欧州のオーラルケア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のオーラルケア市場規模は2026年に155億3,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.53％で推移し、2031年には203億2,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（歯磨き粉、マウスウォッシュ／うがい薬など）、カテゴリー（天然／オーガニック、従来型／合成）、エンドユーザー（子供、大人）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、ドラッグストア／薬局など）、および地域（ドイツ、英国、イタリア、スペインなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のオーラルケア市場の動向と洞察

天然・オーガニック歯磨き粉への需要の高まり

合成界面活性剤、人工甘味料、マイクロプラスチックを含まない「クリーンラベル」の処方が、欧州の小売チェーン全体の調達戦略を一新しつつあります。従来のラウリル硫酸ナトリウムはココナッツ由来の界面活性剤に取って代わられつつあり、一方、EU規則2022/63により食品用途での使用が禁止されている二酸化チタンについては、法的には依然として許容されているもの、オーラルケア製品においても自主的な段階的廃止が進んでいます。The Humble Co.は2024年、竹製歯ブラシと天然成分の歯磨きタブレット製品ラインを拡充し、これまで多国籍ブランドに棚スペースを割り当てていたカルフールやテスコでの販売枠を確保しました。Denttabsは2024年、フッ化物を配合した歯磨きタブレットを発売し、タブレット形式では虫歯予防効果が損なわれるという長年の批判に応えました。また、同製品は研磨性に関するISO 11609規格に準拠しており、臨床的な承認を得る準備が整っていることを示しています。この変化は、単に消費者の需要によるものではありません。病院や介護施設の調達担当者は、入札仕様書に持続可能性の基準を盛り込み、生分解性のある包装や倫理的に調達された有効成分を証明する「Cradle to Cradle」や「EUエコラベル」の認証を取得したサプライヤーを優先しています。

口腔衛生への消費者の関心の高まり

欧州の消費者は口腔衛生を積極的に重視しており、これがオーラルケア市場の成長を牽引しています。彼らは、良好な口腔の健康状態が心血管の健康、糖尿病の管理、呼吸器の健康に直接影響することを認識しています。この理解により、オーラルケアは単なる日々の習慣から、重要な健康管理の実践へと変貌を遂げました。歯科的問題を抱えやすい高齢者は、先進的なオーラルケア製品を積極的に求め、徹底した衛生習慣を実践しています。OECDによると、65歳以上の人口は2023年の21％から、2050年までに30％へと増加する見込みです。この高齢化人口は、特定の製品を求めることで、オーラルケア市場を積極的に形作っています。彼らには、口内乾燥用歯磨き粉、歯周病予防用マウスウォッシュ、義歯ケア用品などの専門的な製品が必要です。こうしたターゲットを絞った口腔衛生製品への需要が、企業に新たなソリューションの開発を促し、専門的なオーラルケア市場の拡大につながっています。

従来の歯磨き方法の普及

欧州の消費者の多くは依然として従来の口腔ケア方法に固執しており、これが同地域における先進的な口腔ケア製品の成長を妨げています。コスト面の懸念、新製品に対する認知度の低さ、歯科教育へのアクセスが限られていることなどから、多くの人々が手動歯ブラシや基本的な歯磨き粉を使い続けています。このような傾向は、特に高齢者や農村部の住民の間で顕著に見られます。多くの消費者は、口腔ケアを単なる日常的な作業と捉えており、歯科医師が最新の代替手段を推奨している場合でも、手動の道具を使って1日2回歯磨きをすれば十分だと考えています。中・東欧の低所得地域では、電動歯ブラシ、歯間清掃用具、治療用製品の普及率が極めて低くなっています。この低い普及率は、革新的な口腔衛生製品の売上に直接的な影響を及ぼしています。

セグメント分析

2025年時点で、歯磨き粉は46.38％のシェアを占めており、フッ化物の供給および日常的なプラークコントロールにおける主要な手段としての確固たる地位を反映しています。一方、マウスウォッシュおよびうがい薬は、2031年までCAGR5.97％で拡大しており、これは製品カテゴリーの中で最も速いペースです。この成長加速は、抗菌薬耐性や口腔内細菌叢の乱れに対する消費者や臨床現場の懸念の高まりに対応した、アルコールフリーでマイクロバイオームを保護する処方の商品化に起因しています。Haleon社は2024年、歯茎の出血をターゲットにフッ化スズと塩化セチルピリジニウムを配合した「Parodontax Active Gum Health」マウスウォッシュを発売しました。この処方は、歯周炎と診断された患者を対象に、ドイツの法定健康保険による償還承認を獲得しています。手動および電動の両方を含む歯ブラシは、スマート機能によりプレミアム価格が設定されているもの、依然として都市部の富裕層に限定されているため、緩やかなペースで成長しています。その他の製品タイプである歯間ブラシ、舌クリーナー、デンタルフロスはニッチな役割を担っていますが、歯科医師が術後のケアや矯正治療のメンテナンスとしてこれらを処方しているため、全体として販売量の増加に寄与しています。

