英国の決済・清算：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の決済・清算市場の規模は、2025年に987億6,000万米ドル、2026年に1,044億3,000万米ドルとなり、2031年までに1,420億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR6.34％で成長すると見込まれています。

本レポートは、決済モード（カード決済（デビット、クレジット、プリペイド）、その他）、決済タイプ（国内、越境）、トランザクションタイプ（企業間決済、その他）、エンドユーザー産業（小売・eコマース、その他）、決済ネットワーク・インフラ（カードネットワーク決済、その他）、地域（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）ごとに分類されています。市場規模は金額（米ドル）ベースで示されています。

英国の決済・清算市場の動向と洞察

Faster Paymentsと口座間（A2A）決済の普及によるバッチ処理型ビジネス決済ネットワークの置き換え

英国の決済・清算市場は、企業が日常的な送金のより大きな割合でリアルタイム決済を利用するようになっていることから恩恵を受けています。Faster Paymentsは2024年に英国の企業間決済の50％を占め、初めてBacs Direct Creditを上回りました。この変化により、清算銀行は、一日の終わりを中心としたサイクルではなく、昼夜を問わず流動性を管理することが求められています。英国のeコマースエコシステムにおいて、口座間決済（A2A）の普及率は、欧州のより広範な市場と比較して依然として低い水準にとどまっています。これは、取引コストの低減、決済の迅速化、決済セキュリティの強化を実現する銀行間直接決済ソリューションを、消費者や加盟店がますます採用するにつれて、大きな成長余地があることを示しています。加盟店にとって、即時確認機能を維持しつつカード決済手数料への依存度を低減できるため、これらのサービスを試験的に導入する明確な理由があります。

英国のオープンバンキングとVRPの導入が商用段階に突入

2025年のオープンバンキング決済件数は3億5,100万件に達し、前年比57％増加しました。包括的な変動定期決済の取引高は98％増加し、2025年12月時点でのユーザー接続数は1,650万件に達しました。決済開始サービス（PIS）のAPI呼び出し件数は53％増加し、口座情報サービス（AIS）の呼び出し件数の増加ペースの2倍以上となりました。UKPIの商用VRPスキームは2026年6月2日に本格稼働し、一般的なeコマース用の「Wave 2」は2026年末を目標としています。VRPはオープンバンキング取引の16％を占めており、定期決済の利用が英国の決済・清算市場において重要な位置を占めつつあることを示しています。FCAは2026年末までに、長期的なオープンバンキングの枠組みについて協議を行う予定であり、規制への対応準備は市場参入企業の事業計画において中心的な課題となっています。

APP詐欺補償責任が決済企業のコストモデルを再構築

義務付けられた承認済みプッシュ決済（APP）詐欺補償枠組みは、対象となる詐欺被害について送金側と受取側の決済サービスプロバイダ間に責任分担を導入することで、英国の決済エコシステム全体における詐欺リスク管理を根本的に再構築しました。この規制により、決済事業者の財務的説明責任が強化され、収益性を守るために、より強力な不正防止戦略、リスク引当金の拡充、より堅牢な業務管理体制が求められています。購入関連の不正が依然としてAPP不正の最も一般的な形態であるため、決済サービスプロバイダは、決済承認前に不正取引を削減するため、リアルタイムの不正検知、加盟店検証、決済前の認証強化への投資をますます増やしています。

セグメント分析

2025年、カード決済は英国の決済・清算市場シェアの40.78％を占めました。2024年に英国で行われた488億件の決済のうち、デビットカードによる決済は261億件を占め、全決済の53％に相当しました。このセグメントは、小売、旅行、定期的な購入など幅広い場面で利用されているため、日々の支出において依然として中心的な役割を果たしています。デジタルウォレットは2番目に大きな決済モードであり、2024年には英国成人の57％がモバイルウォレットに登録しており、2023年の42％から増加しました。後払い（BNPL）と組み込み型クレジットの利用率は、2024年に成人の25％に達し、2023年の14％から上昇しました。後払いクレジットの規制は2026年7月15日に開始され、数百万人のユーザーに対して、承認、支払能力の評価、金融オンブズマンサービスへのアクセスが義務付けられました。口座間送金や即時決済はオープンバンキングを通じて拡大を続けていますが、従来型銀行振込の取扱高シェアは低下しています。こうした変化は、決済受付事業者が単一の決済手段に依存するのではなく、複数の消費者用決済オプションをサポートする必要がある理由を示しています。

