電動パワーステアリング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Electric Power Steering - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 250 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113518
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概要
Mordor Intelligenceによると、電動パワーステアリングの市場規模は2025年に291億3,000万米ドルと評価され、2026年の305億6,000万米ドルから2031年までに388億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.92％となる見込みです。
本レポートは、タイプ別（コラム型、ピニオン型、デュアルピニオン型）、コンポーネント別（ステアリングラック／コラム、センサー、ステアリングモーターなど）、車種別（乗用車、商用車）、駆動方式別（内燃機関車、バッテリー式電気自動車など）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。
世界の電動パワーステアリング市場の動向と洞察
車両プラットフォームの急速な電動化
車両の電動化は、内燃機関の出力を消耗させる油圧システムに固有の寄生損失を排除することで、EPSの採用パターンを根本的に変革しています。電気自動車にはエネルギー効率の高いステアリングソリューションが求められており、商用車用途において、ハイブリッドEPSシステムは従来の油圧式パワーステアリングと比較して50％以上のエネルギー消費削減を実現しています。自動車メーカーが、EPSを回生ブレーキの統合やバッテリー航続距離の最適化に不可欠なインフラとして認識するにつれ、この移行は加速しています。NHTSA（米国道路交通安全局）が定めた2027～2031年モデルの企業平均燃費（CAFE）基準では、年間2％の燃費改善が義務付けられており、これにより内燃機関車においてはEPSの採用が経済的に不可避となる一方で、電気自動車（EV）には競争上の優位性をもたらします。この規制上の圧力により、従来の車両ではEPSが規制順守のための手段となり、電気プラットフォームでは性能向上のための手段となるという、二つの市場動向が生まれています。
燃費向上と排出ガス削減への需要の高まり
燃費効率に関する規制は、測定可能な消費量の削減効果を通じてEPSの採用を促進しています。全米研究評議会（NRC）の調査によると、油圧システムをEPSに置き換えることで、中型車では1.3％、大型車では1.1％の燃料消費削減が見込まれています。この効率向上効果は車両群全体の運用において相乗的に作用するため、燃料費の高騰や炭素価格制度に直面している商用車事業者にとって、EPSは経済的に魅力的な選択肢となっています。2024年7月に施行される欧州連合（EU）の「一般安全規則II」は、EPSシステムとシームレスに統合される先進的な安全技術を義務付けており、規制面での相乗効果を生み出し、導入を加速させています。効率性の要件と安全基準の融合により、EPSは単なるオプション装備ではなく、基盤となる技術として位置づけられています。フリート運営事業者は、EPSを、即時の運用コスト削減を実現すると同時に、将来の自動運転機能の実現を可能にするインフラ投資として、ますます認識するようになっています。
低価格車における油圧システムとの単価比較
価格に敏感な市場セグメントでは、運用効率の低さにもかかわらず油圧システムが経済的な優位性を維持しているため、コスト競争力の確保は依然として課題となっています。インドの自動車メーカーはコスト管理に対して多様なアプローチを示しており、タタ・モーターズは「ハリアーEV」の部品で80％の現地調達率を達成している一方、オラ・エレクトリックのような企業は、希土類材料への依存を回避するために磁石を使用しないモーターを開発しています。中国の希土類輸出規制がサプライチェーンに圧力をかけている中、インドではEV製造の実行可能性を維持するために50％の現地調達要件の緩和が検討されており、コスト差はさらに顕著になっています。量産セグメントでは、製造規模による経済性の面で既存の油圧システムサプライヤーが優位であり、高級車ではEPSが採用される一方で、エコノミーセグメントでは移行に抵抗が見られるという市場の二極化が生じています。商用車用途では、初期の資本コストがフリートの収益性に直接影響するため、課題はさらに深刻化しており、高い購入価格を正当化するためには、明確な運用コスト削減効果の証明が必要となります。
セグメント分析
コラム型EPSシステムは、2025年に53.65％の市場シェアを占め、主流の車両プラットフォームにおける確立された統合上の利点と費用対効果を反映しています。しかし、自動運転アプリケーションにおける精度要件や、ステアリング応答特性の向上に牽引され、デュアルピニオン型構成が2031年までCAGR11.07％で最も急速に成長するセグメントとして台頭しています。ピニオン式システムは、コストと性能のバランスに優れており、ミッドレンジの用途において安定した市場シェアを維持しています。このセグメントの進化は、安全性が極めて重要な自動運転機能においてステアリングの精度が不可欠となる将来のモビリティ要件を見据えた、メーカー各社の戦略的ポジショニングを反映しています。
ZF社がNIOのET9に導入したステア・バイ・ワイヤ技術は、先進的なアーキテクチャがどのように新しいステアリングホイール設計や操縦性の向上を可能にし、特に電気自動車プラットフォームに恩恵をもたらすかを示しています。コラム型システムは、後付けアプリケーションやコスト重視のセグメントにおいて優位性を維持している一方、デュアルピニオン構成は、差別化された運転体験を求めるプレミアムメーカーを惹きつけています。技術の進歩により、量産セグメントでは実績のあるコラム型の信頼性が優先される一方で、性能重視のアプリケーションではデュアルピニオンの高精度性能へと移行するという、市場の二極化が進むことが示唆されています。
