欧州の糖尿病薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州の糖尿病治療薬市場規模は163億5,000万米ドルと推定されており、2025年の154億4,000万米ドルから拡大し、2031年には217億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは5.90％となる見込みです。

本レポートは、薬剤クラス別（インスリン［基礎型／長時間作用型など］、経口糖尿病治療薬［ビグアナイド系など］、非インスリン系注射剤、配合剤）、糖尿病のタイプ（1型および2型）、投与経路（経口、吸入など）、流通チャネル（病院薬局、小売薬局など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

欧州の糖尿病治療薬市場の動向と洞察

糖尿病の大きな負担と、GLP-1による肥満治療への需要拡大

糖尿病と肥満の両方の有病率が高まるにつれ、治療の優先順位が再構築されており、GLP-1受容体作動薬はこの変化の中心に位置しています。イタリアにおける2024年のGLP-1製剤への支出は260億ユーロに達し、ギリシャでは使用量が82.5％急増するなど、これらの医薬品の二重適応としての魅力が裏付けられました。需要の急増により複数の加盟国で供給不足が発生し、ベルギーでは一時的に処方制限が導入され、ドイツでは輸出規制の検討が進められています。これに対し、欧州医薬品庁（EMA）は生産能力計画の策定を義務付け、適応外使用の境界を明確化する措置を講じました。これは、ある治療薬の分類が地域政策にどのような影響を与え得るかを示しています。製薬各社は生産拡大プロジェクトを加速させていますが、供給制約が依然として続いていることから、需要の急増と生産能力との間で、今後数年にわたる微妙なバランス調整が必要となるでしょう。治療アルゴリズムに体重や心血管・腎臓の転帰が組み込まれるようになった今、GLP-1の急増は、研究開発（R&D）の焦点をマルチアゴニストや経口製剤へと引き続き転換させていくでしょう。

電子処方箋とのデジタル治療薬のバンドリング

ドイツのDiGA制度では53のデジタル治療薬が償還対象となっており、その大部分を糖尿病関連のアプリケーションが占めています。1年間にわたる実世界研究によると、2型糖尿病患者の89％がHbA1c値7％未満という目標を達成し、薬剤使用量を74％削減したことが示されており、生活習慣指導を超えた臨床的価値が裏付けられています。成果連動型報酬モデルは、償還を測定可能なアウトカムに結びつけることで、開発者がアルゴリズムやユーザーインターフェースを改良する動機付けとなっています。しかし、医師へのインタビューでは、時間の制約からデジタルリテラシーの評価に至るまで、導入における様々な障壁が浮き彫りになっており、より広範な普及にはワークフローへの統合が決定的な要素となることが示唆されています。ドイツでの成功は、北欧市場や西欧全域での導入拡大を後押ししており、製薬企業はデジタルツールを、治療の継続率を向上させる補完的な収益源としてますます重視するようになっています。

APIサプライチェーンにおける中国への過度な依存

COVID-19のパンデミックは、欧州が中国の医薬品有効成分（API）製造工場に依存している実態を露呈させました。この脆弱性は、公共部門による国内回帰（リショアリング）の呼びかけにもかかわらず、依然として未解決のままです。高い資本コスト、専門人材の不足、そして複雑な規制が、現地での生産拠点の拡充を妨げています。ノボノルディスク社がデンマークで実施する23億米ドル規模の拡張計画により、2029年からは国内生産能力が増強される見込みですが、セマグルチドはこの計画の対象外となっています。当面の間、地政学的要因やパンデミックに関連するいかなる混乱も、ジェネリックのメトホルミンやインスリンの供給を逼迫させる可能性があり、医療制度は緊急調達プロトコルの発動を余儀なくされるでしょう。

セグメント分析

経口糖尿病治療薬は、2025年の欧州糖尿病薬市場における総売上高の65.92％を占めており、このセグメントは2031年までCAGR6.55％で拡大すると予測されています。新たなSGLT-2阻害薬や経口GLP-1受容体作動薬が普及するにつれ、その主導的な地位を維持していく見込みです。利便性、服薬遵守率、そして優れた治療成績のデータが処方促進の原動力となるため、欧州の糖尿病薬市場における経口治療薬の市場規模はさらに拡大する見込みです。GLP-1アナログを主力とする非インスリン系注射剤は、依然として第2位の規模を占めていますが、各国規制当局が配給制を通じて対応を続けている供給不足により、その成長は抑制されています。インスリンの売上高は、バイオシミラーによる市場侵食により圧力を受けていますが、週1回投与型や血糖値応答型製剤の革新により、2020年代後半には回復の兆しが見込まれます。さらに、ティルゼパチドなどのデュアルアゴニストは、臨床試験において最大2.06%のHbA1c低下と2桁の体重減少を示しており、治療法のさらなる進化の波が到来することを示唆しています。

新興のマルチアゴニストや血糖応答型インスリンは、治療の優先順位を再定義する可能性があります。カグリリンチドとセマグルチドの併用療法（臨床試験中）では、12週間で14kgの体重減少と1.8％のHbA1c低下を達成し、市販されているほとんどの治療法を上回る成果を示しました。このような有効性により、心血管系および腎臓系の合併症発生率において実証可能なコストオフセットが明らかになれば、支払者側もより高い定価を受け入れる姿勢を示すでしょう。一方、NNC2215のような血糖感受性候補薬は、治療の継続性を左右する重要な要因である低血糖リスクの軽減において有望視されています。全体として、研究開発パイプラインの状況から、バイオシミラーによって従来の分子が長期的な価格圧力にさらされているにもかかわらず、欧州の糖尿病治療薬市場は今後もイノベーションが活発な状態が続くと見込まれます。

