インドの自動車用潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
India Automotive Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114386
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの自動車用潤滑油市場規模は2025年に25億1,000万リットルと評価され、2026年の25億7,000万リットルから2031年までに29億2,000万リットルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは2.52％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、手動トランスミッションフルード、自動トランスミッションフルード、ブレーキフルード、自動車用グリース、その他の製品タイプ）と車種（乗用車、商用車、二輪車）ごとに分類されています。市場予測は数量（リットル）ベースで提示されています。
インドの自動車用潤滑油市場の動向と洞察
自動車保有台数と乗用車販売台数の増加
2024年度、GDPが8.2％成長し、消費者心理が回復したことに伴い、乗用車の生産台数は9.9％回復しました。新型車、特にコンパクトSUVの登場により、API SP規格の合成油に対する初回充填需要が刺激されており、また、出力重量比の向上に伴い、熱安定性に優れたプレミアム潤滑油が必要とされています。インドの軽自動車の年間平均走行距離は1万2,000kmであるため、オイル交換間隔が延長されたにもかかわらず、依然として年間2～3回のオイル交換が必要であり、その結果、アフターマーケットでの継続的な需要が発生しています。ディーラーのサービスプログラムではブランド潤滑油がセットで販売されており、OEMが推奨するグレードへの準拠が促進されています。その結果、インドの自動車用潤滑油市場は、工場出荷時の初回充填と、整備工場における持続的な需要サイクルの双方から恩恵を受けています。
インドの農村部における二輪車の普及率の急増
「プラダン・マントリ・グラム・サダク・ヨジャナ（Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana）」によって促進された農村部の所得増加と道路網の整備により、二輪車の所有台数は引き続き増加しており、二輪車やスクーターが主要な移動手段となっています。3,000～4,000kmという頻繁なオイル交換間隔が、潤滑油の継続的な需要を生み出しています。普及率は依然として100～125ccモデルが最も高く、その多くは依然として鉱物油や半合成油を使用しているため、都市部の消費者が電動モデルへ移行しているにもかかわらず、数量は維持されています。市場をリードするヒーローモトコープとHondaは、村単位の整備士を通じた普及活動を継続しており、これによりブランド潤滑油メーカーは農村部での流通網を拡大することが可能となっています。したがって、二輪車セグメントは、低所得地域におけるインドの自動車用潤滑油市場の数量の堅調さを支える基盤となっています。
二輪車・三輪車の急速な電動化
FAME-IIのインセンティブや州レベルの補助金により、ラストマイル配送用の電動スクーターや三輪車の導入が加速しています。電動パワートレインはエンジンオイルを不要にし、トランスミッションフルードの使用量を削減するため、従来型潤滑油の消費量は減少します。それでも、EVの登場により、バッテリーの熱管理用の誘電性冷却液や、単速減速機用の低粘度ギアオイルといった新たなニッチ市場が生まれています。サヴィタオイルテクノロジーズは最近、これらの用途を対象とした合成エステル系フルードを商品化しました。2030年までの全体的な数量への影響は依然として小幅にとどまっていますが、この抑制要因が、インドの自動車用潤滑油市場における従来型セグメントの成長を鈍化させています。
セグメント分析
2025年のインドの自動車用潤滑油市場において、エンジンオイルの市場規模は総数量の58.12％を占めました。BS-VI規格のエンジンでは、耐酸化性とピストンの清浄性が求められるため、API SPとILSAC GF-6規格の製品が普及しつつあります。フル合成タイプは価格が30％高いため、数量は横ばいであるにもかかわらず、セグメントの市場規模を押し上げています。フリートでの実証試験では、低粘度の0W-20オイルを使用することで2％の燃費向上が確認されており、大都市圏のライドシェアリングフリートでの採用を後押ししています。過去のデータと比較すると、特殊潤滑油の拡大に伴いエンジンオイルのシェアはわずかに低下しているが、このセグメントは依然としてインドの自動車用潤滑油市場の基軸となっています。
自動トランスミッションフルード（ATF）は、規模は小さいながらも最も急速に成長しているセグメントであり、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は2.63％と予測されています。この成長は、コンパクトカーやSUVにおけるCVTとAMTトランスミッションの普及率上昇に起因しています。また、OEM各社は都市バスを6速オートマチックトランスミッションに切り替えつつあり、これにより12万kmの交換間隔に対応可能なTES-295規格のフルードに対する需要が促進されています。混合メーカー各社は、トルクコンバータの酸化試験基準を満たすため、高品質なグループIIIとPAOベースATFへの投資を進めています。その結果、ATFの製品ポートフォリオはますます多様化し、インドの自動車用潤滑油市場規模の算出において、平均販売単価の向上に寄与しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 自動車保有台数と乗用車販売台数の増加
- インドの農村部における二輪車の普及率の急増
- BS-VI導入後の高性能合成油への移行
- OEMと工場充填業者との提携による潤滑油数量の増加
- シェアリングモビリティの車両台数の増加によるオイル交換頻度の上昇
- 市場抑制要因
- 二輪車・三輪車の急速な電動化
- 基油価格の変動
- 再精製基油への移行によるバージンオイル需要の減少
- バリューチェーンと流通チャネル分析
- ポーターのファイブフォース
- 規制の枠組み
- 自動車産業の動向
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 自動車用エンジンオイル
- 0W-XX
- 5W-XX
- 10W-XX
- 15W-XX
- モノグレード
- その他
- 手動トランスミッションフルード（MTF）
- 自動トランスミッションフルード（ATF）
- ブレーキフルード
- 自動車用グリース
- その他の製品タイプ（パワーステアリングフルード、その他）
- 自動車用エンジンオイル
- 車種別
- 乗用車
- 商用車
- 二輪車
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア（％）・順位分析
- 企業プロファイル
- Bharat Petroleum Corporation Limited
- BP p.l.c.
- Chevron Alkhalij
- ENEOS Corporation
- Exxon Mobil Corporation
- FUCHS
- GP Petroleums
- Gulf Oil International
- Hindustan Petroleum Corporation Limited
- Idemitsu Lubricants India Pvt Ltd
- Indian Oil Corporation Limited
- KLUBER LUBRICATION INDIA Pvt. Ltd.
- Morris Lubricants India
- Motul
- Saudi Arabian Oil Co.
- Savita Oil Technologies Limited
- Shell Plc
- TotalEnergies
- Veedol Corporation Limited
第7章 市場機会と将来の展望
第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
