オーラルケア製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、オーラルケア製品市場の規模は、2025年の327億4,000万米ドル、2026年の343億6,000万米ドルから、2031年までに449億1,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は5.5％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（歯磨き粉など）、流通チャネル（ハイパーマーケット・スーパーマーケットなど）、エンドユーザー（0～12歳の子供など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のオーラルケア製品市場の動向と洞察

世界的に増加する虫歯および歯周病の有病率

世界保健機関（WHO）のデータによると、35億人が口腔疾患を抱えて生活しており、臨床レベルの効果が期待できる日常使いの製品に対する需要が堅調であることを示しています[1]。メーカー各社は、有効成分の含有量を増やしたり、コルゲート・パルモリーブの2024年発売の「エリクサー」歯磨き粉に見られるように、ホワイトニング効果とエナメル質修復効果を組み合わせたりしています。オーラルケアは生活必需品であるため、景気後退時でもカテゴリーの販売数量が底を打たず、成熟国と発展途上国の双方で成長が持続しています。

eコマースとD2C（消費者直販）流通の急速な拡大

サブスクリプションモデルやソーシャルメディアを通じた商品発見により、2025年には北米および欧州において、eコマースの市場浸透率がカテゴリー総売上高の25％を超え、中国のTmallやJD.comでは30％を突破しました。デジタルネイティブブランドは店頭在庫の制約を回避し、より健全な利益率を維持しているため、既存企業は独自のD2C（Direct-to-Consumer）ポータルサイトやデータ駆動型の補充プログラムの立ち上げを余儀なくされています。

口腔用製剤におけるフッ化物および二酸化チタンに対する規制当局の精査

欧州食品安全機関（EFSA）は二酸化チタンを安全でないと判断し、加盟国全体でホワイトニング用歯磨き粉の配合変更や販売中止が相次ぎました[2]。北米ではフッ化物をめぐる同様の議論が事態を複雑化させており、各ブランドはフッ化物不使用とフッ化物配合の両方の製品を提供せざるを得ず、その結果、SKU数が増加し、在庫コストも上昇しています。

セグメント分析

マウスウォッシュおよびうがい薬は、口腔内マイクロバイオームのバランスを整えるアルコールフリーやプロバイオティクス配合製品を背景に、CAGR6.24％で伸び、売上高の拡大を牽引すると予測されています。歯磨き粉は、ホワイトニングや知覚過敏対策のサブラインのおかげで、2025年の売上高の34.83％を占めていますが、そのシェアは徐々に機能性リンスやスマート歯ブラシへと移行しつつあります。現在の成長軌道を踏まえると、マウスウォッシュのオーラルケア製品市場規模は2031年までに110億米ドルを超えると予想されています。

AIによるガイダンスやアプリのゲーミフィケーションに後押しされたスマート電動歯ブラシは、プレミアム価格帯で展開されている一方、歯間ブラシやデンタルフロスは、歯科医師主導の啓発活動により需要が高まっています。コルゲート・パルモリーブ社が2024年にプロバイオティクス配合のマウスウォッシュを発売したことや、ユニリーバ社が酵素活性化型ホワイトニング歯磨き粉を発売したことは、継続的なイノベーションを物語っています。全体として、オーラルケア製品市場は、販売数量の多い歯磨き粉と、利益率の高い補助製品カテゴリーとの間で二極化が進み続けています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に売上高の32.40％を占めて主導的な地位にあり、政府主導のキャンペーンやモバイルコマースの成長が普及を加速させることで、CAGR 6.89％で成長すると予測されています。インドの学校を拠点としたフッ化物うがいプログラムや、中国のライブ配信ショッピングは、市場浸透の拡大とプレミアム製品への買い替えの両方に寄与しています。日本では高齢化が進むことで、知覚過敏用や義歯ケア製品の需要が高まっており、一方、インドネシアやベトナムでは電動歯ブラシの普及率が2桁の伸びを見せています。

北米および欧州では、プレミアム化や価値重視の保険制度に支えられ、緩やかな成長を維持すると予想されます。米国の保険会社はスマート歯ブラシへの補助金を支給しており、ドイツでは高フッ素歯磨き粉の費用が保険で償還されるため、需要は科学的根拠に基づく製品へと向かっています。二酸化チタンの規制に準拠するための製品の迅速な配合変更は、欧州のオーラルケア製品の市場シェアに影響を与えており、この対応能力は規模の大きな既存企業に有利に働いています。

