中国の糖尿病薬およびデバイス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中国の糖尿病薬およびデバイスの市場規模は94億8,000万米ドルと推定されており、2025年の89億8,000万米ドルから拡大し、2031年には124億1,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは5.53％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（医療機器［モニタリング機器など］および医薬品［インスリン製剤など］）、糖尿病タイプ（1型糖尿病、2型糖尿病）、年齢層（成人、高齢者など）、流通チャネル（オフライン、オンライン）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国の糖尿病薬およびデバイス市場の動向と洞察

糖尿病有病率の増加と高齢化

中国の成人における糖尿病有病率は推定15.88％とされ、これは1億4,000万～2億3,300万人の患者に相当し、従来の医療体制に負担をかけています。高齢化社会が状況をさらに複雑化させています。現在、65歳以上の国民は2億人を超えており、この年齢層ではインスリン抵抗性や多疾患併存の割合が高くなっています。高齢の患者には支援技術や簡素化された治療法が求められており、通院回数を減らすことができるコネクテッドモニタリングデバイスの需要が高まっています。体系的な対策が講じられなければ、2050年までに有病率は29.1％に達する可能性がありますが、証拠によれば、的を絞ったデジタルソリューションによってその上昇幅を半減させることができるとされています。糖尿病の直接医療費が1,653億米ドルに達するなど、医療費の増加に伴い、拡張性があり、テクノロジーを活用したモデルの導入が急務となっており、中国の糖尿病薬およびデバイス市場では、そうしたモデルが提供され始めています。

革新的な治療法に対する政府の保険適用拡大

2024年の国家保険適用医薬品リスト（NRDL）の年次交渉では、117の分子が追加され、価格は61.7％引き下げられたものの、販売数量のコミットメントを通じて開発者のインセンティブは確保されました。2025年に15の希少疾病用医薬品がリストに追加されたことは、複雑な糖尿病合併症に対する適用範囲が拡大していることを示しています。現在、デュアルチャネル制度により、病院の処方薬リストに含まれていない高価な医薬品の使用が可能になっていますが、基本保険と民間保険の各階層を横断する手続きは依然として複雑です。規模が9,000億人民元に達する民間健康保険は、NRDLの適用範囲外にある治療法をつなぐ架け橋として台頭しています。NVBPによるインスリン調達により、1日あたりのインスリン費用は現地の1日賃金の1.63倍から0.68倍へと削減され、手頃な価格と品質は必ずしも相反するものではないことが実証されました。

インスリンおよび医療機器におけるNRDLによる価格低下

インスリン価格の中央値が42.08％引き下げられたことで、アクセスは広まりましたが、利益率は圧迫され、多国籍企業は品質を損なうことなく価格を引き下げるため、中国における製品ポートフォリオの再構築を余儀なくされています。医療機器メーカーも現在、同様の調達ラウンドに直面しており、パッチポンプのような研究開発費のかかるプラットフォームにおける投資回収について疑問が投げかけられています。プレミアム製品は依然として民間保険を通じて市場に参入できますが、多段階の償還制度の対応が普及を遅らせ、マーケティングを複雑にしています。各社は、入札の上限価格に合わせてコストを調整するため、中国向けの専用SKUや現地生産体制の構築といった対応を進めています。

セグメント分析

医薬品セグメントは2025年の売上高の62.85％を占め、中国の糖尿病薬およびデバイス市場における主導的地位を確固たるものにしています。しかし、患者や医師が持続血糖モニタリング（CGM）や自動投与システムに注目するにつれ、医療機器の売上高はCAGR6.28％というより速いペースで伸びると予測されています。CGMの採用は臨床ユーザーから健康志向の人々へと広がっており、一方、インスリンポンプはハイブリッド型クローズドループ統合へと進化しています。

モニタリング機器は販売数量で首位を維持しています。自己血糖測定器は販売台数で圧倒的なシェアを占めていますが、コモディティ化による価格圧力に直面しているのに対し、CGMはリアルタイムのデータ提供によりプレミアム価格帯を維持しています。2024年に承認された週1回投与のIcoインスリンなどのインスリン関連の革新は、長時間作用型薬剤と医療機器エコシステムの融合を如実に示しています。糖尿病と肥満の二重適応を活用するGLP-1注射剤は、非インスリン系カテゴリーの中で最も急成長しており、Novo Nordisk社およびMerck社による、それぞれ20億米ドルを超える戦略的ライセンシングの動きに支えられています。この相互補完的な動きは、中国の糖尿病薬およびデバイス市場において、医療機器の市場規模が次世代の薬物療法と連動して拡大していることを示しています。