ステアリングラック／コラム部品は2025年に42.12％の市場シェアを維持し、あらゆる車種におけるEPSシステムの機械的基盤となっています。センサー部品は2031年までCAGR9.86％で最も急速に成長しており、これはADAS（先進運転支援システム）の統合に必要なフィードバック機構の高度化が進んでいることを反映しています。ステアリングモーターセグメントは、主要な駆動コンポーネントとして安定した性能を発揮しており、一方、「その他のコンポーネントタイプ」には、サイバーセキュリティモジュールやOTA（オーバー・ザ・エア）更新機能といった新興技術が含まれています。コンポーネント構成の変遷は、単なる電動化を超え、インテリジェントなシステムアーキテクチャへと向かう市場の成熟を示しています。
センサーの成長軌道は、車両安全システムの強化を求める規制要件と一致しており、精密なフィードバックにより、緊急時のステアリング介入や車線維持支援機能が実現されます。NSKがステア・バイ・ワイヤ用途向けに開発したフォースフィードバックアクチュエータやロードホイールアクチュエータは、次世代ステアリングシステムに求められるコンポーネントの高度化を象徴しています。従来の機械式コンポーネントはコモディティ化の圧力に直面している一方、電子コンポーネントは高度な機能性によりプレミアム価格を維持しており、サプライヤーの価値提案や競合構造を再構築しています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域は電動パワーステアリング市場の売上高の46.35％を占めました。中国の垂直統合型EVエコシステムは、国産モーターコントローラー、車両ドメイン、ステアリングギアを、コスト競争力のあるモジュールにパッケージ化し、国内および輸出向けプログラムに供給しています。NIOがZF製のステア・バイ・ワイヤを採用したことは、中国が先進的なアーキテクチャへ直接飛躍する準備が整っていることを示しています。一方、日本は高精度ベアリングや角度センサー分野での主導権を守っており、これにより現地のサプライヤーは、世界のティア1サプライヤーに重要なサブアセンブリを販売することが可能となっています。カーボンニュートラルに向けた政府のインセンティブが需要を加速させており、地域内の生産能力により部品の安定供給が確保されています。
欧州は成熟した市場ですが、規制主導の分野です。EUの「一般安全規制II」により、OEM各社はEPSの精度に依存する車線維持機能や歩行者回避機能の搭載が義務付けられています。導入日が確定しているため、サプライヤーは安定した計画サイクルから恩恵を受けています。2020年代半ばに導入されるサイバーセキュリティ規制は参入障壁をさらに高め、専任のソフトウェアチームを持つ企業への受注集中を招くでしょう。
北米では、燃費効率に関する規制が焦点となっています。NHTSAのCAFE基準により、2031年まで乗用車フリートに対して年率2％の燃費改善が義務付けられています。ブラジルを筆頭とする南米は、2031年までのCAGRが8.94％と、最も急速に拡大している地域です。2024年にEVの販売台数が90％急増したことは、輸入バッテリーモジュールに対する税金が免除されたことで、抑えられていた需要が顕在化したことを示しています。続いてステランティスは、デュアルフューエルの柔軟性を実現するEPSを統合したバイオハイブリッドパワートレインの開発に、56億ユーロを投じることを表明しました。この地域の成長は、油圧式システムの既得権益を飛び越える技術的飛躍を示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 車両プラットフォームの急速な電動化
- 燃費効率の向上と排出ガス削減への需要の高まり
- ADASの導入に関する規制上の要件
- ステア・バイ・ワイヤの研究開発における画期的な進展
- 48V e-パワートレイン・モジュールにおけるTier-1/2の連携
- マス・カスタマイゼーションに向けたOTAソフトウェアによるステアリング・キャリブレーション
- 市場抑制要因
- 低価格車における油圧システムと比較した単位コストの高さ
- 新興市場におけるステアリングフィールの不足と安全面への懸念
- モーターコントローラ向け半導体のサプライチェーンの変動性
- 電子制御式コラムにおけるサイバーセキュリティリスク
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- コラムタイプ
- ピニオンタイプ
- デュアルピニオン式
- コンポーネントタイプ別
- ステアリングラック／コラム
- センサー
- ステアリングモーター
- その他のコンポーネントタイプ
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 商用車
- 推進タイプ別
- 内燃機関車
- ハイブリッド車
- バッテリー式電気自動車
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- JTEKT Corporation
- Robert Bosch GmbH
- Nexteer Automotive
- ZF Friedrichshafen AG
- Denso Corporation
- NSK Ltd.
- Hyundai Mobis Co. Ltd.
- Mitsubishi Electric Corporation
- Hitachi Astemo Ltd.
- Thyssenkrupp Presta AG
- Mando Corporation
- Continental AG
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 250 Pages
- 納期
- 2～3営業日
