中国の通信事業者（MNO）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の通信事業者（MNO）市場の規模は、2025年の2,464億2,000万米ドルから2026年には2,553億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.62％で推移し、2031年には3,049億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービスタイプ（音声サービス、データ・インターネットサービス、メッセージングサービス、IoT・M2Mサービス、OTT・有料テレビサービス、その他のサービス）およびエンドユーザー（企業、一般消費者）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および規模（加入者数）で提示されています。

中国の通信事業者（MNO）市場動向とインサイト

全国的な5G-Advancedの展開と設備投資（CAPEX）支援

中国の3大国有通信事業者は、工業情報化部（MIIT）による優遇融資および6 GHz帯の周波数割当を背景に、世界最大規模の5G-Advancedネットワーク構築を進めています。チャイナ・モバイルは280万の5Gセルを計画しており、チャイナ・ユニコムは2025年までに300都市での全面的なカバレッジを目標としており、これにより産業オートメーションに不可欠なネットワークスライシングやエッジ・クラウドの相乗効果が実現されます。インフラ共有協定により重複投資が削減される一方、国有銀行の与信枠へのアクセスが、数年間にわたる設備投資サイクルを支えています。その結果もたらされる基地局の高密度化は、超低遅延サービスを可能にし、中国の通信事業者（MNO）市場を、大規模なマシンタイプ通信（MMC）における世界のベンチマークとして位置づけています。

企業のクラウド・ネットワーク融合への需要が急増

製造業や電子政府におけるデジタルトランスフォーメーションの推進により、各組織は統合された接続性とクラウドスタックへの移行を迫られています。通信事業者は、全国規模の光ファイバーバックボーンやIDC資産を活用し、ワンストップのSD-WAN、プライベート5G、および中国移動の「Dayin」コンピューティングプラットフォームのようなハイブリッドクラウドサービスを提供しています。この変化により、平均契約額が上昇し、マネージドセキュリティを通じて顧客の定着度が高まり、中国通信MNO市場のB2B収益構成が加速しています。需要はティア1のハイテク回廊に集中していますが、政策上の優遇措置によりスマートファクトリーのパイロット事業が推進されている地方の工業団地にも波及しています。

モバイル加入者の飽和

主要大都市圏における普及率が115％を超えているため、有機的なSIM契約数の増加余地はほとんど残されていません。成長は現在、顧客維持、マルチデバイス向けデータプラン、およびIoTサービスの提供にかかっています。ファミリー向けデータプランやスマートデバイスとのセット販売により解約率は抑制されていますが、ARPU（1ユーザーあたりの平均収益）の伸びは依然として緩やかであり、通信事業者は1アカウントあたりのライフタイムバリューをさらに引き上げる必要に迫られています。この飽和状態が、中国の通信事業者（MNO）市場における消費者向けセグメントの足を引っ張り、戦略的重心が企業向けおよび垂直型IoT契約へとシフトしています。

セグメント分析

2025年、データおよびインターネットサービスは中国通信MNO市場で43.58％のシェアを占めました。これは、クラウドゲーム、HDストリーミング、キャッシュレス小売を中核とする、同国の「モバイルファースト」なデジタルエコシステムを反映したものです。大容量の5G-Advancedセルと統合された光ファイバーバックボーンが、データトラフィックの持続的な成長を支えており、差別化された速度プランや無制限のバンドルプランがARPUの漸増を維持しています。製造ベルト周辺におけるエッジコンピューティングノードの台頭は、プレミアムな接続需要を牽引し、インダストリー4.0を導入する企業にとって、帯域幅が生産性の向上につながっています。一方、OTTチャネルが個人間通信を吸収するにつれ、音声およびメッセージングの収益は構造的な減少を続けています。通信事業者は、既存のMPLS回線を活用したVo-over-NRや、エンタープライズグレードのユニファイドコミュニケーションパッケージを通じて、収益の希薄化を緩和しています。