2型糖尿病は、座りがちな生活習慣や食生活の変化に後押しされ、2025年の売上高の90.55％を占め、依然として販売量の柱となっています。デジタルプラットフォームは現在、ライフスタイル指導と服薬遵守を融合させ、あらゆる階層の都市の患者層において予防医療へのアクセスを拡大しています。継続的な遠隔指導プログラムによりHbA1cの管理が改善され、医療機器と薬剤の遵守が同時に強化されています。

1型糖尿病の売上高は規模こそ小さいものの、診断技術の向上や成人発症例の認知拡大に後押しされ、年率6.31％の成長が見込まれています。臨床試験によると、ポンプ療法ではHbA1cが7.19％まで低下するのに対し、複数回の注射療法では7.71％にとどまっており、血糖値の安定性においてポンプ療法が優れていることが示されています。患者1人あたりの医療費が高額であることから、この患者層は中国の糖尿病薬およびデバイス市場の規模拡大における技術的アルファを牽引しており、共有型CGMプラットフォームを通じて2型糖尿病ケアにも波及効果がもたらされています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の中国の糖尿病薬およびデバイスの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 94億8,000万米ドルと推定されており、2025年の89億8,000万米ドルから拡大し、2031年には124億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.53％です。
• 中国の糖尿病有病率はどのくらいですか？
  • 推定15.88％で、これは1億4,000万～2億3,300万人の患者に相当します。
• 高齢化社会が糖尿病市場に与える影響は何ですか？
  • 65歳以上の国民は2億人を超え、この年齢層ではインスリン抵抗性や多疾患併存の割合が高くなっています。
• 中国の糖尿病薬およびデバイス市場における医薬品と医療機器の売上高の割合はどうなっていますか？
  • 医薬品セグメントは2025年の売上高の62.85％を占めていますが、医療機器の売上高はCAGR6.28％というより速いペースで伸びると予測されています。
• 中国の糖尿病薬およびデバイス市場における主要企業はどこですか？
  • Abbott、Medtronic、Novo Nordisk、Sanofi、Eli Lilly、Roche、Dexcom、Insulet、Tandem Diabetes Care、Ypsomed、AstraZeneca、Pfizer、MicroTech Medical、Sinocare、Lepu Medical、Hengrui Medicine、Innovent Biologics、CSPC Pharmaceutical、MicroPort Scientific、Mindray Bio-Medical、Yuwell Medical、Terumo、ARKRAYなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 糖尿病患者数の増加と高齢化
  • 革新的な治療法に対する政府の償還範囲の拡大
  • CGMおよびインスリンポンプ技術の普及が進んでいる
  • WeChatを活用したデジタル服薬遵守プラットフォーム
  • 国内のGLP-1生産能力の急増と特許切れ
  • Tier-2/3都市における小売薬局の拡大
• 市場抑制要因
  • インスリンおよび医療機器におけるNRDL価格の下落
  • インスリンポンプの普及率の低さと教育面での格差
  • クラウドCGMデータに対するデータプライバシーの制約
  • センサーチップのサプライチェーンの変動
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模および成長予測

• 製品タイプ別
  • 医療機器
    • モニタリング機器
      • 自己測定用血糖測定器
      • 持続血糖モニタリングシステム
    • 管理用デバイス
  • 医薬品
    • 経口糖尿病治療薬
    • インスリン製剤
    • 非インスリン注射薬
    • 配合剤
• 糖尿病タイプ別
  • 1型糖尿病
  • 2型糖尿病
• 年齢層別
  • 成人
  • 高齢者
  • 小児
• 流通チャネル別
  • オフライン
  • オンライン

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Abbott
  • Medtronic
  • Novo Nordisk
  • Sanofi
  • Eli Lilly
  • Roche
  • Dexcom
  • Insulet
  • Tandem Diabetes Care
  • Ypsomed
  • AstraZeneca
  • Pfizer
  • MicroTech Medical
  • Sinocare
  • Lepu Medical
  • Hengrui Medicine
  • Innovent Biologics
  • CSPC Pharmaceutical
  • MicroPort Scientific
  • Mindray Bio-Medical
  • Yuwell Medical
  • Terumo
  • ARKRAY

第7章 市場機会と将来の展望