アジア太平洋の自動車用潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のアジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場規模は100億9,000万リットルと推定されており、2025年の99億5,000万リットルから拡大し、2031年には107億9,000万リットルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは1.35％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルードなど）、車種（乗用車、商用車、二輪車）、および地域（中国、インド、韓国、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、ウズベキスタンなど）ごとに分類されています。市場予測は数量（リットル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場の動向と洞察

乗用車保有台数の急速な拡大

新興国では乗用車の保有台数が増加し続けており、バッテリー式電気自動車（BEV）の普及が加速する中でも、潤滑油の需要を牽引しています。インドでは2024会計年度に420万台の乗用車が販売され、前年比8.4％増となり、国内の自動車保有台数は3,800万台を突破しました。インドネシアでは、2024年の軽自動車販売台数が106万台に回復した一方、二輪車の登録台数は680万台を超え、二輪車用オイル消費が果たす重要な役割が浮き彫りになりました。ベトナムでは、可処分所得の増加と公共交通機関の輸送能力の不足を背景に、自動車保有台数が年率12.3％のペースで拡大しました。これらの市場における車両の平均使用年数は9年を超えており、アフターマーケットでのオイル交換需要が依然として頻繁に発生しているため、EVへの置き換えリスクがあるにもかかわらず、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場は堅調に推移しています。地域の整備工場でISO 14001認証が導入されたことで、環境監査の基準を満たすブランド品の低排出ガス潤滑油への需要がさらに高まっています。

OEMによる「生涯充填（Fill-for-Life）」の義務化が潤滑油の品質向上を後押し

自動車メーカーは、保証期間中のオイル交換間隔を15,000 km以上に指定する傾向が強まっており、これによりブレンドメーカーは基油の品質と添加剤の耐久性を向上させざるを得なくなっています。トヨタの「世界の・アウトスタンディング・アセスメント」プログラムでは、JASO GLV-2規格に基づき15万kmのオイル寿命が要求されており、これにより工場充填用オイルからグループI基油が事実上排除されています。インドにおけるヒュンダイの「スマートストリーム」エンジンには、120°Cを超えるサンプ温度下でも粘度せん断が生じない0W-20オイルが求められており、その結果、ポリアルファオレフィン系ブースターが広く使用されています。ホンダの「アース・ドリームス」パワートレインには、触媒コンバーターを保護するために、API SPリソース・コンサービング認証および低リン含有が求められています。こうしたOEMの厳格な規定は品質の基準となり、アフターマーケットにも波及することで、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場を、より高い利益率が見込める合成油へと押し上げています。

バッテリー式EVの普及により、1台あたりの潤滑油需要が減少

純粋なバッテリー電気自動車（BEV）は、内燃機関車に比べて体積ベースで最大80％少ない潤滑油しか必要としないため、1台あたりの需要が減少しています。中国では、BYDとテスラの生産台数が800万台を超えたことを受け、2024年にBEVのシェアが35.7％に達しました。日本では、85万円の購入補助金が導入されたことで、ハイブリッド車が主流であるにもかかわらず、2024年の国内BEV販売台数は3.2％に増加しました。韓国では、現代自動車がセダン「IONIQ 6」を発売したことを受け、2024年のBEVシェアは8.8％に達しました。この移行によりエンジンオイルの需要は減少していますが、残存する内燃機関（ICE）車両では、点検間隔の延長を補うために高グレードの合成油が必要となるため、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場における販売量の減少を一部相殺しています。

セグメント分析

2025年、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場規模のうち、自動車用エンジンオイルが66.10％を占めました。しかし、2031年までに自動変速機用フルードが1.56％という最も高い成長率を記録すると予想されています。エンジンオイルの需要は、内燃機関車が依然として主流であるインド、インドネシア、および中国の農村部に集中しています。しかし、粘度グレードが0W-20や0W-16へと移行する動きにより、合成潤滑油のシェアと価格実現が促進されています。ターボガソリン車向け微粒子フィルターの採用拡大が、中SAPS化学技術の普及を後押しし、利益率の高いグループIII+ブレンドへの需要を促進しています。アフターマーケットの整備工場では、保証要件を満たすオプションを求める小型車オーナーに対し、セミ合成5W-30製品のアップセルがますます行われています。

