フィリピンの通信MNO：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のフィリピンの通信MNO市場の規模は78億1,000万米ドルと推定されており、2025年の75億米ドルから拡大し、2031年には95億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは4.16％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ（音声サービス、データ・インターネットサービス、メッセージングサービス、IoT・M2Mサービス、OTT・有料テレビサービス、その他のサービス）・エンドユーザー（企業、消費者）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）・数量（加入者数）で提示されています。

フィリピンの通信MNO市場の動向と洞察

動画やゲームのブームによるモバイルデータ消費量の増加

高画質ストリーミングやモバイルeスポーツが主流となるにつれ、2024年の月間平均データ使用量は8.7 GBに達し、2022年比で340％の急増を記録しました。現在、グローブ・テレコムのネットワークにおける夕方のピークトラフィックの65％を動画が占めており、これを受けて同社は、最も混雑するLTE・5G基地局の容量増強を加速させています。また、競合の激しいゲームタイトルでは30ミリ秒未満の遅延が求められるため、ゲームがプレミアムプランの加入者増加にさらに拍車をかけています。グローバルプロバイダーによるストリーミングコンテンツの現地化もこのデータ需要を後押ししており、フィリピン語のオリジナル作品が新規加入者の獲得を促進しています。これらの要因が相まって、モバイルデータはフィリピンの通信MNO市場において主要な収益源となっています。

5G展開の加速と端末価格の低下

2024年末までに、Smart Communicationsはメトロ・マニラで人口の95％をカバーしたと報告しており、エントリーレベルの5G端末の価格が初めて10,000フィリピンペソ（175米ドル）を下回りました。カバー範囲の拡大と価格の低下が相まって、5G SIMカードの利用数は前年比280％増加しました。「コネクタドン・ピノイ法」に基づく規制の合理化により、通信塔の許可取得にかかる期間が18ヶ月から6ヶ月に短縮され、通信事業者は予定より早く都市部の密集地域でサービスを開始できるようになりました。また、端末メーカー各社も電子ウォレットを通じた分割払いプランを導入し、導入のハードルをさらに下げました。こうした動向が、フィリピンの通信MNO市場予測に織り込まれている長期的な収益拡大の基盤となっています。

通信事業者にとって重い5G／光ファイバーの設備投資負担

PLDTは、5G基地局の密度を高め、郊外へのFTTH（Fiber-to-the-Home）展開を推進するため、2024年に920億フィリピンペソ（16億米ドル）の設備投資を計上しました。これはサービス収益の23％に相当します。周波数帯、バックホール、エッジネットワークのアップグレードを含めると、5G基地局1か所あたりの必要資金は、従来の4G基地局に比べて40～60％増加します。今後予定されている周波数オークションにより、数億米ドル規模の初期費用が追加される可能性があります。その結果、通信事業者はARPUの高い地域を優先し、地方での整備を先送りしているため、ユニバーサルサービスの進展が鈍化しています。

セグメント分析

モバイルデータサービスは、2025年の通信事業者の収益の53.46％を占め、フィリピンの通信MNO市場におけるその主導的地位を裏付けています。5Gの普及がアーリーアダプター層を超えて広がり、ストリーミング動画がピーク時のトラフィック負荷の60％以上を占めるようになれば、このシェアはさらに拡大する見込みです。フィリピンの通信MNO市場において、IoT・M2Mサービスに起因する市場規模は、メトロ・マニラにおけるスマートシティの展開や、ルソン島の稲作地帯全域にわたる農業モニタリングプロジェクトに支えられ、年率4.28％の複合成長率で拡大すると予測されています。音声収益は、メッセージングアプリが個人間通信トラフィックを吸収していることから、2020年以降80％減少するなど、構造的な縮小傾向が続いています。

