糖尿病治療薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Diabetes Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121945
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概要
Mordor Intelligenceによると、糖尿病治療薬の市場規模は、2025年の906億米ドルから2026年には937億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.52％で推移し、2031年には1,115億米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、薬剤クラス（経口糖尿病治療薬［ビグアナイド系、αーグルコシダーゼ阻害薬など］、インスリン、非インスリン系注射薬、配合剤）、投与経路（経口、皮下、静脈内）、流通チャネル（オンライン薬局など）、および地域（北米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の糖尿病治療薬市場の動向と洞察
世界の糖尿病有病率の増加と早期スクリーニング
国際糖尿病連合（IDF）の記録によると、2024年の成人糖尿病患者数は5億8,870万人で、2021年から45％増加しましたが、依然として2億5,170万人が未診断のままであり、中国、インド、および湾岸諸国における大規模なスクリーニングによって、この巨大な潜在需要が徐々に掘り起こされ始めています。アフリカは72.6％という最も高い未診断率を示していますが、アジア太平洋地域は全症例の60％を占めており、ヘルスケアインフラが急速に拡大している地域で成長が集中しています。湾岸協力会議（GCC）加盟国政府は、HbA1c検査への助成やSGLT-2阻害薬の保険適用を行っており、インドネシアやパキスタンは、急増する2型糖尿病の発生に対抗するため、現在このモデルを模倣しています。日本と韓国では、HbA1c検査を企業の健康診断に組み込んでおり、これにより治療開始時期を約3年早め、生涯にわたる薬剤投与期間を延長しています。スクリーニングの浸透が進むにつれ、診断された有病率は疫学的な予測だけを基にした数値よりも急速に上昇しており、糖尿病治療薬市場は恒久的に拡大しています。
新興市場におけるヘルスケア支出の増加
中国は2023年の国家薬価収載リストの改訂において、セマグルチド、デュラグルチド、エンパグリフロジン、ダパグリフロジンを追加しました。これにより、14億人の国民が保険適用対象となり、主要都市におけるGLP-1製剤の処方量は前年比68％増加しました。インドは2024年から2026年にかけて、地区レベルの糖尿病クリニックおよびバイオシミラーインスリンの調達に12億米ドルを割り当て、パイロット州において患者の自己負担額を40％削減しました。ブラジルの公的医療制度は、グラルギンのバイオシミラー契約を先発品より55％割引で発注しており、アルゼンチンやコロンビアも現在、限られた予算を有効活用するためにこのモデルを模倣しています。こうした動きにより、自己負担患者が保険適用対象へと移行し、経口糖尿病治療薬およびバイオシミラーインスリンの販売量が拡大しています。2031年までに、アジア太平洋地域とラテンアメリカを合わせた糖尿病治療薬の支出増加分の約80％を占める見込みであり、北米や欧州における価格圧力以上の相殺効果をもたらすでしょう。
GLP-1関連の膵炎および甲状腺リスクに関する安全性上の懸念
米国ではすべてのGLP-1製剤に甲状腺に関するボックス警告が記載されており、欧州の添付文書もこれに準じています。そのため、関連する家族歴のある患者への処方には慎重さが求められています。2024年のNature Medicine誌の総説では、GLP-1療法が膵炎や胆嚢疾患の相対リスクの上昇、および胃腸障害による15～20％の早期中止と関連していることが指摘され、これを受けて添付文書の改訂や投与量漸増スケジュールの緩やかな調整が行われました。胃麻痺の開示遅延をめぐる訴訟により、さらなる慎重さが求められ、副作用を軽減するために用量増量の期間が長期化しました。EMA（欧州医薬品庁）は、孤発的な自殺念慮の報告を受けて2025年に安全性調査を開始し、ドイツとフランスでは新規患者への投与が一時的に停止されました。これらの問題は、糖尿病に比べてリスクとベネフィットのバランスが明確でない肥満治療の処方において、特に大きな重荷となっています。
セグメント分析
インスリンは2025年の売上高の56.56％を占めましたが、GLP-1受容体作動薬やデュアルアゴニストが基礎インスリンの新規投与を代替しているため、非インスリン系注射剤は2031年までCAGR4.25％で拡大しており、これはすべての薬剤クラスの中で最も高いペースです。ティルゼパチドは2024年第3四半期だけで31億米ドルの売上を記録し、単一アゴニストであるセマグルチドの5～10％に対し、15～20％という減量効果の商業的優位性を示しました。経口SGLT-2およびDPP-4阻害薬は、多臓器への有益性を示すデータやジェネリックDPP-4の供給拡大に支えられ、処方シェアの28％を占めました。ゾルトファイやシンジャーディなどの配合剤は治療レジメンを簡素化しますが、コストに敏感な市場では依然として保険償還の制約を受けており、シェアは8％にとどまっています。
基礎インスリンは、医師がGLP-1受容体作動薬を選択して投与開始を遅らせる傾向にあるため、成熟市場において販売量が二桁の減少を示しました。一方、欧州では、バイオシミラーのグラルギンおよびデグルデクがブランド品の価格を圧迫しています。ボーラスインスリンは1型糖尿病において需要を維持していますが、ここでもフィアスプのような速効型アナログが食後血糖コントロールを改善することでシェアを拡大しています。低所得国市場では、従来のヒトインスリン製剤が依然として主流となっています。これは、高温での保存に耐えられ、アナログ製剤よりもはるかに安価であるためです。週1回投与型インスリンのイコデックおよびエフシトラは、2024年に欧州で承認された後、米国での承認を待っている状況ですが、糖尿病治療薬市場の規模に対する短期的な影響は限定的です。
地域別分析
