決済・清算：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、決済・清算市場の規模は、2025年の2兆4,700億米ドルから2026年には2兆6,200億米ドルへと拡大し、2031年までに3兆7,000億米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR7.12％で成長すると見込まれています。

本レポートは、決済モード（カード、ウォレット、その他）、決済タイプ（国内、越境）、トランザクションタイプ（B2B、C2B、B2C、C2C）、エンドユーザー産業（小売・eコマース、その他）、決済ネットワーク・インフラ（カード、ACH、RTGS、即時決済、SWIFT、DLT）、地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。予測値は金額（米ドル）で示されています。

世界の決済・清算市場の動向と洞察

越境商取引とデジタルマーケットプレースの拡大

デジタルコマースの拡大に伴い、明確な手数料と予測可能な決済時間を備えた、国境を越えて決済可能な決済サービスへの需要が高まっています。加盟店が、決済回廊ごとに決済プロセスや資金管理プロセスを再構築することなく、新たな国々でサービスを提供できるようになれば、世界の決済・清算市場は恩恵を受けることになります。従来型コルレス銀行制度は世界の展開を支援できますが、国内送金によって遅延の大部分が生じている場合、その有効性は依然として低いままです。国際決済銀行（BIS）は、82の管轄区域における越境決済を改善するための主要な施策として、高速決済システムの稼働時間の延長と、システム間の相互接続の拡大を挙げています。SWIFTは2026年3月、70以上の金融機関と連携して小売用フレームワークを導入しましたが、その際、国内の「ラストマイル」送金がエンドツーエンドの決済時間全体の75％を占めていることを指摘しました。このことから、国際的な加盟店にサービスを提供する事業者にとって、国内インフラの改革はネットワークレベルの速度と同様に重要となっています。

政府主導の即時決済ネットワークが口座間決済の普及を加速

政府が運営する即時決済システムは、低コストの口座間送金を提供することで、加盟店の決済経済性を直接変えることができます。インドのUPIは2025年に2,285億件の取引を処理し、ブラジルのPIXも同年に798億件の取引を処理しており、公的決済インフラの規模の大きさが浮き彫りになっています。2025年下半期には、PIXがブラジルの小売決済取引の54.7％を占めており、これは手数料無料の決済ネットワークが日常の決済においてカードの利用に取って代わることができることを示しています。米国では、FedNowの参加機関数が1,800機関に達し、2025年には8,534億米ドルの決済を処理しましたが、その運営モデルは公共の決済ネットワークの設計とは異なります。したがって、世界の決済・清算市場には、手数料条件を設定できる公共システムと、参加者のインセンティブのバランスを取らなければならない民間システムの両方が含まれています。また、決済主権は国内の決済ネットワークの構築も後押ししており、特に、地域的な決済回廊への接続を維持しつつ、国内での管理を望む国々においてその傾向が顕著です。

決済詐欺、口座乗っ取り、承認済みプッシュ決済詐欺

リアルタイム決済では、金融機関が介入する時間がないうちに資金が移動してしまうため、不正対策が困難な問題が生じます。承認済みプッシュ決済詐欺は、この特性を悪用し、一見正当に見える決済を顧客に承認させる手口です。TransUnionによると、2025年の口座乗っ取りによる損失額は、報告された金額が前年より減少したとはいえ、世界全体で150億米ドルを超えました。同リリースでは、600万人の消費者が被害に遭い、被害者数が18％増加したと述べられています。したがって、決済・清算市場においては、本人確認、モニタリング、顧客保護を、単なるオプションではなく、決済の中核機能として扱う必要があります。補償要件や関連する施策対応は、成熟した不正検知能力を持たない小規模なプロバイダに対して、より大きなコスト圧力をかける可能性があります。

セグメント分析

2025年、カード決済は決済・清算市場の37.7％を占めました。これは、広範な利用ネットワークと、カードの利用範囲をデジタルウォレットにまで拡大するトークン化された認証情報に支えられたものです。カードネットワークは、依然として承認、紛争管理、不正利用の責任に関する確立されたルールを提供しています。米国では、主要なカードネットワーク全体の購入総額が2025年に11兆4,600億米ドルに達しました。デジタルウォレットや口座間決済は、消費者がアプリケーションや銀行口座を通じて決済を行えるようにすることで、カードベース経済モデルと競合しています。したがって、世界の決済・清算産業は、カードを単一の代替手段で置き換えるのではなく、決済と清算のプロセスにさらなる選択肢を追加しているのです。