これに対応し、通信事業者はOTT動画や音楽のサブスクリプションをバンドルし、顧客エンゲージメントを維持しつつデータ通信から収益を上げています。ビジネス向けメッセージングAPIが、eコマースの注文状況通知や二要素認証において従来のSMSに取って代わり、収益の減少を緩和しています。モバイルプライベートネットワークやネットワークスライシングといった新興のエッジクラウドサービスは、次なる企業向け契約の波を支えるものと期待されています。こうした動向により、予測期間を通じてデータ中心のサービスがフィリピンの通信MNO市場の拡大を牽引することが確実視されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• フィリピンの通信MNO市場の2026年の規模はどのように予測されていますか？
  • 78億1,000万米ドルと推定されており、2025年の75億米ドルから拡大し、2031年には95億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.16％です。
• フィリピンの通信MNO市場におけるモバイルデータサービスの収益シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年の通信事業者の収益の53.46％を占め、5Gの普及が進むことでさらに拡大する見込みです。
• フィリピンの通信MNO市場における主要企業はどこですか？
  • Globe Telecom、Smart Communications、DITO Telecommunityなどです。
• フィリピンの通信MNO市場における音声収益の動向はどうなっていますか？
  • メッセージングアプリが個人間通信トラフィックを吸収していることから、2020年以降80％減少するなど、構造的な縮小傾向が続いています。
• フィリピンの通信MNO市場における5Gの展開状況はどうなっていますか？
  • 2024年末までに、Smart Communicationsはメトロ・マニラで人口の95％をカバーしたと報告しています。
• フィリピンの通信MNO市場における設備投資の負担はどのようになっていますか？
  • PLDTは2024年に920億フィリピンペソ（16億米ドル）の設備投資を計上し、これはサービス収益の23％に相当します。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 規制・政策の枠組み
• 周波数帯の状況と競合の保有状況
• 通信業界のエコシステム
• マクロ経済・対外要因
• ポーターのファイブフォース
• 主要なMNOのKPI（2020年～2025年）
  • モバイル加入者数・普及率
  • モバイルインターネット利用者数と普及率
  • アクセス技術別SIM契約数・普及率
  • セルラーIoT/M2M接続数
  • ブロードバンド接続数（モバイル・固定）
  • ARPU（1ユーザーあたりの平均収益）
  • 契約1件あたりの平均データ利用量（GB／月）
• 市場促進要因
  • 動画やゲームのブームによるモバイルデータ通信量の増加
  • 5Gの導入加速と端末価格の低廉化
  • 政府による共通タワー・周波数帯改革プログラム
  • 企業のデジタルトランスフォーメーションとIoT接続の需要
  • フィンテック・スーパーアプリ（例：GCash）が顧客定着率とARPUを押し上げ
  • 台風への耐性を備えたネットワーク要件が、ネットワークの高密度化を推進
• 市場抑制要因
  • 5Gの重荷／通信事業者における光ファイバー設備投資の負担
  • 地方におけるARPUの低さがROIを抑制
  • SIM登録法に基づくプリペイド回線の利用停止
  • 気候変動に起因する停電により、運用コストと顧客離脱リスクが高まる
• 技術展望
• 通信業界における主要なビジネスモデルの分析
• 価格設定モデルと価格設定の分析

第5章 市場規模と成長予測

• 通信業界全体の収益とARPU
• サービスタイプ別
  • 音声サービス
  • データ・インターネットサービス
  • メッセージングサービス
  • IoT・M2Mサービス
  • OTT・有料テレビサービス
  • その他のサービス（付加価値サービス（VAS）、ローミング・国際サービス、法人向け・卸売サービスなど）
• エンドユーザー
  • 企業
  • 消費者

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要ベンダーによる戦略的動きと投資（2023年～2025年）
• 2024年の移動体通信事業者（MNO）の市場シェア分析
• Product Benchmarking Analysis for mobile network services
• MNO snapshot（subscribers, churn rate, ARPU, etc.）
• 移動体通信事業者（MNO）の企業プロファイル*
  • Globe Telecom
  • Smart Communications
  • DITO Telecommunity

第7章 市場機会と将来の展望