インドのOTT：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのOTT市場規模は2025年に94億5,000万米ドルと評価され、2026年の110億5,000万米ドルから2031年までに221億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは14.95％となる見込みです。

本レポートは、収益モデル（SVOD、AVOD、TVOD、およびハイブリッド型（サブスクリプションと広告））、デバイスタイプ（スマートフォン・タブレット、スマートテレビ、ノートパソコン・デスクトップパソコン、その他のデバイスタイプ）、コンテンツジャンル（映画、テレビ番組・エピソード型コンテンツ、ドキュメンタリー、その他のコンテンツジャンル）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのOTT市場の動向とインサイト

都市部世帯におけるコネクテッドTVの普及拡大

2026年第1四半期、インドのコネクテッドTV視聴者数は、15歳以上の月間視聴者数で1億6,600万人に達し、前年同期比で23％増加しました。同調査によると、コネクテッドTV視聴者の36％が動画視聴にその画面のみを利用しており、これにより5,900万人の視聴者が従来のリニアテレビ広告キャンペーンのリーチ範囲外となっています。2026年のFICCI-EY報告書によると、2025年のインドにおけるコネクテッドTV保有世帯数は6,800万世帯（うち週次アクティブ世帯は4,000万世帯）であり、2028年までに9,000万世帯を超えると予測されています。また同レポートでは、コネクテッドTVの広告収入が2025年に42％増加して9,900カロールインドルピー（1億1,790万米ドル）に達し、2028年までに16,400カロールインドルピー（1億9,520万米ドル）に達すると予測されています。したがって、コネクテッドTVは、インドのOTT市場に対し、より長い視聴時間と、プレミアムな広告フォーマットを支えることのできる家庭環境へのアクセスを提供しています。また、カンター社の調査によると、コネクテッドTV視聴者の60％がNCCS A世帯に属していることが判明しており、これはプレミアムサブスクリプションや高価値な広告枠の導入を裏付けるものです。

スポーツ中継権とライブイベントの収益化

ライブスポーツは、プラットフォームが視聴者を惹きつけ、イベントシーズンを通じてその関与を維持するための、依然として頼りになる手段です。IPL 2025は、テレビとデジタルサービスを合わせて11億9,000万人の視聴者を記録し、そのうちデジタル視聴者は6億5,200万人に達しました。また、デジタルのピーク同時接続者数は5,520万人に達し、総視聴時間は8,400億分に達しました。JioStarは、スポーツ制作、マーケティング、テクノロジーに5億米ドルを投じる方針を明らかにし、放映権の取得が、ファンとの長期的な関係構築に向けたより広範な取り組みと密接に関連していることを強調しました。このアプローチは、インドのOTT市場において、時折スポーツを視聴する視聴者を、イベント開催期間外においてもエンターテインメントや広告付きサービスを利用するユーザーへと転換させる一助となる可能性があります。一方で、十分な広告規模や有料ユーザー基盤を持たずにプレミアムな放映権を追求するプラットフォームにとっては、財務上のリスクが高まることにもなります。JioStar Indiaの、負担の大きいスポーツ契約に伴う予想損失に対する引当金は、前年度の12,319カロールインドルピー（1億4,670万米ドル）から、25年度には25,760カロールインドルピー（3億670万米ドル）へと増加しました。その結果、大規模なスポーツ投資がエンゲージメントを深める一方で、財務基盤の堅固なプラットフォームの優位性をさらに広げる可能性のある市場が形成されています。

価格に敏感なユーザーの間で広がる「サブスクリプション疲れ」

サブスクリプション疲れは、サービスが多くの視聴者を継続的な収益に結びつける能力を制限しています。Ormax Mediaの「2025年OTT視聴者レポート」によると、視聴者数の伸びは、過去数年間は13％を超えていましたが、2025年には10％未満に鈍化しており、サービスの細分化や解約率の上昇がこの鈍化の一因となっています。単一のプラットフォームであれば月額料金は負担可能に見えるかもしれませんが、1世帯で複数のサブスクリプションを契約している場合、負担は重くなります。したがって、インドのOTT市場では、特に価格に敏感な世帯において、プランの選択や支払いの更新を慎重に管理する必要があります。バンドルプランは消費者の当面のコストを削減できますが、プラットフォームと加入者との直接的な関係を弱める可能性もあります。独自の番組ラインナップと明確なプランの違いを持つサービスほど、簡単に代替可能な存在として扱われることを回避しやすいでしょう。