ATF市場は、CVTおよびデュアルクラッチトランスミッションの普及を背景に拡大しており、日本および韓国の新型乗用車における採用率は60％を超えています。ホンダのCVT搭載モデル「シティ」および「HR-V」では、150°Cで240時間を超える耐振動耐久性を備えた独自のHMMFフルードが採用されています。ASEAN全域の日産「X-Tronic」CVTプラットフォームでは、Dexron VIフルードよりも40％高い価格帯のNS-3規格オイルが指定されています。ATFの交換間隔が10万kmに延長されたことで、総販売リットル数は緩やかな伸びにとどまっていますが、売上高の伸びは販売数量の伸びを上回っています。マニュアルトランスミッションオイルおよびブレーキフルードの各セグメントは横ばい状態にある一方、自動車用グリースは、大型トラックのホイールベアリングの再潤滑用途において、緩やかな需要拡大が見られます。製品構成の変化が、アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場における価値の成長を支えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のアジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は100億9,000万リットルと推定されており、2025年の99億5,000万リットルから拡大し、2031年には107億9,000万リットルに達すると予測されています。CAGRは1.35％です。
• アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルードなどです。
• 乗用車保有台数の急速な拡大が自動車用潤滑油市場に与える影響は何ですか？
  • 新興国では乗用車の保有台数が増加し、潤滑油の需要を牽引しています。
• OEMによる「生涯充填（Fill-for-Life）」の義務化はどのように潤滑油の品質に影響を与えていますか？
  • 自動車メーカーはオイル交換間隔を15,000 km以上に指定する傾向が強まり、ブレンドメーカーは基油の品質と添加剤の耐久性を向上させざるを得なくなっています。
• バッテリー式EVの普及は自動車用潤滑油の需要にどのように影響していますか？
  • BEVは内燃機関車に比べて最大80％少ない潤滑油しか必要としないため、1台あたりの需要が減少しています。
• 2025年のアジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場における自動車用エンジンオイルのシェアはどのくらいですか？
  • 自動車用エンジンオイルが66.10％を占めています。
• 2031年までに自動変速機用フルードの成長率はどのくらいですか？
  • 自動変速機用フルードが1.56％という最も高い成長率を記録すると予想されています。
• アジア太平洋地域の自動車用潤滑油市場における主要企業はどこですか？
  • Shell plc、Exxon Mobil Corporation、BP p.l.c.、TotalEnergies、Chevron Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興ASEAN諸国では、ICE（内燃機関）の保有台数が依然として拡大しています
  • OEMメーカーと潤滑油大手との工場充填提携
  • アジア太平洋地域における燃費基準の厳格化
  • ライドシェアの運行時間の急増
  • 電動二輪車のレンジエクステンダー式ハイブリッド車
• 市場抑制要因
  • 中国乗用車における電気自動車の普及率
  • OEMによるオイル交換間隔の長期化に関する仕様
  • バイオ潤滑油に対する政府の推進
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • 乗用車用エンジンオイル（PCMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • ヘビーデューティー・モーターオイル（HDMO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • オートバイ用エンジンオイル（MCO）
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
• 原液別
  • 鉱物
  • 合成
  • セミシンセティック
  • バイオベース
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • パキスタン
  • バングラデシュ
  • 日本
  • 韓国
  • 台湾
  • オーストラリア
  • マレーシア
  • インドネシア
  • タイ
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）**／順位分析
• 企業プロファイル
  • Shell plc
  • Exxon Mobil Corporation
  • BP p.l.c.
  • TotalEnergies
  • Chevron Corporation
  • China Petroleum Corporation
  • CNPC
  • Indian Oil Corporation Limited
  • ENEOS Corporation
  • FUCHS
  • Motul
  • PT Pertamina
  • PTT LUBRICANTS
  • Idemitsu Kosan Co.
  • Gulf Oil International
  • Repsol
  • Lukoil Lubricants
  • SK Enmove co.Ltd.
  • Bharat Petroleum Corporation

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題