インドの経口抗糖尿病薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
India Oral Anti-Diabetic Drug - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 70 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117330
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの経口抗糖尿病薬市場規模は2025年に17億6,000万米ドルと評価され、2026年の18億2,000万米ドルから2031年までに21億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは3.46％となる見込みです。
本レポートは、薬剤クラス別（ビグアナイド系薬剤、スルホニル尿素系薬剤、メグリチニド系薬剤、その他）、年齢層（成人、小児、高齢者）、糖尿病タイプ（1型糖尿病、2型糖尿病）、流通チャネル（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局）ごとに分類されています。市場規模と予測は、金額（米ドル）で示されています。
インドの経口抗糖尿病薬市場の動向と洞察
2型糖尿病（T2DM）と前糖尿病の有病率の増加
インドには7,700万人の糖尿病患者がおり、2045年までに1億3,400万人に達すると予測されています。都市部での血糖値スクリーニング調査によると、検査を受けた成人の49.43％が異常値を示し、27.18％はすでに糖尿病の基準値に達しています。ラクナウの有病率データでは、都市部で15.8％、農村部で11.7％となっており、大都市圏以外にも市場機会があることが浮き彫りになっています。糖尿病に関連する年間ヘルスケア費用は50億米ドルを超え、低所得世帯では収入の最大23.7％を疾患管理に費やしています。こうした疫学的現実が治療への継続的な需要を牽引していますが、ジェネリック医薬品の浸透率の上昇や価格上限の設定により、インドの経口抗糖尿病薬市場の成長ペースは緩やかなものとなっています。
特許満了がジェネリック医薬品の市場投入を加速
エンパグリフロジンの2025年3月の特許切れを契機に、147のジェネリックブランドが市場に流入し、1か月で市場参入企業が2倍に増加しました。ジェネリック錠剤の小売価格は5.49インドルピーであるのに対し、先発品は59インドルピーであり、これにより80～90％の価格下落が引き起こされました。今後予定されている特許満了--セマグルチド（2026年1月）とシタグリプチン/メトホルミン配合剤（2029年7月）--は、国内の製剤メーカーにとって持続的な市場参入の機会をもたらす見込みです。多国籍企業はこれに対し、心血管・腎臓に関する効能を組み合わせたり、デバイスを同梱したりすることで、プレミアムな価格設定を正当化しようとしています。急速なジェネリック化は、アクセス機会を広く一般に開放すると同時に、インドの経口抗糖尿病薬市場全体の競合構造を再構築しています。
新規GLP-1経口薬の高価格
経口セマグルチドの1ヶ月分の治療費は1万インドルピーに上り、ジェネリックのメトホルミンが100インドルピー未満で入手できる市場において、その普及を妨げています。患者の80％が包括的な保険に加入していないため、自己負担が主流となっています。臨床試験ではHbA1cが1.56％低下し、体重が5kg減少することが示されていますが、ほとんどの世帯にとって費用対効果は依然としてマイナスです。そのため、2026年以降に特許満了に伴うジェネリック医薬品が登場するまでは、販売は都市部の富裕層に限定されたままとなると考えられます。このように、インドの経口抗糖尿病薬市場では、臨床的有効性の向上と手頃な価格という限界とのバランスが取られています。
セグメント分析
2025年、メトホルミンを主力とするビグアナイド系薬剤は、インドの経口抗糖尿病薬市場シェアの36.85％を占めました。しかし、エンパグリフロジンの特許満了と急速な価格下落により、処方医の注目はSGLT-2阻害剤へとシフトしました。SGLT-2阻害剤は最も成長が速い薬剤群であり、2031年のCAGRは3.79％と見込まれています。スルホニル尿素系薬剤は低血糖の懸念から減少傾向にある一方、DPP-4阻害剤は安全性の利点により採用が拡大しています。α-グルコシダーゼ阻害剤とメグリチニド系薬剤は依然としてニッチな位置づけにとどまっています。ファーマコゲノミクス研究によると、インドの患者においてメトホルミンの反応が乏しいことに関連する対立遺伝子の有病率が高いことが示されており、これにより個別化投与の可能性が開かれています。インドの経口抗糖尿病薬市場において、SGLT-2阻害剤の市場規模は、新たな治療傾向を反映し、2031年までに6億1,180万米ドルに達すると予測されています。開発パイプラインにある新規のSGLT-1/2デュアル化合物やGLP-1併用剤は、価格に敏感な固定配合剤（FDC）が成熟するにつれ、市場シェアの再編をさらに促進する可能性があります。
