欧州の電気自動車向け電気モーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の電気自動車（EV）向け電気モーター市場は、2025年の402億米ドルから2026年には461億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに908億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR14.53％で成長すると見込まれています。

本レポートは、モータータイプ（DCブラシ付き、DCブラシレスなど）、車両タイプ（BEV、HEVなど）、用途（二輪車など）、出力（50 kW未満など）、冷却方式（空冷式、水冷式）、および国（ドイツ、英国、フランスなど）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）の両方で提示されています。

欧州の電気自動車向け電気モーター市場の動向と洞察

2025年および2030年に向けた、EUのより厳格なCO2フリート平均排出量目標

欧州連合（EU）の規則2025/1214により、2025年のフリート平均排出量の上限は2029年まで93.6 g CO2/kmに引き下げられ、2034年には49.5 g CO2/kmの上限が設定されました。これに伴い、2025年末にスーパークレジット制度が終了すると同時に、基準未達成に対する高額な罰金が科されることになります。自動車メーカー各社は現在、短期的な収益性を顧みず、BEV（バッテリー式電気自動車）の投入を加速させています。これは、電気自動車の構成比率に1パーセントポイントの乖離が生じるだけで、数億ユーロ規模の罰金が科される可能性があるためです。そのため、ツヴィッカウ、エムデン、ティヒの工場ではプラットフォーム生産が前倒しで行われており、サプライヤー各社もそれに応じてヘアピン型ステーターおよびローターの生産ラインを拡大しています。この規制により、モーターの需要は消費者の嗜好ではなく法定の上限値に事実上縛られることになり、電気自動車市場向けの欧州製電気モーターは、政策主導型の成長軌道へと押し上げられています。

バッテリー単価（USD/kWh）の急落が手頃な価格のBEVを実現

バッテリーパックの平均価格は、2022年の153米ドル/kWhから2024年には111米ドル/kWhへと下落し、2026年までに80米ドル/kWhを下回る見通しです。このしきい値を下回ることで、BセグメントおよびCセグメントのBEVは、補助金なしでも内燃機関車と同等の購入価格を実現できるようになり、それによってモーターの潜在的な顧客基盤が数千万台規模で拡大することになります。ルノーが2025年に2万5,000ユーロで発売する「R5 E-Tech」は、バッテリーコストの低下により価格設定の余地が生まれ、高効率な110 kWの永久磁石モーターを採用できるようになったことを示しています。一方、部品サプライヤー各社は、銅製のヘアピン巻線や一体型インバーターの採用により、モーター1基あたりの組立工数を3分の1近く削減しました。しかし、エネルギー密度が低いリン酸鉄リチウム電池への移行に伴い、モーターにはより広いトルク帯域で高い効率を発揮することが求められており、コスト、航続距離、希土類需要の間の微妙なバランスが浮き彫りになっています。

希土類磁石の価格変動とサプライチェーンのリスク

ネオジム・プラセオジム酸化物は、2025年初頭に1メートルトンあたり6万8,000米ドル近くでピークに達した後、年末までに5万4,000米ドルまで下落しました。この26％の変動により、多くのティア1サプライヤーの四半期粗利益率が不安定化しました。先物契約は変動の一部を緩和できますが、多額のプレミアムが伴うため、利益をさらに圧迫することになります。フェライト磁石への代替は出力密度を最大20％低下させるため、設計変更が必要となりますが、主流の乗用車においてこれを受け入れるOEMメーカーはほとんどありません。ザクセン州でのリサイクル取り組みでは、2028年までに年間2,000メートルトンの回収を目指していますが、これは欧州の予測需要の5％未満に過ぎません。国内での採掘や大規模なリサイクルが現実的な選択肢となるまでは、磁石の価格動向は構造的な逆風であり続けるでしょう。

セグメント分析

2025年、欧州の電気自動車向け電気モーター市場のシェアのうち、永久磁石同期モーター（PMSM）は58.71％を占めました。その高い出力密度により、自動車メーカーは車両のサブフレームのサイズを変更することなく、車内空間の目標を達成できるためです。誘導モーターは、デュアルモーター式全輪駆動（AWD）構成で頻繁に使用されており、その低コストが部分負荷時の効率低下に伴うデメリットを相殺しています。BLDCモーターは、その構造の簡素さと空冷との互換性により、二輪車および三輪車市場で一定の地位を維持しています。一方、一般的な自動車用途においては、ブラシ付き直流モーターはBLDCモーターにほぼ置き換えられています。SRMの出荷台数は急速に増加しており、希土類価格の変動リスクを回避できる磁石不要の設計により、2031年までCAGR16.97％で増加すると予測されています。

SRMの普及には、技術的なトレードオフが伴います。トルクリップルや騒音レベルが高いため、高度な制御アルゴリズムが必要となり、その結果、より高価な炭化ケイ素インバーターが求められます。それにもかかわらず、サプライヤー各社は、定格負荷効率90％以上を達成する150 kWのSRMプロトタイプを発表しており、PMSMとの差を大幅に縮めています。バッテリーパックの容量が75 kWhを超える場合、航続距離への影響が比較的軽微であるため、誘導電動機の採用は堅調に推移しています。全体として、技術構成の変化は続くもの、2031年まではPMSMが欧州の電気自動車市場向け電気モーターの主力であり続けるでしょう。