セグメント分析

2025年、SVODはストリーミング収益の46.31％を占め、依然として最大の収益モデルでした。JioHotstar、Amazon Prime Video、Netflixは、幅広い世帯の予算に対応できるよう、複数の価格帯を設定して有料アクセスを提供しています。こうしたプランにより、サービス事業者はプレミアムなオプションを維持しつつ、低価格のエントリーポイントも確保することが可能になります。TVODは、特にタイトルが広範なライセンシングに先立ち限定的な独占期間を持つ場合など、イベント主導型の視聴に対応しています。Zee Entertainmentのデジタル事業責任者は、他のプラットフォームへのライセンシング前にコンテンツコストを管理する方法として、2～3週間のウィンドウ期間を設定していると説明しました。サブスクリプションと広告を組み合わせたハイブリッド型サービスは、多くのユーザーが「完全有料」または「完全無料」というカテゴリーに明確に分類されないという事実を認識したものです。そのため、インドのOTT業界では、カジュアルな視聴から有料サービスへの移行をより段階的に進めるため、柔軟なアクセス経路を採用しています。

AVODは、2026年から2031年にかけてCAGR 15.38％で、最も急速に成長する収益モデルになると予測されています。この拡大は、コネクテッドTV広告の成長と、プログラマティック・バイイングの普及に伴うものです。2026年のFICCI-EYレポートでは、2025年におけるコネクテッドTV広告収入の大幅な増加が指摘されています。消費財、自動車、金融サービスの各業界の広告主は、コネクテッドTVを活用することで、測定可能なデジタル配信を通じて、より大きな画面で各世帯にリーチすることができます。また、AVODは、動画コンテンツへのアクセスを望みながらも、新たな月額サブスクリプションの契約を躊躇している視聴者にとって、実用的な選択肢となります。収益の成果は、広告インベントリの質、世帯単位のターゲティング、そして満足のいく視聴体験を維持できるプラットフォームの能力に左右されます。このモデルは、インドのオーバー・ザ・トップ（OTT）市場に対し、即時のサブスクリプション転換への依存度を低減した成長経路を提供します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのOTT市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に94億5,000万米ドル、2026年には110億5,000万米ドル、2031年までには221億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは14.95%です。
• インドのコネクテッドTV視聴者数はどのように推移していますか？
  • 2026年第1四半期、15歳以上の月間視聴者数で1億6,600万人に達し、前年同期比で23％増加しました。
• コネクテッドTVの広告収入はどのように予測されていますか？
  • 2025年に42％増加して9,900カロールインドルピー（1億1,790万米ドル）に達し、2028年までに16,400カロールインドルピー（1億9,520万米ドル）に達すると予測されています。
• ライブスポーツの視聴者数はどのように推移していますか？
  • IPL 2025は、テレビとデジタルサービスを合わせて11億9,000万人の視聴者を記録し、そのうちデジタル視聴者は6億5,200万人に達しました。
• サブスクリプション疲れはどのような影響を与えていますか？
  • 視聴者数の伸びは2025年には10％未満に鈍化しており、サービスの細分化や解約率の上昇がこの鈍化の一因となっています。
• インドのOTT市場における主要企業はどこですか？
  • Netflix, Inc.、Amazon.com, Inc.、Alphabet Inc.、JioStar India Private Limited、Zee Entertainment Enterprises Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市部の世帯におけるコネクテッドTVの普及拡大
  • スポーツの放映権とライブイベントの収益化
  • ハイブリッド型収益化が標準的な収益モデルとなる
  • 地域言語によるコンテンツは、大都市圏を超えて視聴者層を拡大しています
  • プログラマティックCTV広告は、広告収益とターゲティングを向上させます
  • 通信事業者やブロードバンドプランとのセット販売により、新規顧客獲得の障壁が低減されます
• 市場抑制要因
  • 価格に敏感なユーザーの間で生じているサブスクリプション疲れ
  • コンテンツの違法コピーやアカウント共有が収益化を圧迫しています
  • プレミアムスポーツ番組やオリジナル番組の制作費の高騰
  • 大衆市場セグメントにおける支払いの分散化と更新率の低下
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 収益モデル別
  • SVOD
  • AVOD
  • TVOD
  • ハイブリッド型（サブスクリプションと広告の併用）
• デバイスタイプ別
  • スマートフォンおよびタブレット
  • スマートテレビ
  • ノートパソコンおよびデスクトップパソコン
  • その他のデバイスタイプ
• コンテンツジャンル別
  • 映画・映像作品
  • テレビ番組およびエピソード形式のコンテンツ
  • ドキュメンタリー
  • その他のコンテンツジャンル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Vendor Positioning Anaysis
• 企業プロファイル
  • Netflix, Inc.
  • Amazon.com, Inc.
  • Alphabet Inc.
  • JioStar India Private Limited
  • Zee Entertainment Enterprises Limited
  • Sony Pictures Networks India Private Limited
  • Sun TV Network Limited
  • Warner Bros. Discovery, Inc.
  • Apple Inc.
  • Arha Media & Broadcasting Private Limited
  • Tata Play Limited
  • Bharti Airtel Limited
  • Pocket FM
  • Shemaroo Entertainment Limited
  • Eros Media World PLC
  • Hoichoi Technologies Private Limited
  • YuppTV, Inc.
  • Balaji Telefilms Limited
  • Hungama Digital Media Entertainment Private Limited

第7章 市場機会と将来の展望