即時決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Instant Payments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2099068
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概要
Mordor Intelligenceによると、即時決済市場の規模は、2025年の32兆1,600億米ドルから2026年には36兆9,800億米ドルへと拡大し、2031年までに75兆1,300億米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR15.23％で成長すると見込まれています。
本レポートは、決済フロー別（国内即時決済など）、エンドユーザーセグメント別（消費者／小売、零細・中小企業（MSME）など）、使用事例別（口座間送金など）、地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の即時決済市場の動向と洞察
リアルタイム決済の義務化がスキームの導入を加速
規制上の義務は、即時決済市場における最も強力な需要の牽引要因の一つとなっており、自主的な価格設定や商業的インセンティブよりも迅速な導入を促進しています。欧州連合（EU）は、ユーロ圏の決済サービスプロバイダーに対し、2025年1月までに即時決済の受取りを、2025年10月までに送金を可能にすることを義務付けたほか、即時送金の手数料が標準的な振込手数料を上回らないことも求めています。導入の次の段階では、EEA（欧州経済領域）内のユーロ圏以外のプロバイダーが対象となり、受取義務は2027年1月まで、送金義務は2027年7月までに履行されることになっており、これによりコンプライアンスの適用範囲が域内により深くまで拡大することになります。2025年10月の実施に伴い、受取人の準備状況の確認も前倒しされました。これは、決済速度の向上とともに、口座検証に対するより厳しい要件が導入されることを意味します。この規制モデルは、即時決済を単なる競争上の特徴から、幅広いプロバイダーにとっての基本的なサービス要件へと引き上げるため、即時決済市場にとって重要な意味を持ちます。
摩擦のない決済と請求書支払いを求める小売市場の需要
消費者の行動も、即時決済市場の潜在顧客層を拡大させています。特に、ユーザーは給与の受け取り、請求書の支払い、ウォレットへの入金、および店舗での決済において、資金が同じペースで移動することを期待しています。需要はもはや個人間（P2P）の利用だけにとどまりません。なぜなら、各世帯は現在、給与、保険金、還付金、およびその他の時間的制約のある収入への迅速なアクセスを期待しているからです。この変化により、即時決済インフラは、タイミングが受取人の現金利用可能性に直接影響を与える構造化された資金フローに組み込まれつつあります。欧州では、ウォレット主導の口座間決済モデルも商取引の分野へと進出しています。Wero社は、従来のローカルアプリからユーザーを移行させ、eコマースやPOS環境へと事業を拡大しています。この傾向は、リアルタイム決済を時折発生する緊急の送金に限定するのではなく、日常的な利用を定着させることで、即時決済市場を支えています。
詐欺リスクと承認済みプッシュ決済（APP）詐欺への曝露
決済速度が速いため、決済後の回復の余地がほとんどないことから、不正は依然として即時決済市場における最も明白な運営リスクの一つとなっています。英国では、決済システム規制当局（Payment Systems Regulator）が、2024年10月7日より、APP（承認済み送金）詐欺による返金について、上限8万5,000ポンド、送金側と受取側のプロバイダーによる責任分担を定めた義務的な枠組みを導入しました。これにより、決済チェーンの両当事者は、より強力な管理体制への投資を余儀なくされています。欧州では、2026年4月に欧州理事会による妥協案として公表された「決済サービス規則」草案において、第83条に基づく取引モニタリングの義務化および違反に対する直接責任が提案されており、これは欧州全域で同様の管理方針が示されていることを示唆しています。したがって、リアルタイムの不正管理は、単なる補助的な機能から、決済プラットフォーム設計の中核的な要件へと移行しつつあります。この圧力により、即時決済市場におけるサービス展開が遅延し、運営コストが増加する可能性があります。特に、複数の決済経路で依然として個別の不正対策ツールに依存している金融機関にとっては、その影響が顕著となるでしょう。
セグメント分析
2025年の即時決済市場シェアのうち、国内決済が92.89％を占めた一方、国境を越える決済は2026年から2031年にかけてCAGR22.73％で拡大すると予測されています。この内訳は、UPI、PIX、FedNow、RTP、SEPA Instantといった国内決済スキームが、各国内市場にいかに深く定着しているかを示しています。国内市場の規模は、規制、銀行セクターによる幅広い参加、そして個人間送金や請求書決済といった馴染み深い使用事例を通じて築かれてきました。国境を越える資金の流れは依然として小規模な基盤から始まっていますが、送金、財務資金の移動、サプライヤーへの支払い、貿易関連の送金などが含まれるため、通常はより高額な取引となります。これは、限られた数の高額取引ルートが完全なリアルタイム化を実現しただけでも、即時決済市場が相対的に大きな経済的価値をもたらし得ることを意味します。