デジタル資産、ステーブルコイン、トークン化された決済は、2031年までCAGR16.3％で拡大すると予測されており、このセグメント内で最も高い成長率を示しています。この決済モードは、個人用の仮想通貨取引だけでなく、機関投資家による決済においても、より頻繁に利用されるようになっています。Visaの報告によると、同社のステーブルコイン決済プログラムは9つのブロックチェーンで運用されており、2026年4月には年率換算で70億米ドルに達しました。従来型銀行振込、後払い（BNPL）、組み込み型クレジットは、依然として決済手段の一部を占めています。後払い（BNPL）サービスは、単独の消費者用製品として提供されるだけでなく、小売や旅行の決済ソフトウェアに組み込まれるケースが増えています。

2025年、国内決済は決済・清算市場の72.5％を占めました。これは、国内の小売と事業活動が、国際的な決済フローよりも依然としてはるかに規模が大きいからです。また、国内システムは、ルールが単純で、参加者が明確であり、処理コストも低い傾向があります。越境決済は、高速決済リンク、決済回廊のデジタル化、財務管理ツールの導入により摩擦が軽減されることから、2031年までCAGR9.2％で成長すると予測されています。金融安定理事会（FSB）は、G20の越境決済プログラムを推進するため、2026年3月に新たな官民連携による実施段階を開始しました。この取り組みでは、孤立した技術的パイロット事業よりも、運用上の信頼性と共同実施を優先しています。これらの取り組みにより、個別の国内システムが実用的な商業回廊へと変貌を遂げれば、世界の決済・清算市場は恩恵を受けることができます。

プロジェクトネクサスは、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの中央銀行の参加により、2025年に法人格を取得しました。この枠組みは、高速決済システム間の多国間連携を支援することを目的としています。国内決済ネットワークが連携している市場では、コルレス銀行のみに依存している市場よりも、コストや決済遅延を迅速に削減することができます。その結果、加盟店や財務担当者は、国内、リアルタイム、トークン化された決済ネットワーク間で取引をルーティングできるシステムを必要としています。世界の決済・清算産業では、顧客体験を損なうことなくこうした選択を可能にする「決済オーケストレーションプラットフォーム」の導入がますます進んでいます。

地域別分析

北米は、カード利用率の高さと発展途上の即時決済エコシステムに支えられ、2025年には地域シェアの34.5％を占めました。FedNowは2025年、登録機関1,800機関を通じて8,534億米ドルの決済を処理しました。The Clearing HouseのRTPネットワークは、2026年第1四半期に4,800億米ドルの処理を行い、米国の主要な2つの決済ネットワークはいずれも1,000万米ドルの取引上限を設定しています。民間運営モデルであるため、銀行がこれらの決済ネットワークを大規模に導入・利用するには、依然として明確な商業的理由が必要となります。カナダのオープンバンキングの取り組みは、口座間送金の開始を支援することができます。

アジア太平洋は、2031年までCAGR9.9％で成長すると予測されており、これは世界の決済・清算市場において地域別で最も高い成長率となります。インドのUPIは2025年に2,285億件の取引を処理し、前年比33％の増加となりました。中国は、2025年9月に上海で開設された「デジタル人民元国際運営センター」を含め、国内統制を重視したアプローチで決済インフラを整備しています。日本のキャッシュレス決済比率は2025年に58％に達し、政府の目標を上回りました。インドネシア、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポールも、地域的な高速決済ネットワークの連携を進めています。