中東およびアフリカでは、ハラール認証済みおよびアルコールフリーのマウスウォッシュの消費が加速しています。一方、南米では、経済の変動があるもの、ブラジルやアルゼンチンでは歯磨き粉の販売量が堅調に推移しています。サンパウロやドバイなどの都市部では、ホワイトニング製品やスマートデバイスに集中したビジネスチャンスが見られ、プレミアムニッチ市場の地理的な広がりが確認されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• オーラルケア製品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に327億4,000万米ドル、2026年には343億6,000万米ドル、2031年までに449億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.5%です。
• 世界的に増加する虫歯および歯周病の有病率についてのデータは何ですか？
  • 世界保健機関（WHO）のデータによると、35億人が口腔疾患を抱えて生活しています。
• eコマースとD2C流通の拡大についての予測は何ですか？
  • 2025年には北米および欧州において、eコマースの市場浸透率がカテゴリー総売上高の25％を超え、中国のTmallやJD.comでは30％を突破する見込みです。
• 口腔用製剤におけるフッ化物および二酸化チタンに対する規制についての状況は？
  • 欧州食品安全機関（EFSA）は二酸化チタンを安全でないと判断し、加盟国全体でホワイトニング用歯磨き粉の配合変更や販売中止が相次いでいます。
• マウスウォッシュおよびうがい薬の市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGR6.24％で伸び、売上高の拡大を牽引すると予測されています。
• アジア太平洋地域のオーラルケア製品市場の成長予測は？
  • 2025年に売上高の32.40％を占め、CAGR 6.89％で成長すると予測されています。
• 北米および欧州の市場成長の要因は何ですか？
  • プレミアム化や価値重視の保険制度に支えられ、緩やかな成長を維持すると予想されています。
• 中東およびアフリカのオーラルケア市場の動向は？
  • ハラール認証済みおよびアルコールフリーのマウスウォッシュの消費が加速しています。
• オーラルケア製品市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Colgate-Palmolive Company、Unilever、Procter & Gamble、Dabur India Ltd.、Henkel AG & Co. KGaAなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の虫歯および歯周病の有病率の増加
  • eコマースと消費者直販の急速な拡大
  • 新興市場における可処分所得の増加と都市化
  • 口腔マイクロバイオームプロバイオティクスの日常的な口腔衛生習慣への取り入れ
  • 価値に基づく医療契約における予防的口腔保健に対する支払者によるインセンティブ
  • スマート口腔ケア機器への補助を行う企業ウェルネスプログラム
• 市場抑制要因
  • 経口製剤に含まれるフッ化物および二酸化チタンに対する規制当局の精査
  • ソルビトール、シリカ、包装用プラスチックの原材料価格の変動
  • 美白スプレーにおけるエアゾール推進剤の使用を制限するサプライチェーンの排出量目標
  • コネクテッド歯ブラシの利用分析に関するデータプライバシーの懸念
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 歯磨き粉
    • ペースト
    • ジェル
    • パウダー
    • 研磨剤
  • 歯ブラシおよび関連製品
    • 手動
    • 電動（振動式、音波式、超音波式）
    • 電池式歯ブラシ
    • 交換用歯ブラシヘッド
  • マウスウォッシュ／うがい薬
    • 非医薬用マウスウォッシュ
    • 薬用マウスウォッシュ
  • 歯科用アクセサリー／付属品
    • デンタルフロス
    • 口臭対策製品
    • 審美歯科用ホワイトニング製品
    • 歯科用ウォータージェット
  • 歯科用製品
    • 固定剤
    • その他の義歯関連製品
  • 義歯洗浄液
• 流通チャネル別
  • ハイパーマーケット・スーパーマーケット
  • 薬局・ドラッグストア
  • オンラインリテール
• エンドユーザー別
  • 子ども（0～12歳）
  • 13～17歳の青少年
  • 成人（18～59歳）
  • 高齢者（60歳以上）
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Church & Dwight Co. Inc.
  • Colgate-Palmolive Company
  • Dabur India Ltd.
  • Dentsply Sirona Inc.
  • Dr. Fresh LLC
  • GC International AG
  • GSK plc
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Himalaya Wellness Company
  • Institut Straumann AG
  • Kenvue
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Lion Corporation
  • Panasonic Holdings Corp.
  • Procter & Gamble
  • Solventum
  • Sunstar Suisse S.A.
  • Unilever
  • Water Pik, Inc.
  • Young Innovations, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望