2型糖尿病は、2025年の欧州糖尿病治療薬市場における支出の89.72％を占めており、これは欧州全土における人口の高齢化と生活習慣の傾向を反映しています。しかし、早期発見プログラムによって介入のタイミングが広がり、低用量療法や生活習慣に焦点を当てた治療が推奨されるようになったため、前糖尿病のカテゴリーはCAGR7.05％というより速いペースで拡大しています。予防分野における欧州の糖尿病治療薬市場規模の予測には、大きな成長余地が見込まれています。年1回のHbA1c検査および腎機能スクリーニングに関するガイドラインの遵守率は、いくつかの国で依然として50％を下回っており、コンプライアンスが向上すれば成長の可能性が示唆されています。1型糖尿病は市場規模が比較的小さいもの、クローズドループ式インスリン投与への技術主導の移行が進んでおり、これにより投与量の削減につながり、長期的な薬剤販売量に影響を与える可能性があります。

予防の経済性は政策立案者にとってより説得力のあるものとなっており、費用対効果分析では、薬物療法の段階的強化よりも、公的資金によるデジタルコーチング・プラットフォームの導入が推奨されています。2023年に更新された臨床ガイドラインでは、心腎への有益性が実証されている場合、GLP-1およびSGLT-2製剤の使用が推奨されており、クラス最高の分子への移行が後押しされています。この変化は、多臓器保護作用を持つ医薬品のプレミアム価格設定を支え、欧州の糖尿病治療薬市場における将来の収益の多様化の基盤となります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州の糖尿病治療薬市場規模はどのように予測されていますか？
  • 163億5,000万米ドルと推定されており、2025年の154億4,000万米ドルから拡大し、2031年には217億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.90％です。
• 糖尿病治療薬市場における経口糖尿病治療薬の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の欧州糖尿病薬市場における総売上高の65.92％を占めており、2031年までCAGR6.55％で拡大すると予測されています。
• 欧州の糖尿病治療薬市場における主要企業はどこですか？
  • Novo Nordisk A/S、Sanofi、Eli Lilly、Boehringer Ingelheim、AstraZeneca、Merck & Co.、Wockhardt、Takeda、Janssen（J&J）、Astellas、Novartis、MannKind、Viatris、Recordati、Servier、Lupin、Sun Pharmaなどです。
• 2型糖尿病の市場における支出はどのくらいですか？
  • 2025年の欧州糖尿病治療薬市場における支出の89.72％を占めています。
• GLP-1受容体作動薬の需要はどのように変化していますか？
  • 需要の急増により複数の加盟国で供給不足が発生し、ベルギーでは一時的に処方制限が導入されています。
• デジタル治療薬の導入における障壁は何ですか？
  • 医師へのインタビューでは、時間の制約やデジタルリテラシーの評価に至るまで、導入における様々な障壁が浮き彫りになっています。
• APIサプライチェーンにおける中国への依存はどのような影響を与えていますか？
  • COVID-19のパンデミックは、欧州が中国の医薬品有効成分（API）製造工場に依存している実態を露呈させました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 糖尿病の深刻な負担と、GLP-1による肥満治療への需要のクロスオーバーによる需要急増
  • 電子処方箋とデジタル治療薬のバンドリング
  • EU全域における早期CKDスクリーニングガイドライン
  • バイオシミラー・インスリンの競合の波
  • 支払者によるESG連動型医薬品リスト入札
  • 経口低分子インスリンの画期的な進展
• 市場抑制要因
  • APIサプライチェーンにおける中国への過度な依存
  • GLP-1の生産能力のボトルネックと割り当て上限
  • SGLT-2系薬剤によるDKAに関する安全警告の増加
  • 分散型ヘルスケアにおける予算削減
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術動向
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 薬剤クラス別
  • インスリン
    • 基礎型／長時間作用型
    • ボーラス／速効型
    • ヒト由来従来型
    • バイオシミラー
  • 経口糖尿病治療薬
    • ビグアナイド系薬剤
    • SGLT-2阻害薬
    • DPP-4阻害薬
    • スルホニル尿素系薬剤
  • インスリン以外の注射剤
    • GLP-1受容体作動薬（GLP-1 RAs）
    • アミリンアナログ
  • 配合剤
• 糖尿病の種類別
  • 1型
  • 2型
• 投与経路別
  • 経口
  • 皮下注射
  • 吸入
  • 埋め込み型／経皮吸収型
• 流通チャネル別
  • 病院薬局
  • 小売薬局
  • オンライン薬局
• 地域
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Novo Nordisk A/S
  • Sanofi
  • Eli Lilly
  • Boehringer Ingelheim
  • AstraZeneca
  • Merck & Co.
  • Wockhardt
  • Takeda
  • Janssen（J&J）
  • Astellas
  • Novartis
  • MannKind
  • Viatris
  • Recordati
  • Servier
  • Lupin
  • Sun Pharma

第7章 市場機会と将来の展望