スペインの通信MNO：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スペインの通信MNOの市場規模は2025年に229億7,000万米ドルと評価され、2026年の237億4,000万米ドルから2031年までに276億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.12％となる見込みです。

当レポートは、サービスの種類（音声サービス、データ・インターネットサービス、メッセージングサービス、IoT・M2Mサービス、OTT・有料テレビサービスなど）、エンドユーザー（企業、消費者）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

スペインの通信MNO市場の動向とインサイト

5Gスタンドアロン方式のカバー範囲拡大と周波数再割り当て

スペインの通信事業者は、すでに国内の5G基地局の8.3％をスタンドアロンモードで運用しており、欧州平均の3％を下回る水準を大幅に上回っています。テレフォニカは、従来3Gトラフィックを伝送していた2.1 GHz帯の周波数再割り当てにより、マドリードとバルセロナでの容量を向上させ、2025年までに周波数利用効率を22％向上させました。MasOrangeは、700 MHz、3.5 GHz、26 GHz帯を統合する「5G-Advanced」レイヤーを稼働させ、3 Gbpsを超える試験速度を実現しました。企業はこのアーキテクチャを高く評価しています。ネットワークスライシングとエッジノードにより、ロボット工学やARメンテナンスツール向けに10ミリ秒未満の遅延が保証されるためです。CNMCが3.5 GHzのライセンスを追加費用なしで2040年まで延長することを決定したことで、産業回廊におけるさらなる基地局密度向上のための資金が確保されました。

無制限プランに牽引されるモバイルデータ消費量の増加

現在、スペインのポストペイド回線の68％が無制限料金プランの対象となっており、2025年には月間平均データ利用量が18.4 GBに達すると見込まれています。DIGI社の10ユーロの料金プランにより、既存事業者は価格競争を余儀なくされ、トラフィックが急増したにもかかわらず、ARPUは6.95ユーロ（8.20米ドル）まで低下しました。ボーダフォンのネットワークデータによると、動画ストリーミングはモバイルトラフィックの62％を占めていますが、定額プランの下では追加収益をもたらしていません。テレフォニカの報告によると、上位10％の利用者は毎月47GBを消費している一方で、収益への貢献はわずか6.95ユーロ（8.20米ドル）にとどまり、粗利益率は38％にまで圧縮されています。これに対し、通信事業者は収益性を回復させるため、光回線とモバイルのセットプランや、月額50ユーロ（59米ドル）前後のプレミアム5Gプランのアップセルに注力しています。

飽和状態のモバイル加入者基盤が有機的成長を制限

2025年にはモバイル普及率が122％に達し、4,700万人の居住者に対して5,730万枚のアクティブSIMが利用されているため、さらなる回線数の増加余地はほとんどありません。2025年のモバイル契約純増数はわずか0.3％にとどまり、パンデミック前の年間2％超の成長率とは対照的です。現在、加入者数の増加は、新規の個人ユーザーによるものではなく、主にマルチSIM端末やIoT接続によるものです。テレフォニカの個人向けARPUは、統合型パッケージへの移行を推進したにもかかわらず、前年比4.2％減となりました。この成長の頭打ちにより、通信事業者は、個人向け加入者数の横ばい傾向を相殺するため、高付加価値の法人契約の獲得を迫られています。

セグメント分析

2025年、データおよびインターネットサービスはスペインの通信MNO市場収益の51.17％を占め、音声およびメッセージングを合わせた収益を大幅に上回りました。このセグメントは、動画ストリーミングの大量利用や5Gによる通信容量の向上という恩恵を受けていますが、定額制の無制限プランにより、収益のさらなる拡大は抑制されています。IoTおよびM2Mサービスは、スペインの通信MNO市場規模に占める割合は小さいもの、規制によりメーター、車両、農業用センサーへの接続が義務付けられていることから、全カテゴリー中で最も高いCAGR3.27％で拡大すると予測されています。

