欧州の経口抗糖尿病薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の経口抗糖尿病薬市場規模は2025年に76億1,000万米ドルと評価され、2026年の78億6,000万米ドルから2031年までに92億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは3.22％となる見込みです。

本レポートは、薬剤クラス別（ビグアナイド系薬剤、スルホニル尿素系薬剤、メグリチニド系薬剤、その他）、年齢層（成人、小児、高齢者）、糖尿病タイプ（1型糖尿病、2型糖尿病）、流通チャネル（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局）、地域（ドイツ、英国、フランス、イタリア、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の経口抗糖尿病薬市場の動向と洞察

2型糖尿病と肥満の有病率の増加

人口の高齢化とライフスタイルの変化により、公衆衛生上の取り組みにもかかわらず、成人糖尿病患者の絶対数は増加し続けています。国際糖尿病連合（IDF）は、2045年までに世界の患者数が7億8,400万人に達すると予測しており、この数字はあらゆる治療セグメントにおける長期的な数量の成長を裏付けるものです。最近のイタリアの市場データによると、2024年のGLP-1関連の年間支出は260億ユーロに達し、患者がより高度治療選択肢を求めるにつれて、自費での購入額が2倍に増加しました。ポルトガルでも同様の勢いが見られ、2025年初頭には保険適用外であるにもかかわらず、売上高が2,000万ユーロに迫りました。スペインの体重管理セグメントは2024年に65％増の4億8,400万ユーロに達し、従来型保険者による資金提供の枠を超えた未充足ニーズが浮き彫りになりました。これらの各国の状況は、肥満の動向が欧州の経口抗糖尿病薬市場をどのように直接拡大させているかを示しています。

SGLT-2系薬剤のEU全域における心血管・腎臓適応の拡大

欧州委員会が2024年にエンパグリフロジン（ジャディアンス）の慢性腎臓病（CKD）への適応を承認したことで、SGLT-2阻害剤は単なる血糖降下薬ではなく、心代謝系薬剤として位置づけ直されました。欧州には推定4,700万人のCKD患者がいることから、対象となる患者層は大幅に拡大しました。ジャディアンスは2023年に74億ユーロの売上高を記録し、前年比31％の成長を示しました。メタ分析により、DPP-4阻害剤と比較してHbA1c、BMI、収縮期血圧の低下効果が優れていることが確認されており、同時に心不全による入院も減少させることが示されています。こうした多面的な利点は、臨床医の信頼を強め、欧州の経口抗糖尿病薬市場の成長軌道を押し上げています。

新規インクレチン系とSGLT-2阻害剤の高額なリスト価格

GLP-1作動薬の年間治療費は1万6,000米ドルを超える場合があり、多発性硬化症、がん、希少疾患治療薬によってすでに逼迫している公的予算にさらなる課題を強いています。ドイツでは、減量適応が法定保険償還の対象から除外されており、フランスでは、増分効果の評価を経て、2023年末に「ウェゴヴィ」を承認リストから除外しました。英国では、NICEによる全面的な導入が完了するまで、専門の肥満クリニックへのアクセスが制限されています。心血管アウトカムに関するエビデンスは蓄積され続けていますが、保険者側の躊躇は依然として続いています。そのため、EU-5諸国全体で、肥満ではあるが糖尿病ではない成人約7,600万人が、価格の高さから治療を受けられず、欧州の経口抗糖尿病薬市場の上昇余地を制約しています。

セグメント分析

ビグアナイド系薬剤は、2025年の処方箋の38.05％を占め続け、低コストかつ広く知られていることから、第一選択療法としての地位を確立しています。しかし、SGLT-2阻害剤は、多面的な心血管・腎臓への有益性が医師の選好を後押しし、2031年に向けてCAGR3.72％と最も速い成長を遂げました。スルホニル尿素系薬剤の使用は、低血糖リスクに関連する世界の動向を反映し、南欧州の一部地域で急激に減少しました。DPP-4阻害剤は、主にSGLT-2阻害剤やGLP-1受容体作動薬が適さない患者において、着実ではあるもの目立った伸びは見られない市場シェアを維持しました。

「その他」のカテゴリーには、ティルゼパチドなどのGIP/GLP-1二重アゴニストが含まれており、HbA1cが2.24％低下したと報告されたネットワークメタ分析の結果を受け、高い臨床的期待が寄せられています。α-グルコシダーゼ阻害剤やチアゾリジンジオン系薬剤は、現在では特定の不耐症の症例に限定されたニッチな役割を担っています。こうした市場情勢下で、メトホルミンが数量の首位を維持している一方で、イノベーション主導の薬剤群に割り当てられる欧州の経口抗糖尿病薬市場の規模は拡大し続けています。スルホニル尿素系薬剤の需要減少は、診療ガイドラインの変更やアウトカムデータが、いかにして欧州の経口抗糖尿病薬市場を絶えず再構築しているかを如実に示しています。

