中国の糖尿病薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中国の糖尿病治療薬市場規模は121億9,000万米ドルと推定されており、2025年の114億9,000万米ドルから拡大し、2031年には163億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは6.10％となる見込みです。

本レポートは、薬剤クラス別（インスリン、経口糖尿病治療薬、非インスリン系注射薬、併用薬）、糖尿病の種類（1型および2型糖尿病）、薬剤の原産地（ブランド薬およびジェネリック薬／バイオシミラー）、流通チャネル（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局、O2Oプラットフォーム）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国の糖尿病治療薬市場の動向と洞察

糖尿病有病率の急激な上昇と発症年齢の低下

有病率は2023年に15.88％に達し、現在の傾向が続けば2050年までに29.1％に達する可能性があります。都市部の若年層では早期に診断される傾向にあり、これにより医薬品の生涯需要が拡大するとともに、長期的な代謝管理に向けた製品ポートフォリオの優先順位が見直されています。北京、上海、天津で最も高い罹患率が報告されていますが、生活習慣や検診体制の普及に伴い、農村部との格差は縮まりつつあります。この疫学的変化により、企業は三次病院以外のアクセス拡大を迫られ、数十年にわたる治療をカバーする患者支援ツールの設計が求められています。直接医療費はすでに1,653億米ドルに達しており、支払機関は、持続可能な価格でHbA1cの長期的なコントロールを可能にする薬剤に、より一層注目するようになっています。

NRDLへの糖尿病治療薬の追加および数量ベースの調達

2024年のNRDL（国家基本薬品リスト）に関する協議では、117種類の糖尿病治療薬が承認され、承認率は84.6％に達しました。これにより、インスリン価格の中央値は42.08％引き下げられ、費用対効果の高いブランドへのシェアシフトが進みました。標準化された償還制度は、高価格の輸入薬の利益率を圧迫する一方で、患者の自己負担額を軽減することで、リスト掲載薬の処方量を押し上げています。国内メーカーは特に大きな恩恵を受けており、新規掲載薬の71％は中国企業によるものです。多国籍企業にとって、生き残りの鍵は、一括購入の上限を回避できる新規作用機序や固定用量配合剤による差別化にかかっています。

NRDLによる相次ぐ価格引き下げによる利益率の圧迫

繰り返される償還価格改定により、価格競争の底辺への競争が激化しており、一部の輸入医薬品では、採算性が維持できないことを理由に市場撤退の協議が行われていると報告されています。企業は、生産の現地化を図るか、あるいはデバイス、アプリ、またはプレミアム価格を正当化できる併用療法を組み合わせることで、コモディティ化を回避するためのイノベーションを推進しなければなりません。統合が加速する中、規模の小さい企業は買収の主要なターゲットとなっています。

セグメント分析

非インスリン系注射剤は、2025年の売上高の31.34％を占めるもの、CAGRは10.12％と最も高く、NRDLへの掲載が確定すれば支払者からの受け入れが堅調であることを反映しています。インスリンは依然として中国糖尿病治療薬市場シェアの46.02％という最大の割合を占めていますが、その販売量の伸びが1桁にとどまるのに対し、GLP-1受容体作動薬やデュアルアゴニストの2桁の伸びとは対照的です。ティルゼパチドの価格は1,758人民元で、従来のGLP-1製剤よりも低価格でありながら、20％を超える減量効果を示しており、迅速な保険適用獲得が見込まれます。経口DPP-4阻害薬およびSGLT-2製剤は依然として重要な初期治療薬であり、病状が進行した症例ではGLP-1注射剤と併用されることが多くあります。WuXi STA社およびAurisco社によるペプチド製造能力の拡大により、国内サプライヤーは充填・仕上げコストを削減でき、競争力を強化しています。基礎インスリンとGLP-1アナログを配合した複合ペンは臨床試験段階に入っており、投与法の簡素化と特許期間の延長が期待されています。新規生物製剤の承認の大部分が国内で取得されているため、国内企業は現在、NRDL（国家医薬品リスト）に関する交渉において大きな交渉力を有しています。

相次ぐイノベーションにより、臨床現場では血糖コントロールのみにとどまらず、包括的な代謝改善へと重点が移りつつあります。現在、多くの内分泌専門医が、過体重の患者に対してより早期にGLP-1注射剤の投与を開始しており、この傾向により、2031年までに中国の非インスリン系糖尿病治療薬市場の規模がさらに26億2,000万米ドル拡大する可能性があります。一方、インスリンメーカー各社は、シェアを守るため、超速効性や「目標血糖範囲内滞在時間」の利点を再強調しています。この転換により、リスクのバランスを取り、稼働率を維持するために、ヒトインスリン、アナログ、インクレチンミメティック間の生産ラインの柔軟な切り替えが求められています。