デジタル資産、ステーブルコイン、トークン化された決済は、2026～2031年にかけてCAGR15.89％で成長すると予測されています。FCA（金融行動監視機構）は2026年6月、英国で認可を受けたステーブルコイン発行者用の最終規則を公表し、これは2027年10月から適用されます。イングランド銀行とFCAはまた、システミックなステーブルコイン発行者に対する共同アプローチを策定しました。これらの枠組みにより、機関系発行体にとって、英ポンド建てステーブルコイン商品を開発する際の境界線がより明確になります。規制対象の英ポンド建てステーブルコインは、プログラム可能な高額決済や、組み込まれたコンプライアンス情報を提供できる可能性があります。これらの商品は規制上の要件と運用上の要件の両方を満たす必要があるため、英国の決済・清算市場には引き続き強力な管理体制が求められます。こうした管理体制にかかるコストは、発行体、カストディ、決済インフラへの投資を支えることになると考えられます。カード決済は引き続き重要ですが、口座間直接振替やデジタル資産用に設計された決済ネットワークによって、その優位性が試されつつあります。

2025年、国内決済は決済タイプ別取引高の78.34％を占めました。CHAPSは2024年に87兆5,000億英ポンド（111兆米ドル）を処理し、これは英国の英ポンド建て決済額の88％に相当します。Bacsダイレクトデビットは、引き続き年間49億件の定期引落し指示を支えています。こうした国内の資金の流れは、一般家庭や企業が定期的な集金や送金にこれらを頼っているため、英国の決済・清算市場にとって安定した基盤となっています。その規模の大きさこそが、英国の清算システムにおける変更が、消費者の決済場面を超えて広範な影響を及ぼす理由でもあります。国内のプロバイダは、信頼性、即時確認、データ要件、不正防止のバランスを取らなければなりません。大規模な企業取引や金融取引は依然として高額取引用システムに集中している一方、日常的な決済はますますリアルタイム決済システムを通じて行われるようになっています。