2025年の使用量の66.35％を成人が占めており、これは2型糖尿病の負担が主に労働年齢層に集中していることを反映しています。しかし、高齢者セグメントは、暦年齢に関係なく合併症を重視した治療を推奨する精緻化されたガイドラインに後押しされ、CAGR 3.86％を示しました。スイスのレジストリデータは、高齢者における血糖コントロール率が依然として不十分であることを浮き彫りにしており、低血糖リスクの低い薬剤の必要性を強調しています。SGLT-2阻害剤とGLP-1受容体作動薬はこの要件を満たしていますが、腎機能の綿密なモニタリングが不可欠です。

ポルトガルの地域研究では、高齢者における服薬遵守率は97.7％に達しているものの、血圧と空腹時血糖の目標値達成率は低いことが明らかになり、多面的なアンメットニーズを示唆しています。デジタル治療法には有望な兆しが見られます。AIを活用した「デジタルツイン」モデルにより、血糖値を適切に維持しつつ、投薬量を74％削減することが可能となります。これらの動向が相まって、高齢者層に関連する欧州の経口抗糖尿病薬市場の規模は拡大しています。小児用の処方箋は依然として控えめであり、主にインスリン抵抗性を呈する思春期の患者に対するメトホルミンに限定されています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の経口抗糖尿病薬市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に76億1,000万米ドル、2026年には78億6,000万米ドル、2031年までには92億米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.22%です。
• 欧州の経口抗糖尿病薬市場の主な動向は何ですか？
  • 2型糖尿病と肥満の有病率の増加、SGLT-2系薬剤の心血管・腎臓適応の拡大、新規インクレチン系とSGLT-2阻害剤の高額なリスト価格が挙げられます。
• 2型糖尿病と肥満の有病率はどのように変化していますか？
  • 人口の高齢化とライフスタイルの変化により、成人糖尿病患者の絶対数は増加し続けています。国際糖尿病連合（IDF）は、2045年までに世界の患者数が7億8,400万人に達すると予測しています。
• SGLT-2系薬剤の心血管・腎臓適応の拡大について教えてください。
  • 欧州委員会が2024年にエンパグリフロジンの慢性腎臓病（CKD）への適応を承認したことで、SGLT-2阻害剤は心代謝系薬剤として位置づけ直され、対象となる患者層が大幅に拡大しました。
• 新規インクレチン系とSGLT-2阻害剤の価格についての課題は何ですか？
  • GLP-1作動薬の年間治療費は1万6,000米ドルを超え、特に公的予算に対する圧力が高まっています。
• ビグアナイド系薬剤の市場シェアはどのようになっていますか？
  • ビグアナイド系薬剤は2025年の処方箋の38.05%を占め、第一選択療法としての地位を確立しています。
• SGLT-2阻害剤の成長率はどのくらいですか？
  • SGLT-2阻害剤は2031年に向けてCAGR3.72%と最も速い成長を遂げると予測されています。
• 高齢者における経口抗糖尿病薬市場の動向はどうですか？
  • 高齢者セグメントはCAGR 3.86%を示し、合併症を重視した治療が推奨されています。
• 欧州の経口抗糖尿病薬市場における主要企業はどこですか？
  • Novo Nordisk、Eli Lilly、Boehringer Ingelheim、AstraZeneca、Johnson & Johnson、Merck & Co.、Sanofi、Takeda、Pfizer、Bristol Myers Squibbなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 2型糖尿病と肥満の有病率の増加
  • SGLT-2系薬剤のEU全域における心腎適応拡大
  • 経口GLP-1製剤（セマグルチド/ライベルサス）の普及状況
  • 電子処方箋の義務化により、電子薬局チャネルが加速
  • 迫り来る特許切れにより、低価格のジェネリック医薬品が市場に参入
  • プライマリケアにおけるAIを活用した多剤併用療法の最適化
• 市場抑制要因
  • 新規インクレチン系とSGLT-2阻害剤の高額な定価
  • 安全上の注意：SGLT-2による正常血糖性DKAの症例
  • 欧州とインドにおけるAPIサプライチェーンの脆弱性
  • 一般開業医における治療の遅れ
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 薬剤クラス別
  • ビグアナイド系薬剤
  • スルホニル尿素系薬剤
  • メグリチニド系薬剤
  • チアゾリジンジオン系薬剤
  • α-グルコシダーゼ阻害剤
  • DPP-4阻害剤
  • SGLT-2阻害剤
  • その他
• 年齢層別
  • 成人
  • 小児
  • 高齢者
• 糖尿病タイプ別
  • 1型糖尿病
  • 2型糖尿病
• 流通チャネル別
  • 病院薬局
  • 小売薬局
  • オンライン薬局
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Novo Nordisk
  • Eli Lilly
  • Boehringer Ingelheim
  • AstraZeneca
  • Johnson & Johnson
  • Merck & Co.
  • Sanofi
  • Takeda
  • Pfizer
  • Bristol Myers Squibb
  • Astellas Pharma
  • Novartis
  • Teva Pharmaceuticals
  • Viatris
  • Sun Pharma
  • Recordati
  • Servier
  • Lupin
  • Zentiva

第7章 市場機会と将来の展望