OTTアプリが回線交換型トラフィックに取って代わるにつれ、音声およびメッセージングの収益は縮小し続けていますが、一方でOTTや有料テレビは、顧客離脱を抑えるバンドルサービスを通じて、市場全体の構成比に約8％を寄与しています。ローミングは2025年にパンデミック前の水準にほぼ回復し、観光地において依然としてスペインの通信MNO市場シェアに有意義な貢献をしている「その他のサービス」の収益源を支えています。長期的な成長の余地は、デバイス群を大規模に管理できるプラットフォームにあり、この能力はすでにテレフォニカ・テックの高利益率のIoT収益に反映されています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• スペインの通信MNO市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に229億7,000万米ドル、2026年には237億4,000万米ドル、2031年までには276億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.12%です。
• スペインの通信MNO市場における主要企業はどこですか？
  • テレフォニカ、MasOrange、ボーダフォンなどです。
• 無制限プランの影響はどのようなものですか？
  • ポストペイド回線の68%が無制限料金プランの対象となり、月間平均データ利用量が2025年には18.4 GBに達すると見込まれています。
• モバイル加入者基盤の成長はどのような状況ですか？
  • 2025年にはモバイル普及率が122%に達し、加入者数の増加は主にマルチSIM端末やIoT接続によるものです。
• データおよびインターネットサービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、データおよびインターネットサービスはスペインの通信MNO市場収益の51.17%を占めると予測されています。
• IoTおよびM2Mサービスの成長率はどのくらいですか？
  • 規制によりメーター、車両、農業用センサーへの接続が義務付けられていることから、CAGRは3.27%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 規制・政策の枠組み
• 周波数帯の状況と競合の保有状況
• 通信業界のエコシステム
• マクロ経済および外部要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 主要MNOのKPI（2020年～2025年）
  • モバイル加入者数および普及率
  • モバイルインターネットの利用者数と普及率
  • SIMの契約数・普及率：アクセス技術別
  • セルラーIoT・M2M接続数
  • ブロードバンド接続数（モバイル・固定）
  • ARPU（1ユーザーあたりの平均収益）
  • 契約者1人あたりの平均データ利用量（GB/月）
• 市場促進要因
  • 5Gスタンドアロンのサービスエリア拡大と周波数再割り当て
  • 無制限プランに牽引されたモバイルデータ利用量の増加
  • FttH (Fiber-to-the-Home) の普及が、統合型バンドルサービスの実現を後押ししています
  • エネルギー、運輸、農業分野におけるエンタープライズIoTの導入状況
  • 自動車および港湾分野における産業用プライベート5Gキャンパスネットワークの需要
  • ニュートラルホスト型屋内DAS導入によるスペクトルリース収益
• 市場抑制要因
  • 飽和状態にある携帯電話加入者数が、内生的成長を制限しています
  • 価格競争と低価格ブランドによるARPUの圧迫
  • 過去の周波数使用料をめぐる不透明な訴訟が投資を遅らせている
  • 電力価格の変動がネットワークの運用コストを押し上げている
• 技術展望
• 通信セクターにおける主要ビジネスモデルの分析
• 価格設定モデルと価格設定の分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 通信業界全体の収益とARPU
• サービスの種類別
  • 音声サービス
  • データ・インターネットサービス
  • メッセージングサービス
  • IoT・M2Mサービス
  • OTT・有料テレビサービス
  • その他のサービス（付加価値サービス（VAS）、ローミング・国際サービス、法人向け/ホールセールサービス）
• エンドユーザー別
  • 企業
  • 消費者

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動きと投資：主要ベンダー別（2023年～2025年）
• MNOの市場シェア分析（2025年）
• 移動体通信サービスの製品ベンチマーク分析
• MNOの概況（契約者数、チャーン率、ARPU）
• MNO企業のプロファイル
  • Telefonica Spain（Movistar）
  • MASORANGE, S.L.
  • Zegona Communications（Vodafone Spain）

第7章 市場機会と将来の展望