マウスウォッシュの成長傾向は、遠隔医療のワークフローとの相乗効果によってさらに加速しています。COVID-19パンデミック中の遠隔診療により、治療用うがい薬のオンライン処方箋が定着しましたが、この慣行は、医療システムが対面診療の負担軽減を図る中で現在も継続しています。歯磨き粉のイノベーションは、投与メカニズム、マイクロカプセル化されたホワイトニング剤、および酵素を強化したバイオフィルム分解技術へとシフトしており、これらは2分間のブラッシング時間を超えて効果を持続させますが、EU化粧品規則では、メーカーが新規有効成分の安全性と有効性を数年間にわたる臨床試験を通じて実証することが求められているため、規制上の遅れが商品化を遅らせています。歯ブラシ市場は、公共調達向けの超低価格な手動タイプと、スマートフォンアプリと連携するハイテク電動モデルの二極化が進んでおり、中価格帯の手動ブラシは利益率の圧迫に直面しています。このセグメントの変遷は、より広範な傾向を浮き彫りにしています。すなわち、測定可能な健康効果をもたらし、デジタルヘルスエコシステムと連携する製品が格段の成長を遂げている一方で、差別化されていない汎用製品は、プライベートブランドとの競合による価格圧力にさらされています。

L29：2025年には、従来型および合成製品が89.47％のシェアを占めました。これは、コスト効率の良さ、確立された臨床的エビデンス、大量生産インフラとの互換性によって支えられたものです。しかし、規制面の追い風や調達基準の変化に後押しされ、天然・オーガニックの代替製品は2031年までCAGR6.35％で急成長しています。EUの食品用途における二酸化チタンの使用禁止（規則2022/63に規定）は、化粧品分野では同成分の使用が引き続き合法であるにもかかわらず、オーラルケアブランドに対し自主的な配合変更を迫る波及効果をもたらしました。これを受けて、ユニリーバは2024年に「Zendium Complete Protection」を発売し、合成着色料や保存料を排除し、唾液の抗菌特性を模倣する天然酵素（アミログルコシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、ラクトペルオキシダーゼ）を採用しました。

L30：欧州医薬品庁は、治療用オーラルケア製品向けに複数の天然由来有効成分を承認しており、健康効果の主張が検証された天然成分配合製品の実現を可能にしています。WHOの2024年版「健康の環境的決定要因に関する報告書」では、オーラルケアを含むパーソナルケア製品を通じた化学物質への曝露を低減すること、および天然由来の代替品に対する政策支援の提供が強調されています。ソイル・アソシエーションによると、英国におけるオーラルケアを含むオーガニックの健康・美容製品の売上高は、2023年に増加しました。科学的な調査による実証と規制への準拠を背景に、天然・オーガニックのオーラルケア製品への需要が高まっています。消費者は、効果と安全性、そして環境への持続可能性を兼ね備えたオーラルケア製品を優先的に選んでいます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のオーラルケア市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に155億3,000万米ドル、2031年には203億2,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは5.53%です。
• 欧州のオーラルケア市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • 歯磨き粉、マウスウォッシュ／うがい薬、歯ブラシなどです。
• 欧州のオーラルケア市場での天然・オーガニック製品への需要はどのように変化していますか？
  • 天然・オーガニックの代替製品は2031年までCAGR6.35%で急成長しています。
• 欧州の消費者の口腔衛生への関心はどのように変化していますか？
  • 消費者は口腔衛生を積極的に重視しており、良好な口腔の健康状態が他の健康に影響することを認識しています。
• 欧州のオーラルケア市場における競合企業はどこですか？
  • Colgate-Palmolive Company、Procter & Gamble Co.、Unilever PLC、Haleon PLCなどです。
• 欧州のオーラルケア市場における流通チャネルは何ですか？
  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット、ドラッグストア／薬局、オンラインストアなどです。
• 欧州のオーラルケア市場における高齢化の影響は何ですか？
  • 高齢者は特定の製品を求めることで市場を積極的に形作っています。
• 欧州のオーラルケア市場におけるマウスウォッシュの成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR5.97%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ナチュラル・オーガニック歯磨き粉への需要の高まり
  • 消費者の口腔衛生への関心の高まり
  • 電動歯ブラシへのスマート技術の統合
  • 口腔衛生に関する政府の好意的な取り組み
  • 高齢化と歯科医療のニーズ
  • 可処分所得と医療費の増加
• 市場抑制要因
  • 伝統的な歯磨き方法の普及状況
  • ブランドの評判に影響を与える偽造品
  • 原材料価格の変動
  • 規制遵守要件
• 消費者需要分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • 歯磨き粉
  • マウスウォッシュ／うがい薬
  • 歯ブラシ
  • その他の製品タイプ
• カテゴリー
  • ナチュラル／オーガニック
  • 従来型／合成
• エンドユーザー
  • キッズ／子供
  • 成人
• 流通チャネル
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • ドラッグストア／薬局
  • オンラインストア
  • その他の流通チャネル
• 地域
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • オランダ
  • ポーランド
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Colgate-Palmolive Company
  • Procter & Gamble Co.
  • Unilever PLC
  • Haleon PLC
  • Kenvue, Inc.
  • Koninklijke Philips N.V.（Philips Oral Healthcare）
  • Sunstar Suisse S.A.
  • Church & Dwight Co., Inc.
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Pierre Fabre S.A.
  • Hawley & Hazel（BVI）Co., Ltd.
  • Denttabs GmbH
  • The Humble Co.
  • Curaden AG
  • TePe Munhygienprodukter AB
  • Jordan AS（Orkla）
  • GC Corporation（Europe）
  • Venture Life Group
  • Polished London
  • Ludovico Martelli SpA

第7章 市場機会と将来の展望