2型糖尿病治療薬は2025年の売上高の92.64％を占めており、CAGR 7.78％で拡大すると予測されています。発症年齢の低下と肥満率の上昇により、生涯にわたる薬剤使用期間が延長されており、服薬遵守率がわずかに向上しただけでも、大幅な増収につながります。1型糖尿病患者は人数こそ少ないもの、1日複数回の複雑な投与スケジュールや持続血糖モニタリングを必要とするため、センサー一体型インスリン投与システムへの需要が高まっています。東華東宝による3億5,000万元を投じたインスリン工場の改修は、両グループに対する国内供給を確保し、輸入の途絶に対するリスクヘッジを目的としています。

多剤併用は一般的であり、末梢神経障害を患う患者は平均4.7種類の有効成分を服用しているのに対し、合併症のない患者では3.77種類にとどまります。追加投与される抗血小板薬や脂質低下薬は、多くの場合同じメーカーの製品であるため、クロスセリングの利点があります。合併症の管理が重要視されるにつれ、GLP-1製剤を中核とした心代謝ソリューションをパッケージ化した企業は、中国の糖尿病治療薬市場におけるシェアを拡大することになるでしょう。上海で実施された大規模な遠隔モニタリングのパイロット事業によると、テレコーチングを提供することでHbA1c値を0.45％低下させることができ、2型糖尿病患者とインスリン依存型糖尿病患者の両方の治療成績が改善されることが示唆されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の中国の糖尿病治療薬市場規模はどのように予測されていますか？
  • 121億9,000万米ドルと推定されており、2025年の114億9,000万米ドルから拡大し、2031年には163億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.10％です。
• 中国の糖尿病治療薬市場における主要企業はどこですか？
  • Novo Nordisk A/S、Sanofi、Eli Lilly and Company、Merck & Co.、AstraZeneca、Boehringer Ingelheim、Pfizer、Takeda、Janssen Pharmaceuticals、Jilin Huisheng Biopharmaceutical Co,. Ltd.、Astellas Pharma、Gan & Lee Pharmaceuticals、Tonghua Dongbao、Jiangsu Hansoh Pharma、Hengrui Medicine、Innovent Biologics、Oramed Pharmaceuticals Inc.、Yichang Humanwell、Zhuhai Livzonなどです。
• 糖尿病有病率はどのように推移していますか？
  • 2023年に15.88％に達し、2050年までに29.1％に達する可能性があります。
• NRDLへの糖尿病治療薬の追加はどのような影響を与えていますか？
  • 117種類の糖尿病治療薬が承認され、インスリン価格の中央値は42.08％引き下げられ、費用対効果の高いブランドへのシェアシフトが進んでいます。
• 非インスリン系注射剤の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の31.34％を占め、CAGRは10.12％と最も高いです。
• 2型糖尿病治療薬の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の売上高の92.64％を占め、CAGR 7.78％で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 糖尿病有病率の急激な上昇と発症年齢の低年齢化
  • NRDLへの抗糖尿病薬の追加および数量ベースの調達
  • GLP-1／ティルゼパチドの発売および国内バイオシミラーの急増
  • 「二重請求」政策下における病院から小売店への処方箋流出
  • インターネット病院とオンライン薬局プラットフォームが服薬遵守を促進
  • 中国におけるペプチドCDMO生産能力に対するベンチャー・PE資金調達
• 市場抑制要因
  • NRDLによる相次ぐ価格引き下げに伴うマージンの圧迫
  • GLP-1の長期使用に対する安全性に関する精査の強化
  • 注射用グレードのペプチドにおけるサプライチェーンのボトルネック
  • 地方都市における新しい薬剤クラスに対する医師の消極的な姿勢
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術動向
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 薬剤クラス別
  • インスリン
  • 経口糖尿病治療薬
  • 非インスリン系注射剤（GLP-1、アミリン、GIP/GLP-1）
  • 配合剤
• 糖尿病の種類別
  • 1型糖尿病
  • 2型糖尿病
• 医薬品の原産地別
  • ブランド
  • ジェネリック／バイオシミラー
• 流通チャネル別
  • 病院薬局
  • 小売チェーン薬局
  • オンライン薬局およびO2Oプラットフォーム

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Novo Nordisk A/S
  • Sanofi
  • Eli Lilly and Company
  • Merck & Co.
  • AstraZeneca
  • Boehringer Ingelheim
  • Pfizer
  • Takeda
  • Janssen Pharmaceuticals
  • Jilin Huisheng Biopharmaceutical Co,. Ltd.
  • Astellas Pharma
  • Gan & Lee Pharmaceuticals
  • Tonghua Dongbao
  • Jiangsu Hansoh Pharma
  • Hengrui Medicine
  • Innovent Biologics
  • Oramed Pharmaceuticals Inc.
  • Yichang Humanwell
  • Zhuhai Livzon

第7章 市場機会と将来の展望