並行して、IoTおよびM2MサービスはCAGR3.78％で拡大しており、中国の通信事業者（MNO）市場規模の中で、格段に大きな増分価値を獲得する見込みです。2030年までに、スマートメーター群、AGV（無人搬送車）の車両群、コネクテッド農業ゾーンなどにまたがり、20億台以上のライセンス取得済みセルラーIoTエンドポイントがオンライン化されると予想されています。通信事業者は、プラットフォーム経済、デバイス管理ポータル、SIMライフサイクルの自動化、および統合課金システムを活用して、顧客のロックインを強化しています。接続1件あたりの収益は一般消費者向け回線よりも低いもの、カスタマーケアのオーバーヘッドが最小限に抑えられているため、粗利益率は向上しています。車両テレマティクスや電力計量に関する政府の規制により、IoTトラフィックの成長はさらに制度化され、長期的な収益の見通しが強固なものとなっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の通信事業者（MNO）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2,464億2,000万米ドルから2026年には2,553億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には3,049億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.62％です。
• 中国の通信事業者（MNO）市場の主要なサービスタイプは何ですか？
  • 音声サービス、データ・インターネットサービス、メッセージングサービス、IoT・M2Mサービス、OTT・有料テレビサービス、その他のサービスです。
• 中国の通信事業者（MNO）市場における企業のクラウド・ネットワーク融合への需要はどのように変化していますか？
  • 急増しています。製造業や電子政府におけるデジタルトランスフォーメーションの推進により、統合された接続性とクラウドスタックへの移行が求められています。
• 中国の通信事業者（MNO）市場におけるモバイル加入者の飽和状態はどのような影響を与えていますか？
  • 主要大都市圏における普及率が115％を超えているため、有機的なSIM契約数の増加余地はほとんど残されていません。
• 2025年におけるデータおよびインターネットサービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 43.58％のシェアを占めています。
• IoTおよびM2Mサービスの市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは3.78％で拡大しています。
• 中国の通信事業者（MNO）市場における主要企業はどこですか？
  • China Mobile Limited、China Telecom Corporation Limited、China United Network Communications Group Co., Ltd.、China Broadnet（China Broadcast Network Co., Ltd.）です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 規制および政策の枠組み
• 周波数帯の現状と競合の保有状況
• 通信業界のエコシステム
• マクロ経済および対外的な要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 主要なMNOのKPI（2020年～2025年）
  • モバイル加入者数および普及率
  • モバイルインターネット利用者数と普及率
  • アクセス技術別SIM契約数および普及率
  • セルラーIoT／M2M接続数
  • ブロードバンド回線数（モバイルおよび固定）
  • ARPU（1ユーザーあたりの平均収益）
  • 契約者1人あたりの平均データ利用量（GB/月）
• 市場促進要因
  • 全国的な5G-Advancedの展開と設備投資（CAPEX）支援
  • 企業のクラウド・ネットワーク融合に対する需要が急増しています
  • ギガビット光回線の普及により、ブロードバンドのARPUが上昇しています
  • ショート動画やXRによるモバイルデータトラフィックの爆発的な増加
  • オープンネットワークAPIの収益化（GSMA Open Gateway）
  • AIによる省エネ最適化に向けたグリーンネットワークのインセンティブ
• 市場抑制要因
  • 携帯電話加入者の飽和状態
  • 従来の音声通話およびSMSのOTTによる代替
  • デジタル行政の入札における地方自治体間の価格競争
  • 5Gコア半導体の供給における輸出規制リスク
• 技術展望
• 通信セクターにおける主要なビジネスモデルの分析
• 価格設定モデルと価格設定の分析

第5章 市場規模と成長予測

• 通信業界全体の収益とARPU
• サービスタイプ別
  • 音声サービス
  • データおよびインターネットサービス
  • メッセージングサービス
  • IoTおよびM2Mサービス
  • OTTおよび有料テレビサービス
  • その他のサービス（付加価値サービス（VAS）、ローミングおよび国際サービス、法人向けおよび卸売サービスなど）
• エンドユーザー別
  • 企業
  • 消費者

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要ベンダーによる戦略的動きと投資、2023年～2025年
• 2024年の移動体通信事業者（MNO）の市場シェア分析
• Product Benchmarking Analysis for mobile network services
• MNO snapshot（subscribers, churn rate, ARPU, etc.）
• 移動体通信事業者（MNO）の企業プロファイル*
  • China Mobile Limited
  • China Telecom Corporation Limited
  • China United Network Communications Group Co., Ltd.
  • China Broadnet（China Broadcast Network Co., Ltd.）

第7章 市場機会と将来の展望