減量糖尿病薬：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、減量糖尿病薬の市場規模は、2025年の356億2,000万米ドルから2026年には374億8,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR5.21％で推移し、2031年には482億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、薬剤別（Trulicity、Victoza、Ozempic、その他）、作用機序（GLP-1受容体アゴニスト、デュアルGIP/GLP-1アゴニスト、その他）、投与経路（注射剤、経口剤）、流通チャネル（病院薬局、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の減量・糖尿病薬市場の動向と洞察

肥満と糖尿病の併存率の増加

肥満率は現在、米国の成人の間で40％を超え、推定8,800万人の前糖尿病患者と重なっています。GLP-1療法は、これら両方の状態を独自に治療し、主要臨床検査において、ティルゼパチドでは20.2％、セマグルチドでは13.7％の体重減少が確認されています。保険者は、早期の代謝介入による長期的なコスト削減効果を認識しており、これにより、雇用主や民間保険プランにおいて給付範囲の拡大が進んでいます。臨床医は、メタボリックシンドロームの第一選択療法としてGLP-1製剤を配合するケースが増えており、配合量は従来型糖尿病治療の枠を超えて拡大しています。こうした需要の増加が、価格圧力が高まる中でも、GLP-1糖尿病薬市場の短期的な拡大を支えています。

画期的なGLP-1とデュアルアゴニストの有効性

ティルゼパチドなどのデュアルアゴニストによる優れた治療成績は、マルチ対象型イノベーションへの移行を後押ししています。直接比較データによると、HbA1cの低下幅は、デュアルアゴニストで2.0～2.3％ポイントであるのに対し、単一受容体作用薬の比較対象では1.6～1.9％ポイントにとどまっています。中国の開発企業もさらなる勢いを加えています。Gan & LeeのGZR18は、Ozempicを上回る体重減少効果に加え、最大2.32ポイントのHbA1c低下をもたらしました。GLP-1、GIP、グルカゴンを標的とするパイプラインのトリプルアゴニストは、2027年以降、治療のベンチマークを塗り替える可能性のある初期の代謝改善効果を示しています。こうした有効性の優位性は、プレミアム価格設定を裏付け、医師の信頼を高め、GLP-1糖尿病薬市場をより複雑な競争環境へと導いています。

高額な治療費と不均一な保険償還

月額1,000～1,600米ドルに及ぶ治療費は、富裕国以外でのアクセスを制限しています。メディケアでは減量適応が除外されており、米国におけるメディケイドの適用範囲は州によって異なるため、導入状況に著しい格差が生じています。新興市場では、有病率の上昇にもかかわらず、償還の格差が初期配合数を抑制しており、短期的な販売数量の上限となっています。雇用主によるコスト管理も強化されており、すでに78％が事前承認やステップ療法を義務付けています。広範な財政改革が行われない限り、価格への敏感さが、本来なら堅調なGLP-1糖尿病薬市場の成長軌道を鈍化させることになります。

セグメント分析

ブランド別競争におけるGLP-1糖尿病薬市場の規模を見ると、2025年の「Ozempic」の売上高は113億6,000万米ドルとなり、GLP-1糖尿病薬市場シェアの31.88％を占める見込みです。これに続く「Mounjaro」は、絶対売上高は低いが、デュアル受容体に対する有効性を強みとして、2031年のCAGRは5.86％と産業トップの展望となっています。医師は慣れ親しんでいることから引き続き「Trulicity」を配合していますが、治療成果データが蓄積されるにつれて、保険適用リストは「Mounjaro」へと徐々に移行しつつあります。「Victoza」については、2024年に初のジェネリック医薬品が登場したことでブランド品の数量は減少するが、新薬に耐容性のない患者の間では依然として重要な位置を占めています。「Saxenda」の成長は、臨床的メリットがあるにもかかわらず、減量治療に対する保険適用範囲の不備により依然として制約されています。GZR18などの中国発の新興分子は、高い有効性と積極的な価格設定を組み合わせることで、既存製品に打撃を与えることが期待されており、これにより世界の競合が激化し、より広範なアクセスが促進されると考えられます。

2020～2024年までの初期導入曲線は、Ozempicの急速な台頭を浮き彫りにしていますが、今後の動向はデュアルアゴニストやトリプルアゴニストに有利に働くと予測されます。その結果、GLP-1糖尿病薬市場は、成熟したブロックバスター製品の持続可能性と、次世代のイノベーションサイクルとのバランスを取ることになります。「Mounjaro」の安全性データや実世界データが蓄積されるにつれ、保険適用状況に変化が生じ、Ozempicのシェアを削る形で、同製品のシェア拡大が加速する可能性があります。また、リラグルチドのジェネリック医薬品も、高齢の患者層において価格を下押ししており、参入障壁を低くする一方で、先発品の利益率に圧力をかけています。

単一標的のGLP-1受容体アゴニストは2025年に290億7,000万米ドルの売上を生み出し、GLP-1糖尿病薬市場規模の81.62％のシェアを維持しています。一方、デュアルGIP/GLP-1アゴニストは、売上高ベースでは依然として小規模であるが、CAGR6.02％を記録しており、後期開発段階にあるパイプラインの大部分を支えています。臨床現場での期待の高まりは、HbA1c値と体重の優れた低減効果に起因しており、これにより服薬順守率が向上し、投与間隔を延長することが可能となります。トリプルアゴニストは中期臨床検査段階に入っており、脂質低下やエネルギー消費量の増加など、代謝面での効果を拡大する可能性があります。SGLT-2阻害薬は補助的な役割を維持しており、心腎保護を目的として併用されることが多く、一方、アミリン類似体は食後血糖コントロールに特化しているため、依然としてニッチな位置づけにとどまっています。

