中国の自動車用電動パワーステアリング（EPS）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
China Automotive Electric Power Steering (EPS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113866
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概要
Mordor Intelligenceによると、中国の自動車用電動パワーステアリング市場の規模は2025年に179億1,000万米ドルと評価され、2026年の205億9,000万米ドルから2031年までに413億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは14.99％となる見込みです。
本レポートは、タイプ別（コラム式、ピニオン式など）、コンポーネント別（ステアリングコラム、ステアリングラックおよび機械アセンブリなど）、車種別（乗用車、小型商用車など）、および駆動方式別（内燃機関車、ハイブリッド電気自動車など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
中国の自動車用電動パワーステアリング（EPS）市場の動向と洞察
車両の電動化およびハイブリッド化
2025年、中国における新エネルギー車の普及率は、乗用車新規販売台数の主要なシェアを上回り、国内の新エネルギー車販売台数は1,649万台に達しました。バッテリー式電気自動車（BEV）プラットフォームでは、従来のエンジン駆動式油圧ポンプが利用できないため、EPSが不可欠となります。これにより、多くの新車プログラムにおいて、EPSはオプション装備からプラットフォームの基本要件へと移行しています。また、バッテリーパックの大型化により、特に長距離走行が可能な電気自動車やスポーツ用多目的車（SUV）において、ステアリングアシストへの要求が高まっています。こうした要件により、コラム式システムでは必要な連続トルクを供給できない場合、デュアルピニオンおよびラックアシスト方式の採用が促進されています。中国の自動車用電動パワーステアリング市場は、この変化の恩恵を受けています。なぜなら、新しい電動化プラットフォームが誕生するたびに、大衆車、高級車、スポーツ用多目的車（SUV）、配送用車両、および油圧式機構からの移行が進んでいるその他のモデルにおいて、電動制御ステアリングに対する明確な要件が生まれるからです。一方、これらのプロジェクトでは、サプライヤーに対し、ステアリングの仕様を、バッテリーの配置、車両重量、シャーシのジオメトリ、モーター容量、電子制御、生産スケジュール、および顧客が計画しているモデルラインナップと早期に調整することが求められています。
ADAS対応のステアリング機能
2026年1月から4月にかけて、国内の新エネルギー乗用車におけるL2+レベル運転支援システムの搭載率は87.4％に達しました。また、工業情報化省の報告によると、2026年初頭の新乗用車販売台数全体におけるL2レベル運転支援システムの普及率は69％に達しました。車線維持、自動駐車、車線変更機能には、正確な電子式ステアリング制御が求められます。これにより、EPSは単なる孤立した機械的サブシステムとして扱われるのではなく、運転支援車両アーキテクチャにおいて中心的な役割を担うことになります。高機能なシステムでは、標準的なコラム式構成と比較して、追加のセンサー、制御ユニット、ソフトウェアコンポーネントが使用されます。したがって、中国の自動車用電動パワーステアリング市場は、車両の自動化要件やより厳格な機能制御のニーズに対応できるシステムへと移行しており、ステアリングの応答性、センサーの精度、ソフトウェアのキャリブレーション、および制御ユニットの性能が、OEMのエンジニアリングチームにとって相互に関連した購入検討事項となっています。また、中国の自動車用電動パワーステアリング市場では、さまざまな道路状況や気象条件下において、ステアリング操作、車両制御機能、安全監視、車両試験、および日常的な運転の間に、信頼性の高い連携が求められています。
高い開発・検証コスト
デュアルピニオン方式、ラックアシスト方式、およびステア・バイ・ワイヤ方式のシステムは、基本的なEPS製品に比べて、より長いエンジニアリングおよび検証作業を必要とします。提供された調査によると、これらのシステムにおけるISO 26262に基づく認証サイクルは18～36ヶ月とされています。サプライヤーは、量産開始前に、冗長なハードウェア、診断ソフトウェア、試験プロセス、および外部の安全性評価に資金を投入しなければなりません。『China Automotive Systems』の報告によると、2025年の恒隆（Henglong）の乗用車用ステアリング売上高は3億6,530万米ドルとされており、これらのプログラムを支えるステアリング事業の規模がうかがえます。小規模な国内サプライヤーにとっては、こうした複数年にわたる投資コミットメントに対応することは困難である可能性があります。その結果、中国の自動車用電動パワーステアリング市場では、需要が拡大しているにもかかわらず、大規模なサプライヤーが先進システムにおいてより強固な地位を築いています。これは、大規模なサプライヤーが先行投資を、より多くのプログラム、より大きな生産量、より広範な顧客関係、そして数世代にわたるステアリング技術に分散させることができるためです。したがって、中国の自動車用電動パワーステアリング市場では、小規模なサプライヤーが、技術的な参入要件やエンジニアリングコストがより管理しやすい、特定の部品や確立されたEPS製品に注力する傾向が見られる可能性があります。
セグメント分析
