マレーシアの通信MNO：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マレーシアの通信MNO市場規模は2025年に70億2,000万米ドルと評価され、2026年の72億3,000万米ドルから2031年までに83億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.96％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ（音声サービス、データ・インターネットサービス、メッセージングサービス、IoT・M2Mサービス、OTT・有料テレビサービスなど）およびエンドユーザー（企業、消費者）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（加入者数）の観点から提示されています。

マレーシアの通信事業者（MNO）市場の動向と洞察

JENDELAおよびデュアルネットワークモデルに基づく5Gカバレッジの拡大

単一の卸売ネットワークから競合的なデュアルネットワーク構造への移行は、すべての通信事業者にとってインフラの経済性を一新するものです。Digital Nasional Berhadは2024年12月までに人口の80.2％をカバーするに至り、U Mobileが全国規模の第二のネットワークを構築するという使命は、冗長性をもたらし、卸売料金の引き下げとサービス品質の向上につながるはずです。U Mobileは、チャイナ・モバイル・インターナショナルとの提携により、18ヶ月以内に5,000～7,000カ所の5G基地局を設置することを公約しています。これは、独占によるボトルネックが生じるという従来の懸念を和らげつつ、5Gの普及を加速させる積極的なスケジュールです。この二本立ての展開により、民間向け5Gスライス用の周波数帯も解放され、工業地帯では、マシンビジョンによる検査や自律型資材搬送など、遅延に敏感なアプリケーションの導入が可能になります。単一サプライヤーによる制約が解消されることで、マレーシアの通信事業者（MNO）の市場参入企業は、価格競争のみに頼るのではなく、差別化された5G料金プランやサービスレベル契約（SLA）において革新を図る余地を得ることになります。

1人当たりのモバイルデータ消費量の増加とARPUの上昇

4K動画ストリーミング、クラウドゲーミング、AIを活用したモバイルアプリに牽引され、月間データ利用量は2024年の21.6 GBから2029年までに51.9 GBへと急増すると予測されています。この急増を捉えるため、通信事業者は、速度制限付きの「無制限」プランを段階的に廃止し、速度制限のない5Gパッケージへと移行しています。AstroによるNetflixやDisney+Hotstarとのバンドルに代表されるOTT提携は、顧客の定着率を高め、解約率の抑制につながる魅力的なコンテンツエコシステムを提供しています。とはいえ、通信事業者は微妙なバランスを模索しています。現在、すべての通信事業者で一般的となっている50リンギット未満の「データ無制限」プランは、速度に基づく差別化が適切に行われない場合、ARPUの潜在的な増加を損なう恐れがあります。成功の鍵は、加入者をプレミアムな速度プランへ移行させつつ、エッジホスト型ゲームやUHDスポーツ配信といった独占的なサービス機能を、より高額なプランに限定することです。

激しい無制限データ料金競争が利益率を圧迫

50リンギット未満の無制限プランは、5Gへの設備投資がピークを迎えるまさにそのタイミングで、収益性を圧迫する最低水準を確立してしまいました。U Mobileの週末限定5G対応プリペイドプラン（25リンギット）や、CelcomDigiの同価格帯の3 Mbpsプランにより、すべての通信事業者は同様のプロモーションを模倣せざるを得なくなりました。その結果生じた利益率の圧迫は深刻です。基本料金にデータ容量無制限が含まれる場合、通信速度に基づくプレミアム料金は意味をなさなくなってしまうからです。フェアユースに基づく通信速度制限は、約200 GBの利用後にネットワークの混雑を緩和するのに役立ちますが、顧客は速度低下を「約束の破り」と捉える傾向が強まっており、顧客離反やソーシャルメディア上での批判を招くリスクがあります。収益性を回復するため、通信事業者は現在、需要の弾力性が低く、支払い意欲が高い企業向け契約、コンテンツのバンドル、フィンテック関連事業へと軸足を移しています。

セグメント分析

2025年、データおよびインターネットサービスはマレーシアの通信MNO市場シェアの53.62％を占め、2031年までCAGR2.99％で成長を続けています。UHDストリーミング、Gen-AI搭載スマートフォン、クラウドゲームによるトラフィックの増加により、通信事業者はバックホールの拡充やキャリアグレードのエッジノードの導入を迫られています。音声サービスは、ローミング需要の回復や法人向けユニファイド・コミュニケーション・バンドルによって支えられ、マレーシアの通信MNO市場規模の19.18％を占め続けていますが、そのCAGRは2.70％にとどまり、データ主導の分野には及ばない状況です。メッセージング、付加価値サービス、卸売トランジットは、合計で収益の16.04％を占め、ハイパースケールデータセンター事業者からの帯域幅需要の高まりに支えられ、2.98％の成長率を記録しています。