2025年には、フォルクスワーゲンのIDシリーズ、ステランティスのプラットフォーム、そしてテスラの「モデルY」の堅調な販売に支えられ、BEVが市場シェアの72.88％を占めました。FCEVは、ドイツ、フランス、オランダにまたがり、現在250カ所のステーションを網羅する水素充填ネットワークに牽引され、2031年までCAGR19.81％で拡大しています。PHEVのシェアは、実走行条件下でのCO2排出量試験の厳格化により縮小しており、これによりOEM各社は研究開発予算を完全電動アーキテクチャへと再配分するようになっています。HEVは、充電ネットワークが不十分な地域では依然として利用されていますが、出力定格が50 kW未満にとどまることが多いため、モーター関連の収益は低くなっています。

大型トラック分野では、FCEVに搭載される2基の180 kW水冷式PMSMは、燃料電池の応答遅れを補うように設計されており、これはBEVの標準仕様とは一線を画しています。販売台数ではBEVが主流ですが、FCEVの成長は、電気自動車市場における欧州製電気モーターの需要構造を多様化させるだけでなく、さらなる成長の追い風ともなっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の電気自動車向け電気モーター市場の2025年と2031年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模は402億米ドル、2031年には908億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは14.53%です。
• 欧州の電気自動車向け電気モーター市場の主要なモータータイプは何ですか？
  • 永久磁石同期モーター（PMSM）、誘導モーター、ブラシレスDCモーター（BLDC）、スイッチドリラクタンスモーター（SRM）などです。
• 2025年および2030年に向けたEUのCO2排出量目標はどのように設定されていますか？
  • 2025年のフリート平均排出量の上限は93.6 g CO2/kmに引き下げられ、2034年には49.5 g CO2/kmの上限が設定されています。
• バッテリー単価の予測はどのようになっていますか？
  • バッテリーパックの平均価格は、2022年の153米ドル/kWhから2024年には111米ドル/kWh、2026年までに80米ドル/kWhを下回る見通しです。
• 希土類磁石の価格変動はどのように影響していますか？
  • ネオジム・プラセオジム酸化物は、2025年初頭に1メートルトンあたり6万8,000米ドル近くでピークに達し、その後5万4,000米ドルまで下落しました。
• 2025年の欧州の電気自動車向け電気モーター市場におけるPMSMのシェアはどのくらいですか？
  • PMSMは58.71%のシェアを占めています。
• 2025年のBEVの市場シェアはどのくらいですか？
  • BEVが市場シェアの72.88%を占めています。
• 欧州の電気自動車向け電気モーター市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Robert Bosch GmbH、Siemens AG、ZF Friedrichshafen AG、Valeo SA、Continental AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 2026年および2030年に向けた、EUのより厳格なCO2排出量（車両平均）目標
  • バッテリーの価格（USD/kWh）が急速に低下し、手頃な価格のBEVの実現を可能にしています
  • OEM各社の電動化ロードマップとプラットフォームの移行（MEB、STLA-Mediumなど）
  • スペインの2024年「PERTE VEC 2」プログラムが、新たな電動ドライブ用サプライチェーンの基盤を築く
  • 都市部配送用バン向けの後付け電気パワートレインに対する需要の急増
  • AIを活用したモーター・インバータ共同設計により、モーターの希土類含有量を削減
• 市場抑制要因
  • 希土類磁石の価格変動とサプライチェーンリスク
  • 高度なヘアピン巻線および水冷ラインにおける高い設備投資額
  • 系統連系待ちにより、電気バス車庫の導入が遅れている
  • SiC/GaNパワーエレクトロニクスパッケージング分野における人材不足
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• モータータイプ別
  • DCブラシ付きモーター
  • DCブラシレスモーター（BLDC）
  • 誘導電動機（交流）
  • 永久磁石同期モーター（PMSM）
  • スイッチドリラクタンスモーター（SRM）
• 車両タイプ別
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • ハイブリッド電気自動車（HEVs）
  • プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
  • 燃料電池電気自動車（FCEV）
• 用途別
  • 二輪車
  • 三輪車
  • 乗用車
  • 商用車
  • オフロード/ 産業用電気自動車
• 出力別
  • 50 kW未満
  • 51～100 kW
  • 101～200 kW
  • 201～400 kW
  • 400 kW以上
• 冷却方式別
  • 空冷式モーター
  • 液冷式モーター
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Robert Bosch GmbH
  • Siemens AG
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Valeo SA
  • Continental AG
  • Schaeffler AG
  • Nidec Corporation
  • BorgWarner Inc.
  • MAHLE GmbH
  • ABB Ltd.
  • NSK Ltd.
  • NTN Corporation
  • YASA Limited
  • GKN Automotive
  • Inovance Automotive
  • Parker Hannifin
  • Dana Inc.
  • Hitachi Astemo
  • Vitesco Technologies
  • Rheinmetall AG
  • Traktionssysteme Austria GmbH
  • Skoda Electric
  • Elaphe Propulsion Technologies
  • Protean Electric
  • Johnson Electric Holdings
  • Tesla Inc.

第7章 市場機会と将来の展望