心血管・腎臓に関するデータと初期の価格下落が相まって、SGLT-2分子の市場での位置付けが強化されています。垂直統合型のAPI生産能力を持つ国内企業は、PLI（医薬品リスト）の優遇措置を活用し、品質基準を遵守しつつ輸入品よりも低価格で供給しています。先発企業は、アウトカムによる実世界研究を通じて差別化を図っていますが、ジェネリック医薬品はすでに処方量の大部分を占めています。総じて、各薬剤クラス別での競争の激化が、インドの経口抗糖尿病薬市場における価値の獲得形態を再定義しつつあります。
2025年の処方箋のうち67.05％は成人によるものでしたが、治療法の成熟や中年層における発症率の伸び鈍化により、そのCAGRは2.98％にとどまっています。一方、高齢者層では、平均寿命の延伸と、より安全な薬剤を必要とする多疾患併存率の上昇に牽引され、3.94％のCAGRを示しています。2025年のインドの高齢者用経口抗糖尿病薬市場規模は4億2,760万米ドルと推定されており、高齢の年金受給者が月額費用を70％削減できる手頃な価格の「Jan Aushadhi」ジェネリック医薬品に切り替えるにつれて、市場は拡大しています。農村部の高齢患者は医療へのアクセス格差に直面していますが、タミル・ナードゥ州などの州で実施されている遠隔診療のパイロット事業により、フォローアップケアの格差が埋められつつあります。
多剤併用による課題が、体重への影響が少なく、低低血糖リスクの製剤に対する需要を加速させています。大文字表示に対応したデジタル服薬遵守ツールは、高齢ユーザーの間で18％高い利用率を記録しており、これが売上増の基盤となっています。一方、小児用の処方量は依然として少ないものの、1型糖尿病の青少年におけるインスリン抵抗性を軽減するためのメトホルミン併用療法に関する調査は、将来的なニッチ市場の拡大を示唆しています。全体として、人口動態の変化により、インドの経口抗糖尿病薬市場において安定した患者層が確保されています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 2型糖尿病と前糖尿病の有病率の増加
- 特許満了がジェネリック医薬品の急速な市場浸透を後押し
- 糖尿病用API/製剤を対象とした生産連動型インセンティブ（PLI）制度
- FDCと1日1回投与の新規薬剤（SGLT-2、DPP-4）の急増
- 第2～4級都市における「デジタルファースト」型薬局の拡大
- 三次医療機関におけるファーマコゲノミクスによる投与量のパイロット試験
- 市場抑制要因
- 新規GLP-1経口薬の高価格
- 国の価格統制とジェネリック医薬品の普及により、利益率が圧迫
- 長作用型注射剤・埋込型製剤への患者の移行
- ブランド間の価格差が極端に拡大しており、配合医の信頼を損ねている
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 薬剤クラス別
- ビグアナイド系薬剤
- スルホニル尿素系薬剤
- メグリチニド系薬剤
- チアゾリジンジオン系薬剤
- α-グルコシダーゼ阻害剤
- DPP-4阻害剤
- SGLT-2阻害剤
- その他
- 年齢層別
- 成人
- 小児
- 高齢者
- 糖尿病タイプ別
- 1型糖尿病
- 2型糖尿病
- 流通チャネル別
- 病院薬局
- 小売薬局
- オンライン薬局
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
- USV Private Ltd.
- Dr Reddy's Laboratories
- Cipla Ltd.
- Abbott India Ltd.
- Lupin Ltd.
- Glenmark Pharmaceuticals
- Torrent Pharma
- Zydus Lifesciences
- Mankind Pharma
- Alkem Labs
- Takeda Pharma
- Novo Nordisk
- Boehringer Ingelheim
- Eli Lilly
- AstraZeneca
- Merck & Co.
- Johnson & Johnson
- Astellas Pharma
- Bristol Myers Squibb
- Novartis
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 70 Pages
- 納期
- 2～3営業日