この転換に向けた法的・運営上の枠組みは、現在、より具体化しつつあります。欧州中央銀行（ECB）が2026年5月に、「One-Leg-Out即時信用振替（One-Leg-Out Instant Credit Transfer）」をTIPSに統合するためのガイドラインECB/2026/11を採択したことは、中央銀行通貨によるユーロ区間の国境を越えた即時決済のための正式な根拠を提供するものです。インドとシンガポールはすでに「UPI-PayNow」を運用開始しており、インドはマレーシア、フィリピン、タイ、シンガポールと共に、より広範な多国間連携を目指すBISプロジェクト「Nexus」に参加しました。2026年6月、バンク・オブ・アメリカは、SWIFTおよびCashProを介した法人および機関投資家向けの国境を越えたリアルタイム決済ソリューションを発表しました。これは、大手銀行が国境を越えた即時決済を、将来の選択肢ではなく、商業的な製品として捉え始めていることを示唆しています。こうした連携が深まるにつれ、即時決済市場では、複数の国内決済ネットワークにわたる回線接続、データ検証、および調整を管理できるプロバイダーが優位となるでしょう。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域は即時決済市場の56.63％を占め、金額ベースで最大の地域拠点となりました。インドは依然として主要な拠点の一つであり、2025年にはUPIによる取引処理件数が月間150億件近くに達し、UPI-PayNowやBISプロジェクト・ネクサスへの参加を通じて接続性を拡大しています。中国のCIPSも拡大を続けており、2024年の年間取扱高は175兆4,900億人民元（24兆4,500億米ドル相当）に達し、2025年末までに124カ国にわたる193の直接参加機関および1,573の間接参加機関へと参加範囲が拡大する見込みです。東南アジアでは、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム、シンガポール、日本などの市場間で、QRコードや高速決済の相互連携を含むASEAN決済連携を通じて、さらなる地域的な基盤を構築しています。オーストラリアと韓国も、デジタル決済環境が成熟しており、広範な相互運用性の議論に積極的に関与し続けていることから、同地域の地位を強化しています。
北米は、2026年から2031年にかけてCAGR21.45％で成長すると予測されており、即時決済市場において最も成長が著しい地域となる見込みです。この地域の勢いは、RTPとFedNowの両方が拡大し、消費者、中小企業、機関間の資金フローにおいて異なる利用パターンを形成している「デュアルレール構造」に起因しています。2026年のFedNowにおける平均決済額の高さは、法人向けおよび高額送金における重要性の高まりを示しており、一方、RTPは従来からの小売およびビジネス利用パターンと密接に関連し続けています。メキシコではSPEIが市場の深みを増しており、カナダのリアルタイム決済システムの近代化プログラムも、予測期間内において重要な要素であり続けています。南米では、ブラジルがPIXを通じて引き続き地域の活動を牽引しています。一方、2025年10月に開始され、ACI Worldwideが基盤技術を提供するコロンビアのBre-Bは、稼働開始以来5億件以上の取引を処理しており、インフラが整備されれば国内決済スキームがいかに迅速に拡大できるかを示しています。
欧州は、規制が決済の経済性やプロバイダーの義務を直接的に再構築しているため、即時決済市場において依然として最も重要な地域の一つです。EUの即時決済フレームワークは、受取および送金の義務を定め、手数料の均一化を義務付け、2027年の期限を通じてユーロ圏外のEEAプロバイダーへの導入経路を拡大しました。また、2025年10月にアルバニア、モンテネグロ、北マケドニアがSEPA加盟を本格化させたことで、同地域では金融機関のカバー範囲も拡大しています。中東では、UAEの「Aani」が2026年4月に1,250万人のユーザー数を報告し、3秒での送金処理が可能であると発表しました。また、2026年2月には、MontranがAaniの国際送金ゲートウェイを支援する事業者として選定されました。アフリカでもその重要性が高まっており、2024年には31カ国で36の即時決済システムが稼働し、640億件の取引（総額2兆米ドル）を処理しました。これは、即時決済市場がもはや最も成熟した銀行業界の地域に集中しているわけではないことを示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- リアルタイム決済の義務化により、決済スキームの導入が加速しています
- 「摩擦のない決済」および「請求書支払い」に対する小売需要
- 送金およびB2B貿易決済の迅速化に向けた国境を越えた取り組み
- 銀行の中核インフラおよび決済インフラの近代化
- ISO 20022とAPIオーケストレーションが統合の障壁を軽減します
- エンベデッド・ファイナンスが即時支払いの使用事例を拡大
- 市場抑制要因
- 詐欺リスクおよび承認済みプッシュ決済詐欺のリスク
- レガシー・コアバンキングへの依存が導入の遅れを招いています
- 国内および国境を越えたスキーム間の相互運用性のギャップ
- 24時間365日決済における加盟店側の流動性と例外処理コスト
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 決済フロー別
- 国内即時決済
- 国境を越えた即時決済
- エンドユーザーセグメント別
- 一般消費者/ 小売
- 零細・小規模・中規模企業（MSME）
- 大企業/ 法人
- 政府・公共部門
- 使用事例別
- 口座間送金
- 加盟店/ 店頭決済およびEコマース決済
- 請求書支払いおよび定期支払い
- 給与・賃金および支払いの決済
- サプライヤー／ベンダー／B2B商業決済
- 政府による徴収、給付、補助金および支払
- その他の口座間送金
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ACI Worldwide, Inc.
- FIS
- Fiserv, Inc.
- Visa Inc.
- Mastercard Incorporated
- Finastra
- Montran Corporation
- Volante Technologies Inc.
- SWIFT
- Worldline
- Adyen N.V.
- PayPal Holdings, Inc.
- Stripe, Inc.
- Temenos AG
- Nexi S.p.A.
- Bottomline Technologies, Inc.
- Tietoevry Corporation
- FSS
- Jack Henry and Associates, Inc.
- The Clearing House Payments Company L.L.C.
- National Payments Corporation of India
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
