英国のリアルタイム決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
United Kingdom Real Time Payments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2100705
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の英国におけるリアルタイム決済市場の規模は37億8,000万米ドルと推定されており、2025年の27億9,000万米ドルから拡大し、2031年には173億7,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけてのCAGRは35.62％となる見込みです。
本レポートは、取引タイプ（個人間（P2P）、個人から企業（P2B））、構成要素（プラットフォーム／ソリューション、サービス）、導入形態（クラウド、オンプレミス）、企業規模（大企業、中小企業）、エンドユーザー業界（小売・Eコマース、BFSI、公益事業・通信、ヘルスケア、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
英国のリアルタイム決済市場の動向と洞察
高速決済インフラの成熟が市場成長を加速
取引は数日ではなく数秒以内に決済され、2024年には50億件が処理され、年間15％の増加が見込まれます。同年の稼働率は99.9％に達し、「Request to Pay」や「Confirmation of Payee」といったオーバーレイ型イノベーションを促進しました。2024年に単一支払いの上限額が100万ポンド（127万米ドル）に引き上げられたことで、企業間（B2B）の使用事例が拡大しました。新たな参加者が増えるごとに全体的な利便性が向上するため、ネットワーク効果によって導入が加速しています。
モバイルインターネットの普及率上昇が決済行動の変化をもたらす
英国の成人の87％がオンラインバンキングを利用しています。カード取引に占めるデジタルウォレットの割合は、2019年の8％から2023年には29％へと上昇しました。銀行各社はFPSを統合するためにモバイルアプリを強化しており、非接触決済の上限引き上げに伴い、即時決済への期待が高まっています。加盟店が決済オプションを消費者のニーズに合わせていくにつれ、その勢いが相乗的な成長を後押ししています。
承認済みプッシュ決済詐欺の急増が消費者の信頼を損なう
2023年には、23万2,429件の承認済みプッシュ決済（APP）詐欺が発生し、被害総額は4億5,970万ポンド（5億8,400万米ドル）に達しました。2024年10月から施行される強制的な返金規定により、返金額の上限は8万5,000ポンド（10万8,000米ドル）に設定されています。この規則は被害者を保護する一方で、コンプライアンスコストの増加がプロバイダーのイノベーションを鈍化させる可能性があります。
セグメント分析
2025年、P2Pは英国のリアルタイム決済市場の60.35％を占めました。このセグメントは、モバイルファーストへのライフスタイルの移行、チャットに組み込まれた送金機能、および手数料無料の決済といったメリットを享受しています。銀行各社は、ソーシャル機能と銀行レベルのセキュリティを組み合わせることで顧客ロイヤルティを育み、エンゲージメントを多製品にわたるクロスセルの機会へと転換しています。Z世代による利用拡大とデジタルウォレットの普及率上昇がネットワーク効果を強化し、P2Pの主導的地位を維持しています。
P2Bは2026年から2031年にかけてCAGR37.15％で拡大すると予測されており、他のすべてのセグメントを上回る成長が見込まれています。Visa A2Aや拡大するVRP（口座間決済）により、カード決済に比べて加盟店側の受け入れコストが低減され、加盟店にとって新たな価値が生まれています。口座間決済（A2A）機能を統合したEコマースプラットフォームは、コンバージョン率の向上、チャージバックの減少、および翌日での資金利用が可能になることを期待しています。請求事業者が口座引落からVRPへ移行するにつれ、決済失敗が減少するため、運転資金の最適化が促進されます。
2025年時点で、プラットフォームおよびソリューションの提供は、英国のリアルタイム決済市場規模の70.25％を占めました。銀行各社は、リアルタイムでのオーケストレーションを可能にする決済処理エンジン、不正分析、オープンAPIレイヤーに多額の投資を行っています。ISO 20022への準拠には、より豊富な構造化データが求められるため、メッセージハブやデータウェアハウスのアップグレードが促進されています。
サービス市場は、導入、移行、および運用管理の専門知識に対する需要の高まりを反映し、2031年までにCAGR36.05％で成長すると予測されています。金融機関は、変革プロジェクトのリスクを軽減し、価値実現までの時間を短縮するために、業務を外部委託しています。プロバイダー各社は、リファレンスアーキテクチャ、サンドボックステスト、および稼働後の最適化サポートにおいて差別化を図っています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 高速決済インフラの成熟度
- モバイルインターネットの普及率の上昇
- 現金や小切手の利用減少が市場を牽引しています
- オープンバンキングにおける変額定期支払い（VRP）の導入
- Z世代による銀行ブランドのソーシャル決済アプリの普及状況
- 市場抑制要因
- 承認済みプッシュ決済詐欺の急増
- 第2級銀行におけるレガシー・コアの近代化の遅れ
- 間接的なFPS参加者におけるISO 20022への移行の遅れ
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 市場におけるマクロ経済動向の評価
第5章 市場規模と成長予測
- トランザクションタイプ別
- ピア・ツー・ピア（P2P）
- Peer-to-Business（P2B）
- コンポーネント別
- プラットフォーム/ ソリューション
- サービス
- 展開モード別
- クラウド
- オンプレミス
- 企業規模別
- 大企業
- 中小企業
- エンドユーザー産業別
- 小売・Eコマース
- BFSI
- 公益事業および通信
- ヘルスケア
- 政府・公共部門
- その他のエンドユーザー産業
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ACI Worldwide Inc.
- Fiserv Inc.
- PayPal Holdings Inc.
- Mastercard Inc.（Vocalink）
- Google LLC（Google Pay）
- Visa Inc.
- Apple Inc.（Apple Pay）
- Samsung Electronics Co. Ltd（Samsung Pay）
- Diners Club International
- Finastra Ltd.
- Pay.UK
- Wise plc
- Revolut Ltd.
- Monzo Bank Ltd.
- Starling Bank Ltd.
- Modulr Finance Ltd.
- Checkout.com
- Stripe Inc.
- Adyen N.V.
- Square UK（Block Inc.）
- Barclays plc
- HSBC UK Bank plc
- Lloyds Banking Group plc
- Worldpay（FIS）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