IoTおよびM2Mは総収益のわずか5.05％にとどまりますが、JENDELA回廊内でのインダストリー4.0ロードマップやスマートシティのパイロット事業に後押しされ、3.11％という最も高いCAGRを記録しています。マレーシアの通信事業者（MNO）市場におけるIoTモジュールの市場規模は、製造現場の監督者が高密度センサーグリッドを活用した予知保全システムへ移行するにつれて、拡大すると予測されています。OTTおよび有料テレビサービスは、売上高の6.11％を占め、3.05％の成長軌道にあります。AstroがNetflixやDisney+Hotstarと結んだ直接課金パートナーシップは、通信事業者がコンテンツの集約を通じてARPUの増加を確保する方法を示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• マレーシアの通信MNO市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に70億2,000万米ドル、2026年には72億3,000万米ドル、2031年までには83億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.96%です。
• マレーシアの通信MNO市場におけるデータおよびインターネットサービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に53.62%を占め、2031年までCAGR2.99%で成長を続けると予測されています。
• マレーシアの通信事業者（MNO）市場における主要企業はどこですか？
  • CelcomDigi、Maxis、U Mobile、Yes（YTL Communications）、Unifi Mobile（Telekom Malaysia）などです。
• マレーシアの通信MNO市場における音声サービスのCAGRはどのくらいですか？
  • 音声サービスのCAGRは2.70%にとどまります。
• マレーシアの通信MNO市場におけるIoTおよびM2Mの市場規模はどのくらいですか？
  • IoTおよびM2Mは総収益の5.05%にとどまりますが、CAGRは3.11%です。
• マレーシアの通信MNO市場におけるOTTおよび有料テレビサービスの成長率はどのくらいですか？
  • OTTおよび有料テレビサービスは売上高の6.11%を占め、3.05%の成長軌道にあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 規制および政策の枠組み
• 周波数帯の状況と競合の保有状況
• 通信業界のエコシステム
• マクロ経済および外部要因
• ポーターのファイブフォース分析
• 主要なMNOのKPI（2020年～2025年）
  • モバイル加入者数および普及率
  • モバイルインターネット利用者数および普及率
  • アクセス技術別SIM契約数および普及率
  • セルラーIoT/M2M接続数
  • ブロードバンド接続数（モバイルおよび固定）
  • ARPU（1ユーザーあたりの平均収益）
  • 契約者1人あたりの平均データ利用量（GB/月）
• 市場促進要因
  • JENDELAおよびデュアルネットワークモデルによる5Gカバー範囲の拡大
  • 1人当たりのモバイルデータ利用量の増加とARPUの上昇
  • 政府主導の光ファイバー展開プログラム（NFCP、JENDELA）
  • 製造業クラスターにおけるプライベート5GおよびIoTソリューションへの需要
  • 通信事業者（Telco）とOTTによるコンテンツのバンドリングが、有料テレビおよびデータ通信のアップセルを後押ししています
  • e-SIMを活用した観光客・移住者向けプランが、プリペイド収益の増加に寄与しています
• 市場抑制要因
  • 無制限データプランをめぐる激しい価格競争が利益率を圧迫しています
  • 高額な周波数使用料とUSO賦課金がキャッシュフローを圧迫しています
  • クランバレー以外の地域における光ファイバー・バックホールのボトルネック
  • DNBの株式売却をめぐる政策の不透明感
• 技術展望
• 通信セクターにおける主要なビジネスモデルの分析
• 価格設定モデルと価格設定の分析

第5章 市場規模と成長予測

• 通信業界全体の収益およびARPU
• サービス種別
  • 音声サービス
  • データおよびインターネットサービス
  • メッセージングサービス
  • IoTおよびM2Mサービス
  • OTTおよび有料テレビサービス
  • その他のサービス（付加価値サービス（VAS）、ローミングおよび国際サービス、法人向けおよび卸売サービスなど）
• エンドユーザー
  • 企業
  • 消費者

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 主要ベンダーによる戦略的動きと投資（2023年～2025年）
• 2024年の移動体通信事業者（MNO）の市場シェア分析
• Product Benchmarking Analysis for mobile network services
• MNO snapshot（subscribers, churn rate, ARPU, etc.）
• 移動体通信事業者（MNO）の企業プロファイル*
  • CelcomDigi
  • Maxis
  • U Mobile
  • Yes（YTL Communications）
  • Unifi Mobile（Telekom Malaysia）

第7章 市場機会と将来の展望