市場の変遷は、わずかな製剤の改良から、受容体の相乗効果をもたらす画期的な進歩への戦略転換を浮き彫りにしています。マルチアゴニストが承認を獲得するにつれ、保険償還当局はリスク低減効果の高いプロファイルを高く評価する可能性があり、これが2020年代後半におけるGLP-1糖尿病薬市場の持続的な拡大を支えることになります。

地域別分析

北米では2025年に153億3,000万米ドルの売上高を記録し、これはGLP-1系糖尿病薬市場の43.02％に相当します。雇用主主導のカーブアウト（保険適用除外）により導入が加速する一方、FDAは新たな適応症の承認を迅速化しており、支払者による規制があるにもかかわらず、高価格帯が維持されています。カナダでは、米国と同様の配合動向が見られますが、償還はより保守的です。一方、メキシコでは公的資金の供給が依然として分散している中、民間セクタが成長を牽引しています。遠隔医療による処方箋の発行が拡大しており、特に米国では、LillyDirectやTeladocとの提携により、実店舗以外の環境へのリーチが拡大しています。

アジア太平洋は、CAGR 7.52％で最も急速に成長している地域です。中国は、GZR18のような国内候補薬を後押しする規制の近代化を通じて進展を牽引しており、競合価格設定を促進しています。インドでは、糖尿病の負担が並行した成長を牽引しており、政府のデータによると、製造インフラの拡充に支えられ、2034年のCAGRは24.7％と予想されています。日本や韓国などの成熟市場では、国民皆保険制度により新薬が迅速に導入される一方、オーストラリアでは高度な医薬品給付制度（Pharmaceutical Benefits Scheme）を活用し、画期的な治療法を承認後すぐにリストに追加しています。

欧州は着実な漸増成長に貢献しています。ドイツ、英国、フランスは、堅調な糖尿病管理プログラムを活かし、市場の大部分を占めています。欧州医薬品庁（EMA）による審査の迅速化により、FDAとの従来型格差が縮まり、発売時期の同期化が促進されています。イタリアやスペインを含む南欧諸国では、公的医療制度による肥満治療の適用範囲拡大に伴い、需要が拡大しています。その他の欧州市場では、コールドチェーンの能力を強化する構造基金の恩恵を受けており、治療法の入手可能性が広まり、GLP-1系糖尿病薬市場が地域全体で拡大しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 減量糖尿病薬の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の356億2,000万米ドルから2026年には374億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には482億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.21%です。
• 肥満と糖尿病の併存率はどのような状況ですか？
  • 米国の成人の肥満率は40％を超え、推定8,800万人の前糖尿病患者と重なっています。
• GLP-1療法の効果はどのようなものですか？
  • ティルゼパチドでは20.2％、セマグルチドでは13.7％の体重減少が確認されています。
• GLP-1糖尿病薬市場の主要な競合企業はどこですか？
  • Novo Nordisk、Eli Lilly、Boehringer Ingelheim、AstraZeneca、Sanofiなどです。
• デュアルアゴニストの有効性はどのように評価されていますか？
  • HbA1cの低下幅は、デュアルアゴニストで2.0～2.3％ポイントであるのに対し、単一受容体作用薬では1.6～1.9％ポイントにとどまっています。
• 高額な治療費は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 月額1,000～1,600米ドルの治療費は、富裕国以外でのアクセスを制限しています。
• GLP-1糖尿病薬市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年の「Ozempic」の売上高は113億6,000万米ドルで、GLP-1糖尿病薬市場シェアの31.88％を占める見込みです。
• アジア太平洋地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋は、CAGR 7.52％で最も急速に成長している地域です。
• 北米市場の売上高はどのように予測されていますか？
  • 北米では2025年に153億3,000万米ドルの売上高を記録し、GLP-1系糖尿病薬市場の43.02％に相当します。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 肥満と糖尿病の併存率の増加
  • 画期的なGLP-1とデュアルアゴニストの有効性
  • 規制当局による承認の迅速化と適応症の拡大
  • 雇用主主導によるGLP-1保険適用除外措置
  • 遠隔医療を活用したD2C処方箋が急増
  • 中国の長時間作用型新薬が価格改定を牽引
• 市場抑制要因
  • 高額な治療費と不均一な保険償還
  • 継続するGLP-1の供給制約
  • 安全性の兆候に対するモニタリングの強化（例：サルコペニア）
  • 配合ジェネリック医薬品の普及により、平均販売価格が低下
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル）

• 薬剤別
  • Trulicity
  • Victoza
  • Ozempic
  • Saxenda
  • Mounjaro
  • その他
• 作用機序別
  • GLP-1受容体アゴニスト
  • デュアルGIP/GLP-1アゴニスト
  • SGLT-2阻害薬
  • アミリン類似体
• 投与経路別
  • 注射剤
  • 経口剤
• 流通チャネル別
  • 病院薬局
  • 小売薬局・地域薬局
  • オンライン・通信販売薬局
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカの諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Novo Nordisk
  • Eli Lilly
  • Boehringer Ingelheim
  • AstraZeneca
  • Sanofi
  • Pfizer
  • Amgen
  • Viking Therapeutics
  • Innovent Biologics
  • Zealand Pharma
  • Roche
  • Merck KGaA
  • GSK
  • Hanmi Pharm
  • LG Chem
  • Jiangsu Hansoh
  • Bayer
  • Novartis
  • Harman Finochem
  • Amylin Pharmaceuticals

第7章 市場機会と将来の展望