を満たしていることが保証され、グリーンウォッシングのリスクを低減し、消費者の信頼を高めています。

2026年から2031年にかけて、天然・オーガニックのオーラルケア製品の市場規模はCAGR8.17％で拡大すると予測されており、これは従来型製品の成長率のほぼ2倍に相当します。この成長は、消費者が成分表示をますます注意深く確認し、植物由来の代替品を選ぶようになっていることが原動力となっています。インドはこの動向を牽引しており、ハーブやアーユルヴェーダの成分を前面に打ち出した歯磨き粉の新製品が相次いで発売されています。ハーブ系歯磨き粉は、インドのオーラルケア市場において主要なセグメントとなっています。ダブル（Dabur）やヒマラヤ・ウェルネス（Himalaya Wellness）といったブランドは、オーガニック認証を取得しており、オーストラリアやニュージーランドなどの市場への輸出を拡大しています。中国では、歯磨き粉をNMPA（国家薬品監督管理局）の規制下にある「特殊化粧品」に分類するGB 8372-2017規格により、全成分の開示が義務付けられています。この規制により、歯磨き粉の配合において、ステビアなどの天然界面活性剤や甘味料への移行が進んでいます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域のオーラルケア市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に175億6,000万米ドル、2026年には188億4,000万米ドル、2031年までには267億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.28%です。
• アジア太平洋地域のオーラルケア市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 歯磨き粉、マウスウォッシュ／うがい薬、歯ブラシ（電動、手動）、その他の製品タイプです。
• 口腔衛生への意識の高まりに寄与する要因は何ですか？
  • 政府主導の歯科検診プログラムやWHOが支援する口腔保健イニシアチブが、時折の治療から定期的な予防ケアへの移行を促進しています。
• 可処分所得の増加がオーラルケア市場に与える影響は何ですか？
  • 可処分所得の増加により、各世帯は口腔ケアへの予算を多く割り当てるようになり、より包括的な口腔ケア習慣への移行が進んでいます。
• 伝統的な歯磨き方法が市場に与える影響は何ですか？
  • インドやインドネシアの農村部では、文化的伝統や経済的要因により、市販の歯磨き粉よりもミスワックや木炭粉末が好まれる傾向が続いています。
• アジア太平洋地域のオーラルケア市場における主要企業はどこですか？
  • Colgate-Palmolive Company、Procter and Gamble Company（Oral-B, Crest）、Unilever Plc（Signal, Close-Up）、GlaxoSmithKline plc/Haleon（Sensodyne, Parodontax）、Kenvue、Lion Corporation、LG Household and Health Care、Sunstar Suisse SA、Church and Dwight Co., Inc.、Henkel AG and Co. KGaA、Dabur India Ltd、Pigeon Corporation、Kao Corporation、GC Corporation、Oral Essentials Inc.、Hawley and Hazel（Darlie）、Chongqing Textile Holding（Sanxiao）、Himalaya Wellness、Burst Oral Care、Quipです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 口腔衛生に対する意識の高まりと予防ケアの普及
  • 可処分所得の増加と都市化
  • 電動歯ブラシへのスマート技術の統合
  • 歯科疾患の有病率の増加が需要を生み出しています
  • 天然・ハーブ由来のオーラルケア製品に対する消費者の需要の高まり
  • デジタルマーケティングやインフルエンサーによる推奨の普及が進んでいる
• 市場抑制要因
  • 従来の歯磨き方法の普及
  • 専門的な歯科医療へのアクセスが限られている
  • 使用されている化学成分への懸念
  • 新興国における価格感応度
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測（金額ベース）

• 製品タイプ別
  • 歯磨き粉
  • マウスウォッシュ／うがい薬
  • 歯ブラシ
    • 電動歯ブラシ
    • 手動歯ブラシ
  • その他の製品タイプ
• 成分別
  • 従来型
  • ナチュラル／オーガニック
• エンドユーザー別
  • キッズ／子供
  • 成人
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
  • ドラッグストア／薬局
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル
• 国別
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • タイ
  • シンガポール
  • インドネシア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Colgate-Palmolive Company
  • Procter and Gamble Company（Oral-B, Crest）
  • Unilever Plc（Signal, Close-Up）
  • GlaxoSmithKline plc/Haleon（Sensodyne, Parodontax）
  • Kenvue
  • Lion Corporation
  • LG Household and Health Care
  • Sunstar Suisse SA
  • Church and Dwight Co., Inc.
  • Henkel AG and Co. KGaA
  • Dabur India Ltd
  • Pigeon Corporation
  • Kao Corporation
  • GC Corporation
  • Oral Essentials Inc.
  • Hawley and Hazel（Darlie）
  • Chongqing Textile Holding（Sanxiao）
  • Himalaya Wellness
  • Burst Oral Care
  • Quip

第7章 市場機会と将来の展望