欧州では、卸売と法人用決済システムは進歩していますが、小売決済は依然として各国のスキームに分断されています。スウェーデンの銀行は2026年4月に新しい振替インフラへの移行を開始し、2026年11月にはより広範な一括決済への移行が計画されています。Weroは2025年後半にドイツで導入が開始され、2026年にはフランスやベルギーへと拡大しています。南米では、2025年下半期にブラジルにおける小売決済取引の54.7％をPIXが占めるようになりました。中東・アフリカでは、国内の決済インフラと地域間の相互運用性が拡大しており、これには湾岸諸国のデジタル化プログラムと連携した決済機能も含まれています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 決済・清算市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2兆4,700億米ドルから2026年には2兆6,200億米ドルへと拡大し、2031年までに3兆7,000億米ドルに達すると予想されています。CAGRは7.12%です。
• 決済・清算市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 決済モード（カード、ウォレット、その他）、決済タイプ（国内、越境）、トランザクションタイプ（B2B、C2B、B2C、C2C）、エンドユーザー産業（小売・eコマース、その他）、決済ネットワーク・インフラ（カード、ACH、RTGS、即時決済、SWIFT、DLT）に分類されています。
• 越境商取引の拡大に伴う決済サービスの需要はどのように変化していますか？
  • 国境を越えて決済可能な決済サービスへの需要が高まっています。加盟店が新たな国々でサービスを提供できるようになれば、世界の決済・清算市場は恩恵を受けます。
• 政府主導の即時決済ネットワークはどのように口座間決済を加速していますか？
  • 低コストの口座間送金を提供することで、加盟店の決済経済性を直接変えることができます。
• 決済詐欺の影響はどのようなものですか？
  • 2025年の口座乗っ取りによる損失額は150億米ドルを超え、被害者数が18%増加しています。
• 2025年におけるカード決済の市場シェアはどのくらいですか？
  • カード決済は決済・清算市場の37.7%を占めています。
• デジタル資産やステーブルコインの成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR16.3%で拡大すると予測されています。
• 国内決済の市場シェアはどのくらいですか？
  • 国内決済は決済・清算市場の72.5%を占めています。
• 北米の決済市場のシェアはどのくらいですか？
  • 北米は2025年に地域シェアの34.5%を占めました。
• アジア太平洋地域の成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR9.9%で成長すると予測されています。
• 決済・清算市場における主要企業はどこですか？
  • Visa Inc.、Mastercard Incorporated、China UnionPay Co., Ltd.、American Express Company、PayPal Holdings, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 越境商取引とデジタルマーケットプレースの拡大
  • 政府主導の即時決済ネットワークによる口座間決済の普及加速
  • デジタル送金と組み込み型決済サービスの成長
  • ISO 20022によるリッチデータ決済自動化の実現
  • 決済主権と相互運用可能な国内決済ネットワークの連携
• 市場抑制要因
  • 決済詐欺、口座乗っ取り、承認済みプッシュ決済詐欺
  • 断片化された越境コンプライアンスとデータ転送規則
  • 従来型の決済時間帯と流動性要件
  • 決済システム間で統一されていないAPI、識別子、データ規格
• 価値とサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
  • 人工知能（AI）と機械学習を活用した決済の最適化
  • 決済オーケストレーションとインテリジェントトランザクションルーティング
  • デジタルID、パスキー、生体認証
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 決済モード別
  • カード決済（デビット、クレジット、プリペイド）
  • デジタルウォレットとモバイルマネー
  • 口座間決済と即時決済
  • 従来型銀行振込
  • 後払い（BNPL）と組み込み型クレジット
  • デジタル資産、ステーブルコイン、トークン化された決済
  • その他の決済
• 決済タイプ別
  • 国内
  • 越境
• トランザクションタイプ別
  • 企業間（B2B）決済
  • 消費者対企業（C2B）決済
  • 企業対消費者（B2C）決済
  • 個人間（C2C）決済
• エンドユーザー産業別
  • 小売・eコマース
  • 銀行・金融サービス
  • ヘルスケア
  • ホスピタリティ・旅行・観光
  • 政府・公共部門
  • 教育
  • 輸送・モビリティ
  • 製造・産業サービス
  • 専門サービス・ビジネスサービス
  • その他の産業
• 決済ネットワーク・インフラ別
  • カードネットワーク決済
  • 自動決済機関（ACH）決済
  • リアルタイムグロス決済
  • 高速/即時決済システム
  • コルレス銀行業務とSWIFTベース決済
  • 決済システムの相互接続
  • トークン化・分散型台帳決済
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • タイ
    • マレーシア
    • シンガポール
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Visa Inc.
  • Mastercard Incorporated
  • China UnionPay Co., Ltd.
  • American Express Company
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Fiserv, Inc.
  • Fidelity National Information Services, Inc.
  • Global Payments Inc.
  • Adyen N.V.
  • Stripe, Inc.
  • Block, Inc.
  • Worldline SA
  • Ant Group Co., Ltd.
  • Apple Inc.
  • Google LLC
  • Amazon.com, Inc.
  • Juspay Technologies
  • Wise plc
  • Western Union Holdings, Inc.
  • MoneyGram International, Inc.
  • Airwallex（Hong Kong）Limited
  • J.P. Morgan Chase & Co.

第7章 市場機会と将来の展望