2025年、中国の自動車用電動パワーステアリング市場規模のうち、コラム型EPSは50.14％を占めました。これは、大量生産される乗用車への適合性が後押ししたものです。こうした車両では、通常の都市部での走行に十分なアシスト力を備えつつ、コストを抑えたステアリングパッケージが一般的に求められます。コンパクトなパッケージングと低いシステムコストが重要な低価格帯の車両プログラムにおいて、コラム型設計は依然として適しています。しかし、重量の増した電気自動車がより高い連続ステアリングトルクを必要とする場合、その限界がより明確になります。中国の自動車用電動パワーステアリング業界では、車両の仕様がより厳しくなる中でも、生産量の面では依然としてコラム型EPSに依存し続けています。これは、この設計がメーカーにとって馴染み深く、コンパクトカーに適しており、必要なトルクが中程度にとどまる多くの大量生産乗用車用途に適しているからです。
デュアルピニオン式EPSは最も急成長しているタイプであり、2031年までの予測CAGRは16.22％となっています。モーターの位置により、アシスト力がラックにより近い位置で作用するため、高負荷用途への適性が向上します。また、この構成により、ステアリングコラムを介したモーターの振動伝達を低減することも可能です。プレミアムおよびミドルレンジの新エネルギー車（NEV）プログラムでは、こうした性能特性がますます求められています。ラックアシスト式EPSは、高性能電気自動車や電動化された小型商用車において、関連する役割を果たしています。これらの分野では、重量配分や応答性に対する要件がより厳しく、車両エンジニアは高いアシスト能力、安定した応答、ラックへの直接支持、そして予測可能なステアリングフィールに高い価値を置いています。
2025年には、ステアリングコラムが部品売上高の49.11％を占めており、これは大衆向け乗用車におけるコラム型EPSの広範な普及を反映しています。この部品は依然としてEPSシステムの中心的な物理的構成要素であり、自動車の生産台数増加の恩恵を受け続けています。その主導的な地位は、中国の乗用車市場においてコラム型設計が長年にわたり定着していることも反映しています。こうした確立された用途は、依然として中国の自動車用電動パワーステアリング市場における従来型部品の市場規模を支えています。しかし、車両の電動化や運転支援機能の普及により、各システム内における電子部品の相対的な価値は変化しつつあります。これは、センサー、制御ユニット、モーター、パワーエレクトロニクス、診断システム、およびキャリブレーションソフトウェアが連携して動作し、現代の車両プラットフォームに求められる正確な応答を実現する必要があるためです。
トルクセンサーおよび位置センサーは、2031年までCAGR15.84％で成長すると予測されており、最も成長の速い部品グループとなる見込みです。これらの役割は、運転支援機能がより精密なステアリング角やトルク情報を必要とするにつれて拡大しています。電子制御ユニット、モーター、パワーエレクトロニクスもまた、変化する絶縁、熱管理、および制御要件を満たすよう適応が進められています。サプライヤーがステアリングの応答性を最適化し、新たな車両機能をサポートするよう努めるにつれ、ソフトウェアのキャリブレーションの重要性が増しています。これにより、個々の車両プログラムにおいて、各OEMが定義する制御、安全性、快適性、および運転支援の要件を満たしつつ、異なるステアリング特性を設定することが可能となります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 自動車の電動化とハイブリッド化
- ADAS搭載のステアリング機能
- 燃費および排出ガス削減要件
- ステア・バイ・ワイヤ方式の採用拡大
- SUVおよび電気商用車における高トルクステアリングの需要
- ソフトウェア定義によるステアリングキャリブレーションと機能のパーソナライゼーション
- 市場抑制要因
- 高い開発・検証コスト
- 過酷な動作条件下における電子システムの信頼性
- 半導体およびモーターコントローラの供給変動
- 既存車両における後付け改造の選択肢が限られている
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- コラムタイプ
- ピニオンタイプ
- デュアルピニオン型
- ラックアシスト型
- コンポーネントタイプ別
- ステアリングコラム
- ステアリングラックおよび機械アセンブリ
- トルクおよび位置センサー
- ステアリングモーター
- 電子制御ユニット
- パワーエレクトロニクス
- ソフトウェアおよび校正
- その他のコンポーネントタイプ
- 車両タイプ別
- 乗用車
- ハッチバック
- セダン
- スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）
- クーペ
- 小型商用車
- 中型および大型商用車
- バスおよび長距離バス
- 乗用車
- 推進タイプ別
- 内燃機関車
- ハイブリッド電気自動車
- プラグインハイブリッド電気自動車
- バッテリー式電気自動車
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- JTEKT Corporation
- Robert Bosch GmbH
- Nexteer Automotive
- ZF Friedrichshafen AG
- NSK Ltd.
- Hyundai Mobis Co., Ltd.
- DENSO Corporation
- Astemo, Ltd.
- Mitsubishi Electric Corporation
- thyssenkrupp AG
- HL Mando Corporation
- Schaeffler AG
- KYB Corporation
- China Automotive Systems, Inc.
- Zhejiang Shibao Company Limited
- Global Steering Systems LLC
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