北米は2025年の売上高の42.13％を占めていますが、価格規制やバイオシミラーの台頭により、CAGRは2.8％にとどまり、世界平均の成長率を下回る見込みです。米国の定価は依然として欧州の5倍であり、販売量の伸び悩みにもかかわらず、患者1人当たりの支出は維持されています。カナダでは、厳格なHbA1c基準値によりGLP-1製剤の保険適用が制限されており、導入が抑制されています。一方、メキシコでは、公的入札を通じてグラルギンを世界最低価格で調達しています。
アジア太平洋地域は、2031年までにCAGR5.51％と最も急速に成長する地域であり、1億4,000万人の患者基盤と、最新薬剤への保険適用を背景に、中国が牽引しています。インドのWHO認定バイオシミラーは70カ国に出荷されており、同国は低コストの供給拠点としての地位を確立しています。日本ではDPP-4阻害薬が主流ですが、これは肥満率が低いため、体重管理を主眼とするGLP-1受容体作動薬の導入が急務ではないという、臨床現場の異なる実情を反映しています。韓国では、インスリンポンプや持続血糖モニターに対する広範な補助金が実施されており、世界最高のクローズドループ導入率を実現しています。
2025年の欧州のシェアには、さまざまな動向が隠されています。バイオシミラーインスリンはすでに販売量の相当な割合を占めており、強制的な代替措置により、さらなる浸透が確実視されています。中東およびアフリカは2025年の世界売上高に占めるシェアは小さいものの、補助金が支給される湾岸諸国に集中しています。しかし、外国人居住者が対象外とされているため、有病率は高いにもかかわらず販売量は限定的です。南米も同様に二極化しています。ブラジルでは公的医療保険によるインスリンの適用対象が800万人の患者に達していますが、民間市場におけるGLP-1製剤へのアクセスは、依然として高所得層に限定されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界の糖尿病有病率の増加と早期スクリーニング
- 新興市場におけるヘルスケア支出の増加
- GLP-1およびSGLT-2系薬剤に対する強力な臨床的エビデンスと診療ガイドラインでの推奨
- バイオシミラーの基礎インスリンの採用拡大
- 週1回投与の超長時間作用型基礎インスリンアナログ
- 支払機関と連携したデジタル治療法のバンドリング
- 市場抑制要因
- GLP-1に関連する膵炎および甲状腺のリスクに関する安全性上の懸念
- 公共部門におけるインスリンの価格上限と入札による調達
- 低・中所得国における購入可能性の格差
- 熱帯地域におけるラストマイル配送におけるコールドチェーンの完全性に関するリスク
- サプライチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 薬剤クラス別
- 経口糖尿病治療薬
- ビグアナイド系薬剤
- αーグルコシダーゼ阻害薬
- ドーパミンD2受容体アゴニスト
- SGLT-2阻害薬
- カナグリフロジン（インヴォカナ）
- エンパグリフロジン（ジャディアンス）
- ダパグリフロジン（ファシーガ／フォシーガ）
- イプラグリフロジン（スーグラ）
- DPP-4阻害薬
- シタグリプチン（ジャヌビア）
- サクサグリプチン（オングリザ）
- リナグリプチン（トラゼンタ）
- アログリプチン（ネシーナ／ビピディア）
- ビルダグリプチン（エクア／ガルバス）
- スルホニル尿素系薬剤
- メグリチニド系薬剤
- インスリン
- 基礎／長時間作用型
- インスリン・グラルギン（ランタス、トゥジェオ、バサグラ）
- インスリン・デテミル（レベミル）
- インスリン・デグルデク（トレシーバ）
- ボーラス/ 速効型
- インスリン・アスパルト（ノボラピッド／ノボログ）
- インスリン・リスプロ（ヒューマログ）
- インスリン・グルリジン（アピドラ）
- 従来型ヒトインスリン
- ノボリン／アクトラピッド／インスラータード
- ヒューマリン
- インシュマン
- バイオシミラーインスリン
- インスリン・グラルギンのバイオシミラー
- ヒトインスリンバイオシミラー
- 超長時間作用型週1回投与アナログ製剤
- 基礎／長時間作用型
- 非インスリン系注射剤
- GLP-1受容体アゴニスト
- リラグルチド（ヴィクトーザ）
- エクセナチド（バイエッタ、バイデュレオン）
- デュラグチド（トゥルーリシティ）
- リキシセナチド（リクシア）
- 二重・三重インクレチン受容体共作動薬
- ティルゼパチド（マンジャロ）
- レタトルチド（第III相）
- アミリンアナログ
- GLP-1受容体アゴニスト
- 配合剤
- 配合インスリン
- 二相性インスリンアスパルト（ノボミックス）
- インスリン・デグルデク＋アスパルト（ライゾデグ）
- インスリン・デグルデク＋リラグルチド（ゾルトファイ）
- 経口配合剤
- シタグリプチン＋メトホルミン（ジャヌメット）
- エンパグリフロジン＋メトホルミン（シンジャーディ）
- 配合インスリン
- 経口糖尿病治療薬
- 投与経路別
- 経口
- 皮下
- 静脈内
- 流通チャネル別
- オンライン薬局
- 病院薬局
- 小売薬局
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- AstraZeneca
- Biocon
- Boehringer Ingelheim
- Bristol Myers Squibb
- Eli Lilly and Company
- Gan & Lee Pharmaceuticals
- Hanmi Pharmaceutical
- Innovent Biologics
- Johnson & Johnson（Janssen）
- Merck & Co.
- Mitsubishi Tanabe Pharma
- Novartis
- Novo Nordisk
- Pfizer
- Sanofi
- Sun Pharmaceutical Industries
- Teva Pharmaceuticals
- Tonghua Dongbao
- Viatris（Mylan）
- Wockhardt
- Zealand Pharma
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日