越境決済は、2031年までCAGR8.56％で拡大すると予測されています。既存銀行は依然として高額なコルレス取引の大部分を処理していますが、Wiseは2026会計年度中に2,400億米ドルを超える越境取引を処理しました。2026年1月、英ポンドはユーロ圏以外のSWIFT越境フローにおいて、取引高第3位の通貨となりました。SWIFTの小口決済フレームワークについては、70以上のグローバル金融機関が2026年の本格導入に合意しています。2025年9月、英国のカード利用総額の50.5％をオンライン支出が占め、これによりカード非提示型（CNP）の越境決済の取引量が増加しました。英国の決済・清算市場はこうした動きの恩恵を受けていますが、プロバイダが消費者や中小企業の決済フローを獲得するためには、透明性のある価格設定と追跡可能な決済状況が不可欠です。また、越境サービスにおいては、処理速度、確認、コンプライアンスデータに対する期待の高まりにも対処する必要があります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の決済・清算市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に987億6,000万米ドル、2026年に1,044億3,000万米ドル、2031年までに1,420億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.34%です。
• 英国の決済・清算市場における主要な決済モードは何ですか？
  • カード決済（デビット、クレジット、プリペイド）、デジタルウォレット、口座間決済、従来型銀行振込、後払い（BNPL）などです。
• Faster Paymentsの普及はどのような影響を与えていますか？
  • Faster Paymentsは2024年に英国の企業間決済の50％を占め、Bacs Direct Creditを初めて上回りました。
• オープンバンキングの決済件数はどのように推移していますか？
  • 2025年のオープンバンキング決済件数は3億5,100万件に達し、前年比57％増加しました。
• APP詐欺補償責任は決済企業にどのような影響を与えていますか？
  • APP詐欺補償枠組みにより、決済サービスプロバイダ間に責任分担が導入され、詐欺リスク管理が再構築されました。
• 2025年におけるカード決済の市場シェアはどのくらいですか？
  • カード決済は英国の決済・清算市場シェアの40.78％を占めました。
• デジタル資産やステーブルコインの成長予測はどうなっていますか？
  • 2026～2031年にかけてCAGR15.89％で成長すると予測されています。
• 2025年に国内決済はどのくらいの取引高を占めていますか？
  • 国内決済は決済タイプ別取引高の78.34％を占めました。
• 越境決済の成長予測はどのようになっていますか？
  • 越境決済は2031年までCAGR8.56％で拡大すると予測されています。
• 英国の決済・清算市場における主要企業はどこですか？
  • Visa Inc.、Mastercard Incorporated、Worldpay Group Limited、PayPal Holdings, Inc.、Barclays PLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 現金や小切手から電子決済への移行
  • Faster Paymentsと口座間（A2A）決済の普及
  • 英国におけるオープンバンキングと変動型定期決済の導入
  • 非接触決済、モバイルウォレット、組み込み型チェックアウトの拡大
  • 英国における決済インフラの近代化とISO 20022の導入
  • 低コストのダイレクト銀行決済に対する加盟店の需要
• 市場抑制要因
  • 承認済みプッシュ決済（APP）詐欺と補償リスク
  • 英国のティア2金融機関におけるレガシー・コアバンキングシステムの制約
  • 英国におけるカードスキーム手数料の上昇と加盟店による他社への乗り換えに伴う摩擦
  • オープンバンキングと新たな決済技術をめぐる、英国における断片的な規制移行
• 価値とサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 決済モード別
  • カード決済（デビット、クレジット、プリペイド）
  • デジタルウォレットとモバイルマネー
  • 口座間決済と即時決済
  • 従来型銀行振込
  • 後払い（BNPL）と組み込み型クレジット
  • デジタル資産、ステーブルコイン、トークン化された決済
  • その他の決済
• 決済タイプ別
  • 国内
  • 越境
• トランザクションタイプ別
  • 企業間（B2B）決済
  • 消費者対企業（C2B）決済
  • 企業対消費者（B2C）決済
  • 個人間（C2C）決済
• エンドユーザー産業別
  • 小売・eコマース
  • 銀行・金融サービス
  • ヘルスケア
  • ホスピタリティ・旅行・観光
  • 政府・公共部門
  • 教育
  • 輸送・モビリティ
  • 製造・産業サービス
  • 専門サービス・ビジネスサービス
  • その他の産業
• 決済ネットワーク・インフラ別
  • カードネットワーク決済
  • 自動決済機関（ACH）決済
  • リアルタイムグロス決済
  • 高速/即時決済システム
  • コルレス銀行業務とSWIFTベース決済
  • 決済システムの相互接続
  • トークン化・分散型台帳決済
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Visa Inc.
  • Mastercard Incorporated
  • Worldpay Group Limited
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Barclays PLC
  • Adyen N.V.
  • Stripe, Inc.
  • Juspay Technologies
  • Checkout.com Group Ltd.
  • HSBC Holdings plc
  • Lloyds Banking Group plc
  • NatWest Group plc
  • Wise plc
  • Revolut Ltd.
  • GoCardless Ltd.
  • SumUp Limited
  • Block, Inc.（Square）
  • Fiserv, Inc.
  • ACI Worldwide, Inc.
  • Trustly Group AB
  • Klarna Bank AB

第7章 市場機会と将来の展望